收入和利润（同比环比） - 第三季度净收入为7773.3万美元，同比下降18.4%[14] - 前九个月净收入为2.4749亿美元，同比下降16.5%[14] - 第三季度毛利润为3816.7万美元，毛利率为49.1%[14] - 第三季度运营亏损为2256.1万美元，同比改善37.6%[14] - 第三季度净利润为766.2万美元，去年同期为净亏损3749.8万美元[14] - 第三季度基本每股收益为0.05美元，去年同期为每股亏损4.24美元[14] - 截至2021年9月30日，公司净亏损为3749.8万美元[22] - 截至2022年9月30日，公司净亏损为7503.2万美元[25] - 截至2020年9月30日，公司净亏损为1.03909亿美元[29] - 截至2022年9月30日的九个月净亏损为7503.2万美元，较2021年同期的1.03909亿美元亏损收窄27.7%[32] - 2022年第三季度，公司净收入为766.2万美元，净收入利润率为9.9%[203] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净亏损为7503.2万美元，净亏损率为30.3%[203] 成本和费用（同比环比） - 第三季度广告费用为866.8万美元，同比大幅下降73.3%[14] - 2022年第三季度履约成本为1950万美元，其中运费和处理费1230万美元，履约人工成本430万美元[68] - 2022年前九个月履约成本为6420万美元，其中运费和处理费3940万美元，履约人工成本1540万美元[68] - 股权激励费用为3434.8万美元，是2021年同期1085.8万美元的3.16倍[32] - 2022年前九个月，公司确认的股权激励费用总额为3430万美元，而2021年同期为1090万美元[155] - 2022年第三季度，公司确认的股权激励费用为980万美元，而2021年同期为360万美元[155] - 2022年第三季度，公司股票薪酬费用为981.4万美元[203] - 2022年前九个月，因期权修改产生的费用为220万美元，其中第三季度为50万美元[153] - 2022年前九个月，与基于绩效的限制性股票单位相关的累计追补费用确认为1190万美元[152] 各条业务线表现 - 2022年第三季度净收入为7773.3万美元，其中Grove品牌收入3642.5万美元，第三方产品收入4130.8万美元[64] - 2022年前九个月净收入为2.4749亿美元，其中Grove品牌收入1.2149亿美元，第三方产品收入1.2600亿美元[64] - 2022年第三季度，Grove品牌净收入占比为47%，与上年同期的48%基本持平[194] - 2022年第三季度，DTC总订单量为124.2万单，较上年同期的167.2万单下降25.7%[194] - 2022年第三季度，DTC每订单净收入为61美元，较上年同期的56美元增长8.9%[194] - 截至2022年9月30日，DTC活跃客户数为146.0万，较上年同期的170.7万下降14.5%[194] 管理层讨论和指引 - 公司相信零售扩张带来的毛利率潜在负面影响，将大致被批量运输给零售商相比直接面向消费者履单所节省的成本所抵消[178][179] - 在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，公司收入分别较上年同期下降约18%和17%[181] - 截至2022年9月30日的九个月，公司收入较上年同期下降约17%[188] - 2020年新客户获取等指标受到COVID-19疫情的显著有利影响，但疫情后消费者行为恢复常态对业务构成风险[181] - 公司已成功开发并推出了超过500种产品[177] 其他财务数据（现金、债务、融资等） - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为1.0379亿美元，较2021年末增长32.4%[12] - 截至2022年9月30日，总资产为2.0319亿美元，总负债为1.7816亿美元[12] - 经营活动净现金流出为8954.7万美元，与2021年同期的8875.3万美元流出基本持平[32] - 衍生负债公允价值变动导致亏损4914.9万美元，而2021年无此项[32] - 业务合并完成带来现金流入9710万美元，并发行或有可赎回可转换普通股获得2750万美元[32] - 融资活动净现金流入为1.18542亿美元，主要得益于业务合并，而2021年同期为2571.5万美元流入[32] - 期末现金及现金等价物为1.03791亿美元，较期初7837.6万美元增长32.4%[32] - 业务合并后公司获得净现金收益7260万美元，管理层认为此举消除了对其持续经营能力的重大疑虑[45] - 业务合并完成时，公司发行普通股净融资7946.8万美元，扣除1760万美元交易成本[25] - 业务合并中，Legacy Grove获得的总收益为9710万美元，公司记录了2450万美元的交易成本[72] - PIPE投资以每股10.00美元的价格发行了8,607,500股A类普通股，总收益为8607.5万美元[80] - 截至2022年9月30日，公司总债务为6622万美元，其中流动部分2844.7万美元，非流动部分3777.3万美元[102] - 公司硅谷银行循环信贷额度有效利率为5.60%，截至2022年9月30日未偿还余额为594.7万美元，并需维持最低流动性4500万美元[108][109] - SVB和Hercules贷款额度下未偿还债务总额为6000万美元，有效利率在15.78%至18.83%之间[113] - Atel贷款额度下第三笔和第四笔提款未偿还余额分别为80万美元和10万美元，有效利率为19.23%[115] - 公司与Yorkville签订了备用股权购买协议，后者同意在36个月内购买最多1亿美元的公司普通股[135] - 截至2022年9月30日，公司已根据备用股权购买协议出售40,833股，总收益为10万美元，仍有32,516,831股可供出售[135] - 公司与HCI Grove LLC签订认购协议，以每股约1.26美元的价格发行并出售1,984,126股A类普通股，总收益为250万美元[160] - 公司可能需向HGI发行额外股份，条件是公司A类普通股在特定测量期内的成交量加权平均价格低于1.26美元[161] - 公司向咨询方支付15万美元预付款，并发行4,525,000份认股权证，行权价为每股1.26美元，其中40%已于2022年11月10日归属[162] 公允价值计量与金融工具 - 截至2022年9月30日，公司按公允价值计量的金融资产总额为1.02094亿美元，其中现金等价物（货币市场基金）占1.02094亿美元[89] - 截至2022年9月30日，公司按公允价值计量的金融负债总额为2773.7万美元，其中盈利对赌股份负债2434.5万美元，公开认股权证负债185.1万美元，私募认股权证负债154.1万美元[89] - 与2021年12月31日相比，公司现金等价物从7777.1万美元增至1.02094亿美元，增幅约为31.3%[89][91] - 公司额外股份负债的初始确认金额为1534万美元，后续公允价值变动增加97万美元，结算时冲销1631万美元，截至2022年9月30日余额为0美元[92] - 公司盈利对赌股份负债的初始确认金额为7048.1万美元，后续公允价值变动减少4613.6万美元，截至2022年9月30日余额为2434.5万美元[93][94] - 公司私募与公开认股权证负债的初始确认金额分别为335万美元和402.5万美元，后续公允价值变动分别减少180.9万美元和217.4万美元，截至2022年9月30日余额分别为154.1万美元和185.1万美元[97] - 公司可转换优先股认股权证负债在2021年12月31日为478.7万美元，后续公允价值变动减少161.6万美元，净行权减少98.9万美元，在业务合并前重分类至额外实收资本，截至2022年9月30日余额为0美元[98] - 截至2022年9月30日，归类为负债的认股权证价值为340万美元[128] - 公司有805万份公开认股权证和670万份私募配售认股权证，行权价均为每股11.50美元[131] 股权激励与薪酬 - 截至2021年9月30日，公司累计赤字为4.58156亿美元[22] - 2021年第三季度，公司确认股权激励费用为366.3万美元[22] - 截至2022年9月30日，公司累计赤字为5.65175亿美元[25] - 2022年第三季度，公司确认股权激励费用为3466.8万美元[25] - 截至2020年9月30日，公司累计赤字为4.58156亿美元[29] - 2020年前三季度，公司确认股权激励费用为1100.7万美元[29] - 公司累计赤字截至2022年9月30日达5.652亿美元[45] - 截至2022年9月30日，与未归属期权和限制性股票单位相关的未确认薪酬费用总额为3330万美元，预计在约2.2年的加权平均期内确认[155] - 2022年6月，公司批准了2022年股权激励计划，授权发行最多24,555,528股A类普通股，并规定自2023年12月31日起，每年年初可用股份数增加额不超过上一财年末已发行A类和B类普通股总数的5%[143] - 2022年前九个月，已归属期权的授予日公允价值总额为1020万美元，而2021年同期为940万美元[144] - 2022年前九个月，已行权期权的总内在价值为100万美元，而2021年同期为260万美元[144] - 2022年9月30日，公司股票期权余额为24,168,836份，加权平均行权价为2.50美元，加权平均剩余合约期为6.67年，总内在价值为1231.9万美元[144] - 截至2022年9月30日，已授予且可行权的期权为16,796,373份，加权平均行权价为2.50美元，总内在价值为1186.3万美元[144] - 截至2022年9月30日，公司累计赤字为5.652亿美元[168] 合同负债与承诺 - 截至2022年9月30日，递延收入中的合同负债为1080万美元，其他流动负债中的合同负债为30万美元[65] - 2022年前九个月，从期初递延收入和其他流动负债中确认的收入分别为1090万美元和20万美元[65] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，退款准备金均为10万美元[63] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，客户推荐积分负债均为10万美元[67] - 截至2022年9月30日，公司商品采购承诺义务为1790万美元，较2021年12月31日的3610万美元有所下降[117] - 公司有310万美元的不可撤销备用信用证，与经营租赁相关，有效期至2029年1月[118] 业务合并与资本结构 - 公司向后备投资者发行了3,875,028份认股权证，行权价为每股0.01美元，行权截止日为2027年6月16日[84] - 在业务合并结束时，所有可转换优先股按约1.1760的转换比率转换为公司B类普通股，截至2022年9月30日，无已发行可转换优先股[121] - 公司为未来发行预留的普通股总计为60,780,718股A类普通股和16,888,092股B类普通股[138] - 业务合并及PIPE投资于2022年6月16日完成，公司获得总计9,710万美元的总收益，包括后备投资者认购的股份[172][174] 运营指标与调整后业绩 - 2022年第三季度，经调整EBITDA为-962.4万美元，经调整EBITDA利润率为-12.4%[203] - 截至2022年9月30日的九个月，经调整EBITDA为-7034.0万美元，经调整EBITDA利润率为-28.4%[203] 供应商集中度与重组 - 2022年前九个月，前五大供应商合计占公司总库存采购额约50%[54] - 公司在2022年3月和8月进行重组，裁员约30%的公司员工，并在截至2022年9月30日的九个月内记录了总计300万美元的费用[169]