收入和利润（同比环比） - 2021年第三季度营收为5793万美元，同比增长120.0%，环比增长21.5%[118] - 2021年前九个月营收为1.447亿美元，同比增长78.3%[117] - 第三季度营收同比增长120.0%至5793万美元，九个月营收同比增长78.3%至1.447亿美元[154][155] - 第三季度毛利润同比增长126.5%至2527万美元，毛利率提升1.2个百分点至43.6%；九个月毛利润同比增长105.7%至6040万美元，毛利率提升5.5个百分点至41.7%[154][155][157] - 第三季度运营利润为197万美元，去年同期为运营亏损167万美元；九个月运营利润为158万美元，去年同期为运营亏损1189万美元[154][155] - 第三季度净亏损55万美元，同比收窄50.9%；九个月净亏损409万美元，同比收窄48.0%[154][155] - 2021年前九个月，公司净亏损为410万美元，较2020年同期的790万美元净亏损有所收窄[163] - 第三季度营收为5793.3万美元，同比增长120.0%[154] - 第三季度毛利润为2526.6万美元，同比增长126.5%[154] - 第三季度GAAP净亏损为54.9万美元，同比收窄50.9%[154] - 前九个月GAAP净亏损为409.4万美元，去年同期为787.9万美元[154] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总收入为1.447亿美元，同比增长78.3%[155] - 截至2021年9月30日的九个月，毛利润为6040万美元，同比增长105.7%；毛利率为41.7%，同比提升5.5个百分点[155][157] - 截至2021年9月30日的九个月，净亏损为409万美元，同比收窄48.0%[155] 非GAAP财务指标 - 2021年第三季度非GAAP EBITDA为1250万美元，占营收的21.6%，同比增长15.8个百分点[116][122] - 2021年第三季度非GAAP EBITDA为12.503百万美元，去年同期为4.173百万美元[143] - 2021年第三季度非GAAP净收入为7.869百万美元，去年同期为2.492百万美元[146] - 2021年第三季度非GAAP稀释后每股收益为0.11美元，去年同期为0.05美元[146] - 第三季度Non-GAAP EBITDA为1250.3万美元，去年同期为417.3万美元[143] - 第三季度Non-GAAP净利润为786.9万美元，去年同期为249.2万美元[146] - 第三季度Non-GAAP稀释后每股收益为0.11美元，去年同期为0.05美元[146] - 前九个月Non-GAAP EBITDA为2749.7万美元，去年同期为841.6万美元[143] 成本和费用（同比环比） - 2021年第三季度毛利率为43.6%，较2020年同期的42.4%提升1.2个百分点[116] - 九个月内，工程、研发费用下降20.9%至569万美元，主要因人员更多投入可计费项目及留任奖金减少[155][158] - 第三季度销售和营销费用同比增长81.4%至407万美元，主要因销售人员增加、销售活动及薪资上涨[154][159] - 第三季度一般及行政费用同比增长101.0%至1709万美元，九个月内同比增长62.4%至4319万美元[154][155] - 2021年第三季度一般及行政费用增加860万美元（101.0%）至1710万美元；前九个月增加1660万美元（62.4%）至4320万美元，主要受股权激励、薪酬及收购Tacit相关费用推动[160] - 第三季度股票薪酬费用为911.3万美元，去年同期为512.6万美元[146] - 截至2021年9月30日的九个月，运营费用为5882万美元，同比增长42.6%；其中，一般及行政费用为4319万美元，占总收入的29.8%[155][160] 各垂直行业表现 - 零售垂直行业是最大收入来源，占2021年第三季度营收的31.5%，环比增长43.5%，同比增长198.2%[119] - 2021年第三季度技术、媒体和电信（TMT）垂直行业收入占比为30.4%[120] - 按垂直市场划分，第三季度零售板块营收占比31.5%（1827万美元），科技、媒体和电信板块占比30.4%（1759万美元）[155] - 第三季度收入按垂直市场划分：零售业收入1827万美元（占31.5%），科技、媒体和电信业收入1759万美元（占30.4%），CPG/制造业收入1120万美元（占19.3%）[155] 客户集中度与构成 - 2021年第三季度前五大客户收入占比为42.0%，较上年同期的59.9%有所下降[120] - 截至2021年9月30日的三个月，客户总数从去年同期的42家增至215家，其中160家来自收购[133] - 截至2021年9月30日的九个月，客户总数从去年同期的47家增至251家，其中190家来自收购[134] - 截至2021年9月30日的三个月，前五大客户收入贡献占比从去年同期的59.9%降至42.0%[133] - 截至2021年9月30日的三个月，前十大客户收入贡献占比从去年同期的77.7%降至58.2%[133] - 截至2021年9月30日的九个月，前五大客户收入贡献占比从去年同期的58.8%降至44.8%[134] 收购贡献 - 2021年第三季度营收中，来自Daxx和Tacit收购的贡献为1380万美元[118] - 收购Daxx和Tacit在第三季度贡献营收1380万美元，在九个月内贡献营收2970万美元[155] - 收购Daxx和Tacit在第三季度贡献收入1380万美元，在前九个月贡献收入2970万美元[155] 运营与人员 - 截至2021年9月30日，公司员工总数达2884人，较2020年同期的1204人增长139.5%[129] - 公司自愿离职率目标为不高于15%左右的中段百分比，与行业标准一致[130] 成本与费用货币构成 - 2021年第三季度，公司56.0百万美元的成本和运营费用中，约23.5%以乌克兰格里夫纳计价，12.0%以俄罗斯卢布计价，5.8%以波兰兹罗提计价[137] - 2021年第三季度及前九个月，公司成本及总运营费用中分别有约23.5%/12.0%/5.8%和24.6%/11.6%/6.9%以乌克兰格里夫纳、俄罗斯卢布和波兰兹罗提计价[137] 税务 - 2021年第三季度所得税拨备为260万美元，而2020年同期为10万美元的所得税收益；前九个月所得税拨备为470万美元，而2020年同期为360万美元的所得税收益[162] - 第三季度所得税拨备为263.3万美元，去年同期为税收收益9.9万美元[154] - 在前九个月，因期权行权及RSU/PSU归属产生的净税负预扣总额约为2330万美元[168] - 2021年前九个月，因期权行权、RSU和PSU释放产生的净预扣税义务总额约为2330万美元[168] 现金流 - 2021年前九个月运营活动产生的净现金为1465.5万美元，较2020年同期的299.8万美元增加约1170万美元[169] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为3360.1万美元，主要反映对Tacit的收购[170] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为1.0557亿美元，主要来自股权发行和认股权证行权收益[171] - 截至2021年9月30日的九个月，经营活动产生的净现金为1465.5万美元，较2020年同期的299.8万美元增加约1170万美元[169] - 截至2021年9月30日的九个月，投资活动使用的净现金为3360.1万美元，主要用于收购Tacit，而2020年同期为160.7万美元，主要用于资本性支出[170] - 截至2021年9月30日的九个月，融资活动提供的净现金为1.0557亿美元，主要来自股权发行和认股权证行权收益[171] - 截至2021年9月30日的九个月，现金及现金等价物净增加8655.2万美元，期末余额为1.99297亿美元[169] 资本结构与融资活动 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.993亿美元，较2020年12月31日的1.127亿美元有所增加[164][165] - 2021年7月6日，公司完成后续公开发行普通股，扣除承销折扣和佣金后获得净收益7830万美元[166] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.993亿美元，其中680万美元位于美国境外[164][165] - 公司于2021年7月完成后续公开发行，获得净收益7830万美元[166] - 截至2021年9月30日，公司无未偿债务[167] 其他运营事项 - 2020年第一季度实施的成本削减计划导致截至2020年9月30日的九个月内产生90万美元重组和遣散费[148] - 公司经营租赁和软件服务协议义务自2020年12月31日以来未发生重大变化[172] - 公司除信用证的信用支持和企业信用卡余额外，无其他需要披露的表外安排或承诺[173] - 公司确定分包商GD Ukraine, LLC为可变利益实体并已将其财务数据合并，其资产和负债主要由内部往来构成并在合并时抵消[174] - 公司作为新兴成长公司，选择利用JOBS法案提供的延长过渡期，暂不适用新的或修订的财务会计准则[177] - 公司近期采纳和发布的会计准则公告详情见其简明合并财务报表附注2[178] - 公司关键会计政策与截至2020年12月31日的财年10-K年报中所述相比无重大变化[176]