财务数据关键指标变化 - 截至2023年7月31日，公司现金及现金等价物为231,296千美元，较2023年1月31日的282,099千美元有所减少[18] - 截至2023年7月31日，公司应收账款净额为140,031千美元，较2023年1月31日的188,414千美元减少[18] - 截至2023年7月31日，公司总资产为2,181,353千美元，较2023年1月31日的2,313,601千美元减少[18] - 截至2023年7月31日，公司总负债为918,984千美元，较2023年1月31日的1,019,131千美元减少[18] - 截至2023年7月31日，公司临时权益为436,321千美元，与2023年1月31日持平[18] - 截至2023年7月31日，公司股东权益为826,048千美元，较2023年1月31日的858,149千美元减少[18] - 截至2023年7月31日的三个月，公司总营收为210,165千美元，2022年同期为222,899千美元，同比下降5.7%[20] - 截至2023年7月31日的六个月，公司总营收为426,731千美元，2022年同期为440,805千美元，同比下降3.2%[20] - 截至2023年7月31日的三个月，公司净亏损为5,788千美元，2022年同期为2,236千美元，亏损扩大158.8%[20][22] - 截至2023年7月31日的六个月，公司净亏损为2,154千美元，2022年同期为1,662千美元，亏损扩大29.6%[20][22] - 截至2023年7月31日的三个月，公司基本每股净亏损为0.17美元，2022年同期为0.12美元[20] - 截至2023年7月31日的六个月，公司基本每股净亏损为0.20美元，2022年同期为0.19美元[20] - 截至2023年7月31日的三个月，公司其他综合收益为7,922千美元，2022年同期为 - 13,747千美元[22] - 截至2023年7月31日的六个月，公司其他综合收益为16,432千美元，2022年同期为 - 43,792千美元[22] - 截至2023年7月31日的三个月，公司综合收益为2,134千美元，2022年同期为 - 15,983千美元[22] - 截至2023年7月31日的六个月，公司综合收益为14,278千美元，2022年同期为 - 45,454千美元[22] - 2023年1月31日普通股股份数为65,404千股，股东权益为858,149千美元[25] - 2023年1 - 4月净收入为3,295千美元，其他综合收入为8,510千美元[25] - 2023年4月30日普通股股份数为64,286千股，股东权益为823,388千美元[25] - 2023年4 - 7月净亏损为6,000千美元，其他综合收入为7,922千美元[25] - 2022年4月30日普通股股份数为64,677千股，股东权益为835,453千美元[25] - 2022年4 - 7月净亏损为2,412千美元，其他综合损失为13,747千美元[25] - 2022年7月31日普通股股份数为65,208千股，股东权益为838,355千美元[25] - 2023年1 - 4月股票奖励和股票奖金发行普通股475千股[25] - 2023年4 - 7月股票奖励和股票奖金发行普通股388千股[25] - 2022年4 - 7月股票奖励和股票奖金发行普通股531千股[25] - 截至2023年7月31日的六个月，公司经营活动提供的净现金为63332千美元，2022年同期为46680千美元[27] - 截至2023年7月31日的六个月，公司投资活动使用的净现金为15821千美元，2022年同期为13954千美元[27] - 截至2023年7月31日的六个月，公司融资活动使用的净现金为99570千美元，2022年同期为132437千美元[27] - 2023年7月31日止三个月和六个月，公司总营收分别为2.10165亿美元和4.26731亿美元，2022年同期分别为2.22899亿美元和4.40805亿美元[52] - 截至2023年7月31日和1月31日，应收账款净额分别为1.40031亿美元和1.88414亿美元，合同负债分别为2.38738亿美元和2.71476亿美元[53] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月，从期初合同负债中确认的收入分别为1.749亿美元和1.705亿美元[54] - 截至2023年7月31日和1月31日，剩余履约义务分别为6.81242亿美元和7.27041亿美元[57] - 2023年和2022年截至7月31日的三个月和六个月，归属于公司的基本和摊薄后普通股每股净亏损数据公布，如2023年三个月基本和摊薄后每股净亏损均为0.17美元[58] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月，短期投资到期和出售所得款项分别为240万美元和30万美元[65] - 2023年截至7月31日的三个月和六个月，合并交易及相关成本分别为20万美元和40万美元[70] - 2023年截至7月31日的三个月和六个月，这些收购产生的收入和净损益不重大[71] - 2023年截至7月31日的三个月，公司在业务合并相关或有对价义务公允价值变动方面录得收益240万美元；2023年和2022年截至7月31日的六个月，分别录得收益220万美元和20万美元[72] - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，或有对价支付分别为280万美元和480万美元；2023年和2022年截至7月31日的六个月，分别为310万美元和750万美元[73] - 2023年7月31日和1月31日，收购相关无形资产净值分别为6981.2万美元和8527.2万美元；2023年和2022年截至7月31日的三个月，摊销费用分别为830万美元和1020万美元；2023年和2022年截至7月31日的六个月，分别为1660万美元和2070万美元[78] - 2023年截至7月31日的六个月，商誉净额从13.47213亿美元增至13.62227亿美元[82] - 2023年7月31日和1月31日，长期债务分别为4.09958亿美元和4.08908亿美元[83] - 2023年7月31日和2022年7月31日止三个月，2021年票据总利息费用分别为64万美元和63.7万美元；六个月分别为128万美元和127.1万美元[104] - 2023年7月31日和2022年7月31日止三个月，信贷协议下借款总利息费用分别为188万美元和103.4万美元；六个月分别为397.6万美元和181万美元[104] - 截至2023年7月31日和2023年1月31日，存货分别为1575.5万美元和1262.8万美元[105] - 截至2023年7月31日和2023年1月31日，其他负债分别为7041.8万美元和8038.1万美元[105] - 2023年和2022年6个月内，支付的利息现金分别为421.1万美元和169.3万美元[107] - 截至2023年7月31日，优先股转换时可能需发行的普通股最大数量约为950万股，Apax按转换后计算的所有权约为12.9%[116] - 截至2023年7月31日，各系列优先股清算偏好的账面价值为2亿美元，累积未支付股息为90万美元[121] - 2023年1月31日财年，公司按当前股票回购计划回购约64.9万股普通股，成本2350万美元；2023年7月31日止六个月，回购约199.6万股，成本7410万美元（含消费税40万美元）[131] - 2022年7月31日止六个月，公司按先前股票回购计划回购并注销200万股普通股，成本1.057亿美元[132] - 2023年1月31日，累计其他综合损失为15409.9万美元；2023年7月31日，降至13766.7万美元[136] - 2023年7月31日止三个月，公司在税前亏损830万美元的情况下记录所得税收益250万美元，有效所得税税率为30.5%[139] - 2023年7月31日止六个月，公司在税前亏损30万美元的情况下记录所得税费用180万美元，有效所得税税率为 - 543.0%[142] - 截至2023年7月31日和2023年1月31日，公司未确认所得税利益分别为8770万美元和8790万美元；预计未来十二个月未确认所得税利益可能减少约700万美元[145] - 截至2023年7月31日和1月31日，货币市场基金资产分别为57,816千美元和96,941千美元[148] - 截至2023年7月31日，或有对价负债公允价值为7,878千美元，较期初12,717千美元减少[148] - 2023年7月31日和1月31日，循环信贷安排借款公允价值分别约为9900万美元和0，定期贷款借款1月31日公允价值约为1亿美元，4月27日已还清[156] - 2023年7月31日和1月31日，2021年票据公允价值分别约为2.83亿美元和2.82亿美元[157] - 截至2023年7月31日和1月31日，非控股股权投资账面价值均为510万美元[161] - 2023年7月31日和1月31日，未到期外汇远期合约名义金额分别为650万美元和680万美元[164] - 2023年7月31日和1月31日，衍生资产分别为12千美元和19千美元，衍生负债分别为147千美元和124千美元[165] - 2023年第三和第六个月，外汇远期合约在累计其他综合损失中确认的净损失分别为103千美元和453千美元[167] - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，公司基于股票的薪酬费用分别为1912.1万美元和2569.4万美元；六个月分别为3410万美元和4406.3万美元[171] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月，受限股票单位和受限股票奖励的薪酬费用分别为3084万美元和3937.3万美元；股票奖金计划和奖金股份计划分别为331.6万美元和468万美元[172] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月，RSU和PSU等股票奖励的期初余额分别为223万股和245.4万股，授予数量分别为185.9万股和160万股，释放数量分别为83.6万股和87.8万股，没收数量分别为10.4万股和9.4万股，期末余额分别为314.9万股和308.2万股[175] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月，PSU的期初余额分别为53.2万股和54.7万股，授予数量分别为27.7万股和27.8万股，释放数量分别为23万股和8.9万股，没收数量分别为1.4万股和0，期末余额分别为56.5万股和73.6万股[178] - 截至2023年7月31日，与未归属受限股票单位相关的未确认薪酬费用净额约为1.019亿美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认[179] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月，股票奖金计划中代替现金奖金授予并释放的股份分别为2.7万股和13.1万股；与折扣相关授予的股份分别为0和2.5万股，释放的股份分别为2000股和2.3万股[184] - 2023年7月31日和2023年1月31日，两个计划的应计负债分别为350万美元和790万美元[185] - 截至2023年7月31日，公司剩余负债950万美元，对应的赔偿应收款950万美元[194] - 截至2023年7月31日，公司累计USAO事项法律和解负债700万美元，ACSI和CFI事项增量和解成本550万美元[200] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济和全球环境变化、客户订单及续约风险、技术竞争等多种风险[10] - 公司面临国际业务、政府合同、并购、监管环境等相关风险[12] - 公司面临知识产权、债务杠杆、流动性等相关风险[12] - 公司面临2021年2月1日网络情报解决方案业务分拆相关风险[13] 公司业务规模与市场情况 - 公司约有16个全球办事处和4100名员工及数百名承包商[32] - 超过10000个组织在175个国家使用公司平台，其中包括超85家财富100强公司[30] 公司重大事件 - 2021年2月1日，公司完成Cognyte Software Ltd.的分拆[33] - 2020年5月7日和2021年4月6日，Apax