财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收约6.17亿美元，同比增长11%，为公司历史上最高季度营收之一 [7] - 第三季度GAAP净收入约3800万美元 [7] - 第三季度调整后净收入超4000万美元，调整后EBITDA达1.36亿美元创历史新高，同比增长17% [8] - 预计2022年全年归属GEO的净收入在1.6亿 - 1.62亿美元，调整后EBITDA在5.27亿 - 5.34亿美元 [9] - 预计2022年第四季度归属GEO的净收入在3000万 - 3200万美元，营收在6亿 - 6.05亿美元，调整后EBITDA在1.33亿 - 1.4亿美元 [38] - 预计2022年全年有效税率约28% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 安全服务自有和租赁业务 - 第三季度补偿入住率同比提高4个百分点至88% [10] - 9月底与联邦监狱管理局（BOP）的密歇根北湖惩教设施合同到期，不再有BOP的安全惩教设施合同 [11] 仅管理业务 - 2022年第三季度仅管理设施入住率稳定在96% [16] - 第三季度成功续签两份仅管理合同，佛罗里达的1948张床位的南湾惩教和康复设施合同续签两年，亚利桑那的500张床位的菲尼克斯西惩教和康复设施合同续签五年 [16] 重返社会服务业务 - 第三季度住宅重返社会中心入住率环比提高5个百分点，达到54% [18] - 第三季度续签五份住宅重返社会合同，包括三份与BOP的合同 [19] - 非住宅日间报告项目补偿任务同比增长约27% [19] 电子监控和监督业务 - 第三季度收入增长强劲，季度收入运行率增至约1.37亿美元 [66] GEO连续护理部门 - 第三季度为约31500名参与者提供服务 [72] - 第三季度为从GEO设施释放的个人提供超24万美元的释放后支持服务资金，自2016年以来释放后支出总额超740万美元 [73] 各个市场数据和关键指标变化 美国法警局市场 - 美国法警局拘留设施入住率保持稳定 [12] 美国移民和海关执法局（ICE）市场 - 第三季度部分设施入住率略有上升，但全国拘留人口仍低于历史水平 [13] - 截至9月底，ICE每日人口从年初的约2万增长到约2.6万 [84] - 第四季度部分设施入住率显著增加，特别是南部边境设施 [85] - 美国国会通过的持续决议为ICE提供资金至12月中旬，资金水平与上一财年预算一致，包括3.4万张拘留床位的资金 [15] 国际市场 - 完成出售澳大利亚Ravenhall惩教中心的股权投资权益，税前收益约8400万美元 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将大部分自由现金流用于每年减少约2亿美元净追索债务，目标是到2023年底将净杠杆降至调整后EBITDA的3.5倍以下，到2024年底降至3倍以下，实现目标后探索向股东返还资本的选项 [24][36] - 过去两年探索出售公司自有资产和业务，已完成出售资产收益约1.54亿美元，超过此前1亿 - 1.5亿美元的目标 [37] - 积极向联邦和州政府机构营销闲置的安全服务设施，希望未来重新激活、租赁或出售这些资产 [45] - 持续关注州政府层面的机会，部分州政府机构考虑使用或购买承包商拥有的设施以应对监狱基础设施老化和惩教官短缺的挑战 [57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临新冠疫情和联邦政策变化的挑战，公司全年仍实现强劲增长 [9] - 公司多元化业务单元和服务支撑了强劲表现，未来有望继续受益于多元化战略 [8] - 预计2023年公司将面临更多机会，包括州工资持续改善、联邦设施入住率提高以及闲置设施重新投入使用 [100] 其他重要信息 - 本月发布第四份年度人权、环境和社会治理报告，加强了董事会对人权和ESG事项的监督，新增两个委员会分别监督刑事司法康复和人权、网络安全和环境可持续性事项 [25][26] - 进行了人权风险评估和尽职调查，并将结果纳入ESG报告 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: BI与OMNIA Partners续约对其业务增长的意义 - 续约允许刑事司法市场的客户通过该合同平台使用BI的技术服务，公司可通过该平台以协商价格继续增长 [83] 问题2: ICE人口增长情况、是否会超过合同最低要求以及Title 42何时取消 - 第四季度ICE入住率有显著增加，特别是南部边境设施，但目前无法确定何时会超过合同最低要求，公司对Title 42何时取消无独特见解 [85][86] 问题3: 出售Ravenhall股权权益对财务报表的影响 - 收益在损益表的出售收益中体现，未来对净收入和收入线有适度影响，年税前收益影响约700万 - 800万美元 [87] 问题4: 闲置设施重新上线的时间和谈判情况 - 由于临近选举，预计新决策要到明年年初，可能是第一季度 [89] 问题5: 法律方面是否还有其他重大事项 - 公司正在就ICE设施志愿者工作计划的薪酬问题进行诉讼，部分州和原告质疑国会规定的每天1美元的薪酬，要求按照州最低工资标准支付 [90] 问题6: 本季度利润率提高在成本方面的具体措施 - 联邦层面，由于联邦设施薪酬较高且由劳工部定期调整，公司受劳动力市场影响较小；州层面，公司与州客户一起向立法机构申请并获得额外资金，逐步提高州设施员工薪酬 [93][94] 问题7: 提高工资后员工离职率是否有变化 - 提高工资会降低离职率，使劳动力更稳定 [95] 问题8: ICE设施的新冠限制何时解除 - 几个月来新冠限制没有变化，预计今年剩余时间也不会改变，明年情况待定 [96] 问题9: BI业务与OMNIA续约是否会加速增长 - 续约为机构提供了另一种获取技术的途径，随着公司产品和服务的扩展，能让客户在管理人群方面有更多选择 [97] 问题10: 2023年公司面临的最大挑战 - 管理层认为2023年没有重大挑战，反而有很多机会，包括州工资改善、联邦设施入住率提高和闲置设施重新投入使用 [100] 问题11: 电子监控业务增长的驱动因素 - 主要由联邦层面驱动 [102] 问题12: 电子监控业务未来是否会继续增长 - 相关合同无上限、最低或最高保证，可根据客户需求扩展或缩减，历史上客户多会扩展合同，近期联邦客户显著扩展了合同，公司开发的新技术也将创造更多机会，目前预测假设业务保持稳定水平，显著增长将增加预测值，公司将在2023年的下一次会议中更新预测 [103][104][105] 问题13: ICE资金的风险以及资金是否曾限制其入住率 - 过去ICE常超出授权资金，需从国土安全部其他项目借款，但能获得额外资金维持运营，目前至12月的资金与上一财年相同，为3.4万张床位，当前ICE拘留水平约3万 [109][111] 问题14: ICE人口与ISAP人口是否呈负相关 - 两者完全独立，第四季度两者都有稳定增长 [112] 问题15: 如果ICE人口恢复到疫情前水平，人员配置会如何变化 - 由于有最低保障要求，人员配置不会有太大变化 [115] 问题16: 补充材料中两个循环信贷的可用性是否反映财务契约的维持情况 - 是完全可用的 [116] 问题17: 2023年政府停摆且债务上限未及时提高的影响 - 公司作为政府必要服务提供商，设施将保持开放，服务继续进行，但付款可能会延迟，延迟时间取决于停摆时长，若停摆超过一个月（历史上未发生过）会有影响，付款通常会在政府恢复预算后补上 [118][119][120]