财务年度定义 - 公司的财政年度结束于1月31日，财政季度结束于4月30日、7月31日、10月31日和1月31日[108] - 公司2023财年指截至2023年1月31日的财年，2024财年指截至2024年1月31日的财年[108] 业务模式与产品 - 公司主要通过销售软件订阅产生收入，有自管理软件和HashiCorp Cloud Platform（HCP）两种核心产品[113] - 公司自管理产品提供不同层级，按产品使用量定价，价值单位因产品而异[114] - 公司自管理部署的许可证期限通常为1 - 3年，一年期许可证提前开票，多年期许可证主要按年提前开票[114] - HCP客户可采用基于消费的模式或购买年度订阅合同，按小时计费[115] - 公司采用“采用、落地、扩展、延伸”的业务模式，注重与客户建立长期关系[119] 客户数据 - 截至2023年7月31日，公司服务的客户数量超过4200家，而2022年7月31日超过3300家[123] - 截至2023年7月31日，《福布斯》全球2000强企业中有464家是公司的客户[124] - 截至2023年7月31日，ARR达10万美元及以上的客户中，45%的客户同时使用了公司一款以上的产品[128] - 截至2023年7月31日和2023年1月31日，公司总客户数分别为4217和3870；ARR达10万美元及以上的客户数分别为851和798[132] - 2023年7月31日止三个月，客户群较去年同期增加25%，新客户贡献1190万美元收入，现有客户产品采用率提升贡献1700万美元收入，过去四个季度平均净美元留存率为124%[170] - 2023年7月31日止六个月，客户群较去年同期增加25%，新客户贡献2510万美元收入，现有客户产品采用率提升贡献3900万美元收入，过去四个季度平均净美元留存率为124%[186][187] 净美元留存率 - 截至2023年7月31日和2022年7月31日，公司过去四个季度的平均净美元留存率分别为124%和134%[119] - 截至2023年7月31日和2022年7月31日，公司过去四个季度的平均净美元留存率分别为124%和134%[126] HCP订阅收入 - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，HCP订阅收入分别为1840万美元和1060万美元；六个月的收入分别为3490万美元和1950万美元[127] 美国以外客户收入占比 - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，美国以外客户的收入占比分别为30%和27%；六个月的占比分别为29%和27%[130] ARR达10万美元及以上客户收入占比 - 2023年和2022年截至7月31日的三个月和六个月，ARR达10万美元及以上的客户收入占比均分别为89%和88%[136] 剩余履约义务（RPOs） - 截至2023年7月31日和2023年1月31日，GAAP剩余履约义务（RPOs）分别为6.825亿美元和6.471亿美元；非GAAP RPOs分别为7.08亿美元和6.738亿美元[132][138][139] - 截至2023年7月31日，预计未来12个月将确认约58%的RPOs和59%的非GAAP RPOs为收入[138][139] 经营活动净现金与自由现金流 - 2023年和2022年截至7月31日的六个月，GAAP经营活动净现金使用量分别为2979.4万美元和7086.9万美元；自由现金流流出分别为3588万美元和7445.7万美元[143] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月，GAAP经营活动净现金使用量占收入的百分比分别为 - 11%和 - 33%；自由现金流占收入的百分比分别为 - 13%和 - 35%[143] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月经营活动净现金使用量分别为2980万美元和7090万美元[203] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月投资活动净现金使用量分别为4.377亿美元和360万美元[203] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月融资活动净现金流入分别为1140万美元和1050万美元[203] 季度财务数据对比（2023年与2022年同期） - 2023年Q3总营收为143,246千美元，2022年同期为113,863千美元；2023年上半年总营收为281,229千美元，2022年同期为214,760千美元[168] - 2023年Q3总营业成本为29,334千美元，2022年同期为21,540千美元；2023年上半年总营业成本为56,122千美元，2022年同期为40,929千美元[168] - 2023年Q3毛利润为113,912千美元，2022年同期为92,323千美元；2023年上半年毛利润为225,107千美元，2022年同期为173,831千美元[168] - 2023年Q3总运营费用为196,508千美元，2022年同期为170,942千美元；2023年上半年总运营费用为375,513千美元，2022年同期为330,892千美元[168] - 2023年Q3净亏损为66,315千美元，2022年同期为74,764千美元；2023年上半年净亏损为119,573千美元，2022年同期为152,981千美元[168] 收入与费用占比变化（2023年与2022年同期） - 2023年Q3支持和维护收入占总营收的72%，2022年同期为75%；2023年上半年支持和维护收入占总营收的74%，2022年同期为76%[169] - 2023年Q3云托管服务收入占总营收的13%，2022年同期为9%；2023年上半年云托管服务收入占总营收的12%，2022年同期为9%[169] - 2023年Q3销售和营销费用占总营收的71%，2022年同期为77%；2023年上半年销售和营销费用占总营收的68%，2022年同期为78%[169] - 2023年Q3研发费用占总营收的42%，2022年同期为42%；2023年上半年研发费用占总营收的41%，2022年同期为44%[169] - 2023年Q3一般及行政费用占总营收的25%，2022年同期为31%；2023年上半年一般及行政费用占总营收的25%，2022年同期为32%[169] 三个月财务数据变化（2023年较2022年同期） - 2023年7月31日止三个月，总营收为1.43246亿美元，较去年同期增加2938.3万美元，增幅26%，订阅收入增加2890万美元，增幅26%，专业服务收入增加50万美元，增幅14%[170][171] - 2023年7月31日止三个月，总营收成本为2933.4万美元，较去年同期增加779.4万美元，增幅36%，订阅收入成本增加610万美元，增幅33%，专业服务成本增加170万美元，增幅53%[172][174][175] - 2023年和2022年7月31日止三个月，毛利率分别为80%和81%[174][176] - 2023年7月31日止三个月，销售和营销费用为1.01134亿美元，较去年同期增加1350万美元，增幅15%，研发费用为5996.2万美元，较去年同期增加1210万美元，增幅25%，一般及行政费用基本持平[177][178][180] - 2023年7月31日止三个月，利息收入为1630万美元，较去年同期增加1240万美元，增幅315%，其他收入（支出）净额变动20万美元，所得税拨备减少20万美元，降幅163%[181][184][185] 六个月财务数据变化（2023年较2022年同期） - 2023年7月31日止六个月，总营收为2.81229亿美元，较去年同期增加6646.9万美元，增幅31%，订阅收入增加6410万美元，增幅31%，专业服务收入增加240万美元，增幅39%[186][188] - 2023年7月31日止六个月，总营收成本为5612.2万美元，较去年同期增加1519.3万美元，增幅37%，订阅收入成本增加1250万美元，增幅36%，专业服务成本增加270万美元，增幅41%[189][190] - 2023年和2022年7月31日止六个月，毛利率分别为80%和81%[189] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月毛利率分别为80%和81%[191] - 2023年截至7月31日的六个月销售和营销费用增加2380万美元，增幅14%[193] - 2023年截至7月31日的六个月研发费用增加1910万美元，增幅20%[194] - 2023年截至7月31日的六个月一般及行政费用增加180万美元，增幅3%[195] - 2023年截至7月31日的六个月利息收入增加2670万美元，增幅589%[196] - 2023年截至7月31日的六个月所得税拨备减少20万美元，降幅47%[199] 现金及累计亏损情况 - 截至2023年7月31日，公司现金及现金等价物为8.3亿美元，累计亏损9亿美元[200] 市场风险与外汇管理 - 截至2023年7月31日的六个月内，公司市场风险敞口与2023财年10 - K表格中讨论的相比无重大变化[213] - 假设利率相对变动10%，不会对公司经营业绩产生重大影响[214] - 利率变动导致的损失仅在投资到期前出售时才会实现，公司投资组合不使用衍生金融工具[215] - 公司所有销售合同以美元计价，部分运营费用以外币计价，若美元贬值10%，运营费用可能增加约2%[216] - 2024财年第二季度，公司实施外汇风险管理计划，签订外汇远期合约，合约期限最长12个月[217] - 考虑套期保值计划后，假设外汇汇率相对变动10%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[217] 通胀影响 - 公司认为通胀未对业务、财务状况或经营成果产生重大影响[218]