公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年4月30日和1月31日，公司总资产分别为22.01041亿美元和23.61105亿美元[20] - 截至2022年4月30日和1月31日，公司总负债分别为9.29267亿美元和9.70205亿美元[20] - 截至2022年4月30日和1月31日，公司股东权益分别为8.35453亿美元和9.54579亿美元[20] 公司资产项目关键指标变化 - 2022年4月30日现金及现金等价物为2.85046亿美元，较1月31日的3.58805亿美元有所减少[20] - 2022年4月30日应收账款净额为1.49758亿美元，较1月31日的1.93831亿美元减少[20] - 2022年4月30日库存为522.5万美元，较1月31日的533.7万美元减少[20] - 2022年4月30日商誉价值为13.27444亿美元，较1月31日的13.53421亿美元减少[20] - 2022年4月30日无形资产净值为1.04838亿美元，较1月31日的1.18254亿美元减少[20] - 截至2022年4月30日和1月31日，应收账款净额分别为149,758千美元和193,831千美元，合同资产净额分别为37,993千美元和42,688千美元，合同负债分别为258,065千美元和271,271千美元[59] - 截至2022年4月30日和1月31日，预计1年内确认的剩余履约义务分别为433,052千美元和447,428千美元，1年以上确认的分别为278,208千美元和274,404千美元，总计分别为711,260千美元和721,832千美元[63] - 截至2022年4月30日和1月31日，现金及现金等价物分别为285,046千美元和358,805千美元，短期投资分别为745千美元和765千美元[74] - 2022年4月30日，商誉净值为13.27444亿美元，较1月31日减少2597.7万美元[93] - 2022年4月30日和1月31日存货分别为522.5万美元和533.7万美元，包括原材料、在产品和产成品[133] - 截至2022年4月30日和1月31日，按公允价值计量的资产中，货币市场基金为25,135千美元和127,041千美元，商业票据为74,967千美元和29,995千美元，外汇远期合约为33千美元和0，或有对价应收款为204千美元和271千美元[173] - 截至2022年4月30日和1月31日，非控股股权投资的账面价值均为510万美元，其中2022年1月31日有440万美元基于可观察交易重新计量为公允价值[187] - 截至2022年4月30日和1月31日，未到期外汇远期合约的名义金额分别为730万美元和740万美元[190] - 2022年4月30日和1月31日，衍生金融工具中，衍生资产分别为0和3.3万美元，衍生负债分别为24.6万美元和9.1万美元[195] 公司负债项目关键指标变化 - 2022年4月30日长期债务为4.07402亿美元，较1月31日的4.06954亿美元略有增加[20] - 2022年4月30日和1月31日，长期债务分别为4.07402亿美元和4.06954亿美元[95] - 信贷协议提供7.25亿美元高级有担保信贷安排，包括4.25亿美元定期贷款和3亿美元循环信贷安排，2022年4月30日定期贷款余额1亿美元，循环信贷未提取[115] - 2022年4月30日定期贷款利率2.46%，考虑发行折扣和递延债务发行成本后有效利率约2.66%，2022年1月31日利率2.10%[121] - 2022年4月30日和2021年4月30日止三个月，2021年票据、2014年票据和信贷协议借款的利息费用各有不同金额[131] - 截至2022年4月30日和1月31日，公司未确认所得税利益分别为8410万美元和8420万美元，预计未来十二个月未确认所得税利益可能减少约40万美元[170] - 2022年4月30日和1月31日，定期贷款借款的估计公允价值分别约为9900万美元和1亿美元[183] - 2022年4月30日和1月31日，2021年票据的估计公允价值分别约为3.32亿美元和3.3亿美元[184] 公司经营业绩关键指标变化 - 2022年第一季度总营收2.17906亿美元，较2021年的2.00904亿美元增长8.46%[22] - 2022年第一季度毛利润1.41171亿美元，较2021年的1.28564亿美元增长9.80%[22] - 2022年第一季度运营收入49.8万美元，较2021年的444.2万美元下降88.79%[22] - 2022年第一季度净收入57.4万美元，较2021年的109.4万美元下降47.53%[22][24][30] - 2022年第一季度综合亏损2947.1万美元，2021年综合收入3380.1万美元[24] - 2022年第一季度，公司总营收为217,906千美元，2021年同期为200,904千美元[58] - 2022年第一季度，公司经常性收入为159,367千美元，2021年同期为144,453千美元[58] - 2022年第一季度，公司非经常性收入为58,539千美元，2021年同期为56,451千美元[58] - 2022年第一季度，公司捆绑式SaaS收入为49,285千美元，2021年同期为39,309千美元[58] - 2022年和2021年截至4月30日的三个月内，从期初合同负债中确认的收入分别为9690万美元和9760万美元[60] - 2022年和2021年截至4月30日的三个月内，归属于公司的基本和摊薄每股净亏损分别为0.08美元和0.04美元[64] - 2022年和2021年第一季度，公司分别记录了20万美元的收益和20万美元的费用，与业务合并相关的或有对价义务公允价值变动有关[88] - 2022年第一季度和2021年第一季度，或有对价支付分别为270万美元和760万美元[89] - 2022年4月30日和2021年4月30日，收购相关无形资产的摊销费用分别为1050万美元和1170万美元[91] - 2022年和2021年4月30日止三个月其他收入净额分别为167.4万美元和405万美元，包含外汇损益等项目[135] - 2022年和2021年4月30日止三个月，现金支付利息分别为93万美元和458.3万美元，现金支付所得税净额分别为223.8万美元和2303.5万美元，现金支付经营租赁分别为1219.5万美元和487.8万美元[136] - 2022年第一季度，公司在090万美元的税前收入上记录了30万美元的所得税费用，有效所得税率为34.0%；2021年同期，公司在100万美元的税前收入上记录了10万美元的所得税收益，有效所得税率为 - 7.0%[167][168] 公司现金流关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动提供净现金5392.6万美元，较2021年的2970.2万美元增长81.56%[30] - 2022年第一季度投资活动使用净现金720.7万美元，2021年提供净现金3927.3万美元[30] - 2022年第一季度融资活动使用净现金1.1803亿美元，2021年使用净现金2005.6万美元[30] - 2022年第一季度现金及等价物等期末余额2.85126亿美元，较期初的3.58868亿美元减少20.55%[30] - 2021年第一季度现金及等价物等期末余额7.4927亿美元，较期初的7.00133亿美元增长7.02%[30] - 截至2022年4月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物总额为285,126千美元，2021年同期为749,270千美元[31] - 2022年和2021年截至4月30日的三个月内，短期投资到期和出售所得款项分别为30万美元和4560万美元[75] 公司业务规模与人员情况 - 超过85家《财富》100强公司信任公司提供的技术和专业知识[35] - 公司解决方案被约10,000家组织在超175个国家使用[35] - 公司在全球约有30个办事处，约4,400名专业人员[36] 公司重大交易与股权变动 - 2021年2月1日，公司完成对Cognyte Software Ltd.的分拆[37] - 2019年12月4日，Apax Partners的关联方宣布最多投资公司4亿美元，2020年5月7日和2021年4月6日分别购买2亿美元的A类和B类可转换优先股，截至2022年4月30日，Apax按转换后基础计算的所有权约为13.0%[39] - 2021年8月23日公司完成对Conversocial Limited的收购，收购价格包括5340万美元现金（扣除320万美元被收购方现金后净现金对价为5020万美元）和20万美元其他价格调整，产生3160万美元商誉[77][78][81] - 收购Conversocial记录340万美元的当前和长期合同负债，120万美元的资产，其中70万美元包含在预付费用和其他流动资产中，50万美元包含在其他资产中[82] - 2022年第一季度收购Conversocial的交易及相关成本为90万美元，计入销售、一般和行政费用[83] - 收购Conversocial的总购买价格为5321.9万美元，其中现金5340.9万美元，其他购买价格调整为 - 19万美元[86] - 2021年4月9日，公司发行3.15亿美元的0.25%可转换优先票据，初始转换率为每1000美元本金16.1092股，初始转换价格约为每股62.08美元[96][98] - 公司为2021年票据的上限期权交易支付约4110万美元，记录为额外实收资本的减少[107] - 公司为票据套期支付6080万美元，2021年6月1日到期时从交易对手处获得约125万股普通股，2014年回购票据到期时获得约4.2万股普通股[109][110] - 公司出售认股权证获得4520万美元，初始可按75美元/股购买约620.5万股，分拆后可按47.18美元/股购买约986.5万股，2022年1月31日前全部行权或到期，共发行293,143股[111][112] - 2020年5月7日，公司向Apax Investor发行20万股A系列优先股，总价2亿美元，每股1000美元，产生直接增量成本270万美元[138] - 2021年4月6日，公司向Apax Investor发行20万股B系列优先股，总价2亿美元，每股1000美元，产生直接增量成本130万美元[138] - 2021年4月30日止三个月，公司回购160万股普通股，成本7540万美元；2022年4月30日止三个月，公司回购200万股普通股，成本1.057亿美元[154][155] - 截至2022年4月30日，公司持有200万股库存股，成本1.057亿美元[159] 公司风险情况 - 公司面临宏观经济、客户订单、技术创新、竞争、云转型等多方面风险[11][13] 公司股份相关情况 - 2019年计划经调整后可发行股份为1423.9656万股，基于约1.45的调整比率[201][202] - 2022年和2021年第一季度，基于股份的薪酬费用分别为1836.9万美元和1640.1万美元[203] - 2022年和2021年第一季度，受限股票单位和绩效股票单位等的期末余额分别为349.9万股和334.4万股[207] - 表格中的股票红利计划活动仅包含考虑该计划折扣后获得和发放的股票[208] - 股票红利计划下发行的其他股票未包含在表格中，因其不减少可用计划容量[208] - 表格中的活动包含奖金股票计划下授予和发放的所有股票[208] - 截至2022年4月30日，公司RSU和PSU奖励若以现金结算的可能性不大，按权益分类核算[209] 公司优先股相关情况 - 优先股每年股息率在A系列优先股收盘日起48个月内为5.2%，之后为4.0%，特定情况下会调整[140] - 2022年4月30日止三个月，公司支付优先股股息1040万美元，累计未宣告和未支付优先股股息690万美元[141] - A系列优先股初始转换价为每股53.50美元，代表比投资协议日期前45个连续交易日公司普通股成交量加权平均价溢价17.1%，后调整为每股36.38美元；B系列优先股转换价为每股50.25美元[142] - 截至2022年4月30日，优先股转换时可能需发行的普通股最大数量约为960万股，Apax按转换后计算的所有权约为13.0%[142] - 截至2022年4月30日，各系列优先股清算优先权的账面价值为2亿美元，各系列优先股累计未支付股息为350万美元[148] 公司或有对价相关情况 - 2021年第一季度，或有对价负债