会计准则变更影响 - 2022年1月1日采用新会计准则，累计亏损减少1830万美元，额外实收资本减少5860万美元，非流动可转换优先票据增加4030万美元[47] - 2022年1月1日采用ASU 2021 - 08标准，对合并财务报表无重大影响[45] - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06，票据按摊余成本作为单一负债核算，采用后有效利率为1.5%，此前为4.3%，截至2022年9月30日，票据的假设转换价值比本金少1020万美元[63] 负债相关数据 - 截至2022年9月30日，应计费用和其他流动负债为8489万美元，2021年12月31日为8412.6万美元[49] - 截至2022年9月30日，可转换优先票据的公允价值为4.05亿美元[57] - 截至2022年9月30日，票据剩余寿命约为3.8年，负债组成部分的净账面价值为3.39932亿美元，2021年12月31日为2.98661亿美元；权益组成部分为0，2021年12月31日为5856万美元[64] 现金等价物和有价证券数据 - 截至2022年9月30日，现金等价物和有价证券的摊销成本为3.69445亿美元，公允价值为3.65876亿美元；2021年12月31日摊销成本为4.91848亿美元，公允价值为4.91314亿美元[50] - 截至2022年9月30日，有价证券一年内到期的为1.44644亿美元，一到两年到期的为5788.3万美元，三到五年到期的为98.4万美元[51] - 截至2022年9月30日，处于未实现亏损状态的现金等价物和有价证券中，不足12个月的未实现亏损为226.3万美元，12个月及以上的未实现亏损为130.9万美元[51] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的资产总计3.65876亿美元，其中一级输入为1.58865亿美元，二级输入为2.07011亿美元；2021年12月31日总计4.91314亿美元，一级输入为2.59754亿美元，二级输入为2.3156亿美元[56] 可转换优先票据信息 - 2019年8月发行3.45亿美元本金的1.125%可转换优先票据，2026年到期，发行所得款项净额为3.359亿美元[58] - 初始转换率为每1000美元本金的票据可转换为12.4756股普通股，初始转换价格约为每股80.16美元[59] - 2022年第三季度，转换条件均未满足，票据不可由持有人选择转换，截至2022年9月30日，票据在合并资产负债表中被分类为非流动负债[62] - 2019年8月，公司发行3.45亿美元本金的1.125%可转换优先票据，净收益3.359亿美元[153] 业务季节性特征 - 专业服务收入第一季度较高，销售和营销费用第三季度通常较高，员工现金奖金支付时间会导致经营现金流有季节性[41] 股权相关数据 - 2022年第二季度，股东批准对2014年计划的修订，增加300万股可供授予的股份，截至2022年9月30日，有333.9296万股A类普通股可供授予[67] - 2022年第三季度，基于股票的薪酬费用为2029.7万美元，2021年同期为1268.7万美元；2022年前九个月为5405.3万美元，2021年同期为3536.2万美元[68] - 截至2022年9月30日，期权未行使数量为156.6858万份，加权平均行使价格为14.47美元，加权平均剩余合约期限为3.4年[70] - 截至2022年9月30日，受限股票单位未归属数量为194.9563万股，加权平均授予日公允价值为92.62美元[71] - 2022年前九个月，员工通过员工股票购买计划以每股70.41美元的加权平均价格购买了13.1467万股普通股，获得现金收益930万美元[74] 营收相关数据 - 2022年第三季度总营收为1.32849亿美元，2021年同期为1.12693亿美元；2022年前九个月总营收为3.94072亿美元，2021年同期为3.22502亿美元[77] - 2022年和2021年第三季度收入分别为1.32849亿美元和1.12693亿美元，前九个月收入分别为3.94072亿美元和3.22502亿美元[79] - 2022年和2021年第三季度从递延收入余额中确认的收入分别为1.122亿美元和9130万美元，前九个月分别为2.623亿美元和1.987亿美元[80] - 截至2022年9月30日，预计从剩余履约义务中确认约6.683亿美元收入，未来12个月预计确认约3.762亿美元[81] - 2022年第三季度总营收1.32849亿美元，较2021年的1.12693亿美元增长17.9%；前九个月总营收3.94072亿美元，较2021年的3.22502亿美元增长22.2%[117] - 2022年第三季度订阅和支持收入1.18591亿美元，较2021年的0.98912亿美元增长19.9%；前九个月订阅和支持收入3.39064亿美元，较2021年的2.75053亿美元增长23.3%[117] - 2022年第三季度总营收1.32849亿美元，较去年同期增长17.9%，主要因订阅和支持收入增加1970万美元；前九个月总营收3.94072亿美元，较去年同期增长22.2%，主要因订阅和支持收入增加6400万美元[135,137] 客户相关数据 - 截至2022年9月30日，客户数量为5541个，较2021年的4146个有所增加[117] - 截至2022年9月30日，订阅和支持收入留存率为98.1%，高于2021年的96.5%[117][119] - 截至2022年9月30日，含附加项的订阅和支持收入留存率为107.0%，低于2021年的111.1%[117][121] - 截至2022年9月30日，年度合同价值10万美元以上的客户数量为1257个，15万美元以上的为676个，30万美元以上的为214个[117] - 2022年和2021年前九个月，单一客户收入占比均不超过1%，前十大客户总收入占比不到6%[123] 亏损相关数据 - 2022年第三季度和前九个月A类和B类普通股基本和摊薄净亏损每股分别为0.56美元和1.46美元，2021年分别为0.13美元和0.46美元[86] - 2022年第三季度和前九个月净亏损分别为2970万美元和7700万美元，2021年分别为660万美元和2340万美元[102] - 2022年第三季度净亏损2969.1万美元，前九个月净亏损7704.5万美元[133] 收购相关信息 - 2022年4月1日，公司以9920万美元收购ParsePort ApS，扣除收购现金160万美元[87] - 公司于2022年4月1日收购ParsePort ApS全部已发行和流通股权[106] 市场环境影响 - 美元兑部分外币升值，若持续至2023财年，可能对短期业绩和预测能力产生重大不利影响[104] - 2022年美国IPO和SPAC市场波动致数量减少，影响公司SEC和资本市场解决方案新销售[109] 成本费用相关数据 - 2022年第三季度总成本3241.9万美元，较去年同期增长22.8%，主要因现金薪酬和福利成本增加340万美元等；前九个月总成本9552.9万美元，较去年同期增长27.9%，主要因现金薪酬和福利成本增加1460万美元等[138,139] - 2022年第三季度毛利润1.0043亿美元，前九个月毛利润2.98543亿美元[133] - 2022年第三季度总运营费用1.30548亿美元，较去年同期增长38.5%；前九个月总运营费用3.7403亿美元，较去年同期增长40.8%[140] - 2022年第三季度运营亏损3011.8万美元，前九个月运营亏损7548.7万美元[133] - 2022年第三季度研发费用3858.3万美元，较去年同期增长29.3%，主要因现金薪酬和福利增加560万美元等；前九个月研发费用1.13644亿美元，较去年同期增长34.8%，主要因现金薪酬和福利增加1750万美元等[140,141,142] - 2022年第三季度销售和营销费用6456万美元，较去年同期增长40.3%；前九个月销售和营销费用1.84879亿美元，较去年同期增长43.8%[140] - 2022年第三季度一般和行政费用2740.5万美元，较去年同期增长49.0%；前九个月一般和行政费用7550.7万美元，较去年同期增长43.0%[140] - 2022年第三季度总股票薪酬费用2029.7万美元，前九个月总股票薪酬费用5405.3万美元[133] - 2022年第三季度销售和营销费用增加1850万美元，主要因现金薪酬福利增加990万美元、差旅费增加210万美元等[143] - 2022年前九个月销售和营销费用增加5630万美元，主要因现金薪酬福利增加3720万美元、差旅费增加450万美元等[144] - 2022年第三季度一般及行政费用增加900万美元，主要因现金薪酬福利增加100万美元、股票薪酬增加560万美元等[145] - 2022年前九个月一般及行政费用增加2270万美元，主要因现金薪酬福利增加300万美元、股票薪酬增加1150万美元等[146] 利息及其他收入数据 - 2022年第三季度利息收入增加120万美元，增幅557.5%；利息费用减少200万美元，降幅57.0%；其他收入净额减少280万美元[147][149] - 2022年前九个月利息收入增加150万美元，增幅178.8%；利息费用减少600万美元，降幅56.7%；其他收入净额减少180万美元[147][150] 流动性相关数据 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和有价证券，总计4.33亿美元[152] 现金流相关数据 - 2022年第三季度经营活动提供现金490万美元，投资活动使用现金260万美元，融资活动提供现金347.1万美元[155][156][161] - 2022年前九个月经营活动提供现金1260万美元，投资活动使用现金7920万美元，融资活动使用现金14.3万美元[155][158][163] - 2021年前9个月，投资活动使用现金6490万美元，主要用于以3510万美元收购OneCloud、1.431亿美元购买有价证券、240万美元购买固定资产，有价证券到期收回1.164亿美元部分抵消了现金使用[165] - 2022年第三季度，融资活动提供现金350万美元，主要来自期权行权所得60万美元和员工股票购买计划发行股票所得400万美元，股票薪酬奖励净股份结算相关纳税70万美元部分抵消了现金流入[166] - 2021年第三季度，融资活动使用现金840万美元，主要来自期权行权所得320万美元和员工股票购买计划发行股票所得460万美元，股票薪酬奖励净股份结算相关纳税1580万美元部分抵消了现金流入[167] - 2022年前9个月，融资活动使用现金10万美元，主要是股票薪酬奖励净股份结算相关纳税1070万美元和融资租赁义务本金还款130万美元，期权行权所得260万美元和员工股票购买计划发行股票所得930万美元部分抵消了现金使用[168] - 2021年前9个月，融资活动使用现金730万美元，主要来自期权行权所得880万美元和员工股票购买计划发行股票所得890万美元，股票薪酬奖励净股份结算相关纳税2370万美元和融资租赁义务本金还款130万美元部分抵消了现金流入[169] 合同义务与会计政策 - 公司的合同义务和承诺与2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10 - K年度报告中披露的相比无重大变化[170] - 公司按照美国公认会计原则编制合并财务报表，编制报表需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[171] - 截至2022年9月30日的前9个月，公司关键会计政策和估计与2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10 - K年度报告中所述相比无重大变化[172] - 公司根据会计准则编码805核算收购，收购资产和承担负债按收购日公允价值入账，购买价超过净资产公允价值部分记为商誉，交易和重组成本计入当期损益[174] 市场风险敞口 - 公司市场风险敞口自2021年12月31日以来无重大变化[175] 无形资产与商誉数据 - 2022年和2021年第三季度无形资产摊销费用分别为150万美元和40万美元，前九个月分别为380万美元和60万美元[93] - 截至2022年9月30日，无形资产预计剩余摊销费用总计2782.8万美元[93] - 截至2022年9月30日，商誉账面价值为1.03091亿美元，较2021年12月31日增加[93] 员工数量数据 - 2022年9月30日全职员工人数从2021年的2014人增至2446人，增长21.4%[101]