公司盈利与经营风险 - 公司有净亏损历史，未来可能无法实现或维持盈利[10] - 公司经历了快速的收入增长，但这可能不代表未来表现[10] - 不利经济条件可能对公司收入和盈利能力产生不利影响[10] - 俄乌冲突及地缘政治紧张局势可能对公司业务产生不利影响，影响程度和持续时间不确定[10] - 若无法吸引新的付费和免费客户，公司未来经营业绩可能受损[11] - 公司业务依赖于留住和升级付费客户，任何续约、升级、扩展或转化的下降都可能影响未来经营业绩[11][12] - 公司面临激烈且不断加剧的竞争，可能对业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[15] - 若无法有效吸引、培训和留住销售团队，公司业务将受到不利影响[16] - 公司依赖关键人员，关键人员流失可能损害公司业务[17] - 公司A类普通股交易价格可能波动，投资者可能损失部分或全部投资[25] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为25.33208亿美元，较2022年12月31日的25.87908亿美元有所下降[27] - 2023年第二季度，公司营收为3.08494亿美元，较2022年同期的2.34517亿美元增长31.5%[28] - 2023年上半年，公司营收为5.98669亿美元，较2022年同期的4.46684亿美元增长34.0%[28] - 2023年第二季度，公司净亏损为9446.7万美元，较2022年同期的6353.7万美元有所扩大[28] - 2023年上半年，公司净亏损为1.32549亿美元，较2022年同期的1.04918亿美元有所扩大[28] - 截至2023年6月30日，公司A类普通股发行和流通股数为291832股，较2022年12月31日的286561股有所增加[27] - 截至2023年6月30日，公司B类普通股发行和流通股数为41807股，较2022年12月31日的43525股有所减少[27] - 2023年第二季度，公司综合亏损为9463.8万美元，较2022年同期的6687万美元有所扩大[29] - 2023年上半年，公司综合亏损为1.26962亿美元，较2022年同期的1.18351亿美元有所扩大[29] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为6.41834亿美元，较2022年12月31日的6.23964亿美元有所增加[27] - 截至2022年6月30日，股东权益总额为580,490千美元，较2021年12月31日的811,359千美元有所下降[33] - 2023年和2022年上半年净亏损分别为132,549千美元和104,918千美元[34] - 2023年和2022年上半年经营活动提供的净现金分别为100,865千美元和2,784千美元[34] - 2023年和2022年上半年投资活动提供（使用）的净现金分别为15,675千美元和 - 166,853千美元[34] - 2023年和2022年上半年融资活动使用的净现金分别为167,365千美元和3,111千美元[34] - 2023年和2022年上半年末现金、现金等价物和受限现金分别为164,379千美元和153,778千美元[34] - 截至2023年6月30日，递延合同取得成本期末余额为1.07482亿美元，2022年同期为8070.6万美元；2023年前六个月资本化合同取得成本为4334.8万美元，2022年同期为3060.4万美元[46] - 截至2023年6月30日，剩余履约义务交易价格总额为10.362亿美元，预计未来12个月确认75%的收入[46] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物、受限现金和可供出售证券按公允价值计量的总资产为15.89681亿美元，2022年12月31日为16.60963亿美元[52][53] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售投资中到期期限小于一年的摊余成本分别为13.155亿美元和12.516亿美元；到期期限大于一年的摊余成本分别为1.161亿美元和2.059亿美元[56] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，投资净未实现损失分别为630万美元和1190万美元[57] - 截至2023年6月30日，2026年票据公允价值为10.989亿美元，2025年票据公允价值为6550万美元[58][59] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司坏账准备分别为540万美元和310万美元[61] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司固定资产净值分别为2.93259亿美元和2.866亿美元[61] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司商誉均为1.48亿美元，未发生商誉减值[61] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司收购无形资产净值分别为2270.8万美元和3248.3万美元[62] - 截至2023年6月30日，公司经营租赁的加权平均剩余期限为5.1年，加权平均折现率为4.3%[66] - 2023年6月30日止三个月和六个月，公司经营租赁成本分别为1086.4万美元和2192.5万美元，2022年同期分别为949.6万美元和1810.6万美元[64] - 截至2023年6月30日，公司有4310万美元未开始的经营租赁未折现未来付款，这些租赁将在2023年7月至2026年7月开始，平均租赁期限为3.5年[65] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，带宽和共置成本分别为3590万美元和2790万美元；六个月分别为7060万美元和5370万美元[91] - 截至2023年6月30日，非可撤销合同下的未完成采购承诺总额为2.16975亿美元[92] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别有2.91831902亿股和2.86560947亿股A类普通股发行并流通，4180.7386万股和4352.4514万股B类普通股发行并流通[100] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司未宣布任何股息[101] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，普通股预留未来发行股份分别为108,948千股和97,579千股[101] - 截至2023年6月30日，未确认的与未归属股票期权相关的基于股票的薪酬费用为2.235亿美元，预计在4.6年的加权平均期间内确认[103] - 2023年和2022年第二季度绩效期权的基于股票的薪酬费用分别为740万美元和1260万美元，上半年分别为1430万美元和1260万美元；截至2023年6月30日，未确认的与绩效期权相关的基于股票的薪酬费用为2.108亿美元，预计在4.9年的加权平均期间内确认[107] - 收购Area 1后，假设的Area 1股票期权可购买156,770股A类普通股；截至2023年6月30日，未确认的与假设的Area 1股票期权相关的基于股票的薪酬费用为680万美元，预计在1.8年的加权平均期间内确认[109][111] - 2023年和2022年第二季度RSU的基于股票的薪酬费用分别为5520万美元和3260万美元，上半年分别为9950万美元和6190万美元；截至2023年6月30日，未确认的与未归属RSU相关的基于股票的薪酬费用为6.386亿美元，预计在3.1年的加权平均期间内确认[112][113] - 2023年第二季度和上半年通过ESPP购买的A类普通股分别为248,738股和153,974股；截至2023年6月30日，未确认的与ESPP相关的基于股票的薪酬费用为330万美元，预计在0.4年的加权平均期间内确认[117] - 2023年和2022年第二季度基于股票的薪酬总费用分别为6839.2万美元和5481.5万美元，上半年分别为1.25793亿美元和8878万美元[117] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，归属于普通股股东的净亏损分别为A类82620千美元、B类11847千美元和A类55081千美元、B类8456千美元；六个月分别为A类115760千美元、B类16789千美元和A类90864千美元、B类14054千美元[118] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损均为A类0.28美元、B类0.28美元和A类0.20美元、B类0.20美元；六个月分别为A类0.40美元、B类0.40美元和A类0.32美元、B类0.32美元[118] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，所得税费用分别为150万美元和所得税收益20万美元；六个月分别为280万美元和20万美元[119] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，美国的物业和设备净值分别为179295千美元和184753千美元，其他地区分别为113964千美元和101847千美元[142] - 2023年和2022年各季度毛利率分别为76%、76%、76%、77%；运营利润率分别为 -18%、 -28%、 -17%、 -23%；非GAAP运营利润率分别为7%、无、7%、1%[159] - 2023年和2022年各季度经营活动提供的净现金分别为64451千美元、38251千美元、100865千美元、2784千美元；自由现金流分别为19970千美元、 -4414千美元、33873千美元、 -68815千美元[159] - 2023年和2022年各季度经营活动提供的净现金占收入的百分比分别为21%、16%、17%、1%；自由现金流利润率分别为6%、 -2%、6%、 -15%[159] - 2023年和2022年各季度美国收入占比均为53%；欧洲、中东和非洲分别为27%、26%；亚太地区分别为13%、14%；其他地区均为7%[160] - 2023年和2022年Q2运营亏损分别为5617.2万美元和6454.1万美元，H1分别为1.03444亿美元和1.04565亿美元[162] - 2023年和2022年Q2非GAAP运营收入分别为2030.5万美元和亏损89.1万美元，H1分别为3967万美元和403万美元[162] - 2023年和2022年Q2运营利润率分别为-18%和-28%，H1分别为-17%和-23%；非GAAP运营利润率分别为7%和无数据，H1分别为7%和1%[162] - 2023年和2022年Q2自由现金流分别为1997万美元和亏损441.4万美元，H1分别为3387.3万美元和亏损6881.5万美元[163] - 2023年和2022年Q2自由现金流利润率分别为6%和-2%，H1分别为6%和-15%[163] - 2023年和2022年Q2美元净留存率分别为115%和126%[165] - 2023年Q2和H1营收分别为3.08494亿美元和5.98669亿美元，较2022年同期分别增长32%（7400万美元）和34%（1.52亿美元），付费客户数量增加15%，美元净留存率为115%[174][175] - 2023年Q2和H1成本收入分别为7522.1万美元和1.45653亿美元，较2022年同期分别增长35%（1941.7万美元）和42%（4279.8万美元），主要因运营、折旧、第三方服务等费用增加[176][178] - 2023年Q2和H1销售与营销费用分别为1.46688亿美元和2.83689亿美元，较2022年同期分别增长25%（2906.6万美元）和30%（6601万美元），主要因员工成本和营销项目费用增加[180][181] - 2023年Q2和H1研发费用分别为8961万美元和1.71149亿美元，较2022年同期分别增长19%（1449.6万美元）和20%（2898.1万美元），主要因员工成本增加[181][182] - 2023年Q2和H1管理费用分别为5314.7万美元和1.01622亿美元，较2022年同期分别增长5%（262.9万美元）和15%（1307.5万美元），主要因员工成本和软件服务费用增加[182][183] - 2023年Q2和H1运营亏损分别为5617.2万美元和1.03444亿美元，2022年同期分别为6454.1万美元和1.04565亿美元[173] - 2023年Q2和H1净亏损分别为944