新会计准则对财务数据的影响 - 2022年1月1日采用新会计准则，累计亏损减少1830万美元，额外实收资本减少5860万美元，非流动可转换优先票据增加4030万美元[45] 应计费用和其他流动负债变化 - 截至2022年3月31日，应计费用和其他流动负债为7158.9万美元，2021年12月31日为8412.6万美元[47] 现金等价物和有价证券数据 - 截至2022年3月31日，现金等价物和有价证券的摊销成本为3.84488亿美元，公允价值为3.82094亿美元；2021年12月31日摊销成本为4.91848亿美元，公允价值为4.91314亿美元[48] - 截至2022年3月31日，有价证券中一年内到期的为1.16239亿美元，一到两年到期的为1.02582亿美元，三到五年到期的为163.6万美元[49] - 截至2022年3月31日，处于未实现亏损状态的现金等价物和有价证券中，不足12个月的未实现亏损为2345万美元，12个月及以上的未实现亏损为55万美元[49] 按公允价值计量的资产数据 - 截至2022年3月31日，按公允价值计量的资产总计3.82094亿美元，其中一级为1.57635亿美元，二级为2.24459亿美元；2021年12月31日总计4.91314亿美元，一级为2.59754亿美元，二级为2.3156亿美元[54] 可转换优先票据公允价值 - 截至2022年3月31日，可转换优先票据的公允价值为5.585亿美元[55] 可转换优先票据发行情况 - 2019年8月发行3.45亿美元本金的1.125%可转换优先票据，净收益为3.359亿美元[56] - 2019年8月，公司发行3.45亿美元本金的1.125%可转换优先票据，净收益3.359亿美元[136] 可转换优先票据转换条件及相关规定 - 可转换优先票据初始转换率为每1000美元本金兑换12.4756股普通股，初始转换价格约为每股80.16美元[57] 业务收入和费用季节性特点 - 专业服务收入在第一季度较高，销售和营销费用历史上在第三季度较高[39] 可转换优先票据转换状态及分类 - 2022年第一季度未满足转换条件，票据不再可由持有人选择转换，截至2022年3月31日分类为非流动负债[61] 可转换优先票据计量方式及利率变化 - 2022年1月1日采用ASU 2020 - 06后，票据按摊余成本计量为单一负债，有效利率1.5%，此前为4.3%；截至2022年3月31日，票据的假设转换价值超过本金1.629亿美元[63] 可转换优先票据账面价值及利息费用变化 - 截至2022年3月31日，票据剩余寿命约4.4年；负债和权益组成部分的净账面价值有变化，2022年3月31日负债部分净账面价值为3.39283亿美元，2021年12月31日为2.98661亿美元，权益部分2022年3月31日为0，2021年12月31日为0.5856亿美元[64] - 2022年第一季度和2021年第一季度票据相关利息费用分别为129.4万美元和323.7万美元[64] 基于股票的薪酬费用变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度基于股票的薪酬费用分别为1530.9万美元和1162.3万美元[67] 期权相关数据 - 截至2022年3月31日，期权数量为169.2943万份，加权平均行使价格为14.47美元，加权平均剩余合约期限为3.8年[68] 未归属受限股票单位数据 - 截至2022年3月31日，未归属受限股票单位数量为196.6276万股，加权平均授予日公允价值为92.96美元[70] 员工股票购买计划情况 - 2022年第一季度，员工以加权平均价格99.30美元/股购买5.2546万股普通股，现金收益520万美元；截至2022年3月31日，员工股票购买计划有120万美元未确认薪酬费用，预计在0.3年加权平均期间确认[72][73] 总营收变化 - 2022年和2021年第一季度总营收分别为1.29674亿美元和1.04222亿美元，按行业和服务类型有不同分布[76][77] - 2022年第一季度收入增至1.297亿美元，2021年同期为1.042亿美元，净亏损为1850万美元，2021年同期为730万美元[94] - 2022年第一季度总营收同比增长24.4%，订阅和支持收入同比增长26.1%[107] - 2022年第一季度总营收1.29674亿美元，较去年同期增长24.4%，其中订阅和支持收入1.0712亿美元，增长26.1%，专业服务收入2255.4万美元，增长16.9%[123][125] 每股净亏损变化 - 2022年和2021年第一季度基本和摊薄净亏损每股相同，2022年分别为A类股0.35美元、B类股0.35美元，2021年分别为A类股0.15美元、B类股0.15美元[81] 无形资产数据变化 - 截至2022年3月31日，无形资产净账面价值为967.7万美元，2021年12月31日为1043.4万美元[82] - 2022年第一季度无形资产摊销费用为80万美元，2021年同期为10万美元[82] 公司收购情况 - 2022年4月1日，公司以1亿美元现金收购ParsePort全部股权[84][95] - 2022年4月1日，公司以1亿美元现金收购ParsePort全部已发行和流通的股权[135] 全职员工人数变化 - 2022年3月31日全职员工人数增至2230人，较2021年3月31日的1751人增加27.4%[93] 客户数量变化 - 截至2022年3月31日，客户数量为4408个，2021年同期为3800个[107] - 2022年第一季度，年收入合同价值10万美元以上的客户数量为1124个，2021年同期为884个[107] - 从2021年3月31日到2022年3月31日，公司客户总数增长16.0%[125] 订阅和支持收入留存率变化 - 截至2022年3月31日，订阅和支持收入留存率为97.7%，高于2021年同期的95.1%[107][109] - 截至2022年3月31日，含附加项的订阅和支持收入留存率为109.2%，低于2021年同期的111.2%[107][111] 客户收入占比情况 - 2022年和2021年第一季度，无单一客户收入占比超1%，前十大客户总收入占比低于6%[114] 成本变化 - 2022年第一季度总成本3087.3万美元，较去年同期增长30.4%，其中订阅和支持成本1853.3万美元，增长40.4%，专业服务成本1234万美元，增长17.8%[123][126] 运营费用变化 - 2022年第一季度总运营费用1.15978亿美元，较去年同期增长36.9%，其中研发费用3588.4万美元，增长34.7%，销售和营销费用5610万美元，增长36.7%，一般和行政费用2399.4万美元，增长41.0%[123][127] 净亏损及亏损率变化 - 2022年第一季度净亏损1849.3万美元，亏损率14.3%，去年同期净亏损732.4万美元，亏损率7.1%[123][124] 利息收入和支出变化 - 2022年第一季度利息收入28万美元，较去年同期下降22.2%，利息支出151.8万美元，较去年同期下降56.4%[123][131] 公司主要流动性来源 - 截至2022年3月31日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和有价证券，总计5.235亿美元[135] 经营活动现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动现金使用量为0.9百万美元，2021年同期经营活动提供现金11.5百万美元[138][139] - 2022年第一季度净亏损18.5百万美元，调整非现金费用后影响经营现金流[138] - 2021年第一季度净亏损7.3百万美元，调整非现金费用后影响经营现金流[139] - 2022年第一季度经营资产和负债净变化0.5百万美元，主要驱动因素包括应计费用和其他负债减少12.5百万美元、预付费用增加1.1百万美元等[138] - 2021年第一季度经营资产和负债净变化3.7百万美元，主要驱动因素包括应计费用和其他负债减少8.0百万美元、预付费用增加3.7百万美元等[139] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动提供现金6.5百万美元，主要来自26.3百万美元有价证券到期和15.0百万美元有价证券出售，部分被34.1百万美元有价证券购买和0.5百万美元固定资产购买抵消[140] - 2021年第一季度投资活动现金使用量为4.0百万美元，主要因43.7百万美元有价证券购买和0.8百万美元固定资产购买，被40.6百万美元有价证券到期抵消[141] 融资活动现金流量变化 - 2022年第一季度融资活动现金使用量为3.0百万美元，主要是8.6百万美元与股票薪酬奖励净股份结算相关的税款支付，部分被0.8百万美元期权行权收益和5.2百万美元员工股票购买计划股份发行收益抵消[142] - 2021年第一季度融资活动提供现金0.8百万美元，主要来自4.1百万美元期权行权收益和4.2百万美元员工股票购买计划股份发行收益，部分被7.1百万美元与股票薪酬奖励净股份结算相关的税款支付抵消[143] 公司关键会计政策、合同义务和市场风险敞口情况 - 截至2022年3月31日的三个月，公司关键会计政策和估计无重大变化，合同义务和承诺无重大变化，市场风险敞口自2021年12月31日以来无重大变化[144][147][148]