财务业绩 - 2023年第一季度净销售额为24.38亿美元，较2022年同期的22.45亿美元增加1.93亿美元，增幅9%，得益于提价、向纤维包装解决方案转型带来的销售增长、产品组合变化和收购Tama，部分被不利外汇、低销量和低公开市场销量抵消[127][130][131] - 2023年第一季度运营收入为3.3亿美元，较2022年同期的1.93亿美元增加1.37亿美元，增幅71%，得益于提价、有机销售增长、收购和成本节约，部分被不利商品通胀、维护停机时间增加、不利外汇、低公开市场销量和400万美元俄罗斯业务减值费用抵消[127][130][132][133] - 2023年第一季度成本较2022年同期增加9400万美元，主要由于商品通胀成本增加5400万美元、劳动力和福利增加2100万美元以及其他成本增加1900万美元[119][134] - 2023年第一季度利息净支出为5800万美元，2022年同期为4200万美元，增加原因是利率上升，部分被较低债务余额抵消，截至2023年3月31日，约35%的总债务受浮动利率影响[135] - 2023年第一季度所得税费用为6400万美元，有效税率与法定税率不同，主要由于离散税收调整和国内外盈利组合差异[136] - 2022年第一季度所得税费用4600万美元，税前收入1.53亿美元，实际税率与法定税率不同主要因离散税收调整[137] - 2023年第一季度净销售额24.38亿美元，2022年同期为22.45亿美元；运营收入3.3亿美元，2022年同期为1.93亿美元[144] - 2023年第一季度经营活动提供净现金6000万美元，2022年同期为1800万美元；投资活动使用净现金2.73亿美元，2022年同期为1.95亿美元；融资活动提供净现金1.77亿美元，2022年同期为1.19亿美元[152] - 2023年第一季度， Obligor Group净销售额18.51亿美元，运营收入3.01亿美元，净收入1.9亿美元[157] - 2023年第一季度应收账款出售和终止确认金额10.16亿美元，2022年同期为7.37亿美元[162] - 2023年第一季度，公司参与供应链融资安排出售应收账款3.01亿美元，2022年同期为6.74亿美元[163] - 2023年前三个月资本投资为1.81亿美元（支付1.96亿美元），2022年同期为1.25亿美元（支付2.23亿美元）[169] - 2023年第一季度资本化利息成本不到100万美元，2022年同期为400万美元[170] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司有55.48亿美元未偿还债务，债务和相关契约限制公司灵活性，影响应对市场变化和竞争压力的能力[125][126] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，参与供应商融资计划的应付账款分别为3500万美元和3400万美元[164] - 截至2023年3月31日，公司综合总杠杆率为2.95:1.00，低于4.25:1.00的上限；综合利息费用比率为8.37:1.00，高于3.00:1.00的下限[167] - 截至2023年3月31日，公司有名义金额为7.5亿美元的利率互换协议将于2024年4月1日到期[182] 收购与出售 - 2023年1月31日，公司以约1亿美元收购位于爱荷华州塔马的Tama Paperboard, LLC，纳入纸板厂可报告部门[128] - 2023年1月31日，公司以约1亿美元收购Tama Paperboard, LLC[153] - 公司正在出售俄罗斯两家包装厂的权益，预计2023年完成，2023年第一季度俄罗斯业务约占公司净销售额的1%和EBITDA的不到1%[120] 股东权益 - 2023年第一季度，公司根据2019年股票回购计划回购120万股普通股，平均价格为每股24.04美元，截至2023年3月31日，该计划还有9000万美元可用于额外回购[132] - 2023年2月20日，公司董事会宣布每股0.1美元的季度股息，于4月5日支付给3月15日登记在册的股东[132] 财务预测 - 截至2022年12月31日，公司剩余美国联邦净运营亏损结转约2.48亿美元，预计2023年美国联邦现金税负债减少约1亿美元[138] - 公司预计未来九个月主要现金需求为资本支出、所得税支付、债务本息支付等，主要资金来源为销售和经营活动现金流及循环信贷额度[159] - 2023年总资本投资预计占销售额的7% - 8%[178] - 2023年折旧和摊销费用预计在6.05亿 - 6.15亿美元之间，养老金计划缴款预计在1000万 - 2000万美元之间[180] 信用评级 - 截至2023年3月31日，标准普尔对公司的信用评级为BB+，穆迪投资者服务公司为Ba1，展望均为稳定[168] 资产状况 - 截至2023年3月31日，Obligor Group流动资产（不包括来自非担保子公司的公司间应收款）14.88亿美元，非流动资产59.86亿美元，流动负债12.13亿美元，非流动负债61.73亿美元[158] 商誉减值 - 2022年10月1日年度商誉减值测试显示，餐饮服务和欧洲报告单元的公允价值分别超过账面价值83%和42%，其他报告单元超过50%以上[175] - 2022年第二季度，公司对俄罗斯两家包装厂的商誉进行减值审查，记录了1200万美元的非现金减值费用[176]