销售渠道占比情况 - 2020财年，替换渠道销售额约占公司总净销售额的64%，首次安装渠道销售额约占36%，其中发达市场汽车首次安装销售额约占7%，北美地区汽车首次安装销售额占比不到3%[225][226] 现金与信贷额度情况 - 截至2021年1月2日，公司现金余额为5.214亿美元，信贷额度下承诺借款额度为3.867亿美元[233] - 截至2021年1月2日，公司承诺借款额度为3.867亿美元，现金余额为5.214亿美元[292] - 截至2021年1月2日，公司总现金及现金等价物为5.214亿美元，较2019年12月28日的6.353亿美元有所减少[296] - 截至2021年1月2日和2019年12月28日，公司现金及现金等价物分别为5.214亿美元和6.353亿美元，债务本金分别为27.208亿美元和29.85亿美元[349] 净销售额情况 - 2020财年净销售额为27.93亿美元，较上一年的30.871亿美元减少9.5%，即2.941亿美元；剔除汇率影响，核心销售额减少2.596亿美元，即8.4%[235][236] - 2021年1月2日财年，公司核心收入为28.275亿美元，较2019年的31.566亿美元下降8.4%[309] 各业务线核心销售额变化情况 - 2020财年动力传动和流体动力业务的核心销售额分别下降6.5%和11.6%；全球工业客户核心销售额下降1.533亿美元，汽车客户核心销售额下降1.063亿美元[237] 全球汽车终端市场销售额情况 - 2020财年全球汽车终端市场销售额较上一年下降7.6%，下半年销售稳步复苏，第三季度基本持平，第四季度增长8.7%[238] 销售成本情况 - 2020财年销售成本为17.583亿美元，较上一年的19.446亿美元减少9.6%，即1.863亿美元[235][239] 毛利润情况 - 2020财年毛利润为10.347亿美元，较上一年的11.425亿美元下降9.4%；毛利率与上一年持平，为37.0%[235][240] 销售、一般和行政费用情况 - 2020财年销售、一般和行政费用为7.769亿美元，较上一年的7.773亿美元减少0.4百万美元[235][241] 交易相关费用情况 - 2020财年交易相关费用为520万美元，上一年为260万美元[235][242] 调整后EBITDA及利润率情况 - 2020财年调整后EBITDA为5.066亿美元，调整后EBITDA利润率为18.1%；上一年调整后EBITDA为6.11亿美元，调整后EBITDA利润率为19.8%[235] - 2020财年调整后EBITDA为5.066亿美元，2019财年为6.11亿美元，下降17.1%，主要因销量下降和固定成本吸收减少[259] - 2021年1月2日财年，公司EBITDA为4.297亿美元，调整后EBITDA为5.066亿美元[304] - 2021年1月2日财年，公司调整后EBITDA利润率为18.1%，较2019年的19.8%和2018年的22.6%有所下降[306] 重组费用情况 - 2020财年重组费用（含资产减值）为4390万美元，主要与韩国、欧洲和北美工厂关闭或重组有关；2019财年为790万美元，主要与裁员和资产减值有关[244][245] 利息费用情况 - 2020财年利息费用为1.543亿美元，2019财年为1.578亿美元，主要因美元定期贷款浮动利率降低，但被衍生品套期保值活动部分抵消[246][247] 其他收入情况 - 2020财年其他收入为1420万美元，2019财年为980万美元，主要因外币汇率变动收益增加[249] 所得税收益及有效税率情况 - 2020财年所得税收益为1930万美元，有效税率为-27.2%；2019财年为4.959亿美元，有效税率为-249.4%，主要因上一年度释放估值备抵[251] - 《CARES法案》将2019和2020纳税年度可扣除业务利息从调整后应税收入的30%提高到50%，增加公司当前可扣除利息费用和有效税率[258] 递延所得税资产情况 - 2020财年确定英国、卢森堡和比利时总计2950万美元递延所得税资产可实现；2019财年为卢森堡、英国和美国总计5.862亿美元[254] - 2020财年，公司认定英国、卢森堡和比利时总计2950万美元的递延所得税资产很可能可实现；2019财年，认定卢森堡、英国和美国总计5.862亿美元的递延所得税资产很可能可实现[341] 动力传输业务数据情况 - 动力传输业务2020财年净销售额为18.002亿美元，2019财年为19.457亿美元，下降7.5%；调整后EBITDA为3.53亿美元，下降14.4%[260][262] - 2021年1月2日财年，动力传输业务净销售额为18.002亿美元，流体动力业务净销售额为9.928亿美元[309] 流体动力业务数据情况 - 流体动力业务2020财年净销售额为9928万美元，2019财年为1.1414亿美元，下降13.0%；调整后EBITDA为1536万美元，下降22.6%[263][265] 未来现金需求规划情况 - 公司预计用手头现金、经营现金流和必要时的循环信贷融资满足未来现金需求[266] 经营活动现金情况 - 2020财年经营活动提供的现金为3.09亿美元，上年为3.489亿美元；利息支付为1.357亿美元，上年为1.508亿美元；净所得税支付为6040万美元，上年为1.088亿美元[270] 投资活动现金情况 - 2020财年投资活动使用的净现金为7750万美元，上年为7800万美元；资本支出从上年的8310万美元降至6740万美元[271] 融资活动现金情况 - 2020财年融资活动使用的净现金为3.538亿美元，上年为5930万美元，主要因2020年12月提前偿还3亿美元美元定期贷款[272] 长期债务情况 - 截至2021年1月2日，长期债务账面价值为27.087亿美元，上年为29.584亿美元；本金金额为27.208亿美元，上年为29.85亿美元[273] - 2021年1月2日债务本金为27.208亿美元，2019年12月28日为29.85亿美元；2021年1月2日债务账面价值为27.087亿美元，2019年12月28日为29.584亿美元[314] 债务偿还与发行情况 - 2020年12月31日，公司提前偿还3亿美元美元定期贷款；2019年11月22日，发行并出售5.68亿美元无担保美元优先票据[274][275] 定期贷款利率及摊销支付情况 - 截至2021年1月2日，美元定期贷款利率为3.75%，欧元定期贷款利率为EURIBOR加3%；2020财年，美元和欧元定期贷款摊销支付分别为2170万美元和940万美元[276][277] 外汇损益情况 - 2021年1月2日止年度，外汇净损失为6690万美元，上年为收益1710万美元[279] 循环信贷额度及资产支持循环信贷额度情况 - 截至2021年1月2日和2019年12月28日，循环信贷额度无现金提取和未偿还信用证；资产支持循环信贷额度无现金提取，未偿还信用证分别为2850万美元和5010万美元[284][286] 净债务情况 - 2020财年，净债务从23.497亿美元降至21.994亿美元，减少1.503亿美元；外汇汇率变动对净债务产生5710万美元不利影响[289][290] - 截至2021年1月2日，公司净债务为21.994亿美元，较2019年的23.497亿美元有所减少[312] 2021年债务及利息支付情况 - 2021年，银行透支和债务本金总计27.208亿美元，其中2021年到期2540万美元，2022 - 2023年到期5050万美元等[295] - 2021年，利息支付总计4.417亿美元，其中2021年需支付1.136亿美元，2022 - 2023年需支付2.21亿美元等[295] 调整后息税折旧摊销前利润额外调整净收益情况 - 过去12个月，为计算比率对调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）的额外调整带来1510万美元净收益[315] 应收款及额外现金等价物情况 - 2021年1月2日和2019年12月28日，Gates Global LLC及其子公司对间接母公司实体的应收款分别为60万美元和920万美元；公司持有的额外现金及现金等价物分别为420万美元和200万美元[316] 未来现金流增长率情况 - 2023年后各报告单位现金流预计按复合年增长率增长，从2023年增长率逐年下降，7年后降至终端增长率，公司整体增长率为4.0%，两个报告单位终端增长率均为2.5%[328] 商誉减值测试情况 - 2020财年商誉减值测试中，两个报告单位的折现率均为9.0%[329] - 2020财年两个报告单位公允价值均超过账面价值，未确认商誉减值；电力传输和流体动力报告单位公允价值分别下降超过38%和29%将导致商誉减值[330] 无形资产减值测试情况 - 2020财年无形资产（品牌和商标）减值测试折现率为10.0%，未确认减值；该无形资产公允价值下降超过37%将导致减值[335] 衍生金融工具使用情况 - 公司使用衍生金融工具（主要是外汇掉期、远期外汇合约、利率上限期权和利率互换）降低外汇风险和利率风险[344] 外汇风险情况 - 公司全球业务面临外汇风险，包括交易风险和财务报表折算风险[346][347] 活跃利率衍生品情况 - 截至2021年1月2日，公司持有的活跃利率衍生品中，2025年6月到期的名义本金为8.7亿美元，固定利率为2.5%；2023年6月到期的欧元名义本金为4.25亿欧元，固定利率为0.3%[351] - 截至2019年12月28日，公司持有的活跃利率衍生品中，2020年6月到期的名义本金为12亿美元，固定利率为0.5%；2023年6月到期的欧元名义本金为4.25亿欧元，固定利率为0.3%[351] 金融资产与负债情况 - 截至2021年1月2日和2019年12月28日，公司金融资产分别为5.235亿美元和6.377亿美元，金融负债分别为27.238亿美元和29.867亿美元[353] 长期信用评级情况 - 公司长期信用评级为穆迪B2稳定和标准普尔B+稳定[355] 北美业务客户占比情况 - 截至2021年1月2日，公司北美业务的两个客户分别占总贸易应收账款余额的16.5%和11.9%，2019年12月28日分别为18.9%和11.3%[360] 货币配置管理情况 - 公司通过货币掉期和远期合约管理现金和债务的货币配置[349] 利率风险及流动性风险管理情况 - 公司使用利率衍生品管理利率风险，利率上限被指定为现金流套期[351] - 公司通过多元化资金来源、维持债务工具充足空间和错开债务到期日降低流动性风险[354] 商品风险管理情况 - 公司主要通过正常经营活动管理商品风险，未使用衍生商品工具[356] 法定资本及可分配储备情况 - 2019年8月，公司法定资本减少，创造了55亿美元的可分配储备[298] 受限现金情况 - 截至2021年1月2日，受限现金为270万美元，较2019年12月28日的130万美元增加[297]