财务数据关键指标变化 - 截至2023年10月31日和2022年10月31日，公司过去四个季度的平均净美元留存率分别为119%和134%[119] - 截至2023年10月31日和2022年，公司过去四个季度的平均净美元留存率分别为119%和134%[126] - 2023年和2022年截至10月31日的三个月，HCP订阅收入分别为1990万美元和1290万美元；九个月分别为5480万美元和3230万美元[127] - 2023年和2022年截至10月31日的三个月，美国以外客户收入占比分别为30%和27%；九个月占比同样分别为30%和27%[132] - 2023年和2022年，年收入10万美元及以上的客户在截至10月31日的三个月收入占比均为89%；九个月占比分别为89%和88%[137] - 截至2023年10月31日和2023年1月31日，GAAP剩余履约义务（RPOs）分别为6.782亿美元和6.471亿美元；非GAAP RPOs分别为7.004亿美元和6.738亿美元[134] - 截至2023年10月31日，预计未来12个月将确认约59%的RPOs和60%的非GAAP RPOs为收入[139][140] - 2023年和2022年九个月截至10月31日，GAAP经营活动净现金使用量分别为2113.7万美元和8604万美元；自由现金流流出分别为3016.4万美元和9235.4万美元[145] - 2023年和2022年九个月截至10月31日，GAAP经营活动净现金使用量占收入的百分比分别为 - 5%和 - 25%；自由现金流流出占收入的百分比分别为 - 7%和 - 27%[145] - 2023年和2022年三个月截至10月31日总营收分别为146,125千美元和125,341千美元，九个月截至10月31日分别为427,354千美元和340,101千美元[171] - 2023年和2022年三个月截至10月31日总营业成本分别为25,605千美元和22,548千美元，九个月截至10月31日分别为81,727千美元和63,477千美元[171] - 2023年和2022年三个月截至10月31日毛利润分别为120,520千美元和102,793千美元，九个月截至10月31日分别为345,627千美元和276,624千美元[171] - 2023年和2022年三个月截至10月31日总营业费用分别为176,093千美元和180,131千美元，九个月截至10月31日分别为551,606千美元和511,023千美元[171] - 2023年和2022年三个月截至10月31日运营亏损分别为55,573千美元和77,338千美元，九个月截至10月31日分别为205,979千美元和234,399千美元[171] - 2023年和2022年三个月截至10月31日利息收入分别为16,765千美元和8,584千美元，九个月截至10月31日分别为48,045千美元和13,126千美元[171] - 2023年和2022年三个月截至10月31日其他费用净额分别为407千美元和2,882千美元，九个月截至10月31日分别为632千美元和2,922千美元[171] - 2023年和2022年三个月截至10月31日税前亏损分别为39,215千美元和71,636千美元，九个月截至10月31日分别为158,566千美元和224,195千美元[171] - 2023年和2022年三个月截至10月31日所得税拨备分别为258千美元和322千美元，九个月截至10月31日分别为480千美元和744千美元[171] - 2023年和2022年三个月截至10月31日净亏损分别为39,473千美元和71,958千美元，九个月截至10月31日分别为159,046千美元和224,939千美元[171] - 截至2023年10月31日的三个月，总营收为1.46125亿美元，较去年同期增加2078.4万美元，增幅17%，订阅收入增加2170万美元，增幅18% [173] - 截至2023年10月31日的三个月，专业服务收入减少100万美元，降幅19% [174] - 截至2023年10月31日的三个月，订阅收入成本增加300万美元，增幅16%，专业服务成本增加10万美元，增幅3% [177][178] - 截至2023年10月31日的三个月，销售和营销费用减少560万美元，降幅6%，研发费用增加50万美元，增幅1%，一般及行政费用增加110万美元，增幅3% [179][180][181] - 截至2023年10月31日的三个月，利息收入增加820万美元，增幅95%，其他费用净额减少250万美元，降幅86%，所得税拨备减少10万美元，降幅20% [182][183][184] - 截至2023年10月31日的九个月，总营收为4.27354亿美元，较去年同期增加8725.3万美元，增幅26%，订阅收入增加8580万美元，增幅26% [186] - 截至2023年10月31日的九个月，专业服务收入增加140万美元，增幅13% [187] - 截至2023年10月31日的九个月，订阅收入成本增加1540万美元，增幅29%，专业服务成本增加280万美元，增幅26% [189][190] - 截至2023年10月31日的九个月，销售和营销费用增加1820万美元，增幅7% [191] - 从2022年10月31日到2023年10月31日，公司客户群增加19%，过去四个季度平均净美元留存率为119% [173][186] - 截至2023年10月31日的九个月，研发费用增加1960万美元，增幅13%，主要因员工相关成本净增2270万美元[192] - 同期，一般及行政费用增加280万美元，增幅3%，主要因员工相关成本净增110万美元及软件费用增加110万美元[194] - 同期，利息收入增加3490万美元，增幅266%，主要源于现金等价物和可供出售投资的利息收入及美联储加息带来的收益率上升[195] - 同期，其他费用净额减少230万美元，降幅78%，主要因美元兑其他货币汇率变动导致外币现金余额出现损失[197] - 同期，所得税拨备减少30万美元，降幅35%，主要因部分估值备抵释放，其中50万美元税收优惠与收购BluBracket有关[198] - 截至2023年10月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为12.557亿美元，累计亏损9.394亿美元[199] - 2023年前九个月，经营活动净现金使用量为2110万美元，源于净亏损1.59亿美元，经非现金费用和经营资产负债变动调整[204] - 2023年前九个月，投资活动净现金使用量为5.481亿美元，主要因短期投资购买、业务合并和内部使用软件资本化的现金流出[206] - 2023年前九个月，融资活动提供净现金1290万美元，源于员工股票购买计划和股票期权行使所得款项[208] 客户数据关键指标变化 - 截至2023年10月31日，公司服务的客户超过4300家，2022年10月31日为超过3600家[123] - 截至2023年10月31日，《福布斯》全球2000强企业中有472家是公司客户[124] - 截至2023年10月31日，年收入10万美元及以上的客户中46%正在使用公司一款以上产品[130] - 截至2023年10月31日和2023年1月31日，公司总客户数分别为4354和3870；年收入10万美元及以上的客户数分别为877和798[134] 业务模式相关 - 公司主要通过销售软件订阅产生收入，有自管理软件和HashiCorp Cloud Platform（HCP）两种核心产品[113] - 公司自管理部署的许可证期限通常为1至3年，一年期许可证提前开票，多年期许可证主要按年提前开票[114] - HCP客户采用基于消费的模式或购买年度订阅合同，基于消费合同的客户主要为承诺消费提前开票，年度订阅客户通常按年提前开票[115] - 公司的销售和营销策略结合了客户自助服务和直接销售，HCP加速了自助服务模式[117] 业务发展策略 - 公司运营采用“采用、落地、扩展、延伸”策略，通过产品组合为客户提供增长机会[119] - 公司计划通过开源分发模式和培育开源社区来推动产品采用和付费客户增长[122][123] - 公司认为业务增长和未来成功取决于产品采用、吸引新客户、拓展现有客户等因素[120] 市场风险相关 - 若美元贬值10%，公司运营费用可能增加约2%[216] - 2024财年第二季度公司实施外汇风险管理计划并签订外汇远期合约，合约期限最长12个月或更短[217] - 假设外汇汇率相对变动10%，考虑对冲计划后对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响[217] - 截至2023年10月31日的九个月，公司市场风险敞口与2023财年相比无重大变化[213] - 基于2023年10月31日的投资头寸，假设利率相对变动10%，对公司经营成果无重大影响[214] - 若美元贬值10%，公司运营费用可能增加约2%[216] - 公司认为通胀对业务、财务状况和经营成果无重大影响[218]