收入和利润（同比环比） - 第二季度（十三周）净销售额为11.94亿美元，同比下降17.3%（去年同期为14.43亿美元）[9] - 上半年（二十六周）净销售额为23.01亿美元，同比下降20.9%（去年同期为29.08亿美元）[9] - 第二季度（十三周）归属于TD集团的净收入为1.04亿美元，同比下降67.4%（去年同期为3.19亿美元）[9] - 第二季度（十三周）运营收入为3.94亿美元，同比下降33.4%（去年同期为5.92亿美元）[9] - 第二季度（十三周）基本及摊薄后每股收益为1.79美元，同比下降67.8%（去年同期为5.56美元）[9] - 上半年（二十六周）归属于TD集团的综合收入为3.21亿美元，同比下降35.7%（去年同期为4.99亿美元）[10] - 2020财年第一季度，公司归属于TD集团的净收入为3.19亿美元[11] - 2021财年第二季度，公司归属于TD集团的净收入为1.04亿美元[13] - 2021财年第一季度，公司归属于TD集团的净收入为5000万美元[13] - 同期净收入为1.55亿美元，相比上年同期的6.24亿美元大幅下降75.2%[14] - 截至2021年4月3日的十三周，持续经营业务每股收益为1.79美元，去年同期为5.63美元[51] - 截至2021年4月3日的二十六周，持续经营业务每股收益为1.40美元，去年同期为6.45美元[51] - 2021年第二季度，公司净销售额为11.94亿美元，归属于TD集团的净收入为1.04亿美元[118] - 在截至2020年3月28日的二十六周期间，已终止经营的Souriau-Sunbank业务净销售额为7900万美元，税后收入为800万美元[111] - 截至2021年4月3日的十三周期间，公司净销售额为11.94亿美元，同比下降17.3%[131][132] - 截至2021年4月3日的十三周期间，归属于TD集团的净收入为1.04亿美元，占销售额的8.7%[131] - 截至2021年4月3日的二十六周期间，公司净销售额为23.01亿美元，归属于TD集团的净收入为1.54亿美元，占销售额的6.7%[131] - 总净销售额同比下降17.3%至11.94亿美元[137] - 归母净利润下降67.4%至1.04亿美元，每股收益为1.79美元[139] - 总销售额同比下降20.9%，从29.08亿美元降至23.01亿美元[152] - 归属于TD集团的净利润下降4.69亿美元（降幅75.3%），至1.54亿美元[154] - 基本和稀释后每股收益为1.40美元，去年同期为7.63美元[154] - 截至2021年4月3日的二十六周期间，公司净销售额为17.38亿美元，持续经营业务收入为1.47亿美元[195] 成本和费用（同比环比） - 第二季度（十三周）毛利率为49.6%（毛利润5.92亿美元/净销售额11.94亿美元）[9] - 在截至2021年4月3日的二十六周内，公司确认了约3600万美元的COVID-19重组成本，其中2600万美元计入销售成本，1000万美元计入销售和管理费用[17] - 截至2021年4月3日的二十六周，无形资产摊销费用约为6500万美元，去年同期为8600万美元[53] - 2021财年第一季度，公司确认了4300万美元的员工股票期权薪酬费用[13] - 公司记录了2360万美元再融资成本，包括1950万美元提前赎回溢价和410万美元未摊销债务发行成本的冲销[62] - 截至2021年4月3日的十三周期间，毛利率为49.6%，同比下降7.1个百分点[131][133] - 毛利率同比下降7.1个百分点至49.6%[134] - 销售及行政费用减少1800万美元至1.62亿美元，占销售额比例升至13.6%[134] - 利息净支出增加1600万美元至2.68亿美元，加权平均借款余额约为204亿美元[135] - 毛利率下降6.5个百分点至49.2%，毛利额下降4.88亿美元（降幅30.1%）[146][147] - 销售成本总额下降1.19亿美元（降幅9.2%），至11.69亿美元，但占总销售额比例从44.3%升至50.8%[146] - 销售及行政费用下降2300万美元（降幅6.0%），至3.58亿美元，但占总销售额比例从13.1%升至15.6%[149] - 净利息支出增加3400万美元（增幅6.8%），至5.35亿美元，主要因平均未偿还借款从约182亿美元增至约202亿美元[154] - 无形资产摊销减少2100万美元至6500万美元，主要因与收购相关的销售订单储备摊销完毕[150] - 其他收入增加3000万美元至3300万美元，主要因获得2200万美元的财产保险理赔收益[150] 各条业务线表现 - 公司业务分为三个报告分部：动力与控制分部、机身分部、非航空分部[86] - 动力与控制部门十三周净销售额为6.41亿美元，同比下降14.2%；二十六周净销售额为12.42亿美元，同比下降17.1%[93] - 机身部门十三周净销售额为5.13亿美元，同比下降21.7%；二十六周净销售额为9.77亿美元，同比下降26.5%[93] - 国防业务在动力与控制及机身部门均实现增长，十三周合计销售额为6.09亿美元，同比增长8.7%[93] - 同期有机销售额下降2.92亿美元，降幅20.3%，其中商用OEM和商用售后市场销售额各下降1.7亿美元，降幅均约37%[132] - 同期国防销售额增长4800万美元，增幅9.1%[132] - 动力与控制部门销售额下降14.2%至6.41亿美元，占销售额53.7%[137] - 机身部门销售额下降21.7%至5.13亿美元，其中内生销售额下降28.1%[138] - 二十六周期间内生销售额下降22.4%至22.58亿美元[143] - 二十六周期间商业售后市场销售额下降41.9%，商业OEM销售额下降35.0%[143] - Power & Control部门销售额下降2.57亿美元（降幅17.1%），Airframe部门销售额下降3.52亿美元（降幅26.5%）[152][153][154] - 非航空业务销售额增长200万美元，增幅2.5%，主要得益于其他非航空航天销售额增长600万美元（增幅10.7%），部分被国防销售额下降400万美元（降幅36.1%）所抵消[155] - 动力与控制部门EBITDA As Defined下降约1.53亿美元，降幅20.0%；机身部门EBITDA As Defined下降约2.17亿美元，降幅36.0%；非航空部门EBITDA As Defined增长约500万美元，增幅19.2%[155][156][157] 管理层讨论和指引 - 管理层用于评估各分部运营业绩的主要指标是“经调整的EBITDA”[90] - “经调整的EBITDA”包含与COVID-19疫情相关的重组成本等非运营项目[90] - 公司预计2021财年剩余时间疫情将继续对销售、净收入和EBITDA产生重大不利影响[122] - 公司预计在后续期间将继续遵守其所有债务契约[201] 现金流表现 - 截至2021年4月3日的二十六周，经营活动产生的净现金为3.72亿美元，相比上年同期的5.94亿美元下降37.4%[14] - 同期投资活动净现金流出9.52亿美元，主要用于业务收购（9.51亿美元）[14] - 期末现金及现金等价物为40.72亿美元，较期初的47.17亿美元减少6.45亿美元[14] - 二十六周内资本支出为6000万美元[14] - 在截至2021年4月3日的二十六周内，经营活动产生的净现金为3.72亿美元，较上年同期的5.94亿美元下降[174] - 投资活动使用的净现金为9.52亿美元，主要用于以9.51亿美元收购CAC以及6000万美元的资本支出[178] - 融资活动使用的净现金为7300万美元，主要用于赎回2024年票据支付12.2亿美元等，部分被发行4.625% 2029年票据获得的11.89亿美元净收益所抵消[180] 债务与融资活动 - 截至2021年4月3日，长期债务为194.02亿美元，与上季度末基本持平[8] - 公司赎回了2024年到期的6.50%高级次级票据，净额12.2亿美元，并发行了2029年到期的4.625%高级次级票据，净额11.89亿美元[14] - 截至2021年4月3日，公司总债务净额为196.78亿美元，其中长期债务净额为194.02亿美元[56] - 2021年1月，公司发行了12亿美元、利率为4.625%的2029年到期优先次级票据，并资本化了1130万美元相关发行成本[58][60] - 2021年2月，公司赎回了12亿美元、利率为6.50%的2024年到期优先次级票据，支付了约630万美元应计利息和1950万美元提前赎回溢价[61] - 2021年4月12日（资产负债表日后），公司签订了7.5亿美元、利率为4.875%的2029年到期优先次级票据的私募发行协议[63] - 截至2021年4月3日，公司应付利息为1.307亿美元，较2020年9月30日的1.776亿美元有所下降[57] - 截至2021年4月3日，公司长期债务（含当期部分）中定期贷款账面价值为73.48亿美元，公允价值为72.36亿美元[77] - 公司于2021年1月发行了12亿美元的4.625% 2029年高级次级票据，并于2021年4月发行了7.5亿美元的4.875% 2029年高级次级票据，以置换即将到期的旧票据并降低利率[170] - 2020年3月，公司从循环信贷额度中提取2亿美元以增加流动性，该笔款项已在2021财年第一季度偿还并重新提取[168] - 公司拥有74.11亿美元已全额提取的定期贷款和7.6亿美元循环信贷额度[183] - 定期贷款包括三部分：E部分21.88亿美元（2025年5月30日到期），F部分34.71亿美元（2025年12月9日到期），G部分17.52亿美元（2024年8月22日到期），利率均为LIBOR + 2.25%[183] - 截至2021年4月3日，循环信贷额度已提取2亿美元，备用额度为5.203亿美元，另有3970万美元信用证未偿付[183] - 截至2021年4月3日，公司未偿还票据本金总额为121亿美元，包括多种利率和期限的票据[187] - 公司于2021年4月12日签订私募发行4.875% 2029年票据的协议，计划用其净收益赎回所有未偿还的2025年票据[187] - 证券化融资额度已提取3.5亿美元，适用利率为1.85%，该额度以公司国内运营的贸易应收账款作为抵押[203] 盈利能力指标（EBITDA等） - 公司十三周EBITDA（定义口径）为5.19亿美元，同比下降23.1%[93] - 2021年第二季度，公司EBITDA As Defined为5.19亿美元，占净销售额的43.5%[118] - 公司整体EBITDA（定义）下降22.9%至5.33亿美元，利润率44.6%[140] - 截至2021年4月3日的二十六周，公司整体EBITDA As Defined为10.29亿美元，占销售额的44.7%，较上年同期的13.94亿美元（占销售额47.9%）下降3.65亿美元，降幅26.2%[155] 资产与负债状况 - 截至2021年4月3日，公司总资产为187.39亿美元，较2020年9月30日的183.95亿美元增长1.9%[8] - 截至2021年4月3日，现金及现金等价物为40.72亿美元，较2020年9月30日的47.17亿美元下降13.7%[8] - 截至2020年3月28日，公司累计赤字为44.01亿美元[11] - 截至2021年4月3日，公司累计赤字为42.15亿美元[13] - 截至2021年4月3日，合同资产总额为5800万美元，合同负债总额为3200万美元，净合同资产为2600万美元[46] - 截至2021年4月3日，坏账准备为4000万美元，较2020年9月30日的3700万美元有所增加[50] - 截至2021年4月3日，存货净值为12.4亿美元，其中原材料及外购件为8.65亿美元[52] - 截至2021年4月3日，无形资产净值为28.75亿美元，其中技术资产净值为13.8亿美元[53] - 截至2021年4月3日，存货跌价准备为1.9亿美元[52] - 截至2021年4月3日，公司无形资产总值为9.51亿美元，其中商誉为6.4亿美元，商标和商誉为3400万美元，技术、订单积压和客户关系等可摊销无形资产为2.77亿美元[54] - 截至2021年4月3日，商誉总额从2020年9月30日的78.89亿美元增加至85.64亿美元，主要由于期间收购了6.4亿美元商誉[55] - 截至2021年4月3日，公司现金及现金等价物账面价值与公允价值均为40.72亿美元[77] - 截至2021年4月3日，公司经营租赁负债现值为11.2亿美元，融资租赁负债现值为10.1亿美元[103] - 截至2021年4月3日，经营租赁加权平均剩余期限为8.1年，加权平均贴现率为5.9%；融资租赁加权平均剩余期限为22.1年，加权平均贴现率为7.2%[103] - 截至2021年4月3日，未来经营租赁最低付款总额为14.3亿美元，融资租赁为22.0亿美元[104] - 截至2021年4月3日，公司经营租赁使用权资产为10.7亿美元，融资租赁使用权资产净值为10.8亿美元[103] - 截至2021年4月3日，公司总资产为187.39亿美元，较2020年9月30日的183.95亿美元增长1.9%[94] - 截至2021年4月3日，公司现金及现金等价物为40.72亿美元，循环信贷额度可用资金为5.2亿美元，合计现金流动性为45.92亿美元[169] - 截至2021年4月3日，公司总资产为139.32亿美元，总负债为212.11亿美元[195] 收购与剥离活动 - 公司以9.65亿美元的企业价值收购Cobham Aero Connectivity，其中确认商誉约6.36亿美元，其他无形资产约3.09亿美元[21][25] - 公司完成了对Racal Acoustics和Avista的剥离，分别获得约2000万美元和800万美元现金[26][27] - 公司同意以约2亿美元现金出售ScioTeq和TREALITY业务，预计在2021财年第三季度完成[30] - 公司以约4000万美元现金出售Technical Airborne Components业务，并于2021年4月27日完成[31] - 2019年12月20日，公司以约9.2亿美元的价格完成了对Souriau-Sunbank的剥离[109] 新冠疫情相关影响 - 截至2021年4月3日，与新冠疫情相关的重组成本计提约为3200万美元，较2020年9月30日的1300万美元增加146%[18] - 截至2021年4月3日的十三周期间，公司产生约1700万美元的COVID-19重组成本[125] - 截至2021年4月3日，与疫情相关的重组应计费用约为3200万美元，较2020年9月30日的1300万美元增加[126] 其他综合收益与税务 - 二十六周期间，其他综合收益净额（税后）为1.67亿美元，主要由1.11亿美元的货币折算调整收益贡献[98] - 在截至2021年43日的十三周期间，公司有效所得税税率为19.6%，在二十六周期间为15.5%，均低于21%的联邦法定税率[68] - 截至2021年4月3日，公司未确认的税收优惠为4160万美元，若确认将影响有效税率约3630万美元[70] 其他运营数据 - 公司十三周持续经营业务税前利润为1.30亿美元，较上年同期的3.37亿美元大幅下降61.4%[93] - 同期运营收入为3.94亿美元，占销售额的33.0%，同比下降8个百分点[131] - 截至2021年4月3日，公司销售订单积压为33.14亿美元，较上年同期的35.79亿美元下降[158] - 十三周和二十六周的总租赁成本分别为1000万美元和1900万美元[101] - 在截至2021年4月3日的二十六周期间，公司收到约2400万美元现金，用于完全解决财产保险索赔[107] - 在截至2021年4月3日的二十六周期间，公司因财产保险索赔结算，记录了约2200万美元的收益[107] 资本与股权活动 - 2020财年第一季度，公司因行使员工股票期权发行了440,793股普通股，获得资本4900万美元[11] - 2020财年第一季度，公司以1900万美元回购了36,