财务数据和关键指标变化 - 第三季度GAAP和非GAAP营收均为4.732亿美元，分别增长2.9%和2.7%，剔除新冠相关营收后，GAAP和非GAAP基础上的有机营收增长分别为9%和8.8% [22] - 非GAAP年度有效税率降至22.5%，第三季度非GAAP有效税率为19.6%，使第三季度非GAAP每股收益提升0.11美元，预计全年对非GAAP每股收益影响约0.14美元 [33] - 经营活动现金流为1.294亿美元，下降37%，自由现金流为1.156亿美元，下降40%，主要因营运资金项目的时间安排，预计第四季度会有积极影响 [34] - 第三季度末总债务为10.85亿美元，现金及投资为2.479亿美元，净杠杆约为1.79倍 [35][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 许可收入下降10.6%，专业服务收入增长15.7%，有机增长6.3%，预计短期内专业服务收入仍有压力 [24] - 订阅收入略高于去年第三季度，有机增长14.5%，新增153个基于订阅的安排，转化70个现有本地部署客户，合同价值约1.49亿美元 [25] - 交易性收入为1.489亿美元，下降13%，剔除新冠相关收入后增长11.1%，电子归档收入达1970万美元，增长13.3% [28] - 非GAAP年度经常性收入（ARR）约为14.9亿美元，与去年持平，剔除新冠相关收入后增长11.2%，SaaS软件安排的非GAAP ARR为4.217亿美元，增长27.7%，交易性ARR为5.956亿美元，下降13%，剔除新冠相关收入后增长11.1%，非GAAP维护ARR与去年第三季度持平，为4.694亿美元 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共部门市场相对稳定，各业务部门的RFP和演示活动稳定或增加，公司竞争地位强，赢单率高 [42] - 与NIC州企业关系的交叉销售机会管道在第三季度增长约16%，多个解决方案出现新兴机会 [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进云优先战略，预计2022年和2023年新业务的SaaS占比将增加，2023年许可证收入预计下降40%左右，2023年利润率将进一步收缩，2024年有望反弹 [46][48] - 公司通过战略收购支持增长，如收购Rapid Financial Solutions，增强支付业务能力，扩大公共部门支付市场份额 [16][18] - 公司在公共安全领域竞争力提升，投资得到回报，有望获得更多市场份额 [108][109] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公共部门市场相对稳定，客户预算健康，公司业务有韧性，虽受通胀影响，但长期投资有助于实现可持续增长和为利益相关者创造价值 [42][52] - 尽管宏观经济存在不确定性，公司将继续执行长期增长战略，利用经常性收入模式和稳健财务状况，进行战略收购并降低债务 [49][51] 其他重要信息 - 公司与美国国务院签订价值超5400万美元的五年期SaaS合同，首年ARR超500万美元，第五年超850万美元，但第三季度仅约800万美元计入积压订单和预订量 [8] - 公司与亚利桑那州法院办公室签订价值超1500万美元的五年期SaaS合同，有两个五年期可选续约，潜在价值超8200万美元 [9] - 公司与俄勒冈州司法部门签订价值约350万美元的全州SaaS合同 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 联邦资金资助项目的潜在管道及采购周期情况 - 公司认为ARPA资金资助的项目多为单一采购，如校车运输硬件采购，目前未看到因联邦资金加速交易签署的情况，采购周期总体正常，部分NIC的大型交叉销售机会交易时间变长 [55][60][61] 问题2: 软件向订阅和SaaS转型加速及许可证费用下降情况 - 不同部门和产品套件向云端迁移速度不同，预计2023年许可证收入下降速度快于预期，订阅积压订单和收入有机增长有望保持中到高两位数 [65][68][70] 问题3: NIC交叉销售管道中与哪些Tyler产品结合较好 - 目前数据和洞察、分析产品、法院与司法、联邦和支付产品与NIC结合较好 [74][75] 问题4: 2023年利润率的影响因素 - 许可证收入下降是利润率下行的最大压力，新冠收入减少有轻微正向影响，服务收入短期减少有轻微正向影响，向AWS过渡的成本也会带来压力 [77][79][82] 问题5: 订阅和SaaS转型加速的原因 - 转型加速是市场接受度、产品改进和内部激励销售等多方面因素共同作用的结果 [89][90] 问题6: 交易性收入下降的原因及季节性情况 - 交易性收入下降受NIC季节性和新冠收入减少影响，第四季度通常因节假日交易减少而下降 [91][92] 问题7: 服务能力和订阅部署及收入确认的影响 - 服务人员招聘和培训存在滞后，导致部分订阅交易收入确认延迟，客户人员流动也会影响项目启动 [97][98][99] 问题8: 州部门合同部分金额未计入预订量和积压订单的原因 - 合同中有终止便利条款，根据会计规则，只能将首年收入计入积压订单和预订量 [100] 问题9: 第四季度收入下降及许可证与服务收入的影响 - 公共安全领域部分交易可能推迟到明年，第四季度仍有很多许可证交易，预计明年公共安全交易中订阅交易占比将提高 [103][106] 问题10: 公共安全领域的竞争机会 - 公司在公共安全领域竞争力提升，投资得到回报，部分竞争对手表现不佳，公司有望获得更多市场份额 [108][109] 问题11: 第四季度自由现金流及明年维护收入和现金流增长情况 - 预计第四季度现金流因时间安排因素改善，明年维护收入预计低个位数下降，现金流增长可能低于预期，但仍有望增长，现金流利润率与今年相似 [114][117][118] 问题12: 收购Rapid Financial的增量功能及未来支付领域并购预期 - 收购Rapid Financial增强了公司在支付发行端的能力，该领域利润率更高，公司认为支付是长期增长驱动力，未来有更多发展机会 [120][122][125] 问题13: 人员招聘和工资通胀情况 - 人员流动率较第一季度下降约10%，但仍高于历史水平，工资仍面临压力，劳动力市场困难 [128] 问题14: 客户对经济衰退的担忧情况 - 目前未看到客户因经济衰退担忧而减少业务，客户预算健康 [130][131] 问题15: 预订量与预期对比及SaaS占比情况 - 预订量和合同价值略高于预期，SaaS占比90%受国务院合同影响，预计短期内不会维持该水平，整体合同价值增长良好 [135][138][141] 问题16: 2023年推动SaaS采用的措施 - 公司已采取的产品、销售等措施有效，未来可能通过客户转换进一步推动SaaS采用 [143] 问题17: 联邦业务情况及SaaS和交易收入在订阅项目中的混合情况 - 联邦业务机会和交易规模增长，预计未来支付业务将显著增长，支付业务利润率较低，但长期增长机会大 [147][149][151] 问题18: Rapid Financial收购的利润率情况及合同部分金额未计入积压订单的情况 - Rapid Financial发行端利润率高于收购端，合同中因终止便利条款导致部分金额未计入积压订单的情况较少 [155][157] 问题19: NIC与IRS合同的最新情况 - 公司已提交重新投标，预计IRS将在未来一个月左右授予合同，合同预计2024年初开始，有一年的准备期 [161][164]