会计准则变更影响 - 2022年1月1日采用新会计准则，累计亏损减少1830万美元，额外实收资本减少5860万美元，非流动可转换优先票据增加4030万美元[48] - 2022年1月1日采用ASU 2021 - 08标准，对合并财务报表无重大影响[46] - 2022年1月1日采用ASU 2020 - 06后，票据按摊余成本计量为单一负债，有效利率为1.5%，此前为4.3%；截至2022年6月30日，票据的转换价值比本金少6100万美元[64] 负债相关数据 - 截至2022年6月30日，应计费用和其他流动负债为8586.3万美元，2021年12月31日为8412.6万美元[50] - 2022年6月30日，可转换优先票据的公允价值为3.732亿美元[58] - 截至2022年6月30日，票据剩余期限约为4.2年，负债和权益部分的净账面价值分别为3.39608亿美元和0美元，2021年12月31日分别为2.98661亿美元和5856万美元[65] - 2022年第二季度，转换条件均未满足，票据不可由持有人选择转换，在2022年6月30日的合并资产负债表中被分类为非流动负债[63] 现金等价物和有价证券数据 - 截至2022年6月30日，现金等价物和有价证券的摊销成本为3.70342亿美元，公允价值为3.67392亿美元；2021年12月31日摊销成本为4.91848亿美元，公允价值为4.91314亿美元[51] - 截至2022年6月30日，分类为有价证券的投资中，一年内到期的为1.29022亿美元，一到两年到期的为7206.8万美元，三到五年到期的为162.2万美元[52] - 截至2022年6月30日，处于未实现亏损状态的现金等价物和有价证券中，未实现亏损总计295.6万美元[51] - 截至2022年6月30日，按公允价值计量的资产总计3.67392亿美元，其中一级输入为1.6218亿美元，二级输入为2.05212亿美元；2021年12月31日总计4.91314亿美元，一级输入为2.59754亿美元，二级输入为2.3156亿美元[57] 可转换优先票据发行情况 - 2019年8月，公司发行3.45亿美元本金的1.125%可转换优先票据，发行所得款项净额为3.359亿美元[59] - 2019年8月，公司发行3.45亿美元本金的1.125%可转换优先票据，净收益3.359亿美元[149] 可转换优先票据转换条件 - 初始转换率为每1000美元本金的票据可转换为12.4756股普通股，初始转换价格约为每股80.16美元[60] 股权相关数据 - 2022年6月1日，股东批准对2014年计划的修订，增加300万股可供授予的股份，截至2022年6月30日，有343.9319万股A类普通股可供授予[68] - 2022年第二季度和上半年的基于股票的薪酬费用分别为1844.7万美元和3375.6万美元，2021年同期分别为1105.2万美元和2267.5万美元[69] - 截至2022年6月30日，期权计划下的期权数量为161.2619万份，加权平均行使价格为14.46美元，加权平均剩余合约期限为3.6年[71] - 截至2022年6月30日，受限股票单位未归属数量为197.7282万股，加权平均授予日公允价值为95.26美元[72] - 2022年上半年，员工股票购买计划购买了52546股普通股，加权平均价格为每股99.30美元，现金收入为520万美元[75] 营收相关数据 - 2022年第二季度和上半年的总营收分别为1.31549亿美元和2.61223亿美元，2021年同期分别为1.05587亿美元和2.09809亿美元[78] - 2022年Q2和H1营收分别为1.315亿美元和2.612亿美元，较2021年同期的1.056亿美元和2.098亿美元增长24.5%和24.5%[79,101] - 2022年Q2和H1分别确认递延收入1.069亿美元和1.886亿美元，2021年同期分别为0.842亿美元和1.456亿美元[80] - 截至2022年6月30日，预计剩余履约义务将产生约6.282亿美元收入，未来12个月预计确认约3.61亿美元[81] - 2022年Q2总营收13.1549亿美元，同比增长24.6%；上半年总营收26.1223亿美元，同比增长24.5%[113] - 2022年Q2订阅和支持收入11.3353亿美元，同比增长24.3%；上半年订阅和支持收入22.0473亿美元，同比增长25.2%[113] - 2022年Q2总营收1.31549亿美元，同比增长24.6%，主要因订阅和支持收入增加2210万美元[131] - 2022年上半年总营收2.61223亿美元，同比增长24.5%，主要因订阅和支持收入增加4430万美元[131][133] 亏损相关数据 - 2022年Q2和H1净亏损分别为2890万美元和4740万美元，2021年同期分别为950万美元和1680万美元[85,86,101] 收购相关数据 - 2022年4月1日，公司以9920万美元（扣除160万美元现金）收购ParsePort ApS[87] - 收购相关成本约60万美元，计入一般及行政费用[89] 无形资产和商誉数据 - 截至2022年6月30日，无形资产净额为3016.2万美元，较2021年12月31日的1043.4万美元增加189%[91] - 2022年Q2和H1无形资产摊销费用分别为150万美元和230万美元，2021年同期分别为10万美元和20万美元[92] - 截至2022年6月30日，商誉账面价值为1.0904亿美元，较2021年12月31日的3455.6万美元增加215.6%[92] 员工数据 - 截至2022年6月30日，公司全职员工人数从2021年同期的1868人增至2375人，增长27.1%[100] 市场影响相关 - 2022年上半年美国公开市场波动致IPO和SPAC数量减少，影响公司SEC和资本市场解决方案新销售，预计下半年仍受负面影响[105] 客户相关数据 - 截至2022年6月30日，客户数量为5381个，较2021年的3949个有所增加[113] - 截至2022年6月30日，订阅和支持收入留存率为97.9%，高于2021年的96.0%[113][115] - 截至2022年6月30日，含附加组件的订阅和支持收入留存率为108.0%，低于2021年的111.6%[113][118] - 截至2022年6月30日，年合同价值10万美元以上的客户数量为1186个，年合同价值15万美元以上的客户数量为642个，年合同价值30万美元以上的客户数量为194个[113][116] - 2022年和2021年上半年，无单一客户收入占比超1%，前十大客户总收入占比不到6%[120] 业务季节性 - 专业服务收入在第一季度较高，销售和营销费用在第三季度历史上较高，员工现金奖金支付时间会导致经营现金流有季节性[42] - 专业服务收入有季节性，多在客户提交10 - K表格前的第一季度；销售和营销费用通常在第三季度较高[112] 公司计划 - 公司计划继续投资平台开发、销售和营销等组织，以推动收入增长并利用EMEA和APAC地区机会[111] 成本费用相关数据 - 2022年Q2成本收入3223.7万美元，同比增长31.1%，主要因现金补偿和福利成本增加550万美元等[134] - 2022年上半年成本收入6311万美元，同比增长30.8%，主要因现金补偿和福利成本增加1120万美元等[134][135] - 2022年Q2研发费用3917.7万美元，同比增长40.8%，主要因现金补偿和福利增加580万美元等[136][137] - 2022年上半年研发费用7506.1万美元，同比增长37.8%，主要因现金补偿和福利增加1180万美元等[136][138] - 2022年Q2销售和营销费用6421.9万美元，同比增长54.7%[136] - 2022年上半年销售和营销费用1.20319亿美元，同比增长45.7%[136] - 2022年Q2管理费用2410.8万美元，同比增长38.7%[136] - 2022年上半年管理费用4810.2万美元，同比增长39.8%[136] - 2022年第二季度销售和营销费用较去年同期增加2270万美元，主要因现金薪酬福利、差旅、股票薪酬等费用增加，销售和营销人员数量同比增长40.4%[139] - 2022年上半年销售和营销费用较去年同期增加3780万美元，主要因现金薪酬福利、差旅、股票薪酬等费用增加[140] - 2022年第二季度一般及行政费用较去年同期增加670万美元，主要因现金薪酬福利、差旅、股票薪酬和专业服务费增加[141] - 2022年上半年一般及行政费用较去年同期增加1370万美元，主要因现金薪酬福利、差旅、股票薪酬和专业服务费增加[142] 利息及其他收支数据 - 2022年第二季度利息收入较去年同期增加40万美元，增幅137.3%；利息支出减少200万美元，降幅56.8%；其他收入（支出）净额增加80万美元[143][145] - 2022年上半年利息收入较去年同期略有增加，增幅43.9%；利息支出减少400万美元，降幅56.6%；其他收入（支出）净额增加100万美元[143][146] 流动性相关数据 - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和有价证券，总计4.29亿美元[148] 现金流量数据 - 2022年第二季度经营活动提供现金870万美元，投资活动使用现金8310万美元，融资活动使用现金65万美元[150] - 2022年上半年经营活动提供现金770万美元，投资活动使用现金7660万美元，融资活动使用现金360万美元[150] - 2022年上半年（截至6月30日）融资活动使用现金360万美元，主要因支付基于股票的薪酬奖励净股份结算相关税款990万美元和支付融资租赁债务本金90万美元，部分被期权行权所得200万美元和员工股票购买计划发行股份所得520万美元抵消[163] - 2021年上半年（截至6月30日）融资活动提供现金110万美元，主要因期权行权所得560万美元和员工股票购买计划发行股份所得420万美元，部分被支付基于股票的薪酬奖励净股份结算相关税款790万美元和支付融资租赁债务本金80万美元抵消[164] 合同义务和关键政策相关 - 公司的合同义务和承诺与2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日年度的10 - K表格年度报告中披露的相比无重大变化[165] - 2022年上半年（截至6月30日），公司关键会计政策和估计与2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日年度的10 - K表格年度报告中财务报表所述相比，除下文所述外无重大变化[167] 收购核算政策 - 公司按照会计准则汇编805号“企业合并”核算收购，收购时按公允价值记录资产和负债，购买价超过净资产公允价值部分记为商誉，交易成本和重组成本在发生时计入运营报表[168] 市场风险敞口 - 公司市场风险敞口自2021年12月31日以来无重大变化，定量和定性披露见截至2021年12月31日年度的10 - K表格年度报告“7A项. 市场风险的定量和定性披露”[169]