公司收购与融资 - 2021年3月26日，公司修订信贷协议，提供4亿美元增量“延迟提取”定期贷款安排，用于收购Hyperconnect，该贷款于6月18日终止[157] - 2021年6月17日，公司完成对Hyperconnect的收购，购买价格为17.5亿美元（扣除已收购现金），通过手头现金和发行590万股普通股融资[158] - 公司发行5534098股普通股，每股价格158.83美元[232] - 公司发行5亿美元2031年到期、利率3.625%的优先票据[232] - 2021年10月4日，公司发行5000万美元本金的3.625% 2031年到期高级票据[160] 可交换票据回购 - 2021年9 - 10月，公司回购部分2022年可交换票据，第三季度确认4130万美元损失，第四季度将确认2400万美元收益[159] - 公司回购约4.14亿美元2022年可交换票据本金，支付约15亿美元（含应计未付利息），通过普通股发行、高级票据发行和对冲及认股权证平仓净收益融资[160] - 2021年10月4日，回购2022年可交换票据本金4.14亿美元[168] - 2021年9月，公司达成回购约4.14亿美元2022年可交换票据的协议[226] - 公司回购约4.14亿美元2022年可交换票据，总价约15亿美元[232] 信贷安排与债务情况 - 截至2021年9月30日，信贷安排下有40万美元未偿还信用证，可用额度为7.496亿美元；截至2020年12月31日，未偿还信用证为20万美元，可用额度为7.498亿美元[168] - 截至2021年9月30日，定期贷款适用利率为1.87%，未偿还金额为4.25亿美元；2020年12月31日，利率为LIBOR加1.75%，当时适用利率为1.96%[168] - 截至2021年9月30日，5.00%、4.625%、5.625%、4.125%高级票据未偿还本金分别为4.5亿、5亿、3.5亿、5亿美元[168] - 截至2021年9月30日，2022年、2026年、2030年可交换票据未偿还本金分别为5.175亿、5.75亿、5.75亿美元[168] - 截至2021年9月30日，公司长期债务净额为38.47896亿美元，较2020年12月31日的38.4093亿美元略有增加[217] - 截至2021年9月30日，信贷安排下可用资金为7.496亿美元，该信贷安排于2025年2月13日到期[226] 公司品牌与服务 - 公司全球品牌组合包括Tinder、Match等，服务以超40种语言提供给全球用户[170] 营收情况 - 2021年第三季度总营收8.02亿美元，较2020年增长1.62亿美元，增幅25%；前九个月总营收21.77亿美元，较2020年增长4.37亿美元，增幅25%[174] - 2021年第三季度美洲地区直接收入3.94亿美元，增长5682.1万美元，增幅17%；前九个月为11.12亿美元，增长1.96亿美元，增幅21%[174] - 2021年第三季度欧洲地区直接收入2.18亿美元，增长3605.3万美元，增幅20%；前九个月为6.03亿美元，增长1.11亿美元，增幅23%[174] - 2021年第三季度亚太及其他地区直接收入1.74亿美元，增长6458.5万美元，增幅59%；前九个月为4.20亿美元，增长1.19亿美元，增幅39%[174] - 2021年前三季度报告收入为21.77207亿美元，较2020年的17.39862亿美元增长25%；2021年第三季度为8.01835亿美元，较2020年的6.3977亿美元增长25%[215] - 2021年前三季度排除外汇影响后收入为21.30972亿美元，较2020年增长22%；2021年第三季度为7.98054亿美元，较2020年增长25%[215] 成本与费用情况 - 2021年第三季度成本收入为6238.8万美元，较2020年增长2.32亿美元，增幅37%；前九个月为1.42亿美元，较2020年增长6.05亿美元，增幅31%[178][179] - 2021年第三季度销售和营销费用为2352.9万美元，较2020年增长1.53亿美元，增幅18%；前九个月为8214.4万美元，较2020年增长4.27亿美元，增幅24%[180][181] - 2021年第三季度一般和行政费用为1454.1万美元，较2020年增长1.04亿美元，增幅16%；前九个月为3.05亿美元，较2020年增长6807.6万美元，增幅29%[183][184] - 2021年第三季度产品开发费用为2769.4万美元，较2020年增长6697.4万美元，增幅71%；前九个月为4970.4万美元，较2020年增长1.75亿美元，增幅40%[185][186] - 2021年第三季度折旧为1010.4万美元，较2020年减少111.7万美元，降幅10%；前九个月为3062.2万美元，与2020年基本持平[187][188] - 2021年第三季度无形资产摊销为14,607千美元，占收入的2%，较2020年增加15,066千美元，主要因收购Hyperconnect [189] - 2021年前九个月无形资产摊销为8,259千美元，占收入的1%，较2020年增加15,521千美元，增幅114% [190] - 2021年第三季度利息费用为31,850千美元，较2020年减少159千美元，基本持平；前九个月利息费用为95,907千美元，较2020年减少2,747千美元，降幅3% [195][196] - 2021年第三季度其他净费用为39,212千美元，较2020年增加37,289千美元；前九个月其他净费用为40,886千美元，较2020年增加60,227千美元 [197][198] - 2021年第三季度所得税拨备为7,495千美元，有效所得税税率为12%，较2020年减少18,627千美元，降幅29%；前九个月所得税拨备为23,424千美元，有效所得税税率为8%，较2020年增加38,200千美元，增幅159% [201][202] 利润与收益情况 - 2021年第三季度营业利润为220,590千美元，占收入的28%，较2020年增加20,423千美元，增幅10%；调整后EBITDA为285,329千美元，占收入的36%，较2020年增加36,147千美元，增幅15% [191] - 2021年前九个月营业利润为619,762千美元，占收入的28%，较2020年增加86,629千美元，增幅16%；调整后EBITDA为777,986千美元，占收入的36%，较2020年增加126,660千美元，增幅19% [191] - 2021年前三季度归属于股东的净利润为4.46355亿美元，2020年为1329.4万美元；2021年第三季度为1.3121亿美元，2020年为1.41207亿美元[211] - 2021年前三季度调整后EBITDA为7.77986亿美元，2020年为6.51326亿美元；2021年第三季度为2.85329亿美元，2020年为2.49182亿美元[211] 收入增长原因 - 各收入类别增长主要归因于收购Hyperconnect、应用内购买费用增加、营销支出增加等因素[178][180][183][185] 股权奖励与成本 - 截至2021年9月30日，与所有基于股权的奖励相关的未确认补偿成本净额为3.108亿美元，预计将在约2.5年的加权平均期间内确认 [193] 补充指标说明 - 公司报告调整后EBITDA和排除外汇影响的收入，作为美国公认会计原则的补充指标 [205] - 调整后EBITDA定义为营业利润排除股票薪酬费用、折旧和与收购相关的项目 [206] 现金与投资情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物和短期投资总额为5.23185亿美元，较2020年12月31日的7.39164亿美元减少[217] - 2021年前三季度持续经营活动产生的净现金为6.66925亿美元，2020年为5.18845亿美元[218] - 2021年前三季度持续经营活动投资所用净现金为9.16043亿美元，主要用于收购Hyperconnect和资本支出；2020年为39.12134亿美元，主要是向IAC分配现金[218][221][224] - 2021年前三季度持续经营活动融资提供的净现金为2768.7万美元，主要来自发行普通股所得款项；2020年为17.11971亿美元，主要来自发行高级票据和信贷安排借款[218][222][225] 外汇影响 - 外汇汇率变动会影响公司国际收入，美元走弱有利，走强不利[212] 资产负债表相关 - 截至2021年9月30日，资产负债表反映2.07亿美元现金支付义务、2.008亿美元净应收款和3860万美元负债[227] 资本支出预计 - 公司预计2021年资本支出在8000万至8500万美元之间，较2020年有所增加[228] 国际现金情况 - 截至2021年9月30日，公司所有国际现金可无重大税务后果地汇回[229] 合同义务与市场风险 - 2021年前九个月，公司合同义务和市场风险敏感工具或头寸无重大变化，除部分回购2022年可交换票据相关协议[234]