公司战略规划 - 公司计划到2026年实现年度经常性收入占比达80%，非GAAP每股收益年增长率达15%，非GAAP自由现金流达10亿美元[194] - 2022年2月8日，公司宣布董事会批准启动全面战略审查[197] 财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度收入为19.97亿美元，较上年同期增长19%，剔除不利外汇影响后增长23%[196] - 2022年Q2持续经营业务归属于NCR的净利润为3500万美元，占总收入1.8%，较2021年增长489%；H1为200万美元，占比0.1%，下降90%[209] - 2022年Q2调整后EBITDA为3.39亿美元，占总收入17.0%，较2021年增长21%；H1为6.10亿美元，占比15.8%，增长13%[209] - 2022年Q2总营收为19.97亿美元，较2021年增长19%，外币波动产生4%不利影响；H1为38.63亿美元，增长20%，外币波动影响3%[220][221] - 2022年Q2总毛利率为4.71亿美元，占收入23.6%，较2021年增长3%；H1为8.82亿美元，占比22.8%，增长1%[222][224] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，销售、一般和行政费用分别为3.09亿美元和3.03亿美元，占收入的百分比分别为15.5%和18.1%，同比增长2%[226][227] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，销售、一般和行政费用分别为6.22亿美元和5.41亿美元，占收入的百分比分别为16.1%和16.8%，同比增长15%[228][229] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，研发费用分别为5900万美元和6900万美元，占收入的百分比分别为3.0%和4.1%，同比下降14%[231][232] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，研发费用分别为1.24亿美元和1.35亿美元，占收入的百分比分别为3.2%和4.2%，同比下降8%[233][234] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，利息费用分别为6700万美元和6100万美元，同比增长10%[235][236] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，利息费用分别为1.3亿美元和1.06亿美元，同比增长23%[237] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，其他收入（支出）净额分别为收入100万美元和支出100万美元；六个月分别为收入1000万美元和支出1800万美元[238] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，所得税费用分别约为0和3100万美元；六个月分别为1300万美元和4800万美元[239][240][241] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司来自终止经营业务的税后收入分别为600万美元和500万美元，2021年同期无相关业务[244] - 2022年Q2和H1总营收分别为19.97亿美元和38.63亿美元，同比增长19%和20%，按固定汇率计算增长23%和23%[250][252] - 2022年H1经营活动提供的现金为1.18亿美元，低于去年同期的3.1亿美元，受经营收益降低和净营运资金账户不利变动影响[266] - 2022年上半年公司净现金提供的经营活动为1.18亿美元，2021年为3.1亿美元；非GAAP自由现金流2022年为 - 0.1亿美元，2021年为2.35亿美元[268] - 2022年上半年业务合并付款总计100万美元，2021年为24.64亿美元[268] - 2022年上半年融资活动包括支付A类优先股股息800万美元、员工股票计划收入1400万美元、代员工支付股票奖励预扣税3600万美元；2021年分别为800万美元、1800万美元、2500万美元[271] - 截至2022年6月30日，高级担保信贷安排中定期贷款未偿还本金为19.4亿美元，循环信贷安排未偿还本金为4.2亿美元，信用证未偿还金额为2400万美元[272] - 截至2022年6月30日，公司有多笔高级无担保票据未偿还，本金总计3.25亿美元，利率在5.000% - 6.125%之间[273] - 2022年公司预计向国际养老金计划缴款1700万美元、向离职后计划缴款8000万美元、向退休后计划缴款100万美元[275] - 截至2022年6月30日，A类可转换优先股赎回价值约2.76亿美元，股息率为5.5%，2022和2021年上半年现金股息均为800万美元[276] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司外国子公司持有现金及现金等价物分别为3.18亿美元和4.12亿美元[278] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物总计3.98亿美元，总债务为56.6亿美元，循环信贷安排借款能力约8.56亿美元[279] - 截至2022年6月30日，美元兑外币升值10%，对冲投资组合公允价值将减少800万美元；贬值10%，则增加800万美元[292] - 截至2022年6月30日，约58%的借款为固定利率[294] - 2022年上半年，假设可变利率提高100个基点，税前利息费用将增加约1000万美元[294] - 2022年第二季度，美元较2021年同期更强[293] - 2022年第二季度，假设可变利率提高100个基点，自动取款机金库现金租赁费用将增加约1000万美元[295] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度产品收入6.14亿美元，较2021年增长11%；服务收入13.83亿美元，增长23%[206] - 2022年上半年产品收入11.30亿美元，较2021年增长9%；服务收入27.33亿美元，增长25%[206] - 2022年第二季度产品毛利率为11.4%，较2021年下降29%；服务毛利率为29.0%，增长12%[206] - 2022年上半年产品毛利率为8.3%，较2021年下降45%；服务毛利率为28.8%，增长13%[206] - 2022年第二季度运营收入为1.03亿美元，较2021年增长23%[206] - 2022年上半年运营收入为1.36亿美元，较2021年下降30%[206] - 2022年Q2经常性收入为12.17亿美元，占总收入60.9%，较2021年增长31%；H1经常性收入为23.96亿美元，占比62.0%，增长33%[208] - 2022年Q2产品收入为6.14亿美元，占总收入30.7%，较2021年增长11%；H1为11.30亿美元，占比29.3%，增长9%[218] - 2022年Q2服务收入为13.83亿美元，占总收入69.3%，较2021年增长23%；H1为27.33亿美元，占比70.7%，增长25%[218] - 2022年Q2产品毛利率为7000万美元，占收入11.4%，较2021年下降29%；H1为9400万美元，占比8.3%，下降45%[222][224] - 2022年Q2服务毛利率为4.01亿美元，占收入29.0%，较2021年增长12%；H1为7.88亿美元，占比28.8%，增长13%[222][224] - 2022年Q2和H1支付与网络业务营收分别为3.32亿美元和6.31亿美元，同比增长515%和730%，主要因收购Cardtronics和LibertyX [250][252][254] - 2022年Q2和H1数字银行业务营收分别为1.31亿美元和2.67亿美元，同比增长2%和6%，得益于软件许可和云服务收入增加[250][252][255] - 2022年Q2和H1自助银行业务营收分别为6.79亿美元和12.9亿美元，同比增长5%和1%，受外汇波动和供应链挑战影响[250][252][256] - 2022年Q2零售业务营收为5.62亿美元，与去年同期持平，H1为11.08亿美元，同比增长2%，受外汇波动和业务收入增减影响[250][252][257] - 2022年Q2和H1酒店业务营收分别为2.38亿美元和4.49亿美元，同比增长11%和14%，得益于销售点硬件、解决方案及服务和支付处理收入增加[250][252][258] - 2022年Q2和H1其他业务营收分别为6100万美元和1.29亿美元，同比下降21%和16%，主要因电信和技术业务硬件维护收入减少[250][252][259] - 2022年Q2和H1调整后EBITDA分别为3.39亿美元和6.1亿美元，同比增长21%和13% [250][252] - 2022年第二季度和上半年，支付与网络业务收入分别增长515%和730%，数字银行业务分别增长2%和6%，自助银行业务分别增长5%和1%，零售业务分别持平与增长2%，酒店业务分别增长11%和14%，其他业务分别下降21%和16%，总业务收入分别增长19%和20%[253] - 2022年第二季度和上半年，支付与网络业务调整后EBITDA显著增加，数字银行业务分别增长2%和3%，自助银行业务分别增长1%和下降8%，零售业务分别下降14%和22%，酒店业务分别增长18%和16%，企业及其他业务亏损分别增加10%和25%[260][261][262][263][264][265] 业务部门划分 - 自2022年1月1日起，公司将可报告业务部门重新划分为支付与网络、数字银行、自助银行、零售和酒店五个部门[188] 俄罗斯业务情况 - 公司从2022年第一季度开始逐步停止俄罗斯业务，截至6月30日已基本停止运营，非GAAP指标排除了俄罗斯业务的影响[247] - 公司宣布暂停向俄罗斯销售并有序缩减业务，2022年Q2和H1俄罗斯业务营收分别为600万美元和900万美元被排除在管理层营收指标外[250][252] 收购相关情况 - 2021年Q2和H1收入包含3200万美元Cardtronics业务收入[219] - 2021年上半年为收购Cardtronics发行12亿美元高级无担保票据，新增15.05亿美元定期贷款，其中2亿美元转为循环信贷安排，还支付3200万美元递延融资费用[269][270] 会计与风险相关 - 公司最关键的会计估计涉及收入确认、存货估值等[282] - 季报包含前瞻性陈述，其基于当前信念、预期和假设，存在风险和不确定性[284] - 影响前瞻性陈述结果的因素包括战略与技术、业务运营等多方面[285] - 公司面临的市场风险主要来自外汇汇率和利率变化[289] - 公司为管理市场风险使用衍生品，不用于交易或投机[289] - 公司约50种功能货币面临外汇风险，使用金融工具对冲但未完全受保护[290] - 公司通过外汇远期和期权合约对冲主要交易风险[290] - 指定为高度有效的现金流套期的衍生品合约，损益处理方式不同[290] - 公司使用非套期工具的衍生品对冲外币资产负债表风险[290] - 非套期工具衍生品的损益与相关外币敞口的重计量损益同期确认[290]