公司设施与床位情况 - 截至2022年12月31日，公司全球运营管理和/或拥有约82,000个床位，分布在102个惩教、拘留和重返社会设施中[276] - 2022年12月31日止年度，公司设施平均占用率为86.3%，含69,418个活跃床位，排除13,061个闲置床位；2021年该比率为85.4%，含74,834个活跃床位，排除11,200个闲置床位[277] - 截至2022年12月31日，公司闲置设施净账面价值总计3.48807亿美元，其中安全服务设施为3.05584亿美元，重返社会服务设施为4322.3万美元[281] - 安全服务部门有7个闲置设施共10922个空置床位，账面价值约3.06亿美元；重返社会服务部门有4个闲置设施共2139个空置床位，账面价值约4300万美元[383] - 2022年闲置设施的年度持有成本估计为3280万美元，其中折旧费用为1650万美元[385] - 若11个闲置设施激活，预计每年带来约3.6亿美元增量收入，每股收益增加约0.35 - 0.40美元[385] 公司财务关键指标变化 - 2022年和2021年，公司合并收入分别为24亿美元和23亿美元[277] - 2022年总营收为23.76727亿美元，较2021年的22.56612亿美元增长5.3%[299] - 2022年总运营费用为16.63728亿美元，较2021年的16.29046亿美元增长2.1%[305] - 2022年美国安全服务折旧和摊销费用为8060万美元，占收入5.6%，较2021年减少312.1万美元，降幅3.7%[310] - 2022年电子监控和监督服务折旧和摊销费用为3183.8万美元，占收入6.4%，较2021年增加141.6万美元，增幅4.7%[310] - 2022年重返社会服务折旧和摊销费用为1841.6万美元，占收入7.2%，较2021年减少35.7万美元，降幅1.9%[310] - 2022年一般和行政费用为1.96972亿美元，占收入8.3%，较2021年减少733.4万美元，降幅3.6%[315] - 2022年利息收入为1683.1万美元，占收入0.7%，较2021年减少717.6万美元，降幅29.9%；利息费用为1.6455亿美元，占收入6.9%，较2021年增加3509万美元，增幅27.1%[316] - 2022年债务清偿净损失为3789.5万美元，占收入 -1.6%，较2021年减少4258.8万美元，降幅907.5%[319] - 2022年资产处置净收益为3233.2万美元，占收入1.4%，较2021年增加2683.3万美元，增幅488.0%[322] - 2022年所得税拨备为6289.9万美元，有效税率27.4%，较2021年减少5983.1万美元，降幅48.8%[324] - 2022年和2021年，公司合并净营业收入分别为21.76556亿美元和20.32884亿美元，营业收入分别为3.78691亿美元和2.67413亿美元，净收入分别为1.3957亿美元和4531.2万美元[352] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司合并流动资产分别为4.9208亿美元和7.07457亿美元，非流动资产分别为30.59195亿美元和31.15622亿美元[352] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司合并流动负债分别为3.70177亿美元和3.14233亿美元，非流动负债分别为21.63004亿美元和28.20252亿美元[352] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司应收非担保子公司款项分别为3260万美元和2250万美元，应付非担保子公司款项分别为890万美元和1480万美元[355] - 截至2022年12月31日，公司现金、现金等价物、受限现金及现金等价物为1.438亿美元，2021年同期为5.483亿美元；2022年和2021年经营活动提供的净现金分别为2.964亿美元和2.826亿美元[356] - 2022年投资活动提供净现金300万美元，主要因资本支出9000万美元和受限投资变动840万美元，被房地产和其他资产出售所得1.014亿美元抵消；2021年投资活动使用净现金5370万美元[359] - 2022年融资活动使用净现金，反映长期债务付款6.809亿美元，被长期债务所得3000万美元和无追索权债务付款570万美元抵消；2021年融资活动提供净现金[360][361] - 2022年和2021年公司净收入分别为1.71813亿美元和7741.8万美元，调整后运营资金分别为3.07982亿美元和3.04718亿美元[368] - 2022年和2021年，劳动力及相关成本分别占公司运营费用的约63%和65%，运营费用分别占综合收入的约70%和72%[381] - 2022年和2021年，一般及行政费用分别占公司综合收入的约8%和9%，预计2023年占比保持稳定或下降[382] 公司业务性质变更 - 2021年12月2日，公司董事会批准终止REIT选举，自2021年12月31日起成为应税C类公司，不再需按REIT规则运营，可灵活使用自由现金流[278] 公司保险情况 - 公司目前维持的一般责任保险和超额责任保险总限额为每次事故7500万美元，年度总限额为9500万美元；医疗专业责任保险特定损失限额为每次事故4000万美元[286] - 多数伤亡保险政策中，公司每次事故的免赔额或自保留存额为：一般责任400万美元、医疗专业责任500万美元、工人补偿200万美元、董事和高级职员责任250万美元、汽车责任100万美元[287] - 截至2022年和2021年12月31日，公司最重要的保险准备金（包括工人补偿、一般责任和汽车索赔）分别为7900万美元和7420万美元[289] 公司商誉与摊销情况 - 公司因业务合并记录了商誉，每年第四季度第一天对商誉进行减值测试，或在有迹象表明可能发生减值时进行测试[291] - 2020年公司对重返社会服务报告单元进行定量分析，确定其账面价值超过公允价值，记录了2110万美元的商誉减值费用，2021年和2022年均未记录减值费用[292] - 公司目前对收购的设施管理合同按3 - 21年摊销，对收购的技术按7 - 8年摊销，无残值[293] 各业务线营收变化 - 2022年各业务板块中，电子监控和监督服务营收增长77.9%，美国安全服务营收下降3.4%，重返社会服务营收下降7.1%，国际服务营收下降12.5%[299] - 2022年美国安全服务营收减少5110万美元，主要因部分设施停用和运营权转移，部分被新合同和费率增加等因素抵消；补偿工作日约1790万个，2021年约1870万个，平均入住率2022年为89.9%，2021年为88.2%[300][301] - 2022年电子监控和监督服务营收增加2.173亿美元，主要因客户和参与者数量增加[302] - 2022年重返社会服务营收减少1950万美元，主要因2021年7月1日出售青年业务，部分被新合同和人口普查水平增加等因素抵消[303] - 2022年国际服务营收减少2660万美元，主要因外汇汇率波动和管理合同转移[304] 各业务线运营费用变化 - 2022年各业务板块中，电子监控和监督服务运营费用增长86.3%，美国安全服务运营费用下降3.1%，重返社会服务运营费用下降5.8%，国际服务运营费用下降12.2%[305] - 2022年美国安全服务运营费用减少3500万美元，主要因部分设施停用和运营权转移，部分被新合同和服务相关成本增加等因素抵消[306] - 2022年电子监控和监督服务运营费用增加1.048亿美元，主要因客户和参与者数量增加[307] - 2022年国际服务运营费用较2021年减少2320万美元，主要因1410万美元的外汇汇率波动和910万美元的净减少[309] 公司债务与融资情况 - 截至2022年12月31日，公司循环信贷借款约3000万美元，信用证约7760万美元，循环信贷额外借款能力约2.264亿美元，信贷协议未偿借款加权平均利率9.85%[330] - 可转换票据初始转换率为每1000美元本金对应108.4011股普通股，初始转换价格约为每股9.225美元[334] - 2019年8月16日和2021年2月11日，公司董事会分别授权最高1亿美元用于回购高级票据和定期贷款[335] - 2021年，公司回购2250万美元2023年到期的5.125%高级票据，加权平均价格为90.68%，总成本2040万美元；回购1720万美元2024年到期的5.875%高级票据，加权平均价格为79.51%，总成本1370万美元，债务清偿净收益470万美元[336] - 2018年2月14日，公司董事会授权最高2亿美元的股票回购计划，该计划于2020年10月20日到期，2020年购买553,665股普通股，成本900万美元[340] - 2021年6月28日，公司提交招股说明书补充文件，拟通过销售代理出售最高3亿美元的普通股，2022年未出售[342] - 2019年8月，公司签订总计4430万美元的票据，利率为LIBOR加200个基点，通过利率互换协议固定利率为4.22%，2022年12月31日递延贷款成本为60万美元[344] 公司高管退休协议情况 - 根据修订并重述的高管退休协议，截至2022年12月31日余额约为700万美元，若高管继续任职，未来五年年末应付款分别为955.7万美元、1261.7万美元、1633.6万美元、2085.6万美元和2635.1万美元[347] 公司重要合同情况 - 截至2022年12月31日，公司与美国法警局有三份直接合同，相关设施2022年约占公司收入的6%；与美国监狱管理局无安全惩教设施合同[373] - 公司在加州与美国移民海关执法局有四份公私合营合同，相关设施2022年合并年收入约1.73亿美元，合同2034年12月到期[375] - 华盛顿州西北ICE处理中心有1575个床位，合同续约期至2025年，2022年为公司带来约6600万美元年化收入[378] - 宾夕法尼亚州乔治·W·希尔惩教所2021年为公司带来约4700万美元年化收入，2022年4月6日由当地县接管管理[379] - 澳大利亚子公司2023年1月签订合同，7月1日起预计每年为公司带来约3300万美元增量收入[379] 公司面临的风险与影响因素 - 通胀在2022年和2021年对公司经营结果无重大影响，但未来工资和薪金增长快于管理服务费率时，可能产生重大不利影响[362] - 因新冠疫情不确定性，公司无法确定近期增长机会前景，政府预算限制等因素可能对公司业务产生不利影响[372] - 2022年国土安全部强化监督和出庭计划参与者数量稳步增加，2023年初以来有所下降[380] - 第九巡回上诉法院以8 - 3的裁决撤销先前决定，认为加州法律违反联邦至上条款[376][377] 公司利率与汇率风险情况 - 截至2022年12月31日，根据《交换信贷协议》的未偿借款11.132亿美元，该协议适用的利率每增加1%，公司年度总利息费用将增加约1100万美元[392] - 公司进行了某些利率互换安排以对冲风险，固定了部分浮动利率债务的利率，当前利率假设变动100个基点，不会对公司财务状况或经营成果产生重大影响[393] - 公司将现金投资于各种短期金融工具，市场利率假设变动100个基点，不会对公司财务状况或经营成果产生重大影响[394] - 基于2022年12月31日公司国际业务的外汇汇率敞口，历史汇率每变动10%，将对公司下一财年的财务状况产生710万美元的影响，对经营成果产生160万美元的影响[395] 公司历史减值费用情况 - 2020年，公司就一处租赁设施记录了约570万美元的减值费用[283]