收入和利润（同比环比） - 公司2023年第一季度净利润为2050万美元，同比增长3.5%，每股摊薄收益0.58美元[121] - 2023年Q1税前利润同比增长5.7%至2467万美元，但增速低于收入因成本增幅更大[134] 净利息收入 - 净利息收入增至5980万美元，同比增长27.5%，主要得益于市场利率上升带来的生息资产收益增加[121] - 公司2023年第一季度净利息收入同比增长27.5%（增加1290万美元至5980万美元），主要得益于利率上升和贷款规模扩大[124][125] - 贷款组合平均余额为40.39亿美元，收益率从4.41%提升至5.07%，利息收入增长942.5万美元[122] - 应税证券平均余额20.07亿美元，收益率从1.91%升至2.96%，利息收入增加865.4万美元[122] - 贷款收益率从2022年Q1的4.41%上升至2023年Q1的5.07%，剔除PPP贷款影响后核心收益率为5.04%[126] - 净息差同比扩大107个基点至3.91%，反映资产收益率提升幅度超过负债成本增幅[128] - 2023年第一季度贷款收益率(GAAP)为5.07%，剔除SBA PPP贷款和收购贷款增量增值后的非GAAP收益率为5.04%[165] - 调整后平均贷款净额为40.38亿美元(2023年) vs 36.64亿美元(2022年)，调整后贷款利息收入5.02亿美元 vs 3.74亿美元[165] 利息支出 - 存款成本显著上升，付息存款平均利率从0.14%增至0.49%，利息支出增加310.4万美元[122] - 利息支出同比激增313.5%（增加520万美元至680万美元），主要受存款成本上升和新增借款影响[124][127] 成本和费用 - 非利息支出增加590万美元，主要来自薪酬和数据处理等成本上升[121] - 非利息支出增长16.5%（增加589万美元），员工薪酬成本上升20.2%为主要驱动因素[133] 信贷损失准备金 - 信贷损失准备金从2022年同期的360万美元回拨转为180万美元计提[121] - 信贷损失准备金同比增加151%（增加540万美元），主要由于贷款规模扩大和结构变化[130] - 贷款信用损失准备金（ACL）期末余额为4446.9万美元，较上年同期增加413.6万美元（增幅10.3%），占贷款总额比例从1.06%升至1.08%[143] - 商业贷款占ACL总额的78.4%，其准备金率为0.92%，较上季度下降0.03个百分点[144] 非利息收入 - 非利息收入下降3.3%（减少28万美元），其中银行卡收入下降11.6%但服务费收入增长6.1%[132] 效率比率 - 效率比率从64.4%改善至61.1%，显示运营效率提升[121] 税率 - 有效所得税率同比上升1.8个百分点至17.1%，因税前利润增加导致税款增加63万美元[134] 流动性管理 - 联邦公开市场委员会累计加息475个基点，导致公司流动性管理压力增大[119] - 美联储在2022年至2023年期间将联邦基金目标利率从0.00%-0.25%逐步上调至4.75%-5.00%，累计加息幅度达4.75个百分点[124] - 截至2023年3月31日，公司总流动性为34.71亿美元，净可用流动性为30.88亿美元，其中现金及等价物3.01亿美元，未抵押可售投资证券11.16亿美元[160] - 联邦住房贷款银行(FHLB)借款可用额度为11.98亿美元，已使用3.83亿美元，净可用额度8.15亿美元，最大信贷能力为银行总资产的45%即31亿美元[160] - 美联储(FRB)借款可用额度6.41亿美元，联邦基金线路借款额度2.15亿美元[160] 利率敏感性 - 利率上升100基点情景下：第一年净利息收入增加0.9%(220万美元)，第二年增加3.1%(787万美元)；200基点情景下：第二年收入增加5.2%(1322万美元)[169] - 利率下降100基点情景下：第一年净利息收入减少0.8%(201万美元)，第二年减少2.5%(642万美元)；200基点情景下：第二年减少7.7%(1969万美元)[170] 资产变化 - 公司总资产从2022年12月31日的69.8亿美元增至2023年3月31日的72.37亿美元，增长3.7%，主要由于现金及现金等价物增加1.978亿美元（191%）和贷款净额增加7510万美元（1.9%）[135] - 现金及现金等价物从2022年底的1.036亿美元激增至2023年3月的3.015亿美元，增幅达191%[135] - 投资证券总额从2022年底的20.98亿美元降至2023年3月的20.78亿美元，下降0.9%，主要由于32.9亿美元的证券到期和22.7亿美元的证券出售[137] - 贷款组合总额从2022年底的40.51亿美元增至2023年3月的41.27亿美元，增长1.9%，其中商业和多户住宅建设贷款增长5650万美元（26.4%）[139] - 投资证券中住宅CMO和MBS从2022年底的4.244亿美元增至2023年3月的4.337亿美元，增长2.2%[137] 负债变化 - 存款总额从2022年底的59.25亿美元降至2023年3月的57.89亿美元，下降2.3%[135] - 存款总额下降1.358亿美元（降幅2.3%），其中无息活期存款减少1.166亿美元（降幅5.6%），而货币市场账户增长9231.6万美元（增幅8.7%）[146] - 联邦住房贷款银行预付款从2022年底的0美元增至2023年3月的3.831亿美元[135] - 联邦住房贷款银行（FHLB）借款余额从0增至3.831亿美元，可用信贷额度为12亿美元[148] - 公司通过回购协议融资3920万美元，抵押品为投资证券[150] 贷款质量 - 非应计贷款从2022年底的590万美元降至2023年3月的481万美元，下降18.5%，占贷款总额的比例从0.15%降至0.12%[141] - 非应计贷款余额从期初的590.6万美元降至期末的481.5万美元，减少109.1万美元（降幅18.5%）[142] - 公司持有的办公楼贷款为5.825亿美元，占商业房地产贷款总额的22.8%，其中47.7%为业主自用型[140] 资本和股东权益 - 股东权益增长2820万美元（增幅3.5%），主要来自2050万美元净利润和1710万美元其他综合收益改善[153] - 公司宣布每股0.22美元的季度股息，将于2023年5月18日支付[155] - 核心资本充足率为12.9%，杠杆比率9.9%，均超过监管最低要求[157] 市场风险 - 可供出售证券未实现损益可能因利率持续上升而影响股东权益[120] - 公司未从事外汇交易、商品对冲或高风险衍生品交易，主要市场风险为利率风险[167] 会计和披露 - 关键会计估计包括贷款ACL、未融资承诺ACL和商誉，2023年第一季度无重大变化[161] - 非GAAP指标用于评估资产质量趋势和同业比较，需结合GAAP指标使用[162] 业务发展 - 商业和多户住宅建设贷款新增承诺在2023年第一季度达到7630万美元[139] - 公司持有17.2万美元待售存款，预计在2023年第二季度完成Ellensburg分支机构出售[147]