船队运营情况 - 截至2022年3月31日，公司运营27艘船（含2艘租入船），包括21艘45,000 - 49,999载重吨的MR油轮和6艘25,000 - 37,800载重吨的Eco - Design IMO 2型产品/化学品油轮[10] - 自2021年3月1日起，公司商业管理三艘24,000载重吨的化学品油轮[10] - 2022年3月，公司同意出售Ardmore Sealeader、Ardmore Sealifter和Ardmore Sealancer三艘船，总价4000万美元，3月28日这三艘船被归类为待售[16] - 公司25艘自有船只总载重吨为1,115,567[18] - 2022年第一季度平均运营船只数量从2021年同期的26艘增至27艘[27] - 2022 - 2025年计划干坞的船只数量分别为2艘、6艘、3艘、13艘[46] - 2022 - 2024年计划安装压载水处理系统的船只数量分别为2艘、6艘、2艘[48] - 截至2022年3月31日，27艘运营船只（包括2艘租入船只）由25家不同承租人租用[57] - 截至2022年3月31日，公司拥有25艘自有运营船舶，平均船龄9年[78] 公司战略与风险管理 - 公司战略聚焦于现代、燃油高效的中型产品和化学品油轮，积极利用清洁石油产品和化工领域的重叠机会提升收益[11] - 公司认为全球能源转型对航运业有深远影响，已制定能源转型计划并于2021年6月完成首个项目[12] - 公司多数船队由Ardmore Shipping Services（爱尔兰）有限公司和 Anglo Ardmore Ship Management Limited联合管理，部分船只聘请第三方技术经理[13] - 公司商业独立，通过内部团队直接向广泛客户群体营销服务，并根据市场情况调整租船策略[14] - 2022年2月俄乌冲突扰乱供应链，导致全球经济不稳定和波动，可能增加公司成本并影响业务[17] - 新冠疫情导致贸易严重中断，可能再次导致全球精炼石油产品需求大幅下降[20] - 公司大部分交易、资产和负债以美元计价，少量费用以其他货币计价，认为外汇风险影响不大[52] - 公司面临利率变动影响，通过与投资级对手方签订互换协议对冲利率风险[53] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度营收6340万美元，较2021年同期的4560万美元增加1780万美元，增幅39%[25][26] - 2022年3月31日定期租船的成品油轮为1艘，2021年同期为4艘；定期租船收入天数从2021年的169天增至262天，带来170万美元收入增长[28] - 2022年第一季度现货收入天数从2021年的2096天增至2126天，带来60万美元收入增长；现货费率变化带来1550万美元收入增长[29] - 2022年第一季度航次费用为2710万美元，较2021年同期的2040万美元增加670万美元，增幅33%[26][30] - 2022年第一季度平均TCE费率为每天15155美元，较2021年同期的每天11349美元增加3806美元[30] - 2022年第一季度船舶运营费用为1660万美元，较2021年同期的1450万美元增加210万美元，增幅14%[26][31] - 2022年3月31日公司流动性为5320万美元，现金及现金等价物为5320万美元（2021年12月31日为5540万美元），循环信贷额度未使用金额为零（2021年12月31日为1160万美元）[36] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为534.1万美元，2021年同期为111.2万美元；投资活动净现金使用量为61.1万美元，2021年同期为提供929.8万美元；融资活动净现金提供量为375万美元，2021年同期为使用1635.5万美元[41] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为530万美元，2021年同期为110万美元[42] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为60万美元，2021年同期投资活动提供净现金930万美元[43] - 2022年第一季度融资活动提供净现金370万美元，2021年同期融资活动净现金使用量为1640万美元[44] - 截至2022年3月31日，公司总资产为721,758千美元，较2021年12月31日的724,532千美元略有下降[63] - 2022年第一季度净收入为63,368千美元，较2021年同期的45,551千美元增长约39.1%[66] - 2022年第一季度净亏损为7,002千美元，较2021年同期的8,496千美元有所收窄[66] - 2022年第一季度综合亏损为3,998千美元，较2021年同期的7,908千美元有所收窄[69] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为287,679千美元，较2021年12月31日的291,954千美元略有下降[63] - 2022年第一季度基本每股亏损为0.23美元，2021年同期为0.26美元[66] - 2022年第一季度可赎回优先股股息为848千美元，2021年同期无此项支出[66] - 2022年第一季度未实现衍生工具收益为604千美元，2021年同期为102千美元[66] - 2022年第一季度现金流量套期保值未实现收益净变化为3,004千美元，2021年同期为588千美元[69] - 截至2022年3月31日，公司应付账款为6,209千美元，较2021年12月31日的8,578千美元有所下降[63] - 2022年3月31日公司净亏损700.2万美元，2021年同期为849.6万美元[75] - 2022年3月31日公司经营活动净现金使用量为567.3万美元，2021年同期为111.1万美元[75] - 2022年3月31日公司投资活动净现金使用量为27.9万美元，2021年同期为提供929.8万美元[75] - 2022年3月31日公司融资活动净现金提供量为374.9万美元，2021年同期为使用1635.4万美元[75] 公司股权与子公司情况 - 截至2022年3月31日，公司有79家全资子公司、1家50%持股的合资企业、1家33.33%持股的合资企业和在Element 1 Corp.有10%股权[81] - 2021年6月17日，公司以400万美元现金和价值530万美元的普通股购买Element 1 Corp. 10%股权，总投资930万美元[88] 公司贷款与融资安排 - 截至2022年3月31日，公司有五项贷款安排，未偿还本金余额总计1.56779亿美元，2021年12月31日为1.46972亿美元[91][92] - 2022年公司贷款安排未来最低计划还款额为1187.6万美元，2023年为3083.4万美元，2024年为1.10469亿美元，2025年为360万美元[93] - 2014年9月12日，公司子公司与NIBC银行签订1350万美元长期贷款协议，利率为LIBOR加2.90%，2021年1月7日全额偿还[94] - 2019年12月11日，公司八家子公司与Nordea和SEB签订1亿美元长期贷款和4000万美元循环信贷协议，利率为LIBOR加2.4%，2021年6月25日部分偿还，2024年12月到期[96] - 2019年12月11日，公司四家子公司与ABN AMRO和CACIB签订6150万美元长期贷款协议，利率为LIBOR加2.4%，2024年12月到期[97] - 2017年10月24日，公司与ABN AMRO签订1500万美元循环信贷协议，利率为LIBOR加3.9%，2021年10月7日延期至2023年6月[98] - 2020年12月17日，公司子公司与IYO银行签订1000万美元长期贷款协议，利率为LIBOR加2.25%，2025年12月到期[99] - 公司长期债务财务契约要求维持最低偿付能力不低于30%，2022年3月31日要求最低现金及现金等价物为1890万美元，适用船舶总公允市值不低于债务未偿金额的130%，维持公司净资产不低于1.5亿美元等，2022年3月31日和2021年12月31日均完全遵守[102][103] - 2022年3月31日，公司作为承租人参与七项融资租赁安排，涉及14艘船舶，融资租赁义务净额为2.21317亿美元[106][107] - 2021年6月25日，公司两家子公司与CMBFL / Shandong签订售后回租协议，获得毛收入4900万美元，扣除费用100万美元，租赁于2029年到期，有续租和回购选择权[119] - 公司签订两项短期租赁协议，分别于2021年7月30日和2022年3月1日生效，租期分别为12个月和6个月[121] 公司金融衍生品情况 - 2020年第二季度签订的利率互换协议，平均固定利率为0.32%，总名义金额为2.521亿美元，其中2.102亿美元指定为现金流量套期[54] - 2020年第二季度，公司签订浮动转固定利率互换协议，平均固定利率为0.32%，总名义金额2.521亿美元，其中2.102亿美元指定为现金流套期[124] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，指定为套期工具的利率互换资产中，流动部分分别为259.1万美元和25.4万美元，非流动部分分别为146.1万美元和79.5万美元[126] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未指定为套期工具的利率互换负债分别为47.7万美元和5.3万美元、37.2万美元和18.7万美元[127] 公司股权奖励情况 - 截至2022年3月31日，公司授予371.0473万份股票增值权，其中包括5779份已没收的股票增值权[130] - 2022年第一季度，股票增值权期初和期末余额均为370.4694万份，加权平均行使价格为6.40美元[132] - 与未归属股票增值权奖励相关的总成本预计到2024年为109.5万美元，其中2022年为57.5万美元，2023年为45.5万美元，2024年为6.5万美元[133] - 截至2022年3月31日，公司授予154.3855万份受限股票单位，其中21.8036万份已归属[136] - 2022年第一季度，受限股票单位期初余额为54.6935万份，授予59.3671万份，归属21.8036万份，期末余额为92.257万份[138] - 与未归属受限股票单位奖励相关的总成本预计到2025年为374.3万美元，其中2022年为126.5万美元，2023年为135.8万美元，2024年为97万美元，2025年为15万美元[139] - 截至2022年3月31日，公司授予114.6517万份股息等价权[142] 公司优先股情况 - 2021年6月17日和12月3日，公司分别向Maritime Partners LLC的关联方发行25,000股和15,000股A系列累积可赎回永久优先股[147] - A系列优先股清算优先权为每股1,000美元，初始年利率为8.5%[147] - 股息于每年1月30日、4月30日、7月30日和10月30日支付，从2021年7月30日开始[147] - 原发行日期三周年后至四周年前，赎回价格为清算优先权的103%加累积未付股息[147] - 四周年后至五周年前，赎回价格为清算优先权的102%加累积未付股息[147] - 五周年后，赎回价格为清算优先权的100%加累积未付股息[147] - 发生特定控制权变更事件时，A系列优先股可全部或部分赎回[148] - 公司对A系列优先股持有人的义务由公司在E1的股权质押担保[148] - MP有权获得E1投资20%的利润权益，公司初始投资930万美元收回后才可分配[149] - 截至2022年3月31日，公司记录了90万美元的负债，包含在非流动负债中[149] 公司其他交易情况 - 2022年2月16日，公司通知行使Ardmore Sealeader和Ardmore Sealifter的购买选择权，计划于2022年5月30日购买[111]