财报基本信息 - 财报涵盖2023年截至7月2日的三个月和六个月的运营、财务表现及财务状况，金额以美元计[3] 业务结构与布局 - 2022财年，运动服装销售额占总净销售额的85%，袜类和内衣销售额占15%[17] - 公司通过袜子许可协议，在美国和加拿大独家分销安德玛品牌的袜子产品，许可协议于2024年3月31日到期[16][21] - 公司大部分产品在自有和运营的工厂制造，少量使用第三方承包商补充产品需求[22] - 公司制造业务位于美国、中美洲、加勒比地区和孟加拉国四个主要中心，所有纺纱业务位于美国[22] - 公司正在孟加拉国进行大规模产能扩张，建设大型多工厂制造综合体，首个工厂建设进入最后阶段，运营逐步提升将持续到2023年剩余时间和2024年[23] - 公司在全球销售和营销办公室位于巴巴多斯的基督教堂，并在美国设有销售支持办公室，同时在全球建立了广泛的分销网络[39] - 公司目前在全球拥有超过45000名员工，公司总部位于加拿大蒙特利尔[40] 公司战略与计划 - 2022年公司推出“Gildan可持续增长”（GSG）战略，通过产能扩张、创新和ESG三个关键支柱推动有机增长[43] - 公司通过收购Frontier Yarns加强了垂直整合，扩大了纺纱能力，并正在整合和现代化美国的纺纱业务[45] - 公司计划在孟加拉国开发一个大型垂直整合的纺织和缝纫综合体的第一阶段[45] - 公司计划到2030年将绝对范围1和2的温室气体排放量减少30%，绝对范围3的温室气体排放量减少13.5%，并将水强度降低20%[32] - 公司计划到2025年采购100%可持续棉花，到2027年采购30%再生聚酯或替代纤维和/或纱线，实现零制造垃圾填埋，并使用75%再生或可持续包装和辅料[33] - 公司计划到2028年在所有公司拥有和运营的设施获得ISO 45001认证，到2027年在总监及以上员工群体中实现性别平等[34][35] - 公司计划到2026年将资本分配逐步提高到税前收益的1%，以支持有意义的社区参与项目[36] 净销售额相关数据 - 2023年上半年公司净销售额同比下降，主要受2022年高基数、原材料成本峰值和不利产品组合的影响，但预计下半年收入将增长[52] - 2023年Q2净销售额为8.404亿美元，较2022年Q2的8.956亿美元下降6.2%；2023年上半年净销售额为15.433亿美元，较2022年上半年的16.705亿美元下降7.6%[66][70] - 2023年前三个月和前六个月净销售额同比分别下降6%和8%，运动服装销售额在第二季度和上半年分别下降6600万美元和1.46亿美元，国际市场销售额在本季度和上半年分别下降2%和10%，袜类和内衣品类销售额在第二季度和上半年分别增长8%和7%[71] 利润相关数据 - 2023年Q2毛利润为2.166亿美元，较2022年Q2的2.65亿美元下降18.3%；2023年上半年毛利润为4.043亿美元，较2022年上半年的5.054亿美元下降20.0%[66] - 2023年Q2净利润为1.553亿美元，较2022年Q2的1.582亿美元下降1.8%；2023年上半年净利润为2.529亿美元，较2022年上半年的3.046亿美元下降17.0%[66] - 2023年Q2基本每股收益为0.87美元，较2022年Q2的0.85美元增长2.4%；2023年上半年基本每股收益为1.42美元，较2022年上半年的1.63美元下降12.9%[66] - 2023年Q2摊薄每股收益为0.87美元，较2022年Q2的0.85美元增长2.4%；2023年上半年摊薄每股收益为1.41美元，较2022年上半年的1.62美元下降13.0%[66] - 2023年Q2调整后息税折旧及摊销前利润为1.703亿美元，较2022年Q2的2.079亿美元下降18.1%；2023年上半年调整后息税折旧及摊销前利润为3.007亿美元，较2022年上半年的3.994亿美元下降24.7%[66] - 截至2023年7月2日的三个月和六个月，毛利润分别为2.166亿美元和4.043亿美元，同比分别减少4840万美元和1.011亿美元；调整后毛利润分别为2.168亿美元和4.012亿美元，同比分别减少4820万美元和1.029亿美元；毛利率分别为25.8%和26.2%，同比分别下降3.8和4.1个百分点；调整后毛利率分别为25.8%和26.0%，同比分别下降3.8和4.2个百分点[72] - 2023年第二季度和上半年销售、一般及行政费用（SG&A）分别为7810万美元和1.599亿美元，同比分别减少1130万美元和1050万美元；SG&A费用占净销售额的比例分别为9.3%和10.4%，同比分别下降0.7个百分点和上升0.2个百分点[76] - 2023年第二季度和上半年，营业收入分别为1.827亿美元和3.107亿美元，同比分别增加870万美元和减少2550万美元；调整后营业收入分别为1.387亿美元和2.412亿美元，同比分别减少3690万美元和9250万美元；营业利润率分别为21.7%和20.1%，同比分别上升2.3个百分点和持平；调整后营业利润率分别为16.5%和15.6%，同比分别下降3.1和4.4个百分点[83] - 截至2023年7月2日的三个月和六个月，税前利润分别为1.62亿美元和2.73亿美元，同比分别减少460万美元和4880万美元；所得税费用分别为670万美元和2010万美元，同比分别减少170万美元和增加290万美元；平均实际所得税税率分别为4.1%和7.4%，同比分别下降0.9个百分点和上升2.1个百分点[89] - 2023年第二季度净利润为1.553亿美元，去年同期为1.582亿美元，减少0.029亿美元；前六个月净利润为2.529亿美元，去年同期为3.046亿美元，减少0.517亿美元[91] - 2023年第二季度调整后净利润为1.123亿美元，去年同期为1.598亿美元，减少0.475亿美元；前六个月调整后净利润为1.939亿美元，去年同期为3.041亿美元，减少1.102亿美元[91] - 2023年3个月和6个月的净利润分别为1.553亿美元和2.529亿美元，2022年为1.582亿美元和3.046亿美元[163] - 2023年3个月和6个月的调整后净利润分别为1.123亿美元和1.939亿美元，2022年为1.598亿美元和3.041亿美元[163] - 2023年3个月和6个月的基本每股收益分别为0.87美元和1.42美元，2022年为0.85美元和1.63美元[163] - 2023年3个月和6个月的摊薄每股收益分别为0.87美元和1.41美元，2022年为0.85美元和1.62美元[163] - 2023年3个月和6个月的调整后摊薄每股收益分别为0.63美元和1.08美元，2022年为0.86美元和1.62美元[163] - 2023年3个月和6个月的毛利润分别为2.166亿美元和4.043亿美元，2022年为2.65亿美元和5.054亿美元[166] - 2023年3个月和6个月的调整后毛利润分别为2.168亿美元和4.012亿美元，2022年为2.65亿美元和5.041亿美元[166] - 2023年7月2日结束的三个月运营收入为18270万美元，2022年同期为17400万美元；六个月运营收入为31070万美元，2022年同期为33620万美元[170] - 2023年7月2日结束的三个月调整后运营收入为13870万美元，2022年同期为17560万美元；六个月调整后运营收入为24120万美元，2022年同期为33370万美元[170] - 2023年7月2日结束的三个月运营利润率为21.7%，2022年同期为19.4%；六个月运营利润率为20.1%，与2022年同期持平[170] - 2023年7月2日结束的三个月调整后EBITDA为17030万美元，2022年同期为20790万美元；六个月调整后EBITDA为30070万美元，2022年同期为39940万美元[173] 财务费用相关数据 - 2023年Q2财务费用为2070万美元，较2022年Q2的740万美元增长179.7%；2023年上半年财务费用为3770万美元，较2022年上半年的1440万美元增长161.8%[66] - 截至2023年7月2日的三个月和六个月，财务费用净额分别为2070万美元和3770万美元，同比分别增加1330万美元和2340万美元[86] 资产相关数据 - 截至2023年7月2日，总资产为36.718亿美元，较2023年1月1日的34.402亿美元增长6.7%[66] - 截至2023年7月2日，现金及现金等价物为0.686亿美元，1月1日为1.504亿美元，减少0.818亿美元；应收账款为5.252亿美元，1月1日为2.488亿美元，增加2.764亿美元[95] - 2023年7月2日总营运资金为13.238亿美元，1月1日为10.853亿美元，增加2.385亿美元；第二季度末流动比率为3.2，2022年末为2.7[95][97] - 截至2023年7月2日，物业、厂房及设备为11.639亿美元，1月1日为11.152亿美元；使用权资产为0.757亿美元，1月1日为0.78亿美元；无形资产为2.257亿美元，1月1日为2.3亿美元；商誉维持2.717亿美元不变[98] - 截至2023年7月2日，递延所得税资产为0.061亿美元，1月1日为0.16亿美元，减少0.099亿美元；其他非流动资产为0.09亿美元，1月1日为0.025亿美元，增加0.065亿美元[99] - 截至2023年7月2日总债务为12.386亿美元，年初为10.24亿美元；净债务为11.7亿美元，年初为8.736亿美元[178] - 截至2023年7月2日调整后EBITDA为6.653亿美元，年初为7.642亿美元；净债务杠杆率为1.8，年初为1.1[181] - 截至2023年7月2日营运资金为13.238亿美元，年初为10.853亿美元[184] 现金流相关数据 - 2023年前六个月经营活动产生的现金流量为0.02亿美元，去年同期为1.58亿美元；非现金营运资金增加3.25亿美元，去年同期增加2.61亿美元[102][103] - 2023年前六个月投资活动使用的现金流量为0.786亿美元，去年同期为0.842亿美元；购置物业、厂房及设备支出1.271亿美元，去年同期为0.864亿美元[104] - 2023年上半年自由现金流为负，较去年同期增加1.5亿美元，主要因经营现金流减少1.56亿美元及资本支出增加4000万美元，部分被美国配送中心售后回租所得5100万美元抵消[105] - 2023年上半年投资活动使用现金流7900万美元，去年同期为8400万美元，变化主要源于美国配送中心售后回租所得，部分被更高的资本支出抵消[106] - 2023年上半年融资活动使用现金流590万美元，去年同期为1.79亿美元，主要用于回购注销普通股、支付股息、结算基于股票的奖励及支付租赁义务，部分被长期银行信贷额度提款抵消[107] - 2023年7月2日结束的三个月自由现金流为12600万美元，2022年同期为15940万美元；六个月自由现金流为 - 7620万美元，2022年同期为7400万美元[176] 债务相关数据 - 截至2023年7月2日，总非流动金融负债为9.95亿美元，较2023年1月1日的7.8亿美元增长27.6%[66] - 截至2023年7月2日，净债务为11.7亿美元，较2023年1月1日的8.736亿美元增长33.9%[66] - 截至2023年7月2日，公司长期债务（含流动部分）为11.45亿美元，1月1日为9.3亿美元[111][122] - 2023年5月26日，公司修订3亿美元定期贷款，新增3亿美元延迟提款定期贷款，截至二季度末未提款[116] - 截至2023年7月2日，公司净债务杠杆比率为1.8倍，1月1日为1.1倍；贷款和票据协议目的的总净债务与EBITDA比率为1.9，1月1日为1.3[123][125] - 公司设定财年末净债务杠杆目标比率为过去12个月预估调整后EBITDA的1 - 2倍，预计经营活动现金流和长期债务工具未使用融资能力将提供足够流动性[109] - 公司设定财年末净债务杠杆目标比率为过去十二个月预估调整后EBITDA的1 - 2倍[180] 其他财务事项 - 截至2023年7月2日，贸易应收账款减值转回分别为160万美元和380万美元，而2022年同期减值分别为110万美元和150万美元[78] - 2023财年第一季度，公司出售并回租美国一处配送中心，处置所得5100万美元，确认使用权资产400万美元、租赁负债1600万美元，税前出售收益2500万美元（税后1600万美元）[79] - 2023年第二季度，公司收到与2020年中美洲两次飓风保险索赔相关的最终赔款7400万美元[80] - 截至2023年7月2日的三个月和六个月，