财务事件 - 2021年7月14日公司收到Welbilt 1.1亿美元现金终止费，同时合并协议终止，1970万美元交易成本计入综合收益表销售、一般和行政费用[180][181] 2022财年整体财务数据关键指标变化 - 2022财年净销售额为40.329亿美元，较2021财年增加7.821亿美元，增幅24.1%；排除收购和外汇影响，销售额增长13.3%[183] - 2022财年毛利润为14.466亿美元，较2021财年增加2.517亿美元；毛利率降至35.9%，排除收购和外汇影响为37.5%[189] - 2022财年各项目占净销售额百分比：销售成本64.1%、销售及管理费用19.8%、运营收入15.9%、净利润10.8%[182] - 2022财年销售、一般和行政费用增加1.292亿美元至7.972亿美元，占净销售额比例为19.8%[193] - 2022财年重组费用增加200万美元至970万美元[195] - 2022财年营业收入增加960万美元至6.396亿美元，占净销售额比例为15.9%[196] - 2022财年非经营费用增加6470万美元至7520万美元[199] - 2022财年净定期养老金福利减少240万美元至4270万美元[200] - 2022财年所得税拨备为1.278亿美元，有效税率为22.7%[201] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物从年初的1.804亿美元降至1.62亿美元，降幅1840万美元；总债务从年初的24亿美元增至27亿美元[221] - 2022财年经营活动提供的净现金为3.326亿美元，低于上一年的4.234亿美元[222] - 2022财年投资活动使用的净现金为3.483亿美元，其中用于收购和投资2.788亿美元，用于生产设备和制造设施升级6730万美元[225] - 2022年融资活动提供的净现金流为760万美元，公司借款获得净收益3.148亿美元，回购普通股花费2.648亿美元[226] 2022财年各业务线净销售额关键指标变化 - 2022财年商业餐饮服务设备集团净销售额为24.103亿美元，较2021财年增加3.775亿美元，增幅18.6%；排除收购和外汇影响，净销售额增加3.332亿美元，增幅16.4%[184] - 2022财年食品加工设备集团净销售额为5.745亿美元，较2021财年增加9380万美元，增幅19.5%；排除收购和外汇影响，净销售额增加6870万美元，增幅14.3%[185] - 2022财年住宅厨房设备集团净销售额为10.481亿美元，较2021财年增加3.108亿美元，增幅42.2%；排除收购和外汇影响，净销售额增加3160万美元，增幅4.3%[187][188] 2022财年各业务线毛利润关键指标变化 - 2022财年商业餐饮服务设备集团毛利润为9.146亿美元，较2021财年增加1.617亿美元，增幅21.5%；毛利率增至37.9%，排除收购和外汇影响为38.0%[190] - 2022财年食品加工设备集团毛利润增加3320万美元至2.074亿美元，增幅19.1%，毛利率降至36.1%[191] - 2022财年住宅厨房设备集团毛利润增加5720万美元至3.258亿美元，增幅21.3%，毛利率降至31.1%[192] 2022财年业务占比情况 - 2022财年净销售额中，商业餐饮服务、食品加工、住宅厨房业务占比分别为59.8%、14.2%、26.0%[181] 2021财年财务数据关键指标变化 - 2021财年净销售额增加7.375亿美元至32.508亿美元，增幅29.3%[202] - 2021财年毛利润增加3.129亿美元至11.949亿美元，毛利率增至36.8%[209] - 2021财年运营收入从2020财年的3.244亿美元增至6.3亿美元，增幅3.056亿美元，运营收入占净销售额的比例从2020年的12.9%提升至2021年的19.4%[217] - 2021财年非现金费用为1.608亿美元，高于上一年的1.277亿美元[218] - 2021财年非运营费用从2020财年的5640万美元降至1050万美元，降幅4590万美元[219] - 2021财年所得税拨备为1.31亿美元，有效税率21.1%；2020财年为6080万美元，有效税率22.7%[220] 2022年资产评估情况 - 2022年10月2日对商誉进行定性评估后，住宅厨房报告单元进行定量分析，其公允价值超过账面价值近20%，未确认商誉减值[241] - 2022年10月2日对商标进行定量测试，测试的商标总值约2.2亿美元，公允价值超过账面价值10%或更多，未确认减值[249] 截至2022年12月31日公司财务相关情况 - 截至2022年12月31日，公司循环信贷安排的年利率为伦敦银行同业拆借利率加1.625%[102] - 截至2022年12月31日，公司商誉和不确定寿命无形资产分别约占其总资产的35%和20%[104] - 截至2022年12月31日，工会员工约占公司劳动力的5%，约2%的员工集体谈判协议将在一年内到期[137] 公司会计政策 - 公司于2021年1月3日起采用修正追溯法提前采用ASU 2020 - 06，可转换债务现在作为单一负债核算，不再确认债务折价摊销为非现金利息费用[257] - 公司养老金计划未确认精算利得和损失在当年运营中确认的金额，基于摊销每个计划中超过预计福利义务或计划资产公允价值较大者10%的部分[260] - 公司递延所得税资产和负债基于当前颁布的税法估计资产和负债的财务与税务基础差异的未来税收影响[261] 公司面临的风险 - 新冠疫情和俄乌战争导致全球商业环境不确定性增加，供应链中断、投入成本上升，公司库存水平提高、现金流受限[176] - 公司面临利率意外或快速上升的风险，可能增加借款成本、减少债务可得性并影响股价[102] - 公司面临资产减值风险，大量商誉和不确定寿命无形资产可能因减值损失影响净收益[103][104] - 公司面临激烈竞争，竞争对手在资源等方面有优势，可能影响公司经营和现金流[107][108] - 公司依赖关键客户，客户采购模式变化或流失可能对经营成果产生不利影响[115] - 公司产品生产受原材料价格和供应链中断影响，可能增加成本、延误发货或影响满足客户需求的能力[117] - 公司产品保修通常为一年，某些情况下长达十年，保修费用增加可能影响财务表现[123] - 公司财务业绩受多种因素影响，存在季度和年度波动[124] - 公司近期业务快速增长，持续增长可能对管理、运营和财务资源造成压力[126] - 公司收购、投资和联盟战略存在风险，可能无法实现预期协同效应和盈利目标[128] - 公司计划拓展国际业务，面临法规、贸易、知识产权等多种风险[133] - 未来交易对公司普通股的影响不确定，可能导致股价大幅波动[136] - 公司可能无法充分保护知识产权，侵权纠纷可能导致成本增加和资源分散[140] - 公司可能面临信息技术系统故障、网络中断和网络安全攻击，影响运营和财务状况[143] - 公司面临诉讼、税务和其他法律合规风险，不当行为可能损害声誉和业务[147] - 公司运营受联邦、州和地方环境法律法规监管，使用危险材料使合规成为重要考量[150] - 即便完全遵守环境法，公司仍可能因危险废物处理场地污染承担调查和修复费用[150] - 环境法可能随时间更严格，增加合规成本、风险和处罚，影响公司经营结果[151] - 减少温室气体排放的政府要求导致能源、制造、运输和原材料成本增加[152] - 监管温室气体排放的政府要求可能使公司产生无法收回的费用或需提价，影响产品需求[153] - 公司在美国和多个外国司法管辖区需缴纳所得税，税务审计结果可能导致不利税收调整[154] - 公司普通股交易价格一直波动，投资者可能遭受重大损失[155] - 公司普通股交易价格可能因未达分析师业绩估计等多种因素下跌或波动[156]