公司运营模式与服务 - 2022年1月1日起公司修改运营模式，按医疗保健、教育和商业三个行业报告，同时按咨询与管理服务、数字两个主要能力提供服务[128][129] 公司合作伙伴 - 公司与超25家技术合作伙伴合作，是甲骨文、Salesforce等公司的合作伙伴[138] 公司收入来源与计费安排 - 公司收入主要由员工提供咨询等专业服务产生，通过固定费用、时间与费用、基于绩效、软件支持维护和订阅四种计费安排获得[141][142] 公司业绩影响因素 - 公司季度业绩受客户合同价值、范围和条款、创收专业人员数量、利用率和计费费率影响，利用率会受招聘和季节性需求变化影响[144] 公司收入管理方式 - 可报销费用计入总收入和可报销费用，公司按扣除可报销费用前的收入管理业务[145][146] 公司费用构成 - 公司主要费用为直接成本，包括创收专业人员的薪资等，销售、一般和行政费用包括支持人员薪资等，其他运营费用包括重组费用等[147][148][149] 公司运营收入计算方式 - 公司按各业务部门收入减去直接运营费用计算部门运营收入，存在未分配的公司成本[150] 公司财务指标评估方式 - 公司使用息税折旧摊销前利润（EBITDA）、调整后EBITDA等非GAAP财务指标评估运营结果[151] 公司战略目标 - 公司主要战略是成为客户的首要转型合作伙伴，加速医疗保健和教育领域增长，扩大商业行业业务等[139] 公司运营风险 - 公司运营面临新冠疫情影响、无法实现预期利用率等风险，前瞻性陈述可能与实际结果存在重大差异[126] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度收入从2021年同期的2.032亿美元增加5680万美元，即增长28.0%，达到2.6亿美元[161][162] - 2022年第一季度运营利润率从2021年同期的4.1%提高到6.1%[162][167] - 2022年第一季度摊薄后每股收益从2021年同期的0.24美元增至1.27美元，调整后摊薄每股收益从0.35美元增至0.49美元[162][168] - 2022年第一季度通过股票回购向股东返还2410万美元[162][169] - 2022年第一季度净收入从去年同期的540.5万美元增加2140万美元，达到2685.2万美元[168][174] - 2022年第一季度收入为2.60049亿美元，较2021年第一季度的2.03213亿美元增长28.0%，即5680万美元[178] - 2022年第一季度净收入为2685.2万美元，2021年同期为540.5万美元；摊薄后每股收益为1.27美元，2021年同期为0.24美元[177] - 2022年第一季度调整后EBITDA为2211.7万美元，占收入的8.5%；2021年同期为1645.4万美元，占收入的8.1%[177] - 2022年第一季度调整后净收入为1032.4万美元，调整后摊薄每股收益为0.49美元；2021年同期分别为778.6万美元和0.35美元[177] - 2022年第一季度运营费用为2.48817亿美元，较2021年第一季度的1.96907亿美元增长26.4%，即5190万美元[179] - 2022年第一季度运营收入为1600万美元，运营利润率为6.1%；2021年同期分别为820万美元和4.1%[186] - 2022年第一季度利息净支出为220万美元，较2021年同期的170万美元增加50万美元[189] - 2022年第一季度其他净收入为2440万美元，较2021年同期的40万美元增加2390万美元[190] - 2022年第一季度递延补偿投资市值损失260万美元，而2021年第一季度为收益80万美元[192] - 2022年第一季度有效税率为29.6%，所得税费用为1130万美元，收入为3810万美元；2021年第一季度有效税率为22.1%，所得税费用为150万美元，收入为690万美元[193][195] - 2022年第一季度净利润增加2140万美元至2690万美元，稀释后每股收益为1.27美元；2021年同期净利润为540万美元，稀释后每股收益为0.24美元[196] - 2022年第一季度EBITDA增加3220万美元至4740万美元；2021年同期为1520万美元[197] - 2022年第一季度调整后EBITDA增加570万美元至2210万美元；2021年同期为1650万美元[198] - 2022年第一季度调整后净利润增加250万美元至1030万美元，调整后稀释每股收益为0.49美元；2021年同期调整后净利润为780万美元，调整后稀释每股收益为0.35美元[199] - 2022年3月31日现金及现金等价物为970万美元，2021年12月31日为2080万美元[200] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量减少370万美元至7910万美元；2021年同期为8280万美元[203] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金增加2630万美元至7140万美元；2021年同期为4510万美元[210] - 截至2022年3月31日，公司综合杠杆比率为2.24:1，综合利息覆盖率为19.08:1；2021年12月31日分别为1.73:1和18.43:1[220] 各业务线数据关键指标变化 - 咨询与管理服务业务 - 2022年第一季度咨询和管理服务业务收入较2021年第一季度增长22.9%，咨询业务利用率从66.4%提高到71.4%[164] 各业务线数据关键指标变化 - 数字业务能力 - 2022年第一季度数字业务能力收入较2021年第一季度增长35.7%[162][165] - 2022年第一季度数字业务能力利用率从71.3%提高到72.4%[165] 各业务线数据关键指标变化 - 细分市场（医疗保健、教育、商业） - 医疗保健、教育和商业三个细分市场2022年第一季度收入分别为1.21876亿、8066.2万和5751.1万美元，较2021年同期分别增长27.0%、57.1%和2.9%[178] - 2022年第一季度医疗保健、教育和商业三个细分市场运营收入分别为2803.2万、1430.6万和1221.4万美元，较2021年同期分别增长420.5万、576.9万和236.4万美元[188] 公司商誉相关情况 - 2022年1月1日，公司对商誉余额进行重新分配，并进行减值测试，医疗、教育和商业报告单元的公允价值分别超过其账面价值37%、199%和105%[232] 公司信贷安排情况 - 2022年3月31日，公司信贷安排下未偿还借款总计3.35亿美元，加权平均利率为2.1%，利率假设变动100个基点，对税前收入的年化影响为140万美元[236] - 2021年12月31日，公司信贷安排下未偿还借款总计2.3亿美元，加权平均利率为2.7%，利率假设变动100个基点，对税前收入的年化影响为30万美元[236] 公司远期利率互换协议情况 - 2017年6月22日，公司签订名义金额为5000万美元的远期利率互换协议，2017年8月31日生效，2022年8月31日到期，支付固定利率1.900% [238] - 2020年1月30日，公司签订名义金额为5000万美元的远期利率互换协议，2019年12月31日生效，2024年12月31日到期，支付固定利率1.500% [239] - 2020年3月16日，公司签订名义金额为1亿美元的远期利率互换协议，2020年2月28日生效，2025年2月28日到期，支付固定利率0.885% [241] 公司投资情况 - 截至2022年3月31日，公司持有的Shorelight Holdings可转换债务投资公允价值为6230万美元，成本基础为4090万美元；2021年12月31日，公允价值为6590万美元，成本基础为4090万美元[244] - 截至2022年3月31日，公司持有的Medically Home Group优先股投资账面价值为3360万美元，成本基础为500万美元；2021年12月31日，账面价值为670万美元，成本基础为500万美元；2022年第一季度，确认未实现收益2700万美元[245] 公司融资需求与资金支持 - 2021年公司主要融资需求是支持运营和维持流动性，当前主要融资需求已回归为长期增长提供资金[224][225] - 公司认为内部产生的流动性、可用现金及循环信贷安排下的借款能力足以支持当前融资需求和长期增长战略[226]