财务数据关键指标变化 - 公司2021年研发费用为2.68亿美元，2020年为2.34亿美元，2019年为2.59亿美元[41] - 2021年和2020年公司来自美国以外的收入占比分别为49%和51%，预计未来该占比仍将保持较高水平[101] - 截至2021年12月31日，公司总负债约为56.2亿美元，较上一年因收购Cardtronics大幅增加[138] - 2021年公司网络安全支出约占整体IT支出的10%[135] - 2021年公司修订贸易应收款融资安排，允许特殊目的实体向金融机构出售部分贸易应收款权益，金额不超3亿美元[151] - 2021年12月31日，公司养老金计划义务为29.87亿美元，资产为24.85亿美元，资金缺口达5.02亿美元[157] - 2021年和2020年12月31日，公司递延所得税资产净额分别约为9.08亿美元和11.09亿美元[159] - 截至2021年12月31日，约0.3百万股A系列可转换优先股已发行在外，占已发行普通股的约7%[172] - A系列可转换优先股持有人有权获得年利率为5.5%的累积股息，若未能及时支付，股息率将提高至8.0%[172][176] - 截至2021年12月31日，公司运营294个设施，总面积约650万平方英尺，其中10%自有，90%租赁[181] - 截至2022年2月11日，约有73,118名公司普通股股东[187] - 历史上公司未支付现金股息，近期也不打算支付[188] - 2016年10月董事会批准无到期日的股票回购计划，2017年3月批准回购不超过3亿美元的计划，2018年7月又授权增加2亿美元[192][193] - 截至2021年12月31日，2017年3月的计划约有1.53亿美元可用于回购，2016年10月的计划约有6.6亿美元可用于回购[195] - 2021年第四季度，公司以平均每股40.21美元的价格购买了914,338股已归属的受限股票[196] - 公司收入较上年增长15%，软件和服务收入占总合并收入的73%，经常性收入增长25%，占总合并收入的58%[212] - 2021年软件和服务收入为52.04亿美元，占总收入的72.7%，较2020年增长17%[217] - 2021年硬件收入为19.52亿美元，占总收入的27.3%，较2020年增长11%[217] - 2021年经常性收入为41.66亿美元，占总收入的58.2%，较2020年增长25%[218] - 2021年其他产品和服务收入为29.9亿美元，占总收入的41.8%，较2020年增长4%[218] 公司业务目标 - 公司目标是到2024年使软件和服务收入占总收入的80%，经常性收入占总收入的60%，调整后EBITDA利润率提高到20%[24] - 公司2026年的目标是年度经常性收入占比达80%，非GAAP摊薄每股收益年增长率达15%，年度自由现金流达10亿美元[25] - 公司2018年末设定2024年目标，包括软件和服务收入占比达80%、经常性收入占比达60%、调整后EBITDA利润率增至20%[209] - 2021年末设定2026年目标，包括年度经常性收入占比达80%、非GAAP每股收益年增长15%、年度非GAAP自由现金流达10亿美元[209][212] 公司净推荐值变化 - 公司2018年净推荐值为14，2021年升至48[28] 公司收购情况 - 公司于2021年完成对Cardtronics plc的收购，2022年初完成对LibertyX的收购[20] - 2021年6月21日，公司完成对Cardtronics plc的收购，该收购包含在银行部门的业绩中[206] - 2021年6月21日完成对Cardtronics的收购，2022年1月5日完成对LibertyX的收购[212] 公司业务部门划分 - 公司自2022年1月1日起将可报告业务部门重新划分为支付与网络、数字银行、自助银行、零售和酒店，此外还设立了公司及其他部门[23] - 2022年1月1日起，公司可报告的业务部门重新调整为支付与网络、数字银行、自助银行、零售和酒店[204] 公司知识产权情况 - 公司在美国拥有约1325项专利，在外国也拥有众多专利，还有众多专利申请正在进行中[42] - 公司的“NCR”及NCR标志等商标已使用并拥有至少100年，公司预计未来将继续拥有其使用权[43] 公司客户与销售渠道 - 公司为金融、零售、酒店和电信技术等行业的不同规模客户提供解决方案，销售渠道包括直接销售和间接销售[32][33][34] 公司竞争情况 - 公司在各行业面临众多竞争对手，包括Fidelity National Information Services、Toshiba Tec Corporation等[38][39] - 公司面临激烈的技术行业竞争，竞争对手包括Fidelity National Information Services Inc.等众多公司[95] 公司销售季节性 - 公司销售存在季节性，一季度收入低，四季度收入高，季度第三个月收入通常高于前两个月，随着收入结构转变，销售将更趋线性[44] 公司产品制造地点 - 截至2021年12月31日，公司利用全球内部和第三方合作伙伴设施网络制造产品，地点包括巴西玛瑙斯、匈牙利布达佩斯、印度金奈等[47] 公司风险管理 - 公司董事会设有风险委员会，协助董事会监督企业风险管理框架，管理层设有风险管理办公室和首席风险官[50] 公司业务战略 - 公司业务战略与2020年制定的ESG优先事项直接一致，致力于从硬件主导转向软件和服务主导[51] 公司员工培训 - 公司所有员工入职时需完成《行为准则》培训，每年需完成年度进修培训，培训每年修订[54] 公司人才招聘 - 2021年公司迎来超950名大学毕业生和实习生入职[68] 公司员工分布 - 截至2021年12月31日，公司全球约有38000名员工，亚太和日本地区占27%，欧洲、中东和非洲地区占33%，美洲（不含美国）占27%，美国占12%[69] 公司董事会女性占比 - 公司董事会有三名女性董事，75%的董事会委员会由女性担任主席[71] 公司工厂与总部认证 - 公司巴西、匈牙利和印度的工厂获得ISO 14001认证，亚特兰大中城的全球总部获得两项LEED白金认证[62] 公司供应商管理 - 公司对供应商采取基于风险的供应链尽职调查方法，要求供应商遵守相关标准和法规[65] - 公司改善了供应商多元化计划，任命了专门的供应商多元化负责人[74] 公司法规遵循 - 公司受多种政府法律法规约束，包括环保、隐私数据保护、反腐败等相关法规，部分业务还受特定行业法规监管[73] 公司人才发展与员工体验计划 - 公司制定了一系列人才发展和员工体验提升计划，如技能提升、领导力发展、改善入职体验等[73] 公司高管信息 - 截至2022年2月25日，公司有10位高管，包括执行董事长Frank R. Martire（74岁）、首席执行官Michael D. Hayford（62岁）等[78] - Frank R. Martire自2018年5月起担任公司执行董事长，此前在FIS等公司任职[79] - Michael D. Hayford自2018年4月起担任公司首席执行官，曾在FIS、Metavante等公司任职[80] - Owen J. Sullivan自2021年8月起担任公司总裁，自2018年7月起担任首席运营官，此前有丰富的咨询和企业管理经验[81] - Timothy C. Oliver自2020年7月13日起担任公司高级执行副总裁兼首席财务官，曾在多家公司担任财务相关职位[82] - James M. Bedore自2018年11月起担任公司执行副总裁、总法律顾问兼秘书，此前为私人执业律师[83] 公司战略审查 - 2022年2月8日公司董事会批准启动全面战略审查，评估多种战略选择以提升股东价值，但结果不确定[103] - 2022年2月8日，公司董事会批准启动全面战略审查，评估多种战略替代方案[211] 公司转型影响 - 公司向软件和服务主导的企业提供商转型，激活NCR - as - a - Service战略可能影响收入和利润率[93] - 公司预计继续投入并可能增加资本支出以支持向NCR - as - a - Service转型，重点在战略增长平台[93][94] 公司经营风险 - 公司进行收购和联盟活动存在风险，可能影响投资收益和经营业绩[98][99] - 公司跨国运营面临经济、政治、法规、汇率等多种风险[101][104] - 公司业务受国内外经济和信贷条件影响，可能影响客户购买决策和经营业绩[105] - 公司开发新解决方案面临创新、成本、市场等风险，可能影响业务和经营结果[94] - 支付方式多元化或使市场对现金需求降低，导致公司ATM交易量下降[106] - 公司大量收入来自ATM和金融服务交易手续费，ATM使用量下降、收费能力降低或运营数量减少，都会使收入减少[107] - 电子借记网络交易需银行赞助，失去赞助商或无法找到替代者，会导致公司运营中断[108] - 电子资金转账（EFT）网络可自行降低交换费，或因监管变化降低，从而减少公司未来收入和运营利润[109] - 未遵守EFT网络规则和法规，公司会面临罚款、处罚或其他责任，还需投入大量资金以保持合规[110] - 公司ATM内有大量备用现金，可能因盗窃、内乱或自然灾害等事件造成损失，第三方无法提供现金时，需寻找替代来源[111] - 商户客户不参与免附加费网络服务，会影响该服务效果，对公司财务结果产生负面影响[112] - 公司现金运输业务面临现金损失、员工盗窃、人身伤害索赔等风险，商户资金结算或备用现金对账错误会损害客户关系并使公司承担责任[113] - 公司收购的部分业务面向客户，需遵守消费者保护要求，面临合规风险，支付业务扩展到新市场会增加此类风险[114] - 新冠疫情对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响，包括政府措施、员工安全和供应成本等方面的挑战[121] - 新冠疫情对公司财务和运营的影响取决于未来发展，具有高度不确定性且无法预测[128] - 公司历史和正在进行的制造活动面临环境风险，遵守环境法的成本可能影响未来经营业绩[129] - 气候变化可能长期对公司业务产生负面影响，公司在加州、得克萨斯州、佛罗里达州和印度的业务尤其易受影响[130][132] - 数据保护、网络安全和数据隐私问题可能对公司业务产生负面影响，公司虽有保护措施但不能确保成功[133][134] - 公司债务水平可能限制财务和运营活动，影响未来融资能力，债务协议中的契约和限制可能影响业务运营[138][140] - 若无法成功整合Cardtronics或实现收购的预期效率和协同效应，可能对偿债能力产生重大不利影响[139] - 公司可能会根据市场情况对债务进行再融资、修改、重新定价或替换等操作，这些行动可能影响财务状况或经营业绩[147] - 若无法回购A类可转换优先股，未回购股份需按8.0%年利率支付股息[153] 公司信息披露 - 公司通过网站免费提供向美国证券交易委员会提交的报告，投资者可定期访问获取信息[90] 拜登目标 - 拜登提出到2030年实现80%清洁电力和50%全经济范围碳减排目标[168] 新冠疫情对公司业务的短期影响 - 公司预计新冠疫情至少在短期内对业务产生负面影响[214]