人员规模 - 截至2022年9月30日，公司员工总数从2021年9月30日的6718人增至7176人，其中44人通过收购加入[111] 企业收购 - 2022年2月8日，公司收购US eDirect Inc.，净现金收购价约11660万美元，含现金支付1.179亿美元及约500万美元赔偿准备金[112] 总营收情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司总营收分别增长2.9%和20.6%，排除收购影响后分别增长1.2%和4.6%[113] - 2022年第三季度和前九个月，NIC总营收分别为130027美元和404134美元，2021年分别为150583美元和249664美元[121] - 2022年9月30日止三个月和九个月，总成本收入分别增长2%和27%[133] 订阅收入情况 - 2022年第三季度和前九个月，订阅收入分别增长0.6%和36.2%，排除收购影响后分别下降2.4%和增长5.9%，2021 - 2022年收购贡献分别为3.0%和30.2%[114] - 截至2022年9月30日，订阅收入在三个月和九个月内分别增长1%和36%，排除收购影响后，分别下降2%和增长6%[124][126] - 2022年9月30日止三个月和九个月，基于交易费用的订阅收入分别为1.489亿美元和4.543亿美元，较上年同期分别下降13%和增长43%，排除收购影响后增长15%[127] 软件许可和版税收入情况 - 2022年第三季度和前九个月，软件许可和版税收入占总营收比例分别为4.3%和3.7%，较2021年下降[117] - 2022年第三季度和前九个月，软件许可和版税收入分别下降11%和6%，主要因更多客户选择SaaS服务[117][122] 客户业务安排占比 - 2022年前九个月，新客户中永久软件许可安排占比约22%，订阅安排占比约78%，2021年分别约为34%和66%[122] 专业服务收入情况 - 专业服务收入在2022年9月30日止三个月和九个月分别增长16%和21%，排除收购影响后分别增长16%和10%[128] 维护收入情况 - 维护收入在2022年9月30日止三个月持平，九个月下降2%[129] 评估服务收入情况 - 评估服务收入在2022年9月30日止三个月和九个月分别增长21%和31%，分别占总收入的1.8%和1.9%[130] 年度经常性收入情况 - 截至2022年9月30日，年度经常性收入（ARR）为14.9亿美元，与上年同期持平[131] 毛利率情况 - 软件许可证、版税和收购软件的毛利率在2022年9月30日止三个月和九个月分别为17.2%和4.4%，上年同期分别为36.3%和33.3%[133] - 订阅、专业服务和维护的毛利率在2022年9月30日止三个月增长1.7%，九个月下降1.7%[133][134] - 2022年9月30日止三个月和九个月，整体毛利率分别增长0.6%和下降2.9%，排除收购影响后，分别为43.6%和44.0%[133][137] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用（SG&A）分别为103,619美元和301,216美元，较2021年同期分别增长1,772美元（2%）和11,673美元（4%）；SG&A占收入的百分比分别为21.9%和21.5%，低于2021年同期的22.1%和25.0%[138] 研发费用情况 - 2022年第三季度和前九个月研发费用（R&D）分别为25,190美元和72,517美元，较2021年同期分别增长1,188美元（5%）和3,274美元（5%）[139] 其他无形资产摊销情况 - 2022年第三季度和前九个月其他无形资产摊销分别为14,941美元和43,259美元，较2021年同期分别增长758美元（5%）和12,244美元（39%）[140] 利息费用情况 - 2022年第三季度和前九个月利息费用分别为 - 9,258美元和 - 20,276美元，较2021年同期分别增长 - 3,862美元（72%）和 - 1,965美元（11%）[141] 其他收入净额情况 - 2022年第三季度和前九个月其他收入净额分别为131美元和712美元，较2021年同期分别减少314美元（ - 71%）和537美元（ - 43%）[142] 所得税情况 - 2022年第三季度所得税收益为 - 1,447美元，较2021年同期减少8,510美元（ - 120%）；前九个月所得税费用为20,811美元，较2021年同期增长11,866美元（133%）[143] 现金及等价物与投资情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.859亿美元，低于2021年12月31日的3.092亿美元；还持有6200万美元投资级公司和市政债券[146] 现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动提供现金2.596亿美元，投资活动使用现金1.258亿美元，融资活动使用现金2.571亿美元[147] 应收账款周转天数情况 - 2022年9月30日，公司应收账款周转天数（DSO）为107天，较2021年12月31日的108天有所下降，较2021年9月30日的105天有所上升[149] 债务情况 - 截至2022年9月30日，公司可转换优先票据未偿还本金为6亿美元，定期贷款未偿还本金为4.85亿美元，2021年循环信贷额度无未偿还借款，可用借款额度为5亿美元[154] - 截至2022年9月30日，2021年信贷协议下未偿还借款为4.85亿美元，可用借款额度为5亿美元[160] 利息支付情况 - 2022年和2021年前九个月利息支付分别为1470万美元和1420万美元[155] 资本支出情况 - 2022年资本支出预计在5800万至6200万美元之间，其中资本化软件开发约3400万美元[157] 借款利率情况 - 循环信贷安排和定期贷款A - 1的借款年利率为基准利率加0.125% - 0.75%或LIBOR利率加1.125% - 1.75%[161] - 定期贷款A - 2的借款年利率为基准利率加0% - 0.5%或LIBOR利率加0.875% - 1.5%[161] - 2022年前九个月借款有效利率为3.28%[162] - 基于2022年9月30日4.85亿美元的未偿还本金余额，利率每变动0.25个百分点，年度利息费用将变动120万美元[162] 积压订单情况 - 截至2022年9月30日，公司积压订单为18.8亿美元，较去年增长6.3%[115]