报告基本信息 - 报告有效日期为2021年12月31日[2] - 报告包含前瞻性陈述，实际结果可能与预测有重大差异，受多种因素影响，如商品价格波动、矿产开发风险、政治经济变化等[3] - 报告涵盖执行摘要、地质、资源储量、开采方法、加工、基础设施、成本、经济分析等多方面内容[6][7][8][9][10] - 报告日期为2022年3月18日[16][18][19][20] 勘探与开采计划 - 有2022年绿地勘探和棕地勘探的计划[7] - 2022年初将在马科罗、阿比姆瓦和马拉比开展地质测绘、土壤采样和岩屑通道采样等后续工作，未来三到五年将测试更多异常集水区[69] - 未来五年KCD将进行地下钻探，以增加地下矿产资源和储量，还计划开展2D地震勘探[70] 报告内容涉及方面 - 涉及矿产资源估算和储量估算相关内容，包括数据库、建模、分类等[8] - 介绍了露天开采和地下开采的方法及地下开采运营和服务基础设施[8][9] - 提及加工回收方法、历史生产情况和加工成本[9] - 阐述了项目基础设施，如道路、供应链、水电、尾矿设施、电力供应等[9] - 包含市场研究、合同、环境研究、许可和社会影响等方面内容[9] - 有资本和运营成本分析以及经济分析[9] 报告表格内容 - 报告包含截至2021年12月31日的基巴利金矿矿产资源和储量相关表格[11][12][15] - 有2019、2020和2021年实际工艺和工厂工程运营成本表格[11] - 涉及基于矿产储量的矿山寿命资本支出和单位运营成本表格[11] - 包含2021年基巴利金矿各矿区钻孔总结及复合数据表格[12] - 有各矿区指定密度总结和顶部覆盖分析表格[14] - 包含2021年各矿区优化参数表格[15] - 有2021年与2020年各矿区在特定金坑壳内的对比表格[15] - 包含截至2021年12月31日的基巴利金矿矿产储量表格[15] - 有不同矿区露天矿和地下矿的截止品位计算表格[15] - 涉及戈伦布瓦矿坑在不同金价下的惠特尔结果对比表格[15] - 报告包含多个表格，如15 - 7至25 - 1等，涉及金矿技术各方面数据对比及参数[16][17] - 有Kibali露天矿历史产量相关表格（表16 - 1）[16] - 有Kibali加工厂2021年按月份的整体黄金回收率表格（表17 - 2）[17] - 有2019、2020和2021年实际工艺和工厂工程运营成本表格（表17 - 4）[17] - 有基于矿产储量的生命周期资本支出表格（表21 - 1）[17] - 有基于矿产储量的生命周期运营单位成本表格（表21 - 2）[17] - 有基于矿产储量的生命周期运营总成本表格（表21 - 3）[17] - 有Kibali风险分析表格（表25 - 1）[17] 报告图表内容 - 报告包含众多图表，如1 - 1至14 - 12等，展示金矿处理厂流程、地质、采样等情况[18][19][20] 公司股权与运营 - 基巴利金矿公司由巴里克和盎格鲁黄金各持股45%，刚果国有企业SOKIMO持股10%[27] - 巴里克是基巴利勘探和采矿的运营商[33] 项目基本情况 - 项目包含多个矿床，加工厂设计产能720万吨/年[28] - 基巴利位于刚果东北部上韦莱省，项目面积约1836平方公里[30][31] - 人员通常从乌干达恩德培包机前往项目地，公路运输主要从乌干达坎帕拉出发，距离约650公里[31] - 基巴利金矿公司获得10个采矿许可证，8个有效期至2029年，2个至2030年[34] - 主要矿床KCD及其他露天采矿作业和相关基础设施位于11447和11467号采矿许可证范围内[34] 政策法规影响 - 2018年刚果民主共和国采矿法修订，特许权使用费从3.5%提高到4.7%，进口及其他关税从4%提高到7%，超利润税在年均金价超2000美元/盎司时适用[41] 历史产量与开发历程 - 1906 - 2009年基洛和莫托地区历史黄金产量约1100万盎司，一半来自冲积矿床[44] - 2009年基巴利金矿更新可行性研究，使申报的矿产储量翻倍至超1000万盎司黄金[49] - 基巴利金矿分两阶段开发，一期2012年7月开始采矿，2013年9月产出首批黄金，2013年四季度开始商业生产，2014年12月完成；二期2017年安巴拉乌投产，2018年阿赞比建成，2020年纳入电池储能系统[50][51] - 戈伦布瓦矿床1955年由SOKIMO开采，总产量约280万吨，金品位7克/吨，产金63万盎司[63] 矿床矿化情况 - 蒙古山矿床矿化平均宽150米，沿倾向延伸700米，至地表以下250米[64] - 帕卡卡矿化走向长1000米，平均厚30米，已探明至地表以下350米，风化层深达70米[65] - 蒙古村矿床矿化走向长度约150米，平均厚度15米，深度达地下150米[66] - 梅吉 - 马拉凯克 - 萨伊矿床矿化走向长度约1000米，沿倾向延伸200米，矿化层厚10 - 30米[67] 许可证情况 - 基巴利的开采许可证续期日期为2029年11月5日和2030年3月6日，当前矿山寿命计划超出这些日期[37] - 所有与基巴利开采权相关的许可证费用和税款已支付，特许权状况良好[38] 股权收购历程 - 2004年摩托金矿有限公司收购项目70%股权，2009年兰德黄金资源有限公司和盎格鲁黄金组成的合资企业收购摩托及其70%股权，同年又从SOKIMO收购额外20%股权，刚果政府通过OKIMO保留10%权益[47][48] 矿产资源与储量数据 - 2021年更新了KCD、塞森格等矿床的矿产资源数据，帕毛南、蒙古村和奥雷是新增矿床[77] - 截至2021年12月31日，基巴利总矿产资源量为140百万吨，平均品位3.41克/吨金，含1500万盎司金（测量和指示类别）；推断类别为23百万吨，平均品位2.7克/吨金，含200万盎司金[78] - 露天矿矿产资源报告的金价格为1500美元/盎司，吨位加权平均边界品位为0.77克/吨金；KCD地下矿矿产资源边界品位为1.62克/吨金[82] - 截至2021年12月31日，总证实和可能矿产储量为83百万吨，平均品位3.60克/吨金，含约960万盎司金[89] - 露天矿矿产储量报告的金价格为1200美元/盎司，总体加权平均边界品位为0.96克/吨金；地下矿边界品位为2.02克/吨金[98] - 矿产储量估算使用了最新经济因素、资源和地质模型等，QP认为估算过程符合行业标准[91] - 2021年末矿产储量较2020年末净增0.19百万盎司黄金[100] 生产预测 - 基巴利金矿预计到2034年的13年内生产8.3亿吨矿石，平均品位3.60克/吨黄金，回收860万盎司黄金，平均加工回收率89%[103] - 地下开采将产出4600万吨矿石，露天开采将产出3700万吨矿石[104] 地下矿生产情况 - 基巴利地下矿年生产能力为380万吨矿石，2021年矿石产量达360万吨[112] - 截至目前，已完成43609米的资本和通道开拓，当前矿山寿命计划还包含9928米的资本横向开拓[113] 剩余矿产储量情况 - 五个矿化带贡献约18%的剩余矿产储量[114] 采矿方法占比 - 初级/二级长孔空场采矿法占矿产储量吨数的20%和33%，前进工作面长孔空场采矿法占29%，纵向空场采矿法占18%[116] 膏体充填厂情况 - 膏体充填厂设计处理干尾矿固体进料速度为292吨/小时，生产膏体充填量约190立方米/小时[118] 加工厂情况 - 工厂设计产能为720万吨/年，实际处理能力有提升，10月回收率低至87.8%[125] - 不同矿源和风化程度的矿石平均回收率不同，如KCD新鲜地下矿石初级回收率为89.0%[128] 成本数据 - 2019 - 2021年总固定成本分别为2828.4万美元、3114.8万美元、3387.8万美元，单位成本分别为3.76美元/吨、4.08美元/吨、4.35美元/吨[131] - 2021年实际加工成本为16.47美元/吨，低于基于矿产储量模型的17.49美元/吨[132] 电力供应情况 - 水电站总峰值水电容量为42.8兆瓦，热发电备用装机容量为43兆瓦，矿山满负荷生产时电力需求在39 - 43兆瓦，平均约41兆瓦[141][142] 财务评估相关 - 财务评估使用的黄金价格为1200美元/盎司，露天矿矿产储量估算向刚果民主共和国政府支付的总特许权使用费为黄金收入的4.7%（含1%运输费）[143] - 公司目前向刚果民主共和国政府缴纳所得税税率为30%，当前实际纳税为总税率的30%的40%，预计2026年开始按30%全额纳税[144] 矿山修复和关闭成本 - 截至2021年12月31日，矿山修复和关闭成本估计为2376万美元[155] 员工与采购情况 - 2021年10月，员工中88%为刚果国民，超70%来自当地，超70%管理岗位由刚果国民担任[157] - 2021年公司从刚果供应商采购超1.1亿美元的商品和服务[157] 社区影响与安置情况 - 2012年至今，项目需重新安置约36700人，涉及7504户家庭，还使约134项社区基础设施受影响[159] - 2020年启动的帕毛重新安置行动计划涉及重新安置628户家庭，其中222户将实际搬迁，406户将受到经济影响[161] - 卡里姆瓦 - 伊卡姆瓦RAP项目涉及6个村庄的1888户家庭，其中1141户需实际搬迁，747户将受到经济影响，另有232户受阿沃卡拉安置点工作影响[162] 资本支出情况 - 2018 - 2021年总资本支出达4.84亿美元，其中地下采矿资本2.01亿美元，占42%；递延剥离6100万美元，占13%；资本化钻探4350万美元，占9%；许可证范围勘探1800万美元，占4%；水电站建设2600万美元，占5%；露天矿设备翻新3300万美元，占7%[168] - 剩余矿山寿命（从2022年起）资本支出估计为7.15亿美元，包括品位控制钻探4100万美元、资本化递延剥离3500万美元、地下资本开发和钻探1.85亿美元、RAP增长资本1800万美元、钻探资本化600万美元、其他维持性资本4.3亿美元[169][171] 运营成本数据 - 基于储量的矿山寿命单位运营成本：露天开采每吨开采成本3.44美元、每吨矿石开采成本33美元；地下开采每吨开采成本36.16美元、每吨矿石开采成本37.95美元；加工每吨研磨成本17.49美元；G&A每吨研磨成本9.35美元；采矿总成本每吨研磨35.6美元；总矿山寿命净运营成本每吨研磨62.44美元，特许权使用费率为总收入的4.7%[176] 开采时间规划 - 露天矿预计2033年结束开采，地下矿设计以每年360 - 380万吨的速度生产10年，第11年降至330万吨，最后两年降至250万吨[186][187] - 目前储量支持总矿山寿命13年，其中露天开采12年，地下开采13年，基于储量前10年黄金年产量平均约73万盎司[189] 加工厂产能情况 - 加工厂有两条独立工艺流和独立研磨回路，吞吐量能力达720万吨/年，超过设计产能[192] 电力供应重复信息 - 三个水电站总潜在水电容量42.8兆瓦（峰值），热发电备用容量43兆瓦，矿山满负荷生产时电力需求在39 - 43兆瓦，平均约41兆瓦[196] 员工情况重复信息 - 2021年公司员工中88%为刚果国民，超70%来自当地，超70%管理职位由刚果国民担任[199] 环境管理情况 - 自2010年以来完成三个ESIAs和两个ESIA更新，最新ESIA更新于2020年完成，公司环境管理体系获ISO14001:2015认证[197]