公司发展历程 - 公司业务始于1901年，2000年9月在特拉华州注册成立，11月通过合并成为哈佛仪器公司的继承实体[18][19] - 2018年公司收购了Data Sciences International, Inc. [20] - 2019年公司启动重组计划以提高运营效率和降低成本，该计划于2021年完成[21] - 2022年公司完成业务和产品组合审查，确定了优化产品组合、成本结构和销售组织的机会，并完成相关行动[22] 各业务线收入占比 - 2022年和2021年分销产品分别占公司收入的15%和14%[29] - 2022年和2021年CMT产品家族分别占全球收入的51%和47%[31] - 2022年和2021年临床前产品家族分别占全球收入的49%和53%[32] - 2022年直接销售给终端用户的收入约占公司收入的63%，通过分销商销售的收入约占37%[35] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司研发费用分别约为1230万美元和1080万美元[39] - 2022年营收1.133亿美元，较2021年的1.189亿美元减少560万美元，降幅4.7%[126][127] - 2022年毛利润6080万美元，较2021年的6770万美元减少680万美元，降幅10.1%，毛利率降至53.7% [126][128] - 2022年销售和营销费用2500万美元，较2021年的2460万美元增加40万美元，增幅1.6% [126][130] - 2022年研发费用1230万美元，较2021年的1080万美元增加150万美元，增幅14.2% [126][132] - 2022年利息费用250万美元，较2021年的150万美元增加100万美元，增幅65.5% [126][135] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为450万美元，低于2021年的780万美元；信贷协议借款为4770万美元，低于2021年的4950万美元[139] - 2022年经营活动提供现金115.2万美元，低于2021年的126.2万美元；投资活动使用现金160万美元，高于2021年的134.5万美元；融资活动使用现金283.7万美元，高于2021年的25.2万美元[145] - 2022年外汇汇率变动对收入产生约340万美元不利影响，对费用产生约330万美元有利影响[149] - 2022年外币折算为美元产生约300万美元损失，高于2021年的240万美元[150] - 2022年公司因Biostage和解获得4000股E系列优先股，初始估计公允价值为390万美元，截至2022年12月31日账面价值为410万美元[154] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为4508000美元，较2021年的7821000美元有所下降[208] - 2022年公司应收账款净额为16705000美元，低于2021年的21834000美元[208] - 2022年公司总营收为1.13335亿美元，低于2021年的1.18904亿美元[211] - 2022年公司毛利润为6081.9万美元，低于2021年的6765.2万美元[211] - 2022年公司运营亏损693.3万美元，而2021年运营收入为206.6万美元[211] - 2022年公司净亏损951.6万美元，远高于2021年的28.8万美元[211] - 2022年公司每股亏损0.23美元，2021年每股亏损0.01美元[211] - 截至2022年12月31日，公司总资产为1.4536亿美元，低于2021年的1.62344亿美元[208] - 截至2022年12月31日，公司总负债为7314万美元，低于2021年的7894.3万美元[208] 公司人员与设施情况 - 截至2022年12月31日，公司共雇佣455名员工，其中全职员工436名[53] - 截至2022年12月31日，公司在多地租赁主要设施，如霍利斯顿83000平方英尺、新布莱顿75000平方英尺等[108] 公司信贷协议情况 - 公司信贷协议包括4000万美元定期贷款和2500万美元高级循环信贷安排，将于2025年12月22日到期，截至2022年12月31日，未偿还借款为4770万美元[70] - 公司于2022年9月30日未遵守信贷协议某些财务契约，但在11月8日通过修订协议解决[72] - 信贷协议限制公司及子公司举债、设置留置权、投资、出售资产和支付股息等能力[71,75] 公司面临的风险 - 公司预计生命科学行业竞争加剧，对手资源更丰富且可能提供更广泛产品线和战术折扣[57] - 公司部分收入来自制药和生物技术行业，受该行业政府监管、整合、技术变革和研发支出减少等风险影响[60] - 公司业务受国际业务相关经济、政治等风险影响，大量收入来自国际业务且预计未来将增加[65] - 公司少量产品受美国财政部外国资产控制办公室和商务部工业与安全局出口管制法规约束[67] - 通胀和利率上升可能影响公司收入、盈利能力和借款成本，成本增加若无法调整商业关系将影响净收入[69] - 公司面临客户研究预算或政府资金减少的风险，可能导致产品购买延迟或放弃[63] - 公司知识产权保护措施可能不足，第三方可能独立发现或逆向工程其技术[49] - 公司大量收入来自国际业务，未使用远期外汇合约对冲外汇风险，未来可能采取对冲措施[76] - 公司信息系统故障或不足会影响日常运营和决策，实施ERP系统需投入大量资源且可能遇困难[77,79] - 公司虽未受信息或网络安全攻击重大影响，但存在潜在风险，遵守相关法律成本高[80] - 公司重组运营可能无法实现预期效益，还可能产生额外成本[81] - 公司增长依赖有机增长和收购，但管理增长可能面临困难，影响运营利润[82] - 公司未来收购可能产生成本，且难以实现预期效益，整合过程复杂[83,84] - 公司预计未来12个月财务资源可支持运营和资本支出，但可能需提前融资，信贷协议限制举债和收购[85] - 公司因Biostage和解获得价值400万美元的E系列优先股，其价值可能大幅波动或归零[88,89] - 自新冠疫情以来全球供应链受影响，成本增加、发货延迟，预计2023年仍持续[100][117] - 2022年全球经济通胀高、利率上升等，对公司经营结果产生负面影响[101][118] 公司法律诉讼情况 - 2017年4月14日，原告代表对公司及其他被告提起 wrongful death 诉讼，索赔金额未明确[90] - 2021年9月15日，Biostage 产品责任保险公司拒绝为诉讼提供保险及承担法律费用[91] - 2022年1月24日，法院批准公司和 Biostage 对保险公司的初步禁令动议，保险公司已上诉[92] - 2022年4月27日，公司和 Biostage 与原告及保险公司达成和解，Biostage 赔偿公司相关损失和费用[93] 公司股权与交易情况 - 截至2023年3月1日，公司普通股有93名登记持有人[112] - 公司自2000年12月7日首次公开募股后，普通股在纳斯达克全球市场交易，代码“HBIO”[112] - 公司过去未支付普通股现金股息，且近期无支付计划[113] 公司成本情况 - 2019 - 2021年重组计划成本为130万美元，2022年产品组合审查产生成本收入费用160万美元和遣散费90万美元[123][124] 公司财务报告相关情况 - 公司首席执行官和临时首席财务官认为截至2022年12月31日，公司的披露控制和程序有效[164] - 公司管理层认为截至2022年12月31日，公司的财务报告内部控制有效[168] - 截至2022年12月31日，公司的财务报告内部控制有效性经Grant Thornton LLP审计，该机构认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[174] - 截至2022年12月31日，公司的财务报告内部控制没有发生重大变化[170] - 独立注册会计师事务所于2023年3月9日对公司2022年12月31日的合并财务报表发表了无保留意见[175] 公司产品价格与审批情况 - 公司产品和服务销售价格通常从1000美元到超过10万美元不等[28] - 公司产品除氨基资产分析仪外，目前产品无需美国食品药品监督管理局进行人体临床患者使用的上市前批准[52]