公司业务收购与出售 - 2021年6月2日公司收购Cantel Medical LLC，约有3700名员工，其业务被整合进现有医疗保健和生命科学部门，牙科业务成为新的牙科部门[177][178] - 2021年12月公司签订资产购买协议，以约1.96亿美元现金出售肾脏护理业务给Evoqua Water Technologies Corp，交易于2022年1月3日完成，该业务年营收约1.8亿美元[180] 公司整体营收情况 - 截至2021年12月31日的三个月，公司营收增长49.5%，达到12.09亿美元，上年同期为8.089亿美元；九个月营收增长51.0%，达到33.744亿美元，上年同期为22.34亿美元[183] - 2021年第四季度总营收为12.09亿美元，较去年同期的8.089亿美元增长49.5%，增长源于收购和有机增长[193] - 2021年前九个月总营收为33.744亿美元，较去年同期的22.34亿美元增长51.0%，增长源于收购、有机增长和货币波动[198] - 2021年12月31日止三个月和前九个月总营收分别为12.09亿美元和33.74亿美元，2020年同期分别为8.09亿美元和22.34亿美元[222] 公司毛利润率情况 - 2022财年第三季度毛利润率为44.5%，2021财年第三季度为42.8%；2022财年前九个月毛利润率为42.8%，2021财年同期为43.1%[184] - 2022财年第三季度毛利润率为44.5%，高于2021财年第三季度的42.8%，有利因素超不利因素[206] - 2022财年前九个月毛利润率为42.8%，低于2021财年前九个月的43.1%，不利因素超有利因素[207] 公司营业利润情况 - 2022财年第三季度营业利润为2.029亿美元，2021财年第三季度为1.47亿美元；2022财年前九个月营业利润为3.338亿美元，2021财年同期为4.041亿美元[185] 公司现金流情况 - 2022财年前九个月经营活动现金流为5.131亿美元，自由现金流为3.003亿美元；2021财年前九个月经营活动现金流为5.018亿美元，自由现金流为3.377亿美元[186] - 截至2021年12月31日九个月，公司经营活动净现金为5.1308亿美元，购买财产等净支出2.14491亿美元，出售财产等收益170.9万美元，自由现金流为3.00298亿美元；2020年同期经营活动净现金为5.01785亿美元，购买财产等净支出1.64497亿美元，出售财产等收益41.7万美元，自由现金流为3.37705亿美元[192] - 2022财年前九个月经营活动提供的净现金为5.131亿美元，2021财年同期为5.018亿美元；投资活动使用的净现金为7.601亿美元，2021财年同期为10.359亿美元；融资活动提供的净现金为3.904亿美元，2021财年同期为4.425亿美元[233][234] - 2022财年前九个月自由现金流为3.003亿美元，2021财年同期为3.377亿美元[237] 公司债务与股息情况 - 2021年12月31日公司债务与总资本比率为33.3%，2021年3月31日为29.8%；2022财年前九个月每股普通股现金股息总计1.26美元[187] - 2021年12月31日债务与总资本比率为33.3%，2020年12月31日为30.6%[233] - 2022财年前九个月公司支付现金股息总计1.201亿美元，每股1.26美元；2021财年同期支付9970万美元，每股1.17美元[241] 自由现金流定义 - 公司定义自由现金流为合并现金流量表中经营活动提供的净现金减去购买财产、厂房、设备和无形资产的支出加上出售这些资产的收益[191] 新冠疫情对公司影响 - 公司认为新冠疫情未对运营产生重大影响，采取措施保护员工、保持流动性和财务灵活性，继续按计划投资扩张项目[182] 产品与服务毛利润情况 - 2021年第四季度产品毛利润为3.23463亿美元，较去年同期的1.72433亿美元增长87.6%；服务毛利润为2.14651亿美元，较去年同期的1.73428亿美元增长23.8%[204] - 2021年前九个月产品毛利润为7.9909亿美元，较去年同期的4.82508亿美元增长65.6%；服务毛利润为6.4565亿美元，较去年同期的4.80774亿美元增长34.3%[204] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年第四季度销售、一般和行政费用为3.10564亿美元，较去年同期的1.82373亿美元增长70.3%[208] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为10.49116亿美元，较去年同期的5.1025亿美元增长105.6%，增长源于收购相关成本[210] 研发费用情况 - 2021年第四季度研发费用为2482.4万美元，较去年同期的1643.8万美元增长51.0%[208] - 2021年前九个月研发费用为6184.7万美元，较去年同期的4881.2万美元增长26.7%，增长源于收购[211] 利息费用情况 - 2022财年第三季度和前九个月利息费用分别增加1410万美元和4080万美元，主要因收购融资产生债务[213] 可转换债务相关溢价负债公允价值调整 - 2022财年前九个月，公司基于股价升值对可转换债务相关溢价负债记录2780万美元公允价值调整[214] 所得税费用与税率情况 - 2021年和2020年12月31日止三个月所得税费用分别为3931.5万美元和2484.2万美元，变化率58.3%；前九个月分别为7170.3万美元和5222.2万美元，变化率 -27.2%[214] - 2021年和2020年12月31日止三个月有效所得税税率分别为21.6%和17.8%；前九个月分别为21.5%和18.8%[214][215] 公司业务板块情况 - 公司新增牙科业务板块，现运营四个可报告业务板块[216] 牙科板块客户收入占比情况 - 三个客户在2021年12月31日止三个月和前九个月分别占牙科板块收入约55.8%和46.1%[221] 各业务板块营收情况 - 2021年12月31日止三个月和前九个月医疗保健板块营收分别增长45.6%至7.597亿美元和51.3%至21.07亿美元[224] - 2021年12月31日止三个月和前九个月应用灭菌技术板块营收分别增长22.6%至2.163亿美元和26.4%至6.301亿美元[225] - 2021年12月31日止三个月和前九个月生命科学板块营收分别增长15.4%至1.279亿美元和11.2%至3.817亿美元[226] 各业务部门运营收入情况 - 应用灭菌技术部门2021年第四季度运营收入增长24.2%至1.013亿美元，前一年同期为8160万美元；前九个月运营收入增长36.3%至3.031亿美元，前一年同期为2.224亿美元[229] - 生命科学部门2021年第四季度运营收入增长25.3%至5200万美元，前一年同期为4150万美元；前九个月运营收入增长16.3%至1.586亿美元，前一年同期为1.364亿美元[230] - 牙科部门2021年第四季度运营收入为2310万美元，运营利润率为22.0%；前九个月运营收入为6560万美元，运营利润率为25.6%[231] 公司商业承诺与借款情况 - 2021年12月31日商业承诺约为1.007亿美元，较2021年3月31日净增2160万美元；信贷协议下未偿还借款为4650万美元，信用证未偿还金额为1540万美元[239] 公司普通股回购情况 - 2022财年前九个月公司以2760万美元回购225,493股普通股，2021财年前九个月以950万美元回购85,574股普通股[241] 公司递延和或有对价支付情况 - 2022财年前九个月公司支付递延和或有对价3260万美元，2021财年同期为300万美元[241] 公司截至2021年12月31日九个月财务数据 - 截至2021年12月31日的九个月，公司收入为12.72089亿美元，毛利润为7.73256亿美元，营业收入为3.85898亿美元，净利润为3.45027亿美元[246] 公司截至2021年12月31日应收应付及资产负债情况 - 截至2021年12月31日，公司应收非发行人及非担保人子公司款项为157.06721亿美元，应付非发行人及非担保人子公司款项为165.95598亿美元[247] - 截至2021年12月31日，公司流动资产总计160.53758亿美元，非流动资产总计25.09606亿美元，流动负债总计167.96268亿美元，非流动负债总计44.84392亿美元[247] 公司关键会计政策情况 - 公司关键会计政策、估计和假设自2021年3月31日以来无重大变化[248] 公司法律诉讼情况 - 公司涉及多项法律诉讼、政府调查和索赔，预计最终结果不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[249][250] 公司表外安排情况 - 公司没有对财务状况、经营成果等有重大影响的表外安排[251] 公司前瞻性陈述情况 - 本季度报告包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与陈述存在重大差异[252] 公司货币合约情况 - 公司在2022财年第三季度持有远期货币合约，以对冲部分非美元计价的预期收益[256] 公司市场风险敞口情况 - 公司在正常业务中面临利率、货币和商品风险，自2021年3月31日以来市场风险敞口无重大变化[255] 公司报告提供情况 - 公司会在网站免费提供向美国证券交易委员会提交的报告[254]