财报涵盖期间 - 财报涵盖公司2022年3月31日和2021年12月31日的财务状况，以及2022年和2021年第一季度的经营成果[176] 财务数据重分类 - 2021年第一季度直接运营成本重新分类，折旧和摊销费用增加5.42亿美元，折旧和摊销费用等额减少[189] 整体财务关键指标 - 2022年3月31日公司总资产为662亿美元，2022年第一季度收入为135亿美元[193] - 2022年一季度，公司净收入为1900万美元，2021年同期为1.767亿美元，主要因上一时期石墨电极业务部分处置收益[235][236] - 2022年一季度，公司营收为134.72亿美元，较2021年同期的98.29亿美元增加36.43亿美元[235][238] - 2022年一季度，公司直接运营成本为125.95亿美元，较2021年同期的89.78亿美元增加36.17亿美元[235][239] - 2022年一季度，公司一般及行政费用为3亿美元，较2021年同期的2.51亿美元增加4900万美元[235][240] - 2022年一季度，公司净利息支出为4.6亿美元，较2021年同期的3.48亿美元增加1.12亿美元[235][240] - 2022年一季度，公司净股权收益为5000万美元，较2021年同期的2900万美元增加2100万美元[235][241] - 2022年一季度，公司其他净支出为9900万美元，较2021年同期的其他净收入3900万美元减少1.38亿美元[235][242] - 2022年一季度，公司当期所得税费用为7900万美元，较2021年同期的1.93亿美元减少1.14亿美元；递延所得税回收为3000万美元，较2021年同期的3400万美元减少400万美元[235][244] - 2022年一季度，公司有效税率为72%，2021年同期为8%；综合所得税率为27%，与2021年同期持平[245] - 2022年Q1公司营收为134.72亿美元，净利润为1900万美元，基本和摊薄后有限合伙人单位每股收益为0.18美元[246] - 截至2022年3月31日，公司总资产为661.62亿美元，较2021年12月31日的642.19亿美元有所增加[250] - 2022年第一季度维护资本支出和增长资本支出分别为1.44亿美元和2.43亿美元[256] - 2022年第一季度，LP单位成交量加权平均价格为27.99美元/单位，低于此前激励分配门槛31.53美元/单位，该季度激励分配为零[265] - 2022年3月31日止三个月，共回购111.8136万个LP单位（2021年3月31日：36.3102万个）[266] - 2022年3月31日止三个月，归属于单位持有人的净收入为2800万美元，较2021年同期的5.3亿美元减少5.02亿美元[273] - 2022年3月31日止三个月，调整后EBITDA为5.06亿美元，较2021年同期的3.87亿美元增加1.19亿美元[274] - 2022年3月31日止三个月折旧和摊销费用增至7.02亿美元，较2021年同期的5.42亿美元增加1.6亿美元[305] - 2022年3月31日止三个月所得税费用降至4900万美元，较2021年同期的1.59亿美元减少1.1亿美元[305] - 2022年3月31日止三个月权益法核算收入增至5000万美元，较2021年同期的2900万美元增加2100万美元[307] - 2022年3月31日止三个月利息费用增至4.6亿美元，较2021年同期的3.48亿美元增加1.12亿美元[308] - 2022年3月31日止三个月权益法核算调整后EBITDA增至5800万美元，较2021年同期的5100万美元增加700万美元[308] - 2022年3月31日止三个月归属于非控股股东权益增至8.31亿美元，较2021年同期的8.06亿美元增加2500万美元[309] - 截至2022年3月31日，公司子公司无追索权借款为28.656亿美元，较2021年12月31日的27.457亿美元增加1.199亿美元[314][315] - 截至2022年3月31日，公司借款为30.357亿美元，公司及子公司层面未动用信贷额度为60.68亿美元[316] - 截至2022年3月31日，公司净债务为280.8亿美元，总权益为130.23亿美元，净债务与资本比率为68%；2021年12月31日净债务为264.88亿美元，总权益为130亿美元，净债务与资本比率为67%[322] - 2022年第一季度，经拆分调整和特殊分配摊薄影响调整后的成交量加权平均价格为每股27.99美元，低于此前激励分配门槛每股31.53美元，该季度激励分配为零[323] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为22.77亿美元，2021年12月31日为25.88亿美元[324] - 2022年第一季度经营活动现金使用量为2.67亿美元，2021年同期为提供现金1.15亿美元；投资活动现金使用量为9.26亿美元，2021年同期为11.31亿美元；融资活动提供现金8.4亿美元，2021年同期为9.43亿美元[325] - 截至2022年3月31日，公司表外安排未偿还总额约为22亿美元[329] - 截至2022年3月31日，约40%的外币净股权敞口已进行套期保值[334] - 截至2022年3月31日，公司未折现的合同义务总额为464.42亿美元，其中未来1年需支付42.02亿美元，1 - 2年需支付37.48亿美元，2 - 5年需支付206.13亿美元，5年以上需支付178.79亿美元[336] 各业务线收入数据 - 2022年第一季度业务服务收入为82.74亿美元，基础设施服务收入为15.28亿美元，工业收入为36.7亿美元[194] - 2022年第一季度英国收入为52.48亿美元，美国收入为20.58亿美元，欧洲收入为23.31亿美元[195] 业务板块介绍 - 公司业务服务板块包括住宅抵押贷款保险、医疗保健服务、道路燃料运营等业务[192] - 公司住宅抵押贷款保险公司是加拿大最大的私营部门住宅抵押贷款保险公司[196] - 加拿大法规要求贷款价值比超过80%时，贷款人需购买住宅抵押贷款保险[196] - 住宅抵押贷款保险公司的收入主要包括抵押贷款保险净保费和投资组合的净投资收入及损益[197] - 公司运营41家私立医院，为澳大利亚医疗系统提供服务[198] - 公司在英国是最大的道路燃料供应商，在加拿大和爱尔兰运营371个零售加油站及便利店[199] - 公司在印度的非银行金融服务业务拥有超350家分支机构[202] - 公司在巴西的车队管理服务业务拥有超37000项资产[203] - 公司先进储能业务约80%的销量通过售后市场渠道产生，约20%通过OEM渠道产生[215] - 公司在巴西的水和污水处理业务为超1600万人提供服务[216] - 公司加拿大天然气业务日产约41000桶油当量[216] 重大收购事项 - 2022年4月4日，公司与机构合作伙伴完成对Scientific Games Lottery 100%经济权益的收购，交易约57亿美元，含24亿美元股权和33亿美元债务，公司出资约35%的股权[205][224] - 2022年4月4日，公司以57亿美元完成对Scientific Games Lottery的收购，出资8.2亿美元获得约35%股权[231] - 2022年3月29日，公司与机构合作伙伴拟以约160亿美元全现金收购Nielsen Holdings plc，公司预计投资约26.5亿美元优先股，可转换为45%普通股[223] 与Brookfield相关交易 - 2022年2月4日，Brookfield同意认购公司最高10亿美元的6%永续优先股，季度末后又追加5亿美元，总承诺达15亿美元[220] - 2022年2月4日，布鲁克菲尔德签订协议认购至多10亿美元6%的永续优先股，季度末后又追加5亿美元承诺[321] - 2022年第一季度支付给Brookfield的管理费用为2400万美元，较2021年同期的1800万美元增加，费率为季度0.3125%（年度1.25%）[294] 各业务线关键指标变化 - 商业服务部门2022年3月31日止三个月调整后EFO为8000万美元，较2021年同期的7000万美元增加1000万美元[276][278] - 基础设施服务部门2022年3月31日止三个月调整后EFO为1.39亿美元，较2021年同期的7300万美元增加6600万美元[282][284] - 商业服务部门住宅抵押贷款保险公司对2022年3月31日止三个月调整后EBITDA贡献7100万美元，较2021年同期的3900万美元增加，主要因持股比例从24%增至41%及业绩表现良好[280] - 2022年第一季度基础设施服务部门调整后EBITDA为2.08亿美元，较2021年同期的1.36亿美元增加7200万美元[286] - 2022年第一季度工业部门调整后EFO为1.22亿美元，较2021年同期的4.21亿美元减少2.99亿美元[288][290] - 2022年第一季度工业部门调整后EBITDA为2.17亿美元，较2021年同期的1.72亿美元增加4500万美元[288][291] - 截至2022年3月31日，工业部门总资产为280.38亿美元，较2021年12月31日的273.15亿美元有所增加[289] - 2022年第一季度企业及其他部门调整后EFO为 - 3100万美元，较2021年同期的 - 1900万美元亏损增加[293] - 2022年第一季度企业及其他部门调整后EBITDA为 - 3300万美元，较2021年同期的 - 2500万美元亏损增加[293] - 截至2022年3月31日，企业及其他部门总资产为2.53亿美元，较2021年12月31日的1.48亿美元有所增加[294] - 2022年第一季度企业及其他部门有1300万美元的当期所得税收回[295] - 2022年第一季度调整后EBITDA总计为5.06亿美元[300] - 2022年3月31日止三个月净收入方面，商业服务为13300万美元，基础设施服务为2400万美元，工业为16.29亿美元，公司其他为 - 1900万美元，总计17.67亿美元[303] 资产项目变化 - 金融资产从2021年12月31日的85.5亿美元增加3.6亿美元至2022年3月31日的89.1亿美元，主要因收购彩票服务业务产生的受限现金[251] - 应收账款净额从2021年12月31日的56.38亿美元增加7.78亿美元至2022年3月31日的64.16亿美元，主要因道路燃料业务价格和销量上升等[253] - 存货和其他资产从2021年12月31日的63.59亿美元增加6.35亿美元至2022年3月31日的69.94亿美元，主要因先进储能业务和太阳能解决方案提供商库存增加等[254] - 物业、厂房及设备从2021年12月31日的153.25亿美元增加7400万美元至2022年3月31日的153.99亿美元，主要因车队管理服务业务资本支出增加[255] - 无形资产从2021年12月31日的148.06亿美元增加2.43亿美元至2022年3月31日的150.49亿美元，主要因水和污水处理业务的外汇变动[255] - 递延所得税资产从2021年12月31日的8.88亿美元增加5200万美元至2022年3月31日的9.4亿美元，主要因住宅抵押贷款保险公司递延税资产增加等[257] - 权益法核算投资从2021年12月31日的14.8亿美元增加5200万美元至2022年3月31日的15.32亿美元[258] - 商誉从2021年12月31日的85.85亿美元增加6000万美元至2022年3月31日的86.45亿美元[259] - 应付账款及其他从2021年12月31日的196.36亿美元增加6.19亿美元至2022年3月31日的202.55亿美元[261] 营收和成本波动因素 - 营收和直接运营成本季度波动主要受业务收购和处置、外汇汇率波动、经济周期、天气和季节性等因素影响[247] 公司运营风险 - 公司运营受经济、市场、政策、疫情、国际冲突等多种风险因素影响[178][179][180] 会计准则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用《国际会计准则第37号》和《国际财务报告准则第9号》的修订，对未经审计的中期简明合并财务报表无影响[341][342] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年3月31日的季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[343] - 公司未因全球经济不确定性受到财务报告内部控制的重大影响[343] 公司分配政策 - 公司普通合伙人实施分配政策，预计年化初始季度现金分配约为每单位0.25美元，2022年5月5日董事会宣布每股0.0625美元的季度分配，6月30日支付[322]