公司身份转变 - 公司于2013年1月1日至2020年12月31日期间作为房地产投资信托基金（REIT）运营[155] - 2021年12月2日，公司董事会一致批准终止REIT身份，自2021年12月31日起成为应税C类公司[156] - 自2021年1月1日起，公司需按适用税率就应税收入缴纳联邦和州所得税，且不再享有股息支付的税收扣除[156] - 作为REIT时，公司需将至少90%的REIT应税收入分配给股东，终止后可更灵活使用自由现金流[156] - 董事会还一致投票决定停止季度股息支付[156] 公司面临的风险 - 公司面临诸多风险，如新冠疫情对业务、财务状况和现金流的影响[148] - 公司面临政府对公私合营项目使用的调整或减少的风险[148] - 公司面临未能保持或提高设施入住率的风险，这会影响收入和盈利能力[148] - 公司面临债务到期无法按预期偿还、再融资或处理的风险[149] - 公司面临未能获得设施管理合同的风险，这会导致承担成本却无相应管理收入[149] 公司业务规模与服务情况 - 截至2022年9月30日，公司全球运营管理和/或拥有约82,000张床位，为平均超500,000人提供社区监督服务，其中近200,000人通过技术产品接受服务[157] 公司整体收入与入住率情况 - 2022年和2021年前九个月，公司合并收入分别为17.56亿美元和16.991亿美元；2022年前九个月设施平均入住率为86.0%，2021年同期为86.5%[158] 公司债务与资产交易情况 - 2022年8月19日，公司完成交换要约，将部分未偿还高级票据及贷款换为新发行的高级第二留置权担保票据和新信贷安排[163] - 2022年9月20日，公司出售澳大利亚Ravenhall惩教中心股权，获约8400万美元税前总收益，录得约2930万美元净收益[164] 公司合同相关情况 - 截至2022年9月30日，公司有三个与美国法警局直接签约的自有/租赁设施，合同期权期在2023年2月28日至9月30日到期，这些设施在2021年占公司收入约6%[165][265][266] - 公司与美国监狱管理局位于密歇根州的北湖惩教设施合同于2022年9月底到期，第三季度末公司与美国监狱管理局无安全惩教设施合同[168] 各业务线收入变化（第三季度） - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，美国安全服务收入微降110万美元，电子监控和监督服务收入增6250万美元，重返社会服务收入增470万美元，国际服务收入降660万美元[172] 美国安全服务业务数据（第三季度） - 2022年第三季度美国安全服务设施补偿工作日约460万个，2021年同期约480万个；平均入住率分别为90.5%和88.4%[174] 各业务线运营费用变化（第三季度） - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，美国安全服务运营费用增450万美元，电子监控和监督服务运营费用增2930万美元，重返社会服务运营费用增810万美元，国际服务运营费用降560万美元[178] 公司闲置设施情况 - 截至2022年9月30日，公司十一个闲置设施有13,061张空置床位待售，闲置设施账面价值总计3.528亿美元[169] 财务费用与收益变化（第三季度） - 2022年第三季度折旧和摊销费用总计3.233亿美元，较2021年的3.2883亿美元下降1.7%[184] - 2022年第三季度利息收入为511.1万美元，较2021年的599万美元下降14.7%；利息费用为4653.7万美元，较2021年的3252.5万美元增长43.1%[191] - 2022年第三季度债务清偿损失为3748.7万美元，而2021年无此项损失，增长100%[193] - 2022年第三季度资产剥离收益为2927.9万美元，较2021年的 - 608.8万美元增长580.9%[194] - 2022年第三季度所得税拨备为1124.6万美元，较2021年的839.5万美元增长34%，有效税率从20.3%升至23.2%[196] 各业务线收入变化（前九个月） - 2022年前九个月公司总收入为17.56045亿美元，较2021年的16.99073亿美元增长3.4%[199] - 2022年前九个月美国安全服务收入为1.07314亿美元，较2021年的1.125014亿美元下降4.6%，补偿工作日从1430万降至1360万[199][201] - 2022年前九个月电子监控和监督服务收入为3.46444亿美元，较2021年的1.99788亿美元增长73.4%[199] - 2022年前九个月重返社会服务收入为1.92557亿美元，较2021年的2.12914亿美元下降9.6%[199] - 2022年前九个月国际服务收入为1.43904亿美元，较2021年的1.61357亿美元下降10.8%[199] 各业务线运营费用变化（前九个月） - 2022年前九个月电子监控和监督服务运营费用较2021年同期增加7460万美元[208] - 2022年前九个月重返社会服务运营费用较2021年同期减少1460万美元，主要因出售青年业务减少3070万美元及合同终止减少280万美元[209] - 2022年前九个月国际服务运营费用较2021年同期减少1290万美元，主要因外汇汇率波动减少970万美元及管理合同过渡减少320万美元[210] 美国安全服务折旧和摊销费用（前九个月） - 2022年前九个月美国安全服务折旧和摊销费用为6123.3万美元，占收入5.7%，较2021年减少41.4万美元，降幅0.7%[211] 一般和行政费用情况（前九个月） - 2022年前九个月一般和行政费用为1.47878亿美元，占收入8.4%，较2021年减少576.4万美元，降幅3.8%[216] 利息收入与费用情况（前九个月） - 2022年前九个月利息收入为1630.1万美元，占收入0.9%，较2021年减少187.6万美元，降幅10.3%；利息费用为1.11383亿美元，占收入6.3%，较2021年增加1496.1万美元，增幅15.5%[217] 债务清偿损失与资产剥离收益情况（前九个月） - 2022年前九个月债务清偿损失为3748.7万美元，占收入 - 2.1%，较2021年增加4218万美元，增幅 - 898.8%[220] - 2022年前九个月资产剥离收益为3233.2万美元，占收入1.8%，较2021年增加2804.1万美元，增幅653.5%[223] 所得税拨备情况（前九个月） - 2022年前九个月所得税拨备为4810.6万美元，有效税率27.6%，较2021年增加2671.2万美元，增幅124.9%[225] 公司资本项目情况 - 公司现有活跃资本项目估计成本约3240万美元，截至2022年9月30日已花费1320万美元，预计剩余1920万美元将在2022年剩余时间内支出[229] 公司债券相关情况 - 可转换债券初始转换率为每1000美元本金对应108.4011股普通股，初始转换价格约为每股9.225美元[235] 公司本票相关情况 - 2019年8月公司签订两份总额4430万美元的本票，利率为伦敦银行同业拆借利率加200个基点，通过利率互换协议固定利率为4.22%[238] 公司债务回购计划情况 - 2019年8月16日和2021年2月11日，董事会分别授权最高1亿美元的债务回购计划[240] 公司债务回购及清偿收益情况 - 2021年前九个月，公司回购2250万美元2023年到期的5.125%优先票据和1720万美元2024年到期的5.875%优先票据，分别花费2040万美元和1370万美元，实现债务清偿净收益470万美元[241] 公司净营业收入与流动资产情况 - 2022年前九个月，公司净营业收入为16.02182亿美元，2021年同期为15.29731亿美元；2022年9月30日，流动资产为4.43924亿美元，2021年12月31日为7.07457亿美元[247] 公司现金及等价物情况 - 2022年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金及现金等价物为1.214亿美元，2021年同期为5.854亿美元[250] 公司各活动现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金为3.116亿美元，2021年同期为2.895亿美元[251] - 2022年前九个月，投资活动使用的净现金为6030万美元，2021年同期为4050万美元[253] - 2022年前九个月，融资活动使用的净现金约为6.701亿美元，2021年同期融资活动提供净现金2840万美元[254] 调整后运营资金相关定义 - 调整后运营资金（AFFO）定义为公司净收入经多项调整得出，旨在为投资者提供反映运营趋势的绩效指标[255] 公司净收入与调整后运营资金情况 - 2022年和2021年前三季度归属于公司的净收入分别为1.30283亿美元和1.27214亿美元，调整后运营资金分别为2.36118亿美元和2.4187亿美元[259] 公司其他合同情况 - 公司与美国移民海关执法局在加州的4个公私合营合同设施在2021年的年总收入约为1.6亿美元，合同到2034年12月才到期[269] - 公司在华盛顿州拥有的西北移民海关处理中心合同续约期权期到2025年到期，该设施为公司带来约6400万美元的年化收入[270] - 2022年4月6日起，宾夕法尼亚州特拉华县接管乔治·W·希尔惩教所的管理，该惩教所为公司带来约4600万美元的年化收入[271] - 公司在英国的GEOAmey合资企业获得为期10年的安全运输合同续约，预计10年总收入约为7.6亿美元[272] 公司成本占比情况 - 2022年和2021年前三季度，劳动力及相关成本均占公司运营费用的58.9%，运营费用分别占合并收入的70.2%和72.6%[275] - 2022年和2021年前三季度，一般及行政费用分别占合并收入的8.4%和9.0%[276] 公司闲置设施成本与收益预估 - 公司目前正在向潜在客户推销13061个空置床位，2022年闲置设施的年度净持有成本估计为2030万美元，包括1570万美元的折旧费用[277] - 若11个闲置设施激活，预计将带来约3.5亿美元的增量年化收入，每股收益将增加约0.35 - 0.40美元[277] 公司信贷协议相关情况 - 截至2022年9月30日，公司《交换信贷协议》项下未偿还借款约为11.44亿美元，未偿还信用证约为9900万美元[278] - 信贷安排适用的平均利率每提高1%，公司每年的利息总支出将增加约1200万美元[278] 市场利率与外汇汇率影响情况 - 市场利率假设变动100个基点，不会对公司的财务状况或经营成果产生重大影响[279] - 公司面临美元与澳元、南非兰特和英镑之间的外汇汇率波动风险[280] - 截至2022年9月30日，历史汇率每变动10%，将对公司财务状况产生约640万美元的影响，对截至2022年9月30日的九个月的经营成果产生约190万美元的影响[280]