财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 第三季度净销售额为13.98亿美元，同比增长14.8%[7] - 第三季度运营收入为5.99亿美元，同比增长34.0%[7] - 第三季度归属于TD集团的净收入为2.38亿美元，同比下滑25.0%[7] - 第三季度基本和稀释后每股收益为4.10美元[7] - 三十九周净销售额为39.19亿美元，同比增长11.4%[7] - 三十九周归属于TD集团的净收入为6.00亿美元，同比增长27.4%[7] - 2021年第二季度（截至7月3日）归属于TD集团的净收入为3.17亿美元[10] - 2021年第一季度（截至4月3日）归属于TD集团的净收入为1.04亿美元[10] - 2020年第四季度（截至1月2日）归属于TD集团的净收入为5000万美元[10] - 截至2022年7月2日的三十九周期间，公司净收入为6.02亿美元[12] - 2022年第二季度（截至7月2日），归属于TD集团的净收入为2.38亿美元[11] - 十三周期间，来自持续经营的每股基本及摊薄后收益从2021年7月3日的5.43美元下降至2022年7月2日的4.10美元[46] - 第三季度净利润为2.39亿美元，同比下降24.6%[7] - 第三季度营业利润为5.99亿美元，同比增长34.0%[7] - 前三季度净销售额为39.19亿美元，同比增长11.4%[7] - 前三季度净利润为6.02亿美元，同比增长27.3%[7] - 第三季度基本及摊薄后每股收益为4.10美元，同比下降24.5%[7] - 前三季度归属于TD集团的全面收益总额为6.50亿美元[8] - 截至2022年7月2日的十三周，公司净销售额为13.98亿美元，同比增长14.8%[114][116] - 同期营业利润为5.99亿美元，占净销售额的42.8%，同比提升610个基点[114] - 同期归属于TD集团的净收入为2.38亿美元，占净销售额的17.0%[114] - 同期每股收益为4.10美元[114] - 截至2022年7月2日的三十九周，公司净销售额为39.19亿美元，同比增长11.4%[115] - 三十九周期间归属于TD集团普通股股东的净收入为5.54亿美元，占净销售额的14.1%[115] - 归属于TD集团的净利润下降24.9%至2.38亿美元[127] - 基本和稀释后每股收益为4.10美元[127] - 截至2022年7月2日的39周内，归属于TD集团的净利润增长1.29亿美元（增长27.4%）至6亿美元，持续经营业务每股基本及摊薄收益为9.42美元，去年同期为6.83美元[140] - 截至2022年7月2日的十三周，持续经营业务收入为2.39亿美元，而去年同期为3.17亿美元[196] - 截至2022年7月2日的三十九周，持续经营业务收入为6.01亿美元，而去年同期为4.73亿美元[196] - 第三季度净销售额为13.98亿美元，归属于TD集团的净收入为2.38亿美元[105] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 第三季度毛利润为8.16亿美元，毛利率为58.4%[7] - 销售及行政费用增加1200万美元至1.84亿美元，占净销售额的13.2%[123] - 利息净支出增加600万美元至2.69亿美元[124] - 十三周期间毛利率为58.4%，同比提升460个基点[120] - 毛利率提升4.6个百分点至58.4%[121] - 截至2022年7月2日的39周内，销售成本下降2500万美元（下降1.4%）至17.06亿美元，毛利率提升5.7个百分点至56.5%，毛利润增长4.25亿美元（增长23.8%）[133][135] - 截至2022年7月2日的39周内，销售及行政费用增长600万美元至5.37亿美元，占净销售额比例从15.1%改善至13.7%[137] - 截至2022年7月2日的39周内，净利息支出为7.99亿美元，同比微增100万美元（增长0.1%），未偿借款的现金利息支付加权平均利率为5.3%[138] - 截至2022年7月2日的十三周，净利息支出为2.69亿美元，去年同期为2.63亿美元[196] - 截至2022年7月2日的十三周，非现金股权激励费用为3600万美元，去年同期为3500万美元[196] - 截至2022年7月2日的三十九周，折旧与摊销费用为1.88亿美元，与去年同期持平[196] - 期内支付利息7.91亿美元，支付所得税净额1.38亿美元[12] - 2021年第二季度确认的员工股票期权薪酬费用为3200万美元[10] - 非现金股票薪酬费用为1.15亿美元[12] - 三十九周期间，折旧与摊销（含无形资产）合计1.88亿美元[12] - 截至2022年7月2日的三十九周期间，可辨认无形资产的摊销费用约为1.02亿美元，与上年同期基本持平[50] - 截至2022年7月2日的39周内，无形资产摊销为1.02亿美元，同比增加100万美元，主要由于CAC和DART收购带来的无形资产摊销[138] - 第三财季养老金结算产生约2100万美元费用[89] - 第三财季养老金净成本为2000万美元（美国计划）和100万美元（非美国计划）[88] - 截至2022年7月2日的三十九周，总租赁成本为2.9亿美元，同比减少100万美元[94] - 截至2022年7月2日的39周内，其他支出为1500万美元，而去年同期为其他收入3700万美元，当期支出主要受约2100万美元的养老金结算费用驱动[140] 各条业务线表现 - 公司业务分为三个报告分部：动力与控制分部、机身分部和非航空分部[78] - 动力与控制系统部门第三财季净销售额为7.37亿美元，同比增长17.4%[86] - 机身系统部门第三财季净销售额为6.20亿美元，同比增长12.7%[86] - 动力与控制部门EBITDA（经调整）增长20.2%至3.98亿美元，利润率为54.0%[127] - 机身部门EBITDA（经调整）增长25.3%至2.92亿美元，利润率为47.1%[127] - 截至2022年7月2日的39周内，总销售额同比增长4亿美元（增长11.4%），其中动力与控制部门销售额增长2.25亿美元（增长12.0%），机身部门销售额增长1.78亿美元（增长11.7%），非航空部门销售额下降300万美元（下降2.5%）[140] - 动力与控制部门净销售额增长2.25亿美元，增幅12.0%，主要得益于商业售后市场（增长1.8亿美元，增幅44.6%）和商业OEM（增长0.66亿美元，增幅20.3%）的有机销售增长[141] - 机身部门净销售额增长1.78亿美元，增幅11.7%，主要得益于商业售后市场（增长1.78亿美元，增幅50.5%）和商业OEM（增长0.81亿美元，增幅23.2%）的有机销售增长[142] - 非航空部门净销售额下降300万美元，降幅2.5%，主要由于2021财年完成的资产剥离导致收购与剥离相关销售额减少500万美元[143] - 动力与控制部门EBITDA（经调整）增长约1.56亿美元，增幅16.5%；机身部门EBITDA（经调整）增长约1.73亿美元，增幅28.0%[144][146][147] - 十三周期间商业售后市场销售额增加1.29亿美元，同比增长47.1%[117] - 十三周期间商业OEM销售额增加5600万美元，同比增长23.3%[117] - 截至2022年7月2日的39周内，有机销售额同比增长4.8亿美元，主要得益于商用售后市场销售额增长3.58亿美元（增长47.4%）和商用OEM销售额增长1.46亿美元（增长21.3%），但部分被国防销售额下降5600万美元（下降3.3%）所抵消[132] - 净销售额增长14.8%至13.98亿美元，其中动力与控制部门增长17.4%至7.37亿美元[126] 管理层讨论和指引 - 管理层评估各分部运营业绩的主要指标是“经定义调整后的息税折旧摊销前利润”（EBITDA As Defined）[82] - 第三财季EBITDA（按定义）为6.96亿美元，同比增长24.5%[86] - 第三季度经定义的EBITDA为6.96亿美元，占净销售额的49.8%[105] - 公司预计COVID-19在2022财年剩余时间将继续对销售额、净收入和经定义的EBITDA产生不利影响[109] - 同期有机销售额为13.87亿美元，同比增长16.7%[116] - 三十九周期间有机销售额增长13.6%至38.67亿美元[131] - 截至2022年7月2日的十三周，EBITDA为6.43亿美元，较去年同期的5.72亿美元增长12.4%[196] - 截至2022年7月2日的三十九周，EBITDA为17.53亿美元，较去年同期的14.14亿美元增长24.0%[196] - 截至2022年7月2日的十三周，经调整的EBITDA（EBITDA As Defined）为6.96亿美元，较去年同期的5.59亿美元增长24.5%[196] - 截至2022年7月2日的三十九周，经调整的EBITDA（EBITDA As Defined）为18.94亿美元，较去年同期的15.52亿美元增长22.0%[196] 收购与剥离活动 - 公司以3.6亿美元收购DART Aerospace，收购于2022年5月25日完成，资金来自现有现金[15] - DART收购的初步资产分配中，商誉约为2.36亿美元，其他无形资产约为1.12亿美元，总收购资产（不包括现金）为4.18亿美元[18] - 公司预计DART收购产生的约2.36亿美元商誉和1.12亿美元其他无形资产均不可用于税务抵扣[18] - Extant Aerospace子公司以6100万美元收购了某些产品线的资产和技术数据权[18] - Extant Aerospace收购中，预计约2400万美元商誉和约2000万美元其他无形资产可在15年内用于税务抵扣[18] - 公司以9.45亿美元收购Cobham Aero Connectivity，收购于2021年1月5日基本完成[19] - CAC收购的最终分配中，商誉约为6.97亿美元，其他无形资产约为3.24亿美元，总收购资产（不包括现金）为11.41亿美元[21] - CAC收购产生的约6.97亿美元商誉中，约6500万美元可用于税务抵扣；约3.24亿美元其他无形资产中，约1.05亿美元可用于税务抵扣，抵扣期为15年[21] - 公司以约2亿美元现金出售ScioTeq和TREALITY业务，在2021财年确认了约6800万美元的净收益[23][25] - 公司以约4000万美元现金出售Technical Airborne Components业务[24] - 在截至2022年7月2日的三十九周期间，收购产生的无形资产总额为3.92亿美元，其中商誉2.60亿美元[51] - 截至2022年7月2日的39周内，业务出售净收益为600万美元，而去年同期为6900万美元[140] - 公司投资活动净现金流出5.05亿美元，主要用于以4.22亿美元收购DART及某些产品线，以及资本支出0.86亿美元[161] 现金流与流动性 - 截至2022年7月2日的三十九周期间，公司净收入为6.02亿美元[12] - 同期，经营活动产生的净现金为6.75亿美元[12] - 投资活动使用的净现金为5.05亿美元，其中收购业务净支出4.22亿美元[12] - 融资活动使用的净现金为11.16亿美元，包括股票回购9.12亿美元[12] - 期末现金及现金等价物为38.08亿美元，期内净减少9.79亿美元[12] - 公司运营活动产生净现金流6.75亿美元，高于去年同期的6.24亿美元[149] - 公司现金及现金等价物为38.08亿美元，可用信贷额度为7.79亿美元，合计现金流动性为45.87亿美元[149][154] - 截至2022年7月2日的三十九周，经营活动提供的净现金为6.75亿美元，去年同期为6.24亿美元[198] - 截至2021年7月3日的39周内，融资活动净现金使用为7400万美元，主要用于赎回12.2亿美元的2024年票据和7.62亿美元的2025年票据[164] 资本结构与股东回报 - 截至2022年7月2日，现金及现金等价物为38.08亿美元，较2021年9月30日减少9.79亿美元[6] - 截至2022年7月2日，长期债务为193.82亿美元[6] - 2022财年第二、三季度，公司以平均每股612.13美元的价格回购了1,490,413股普通股，总金额为9.12亿美元[48] - 截至2022年7月2日，在22亿美元股票回购授权额度下，仍有12.88亿美元可用于回购[48] - 2022财年第四季度，公司宣布特别现金股息及等价支付，预计总现金支出约10.68亿美元[100] - 公司董事会宣布特别现金股息为每股18.50美元，预计总支付额约为10.68亿美元[151] - 公司融资活动净现金流出11.16亿美元，主要用于股票回购（9.12亿美元）和偿还循环信贷额度（2亿美元）[163] - 公司在2022财年第二和第三季度以平均每股612.13美元的价格回购了1,490,413股普通股，总金额约9.12亿美元[150] - 公司预计在2022财年第四季度支付约10.68亿美元的特殊股息及股息等价付款[185] - 截至2022年7月2日，公司已支付的股息等价付款为4600万美元[187] - 2021年第二季度员工股票期权行权增加普通股212，195股，带来额外实收资本3700万美元[10] - 2021年第一季度员工股票期权行权增加普通股207，509股，带来额外实收资本3700万美元[10] - 2020年第四季度员工股票期权行权增加普通股240，979股，带来额外实收资本3200万美元[10] 债务与融资安排 - 截至2022年7月2日，公司总债务净额为194.59亿美元，其中长期债务净额为193.82亿美元[52] - 循环信贷额度于2021年12月修订，额度从7.6亿美元增至8.1亿美元，截至2022年7月2日可用借款为7.794亿美元[53] - 贸易应收账款证券化设施于2022年7月25日修订，将到期日延长至2023年7月25日[56] - 公司拥有73.17亿美元已全额提取的定期贷款和8.1亿美元的循环信贷额度，定期贷款需每季度支付1880万美元本金[166] - 截至2022年7月2日，循环信贷额度下已发行信用证3060万美元，可用借款额度为7.794亿美元[166] - 在截至2022年7月2日的39周内，现有定期贷款的适用利率约为3.92%[167] - 2021年12月29日，公司将循环信贷额度从7.6亿美元增加至8.1亿美元[168] - 截至2022年7月2日，未偿还票据总额包括11亿美元的2025年担保票据、44亿美元的2026年担保票据等，多项票据发行价为其本金的100%或101%[169] - 截至2022年7月2日，公司证券化融资额度已全额提取，借款金额为3.5亿美元，利率为3个月LIBOR加1.20%[184] - 2022年7月2日长期债务的公允价值普遍低于账面价值，例如2026年到期6.375%票据账面价值9.46亿美元，公允价值8.81亿美元[64] 资产与负债状况 - 截至2022年7月2日，总资产为188.19亿美元，总负债为217.87亿美元，股东权益赤字为29.68亿美元[6] - 截至2021年7月3日，TransDigm集团股东权益总额赤字为31.32亿美元，较2020年9月30日的39.68亿美元赤字有所改善[10] - 累计赤字从2020年9月30日的43.59亿美元减少至2021年7月3日的39.06亿美元[10] - 其他综合收益累计亏损从2020年9月30日的4.01亿美元收窄至2021年7月3日的2.22亿美元[10] - 截至2022年7月2日，公司累计赤字为31.14亿美元[11] - 合同资产净额从2021年9月30日的4200万美元增至2022年7月2日的5400万美元，增长28.6%[41] - 坏账准备从2021年9月30日的3000万美元增至2022年7月2日的3400万美元，增长13.3%，主要与受俄乌冲突影响的客户应收账款信用损失预估增加有关[44] - 2022年7月2日库存净值为13.20亿美元，较2021年9月30日的11.85亿美元增长11.4%[49] - 202