财务数据和关键指标变化 - 第一季度净利息收入减少330万美元，降幅5.2%，主要因利息支出增加，净利息收益率下降7个基点，预计第二季度净利息收益率仍面临下行压力 [31] - 第一季度贷款增长7700万美元，年化增长率7.7%，贷款组合收益率为5.07%，较上一季度提高21个基点 [32] - 第一季度计息存款成本上升24个基点至0.49%，总存款余额下降2.3%，有保险存款占总存款的65%，资产负债表上此类账户存款总额为1.62亿美元 [33][34][35] - 第一季度非利息收入增加170万美元，主要因出售B类Visa股票获得一次性收益；非利息支出增加120万美元至4160万美元，预计第二季度非利息支出在200万美元左右 [37] - 第一季度计提信贷损失拨备180万美元，主要因贷款余额和未使用承诺增加以及贷款组合结构变化 [50] - 第一季度净冲销为23万美元，占平均总贷款的0.02%，相比之下，2022年第四季度净回收20.8万美元，2022年第一季度净回收49.4万美元 [67] - 一级资本充足率为8.3%，高于2022年第四季度的8.2% [48] - 投资证券未实现损失较上一季度下降17%，对权益产生积极影响 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 第一季度商业团队新贷款承诺为2.28亿美元，低于上一季度的3.29亿美元，与2022年第一季度的2.22亿美元大致相当 [55] - 第一季度末商业贷款管道为5.87亿美元，高于上一季度的5.36亿美元和2022年第一季度末的5.27亿美元 [56] 抵押贷款业务 - 2023年第一季度抵押贷款部门新贷款发放额为1700万美元，低于2022年第四季度的1800万美元和2022年第一季度的3700万美元 [71] - 第一季度末抵押贷款管道为2500万美元，高于2022年末的800万美元和2022年第一季度末的2700万美元 [71] 各个市场数据和关键指标变化 - 市中心核心市场，特别是西雅图和波特兰，已出现严重困境，但公司在这些市场的风险敞口很小 [3] - 公司89%的可供出售证券和所有持有至到期证券由美国政府或政府机构担保，投资组合期限在五年以内，过去两个季度的新购买期限在三年以内 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司希望抓住市场动荡时期的机会，争取核心长期客户关系，支持市场和银行家，扩大客户基础 [1][8] - 公司继续专注于为客户提供优质定价，以维持客户关系，预计随着时间推移存款将趋于稳定 [42][43] - 公司将继续管理费用，推进内部技术建设，以提高运营效率 [92] - 公司对招聘团队持谨慎态度，更倾向于招聘个别人员，且团队需具有吸引力，主要关注所在的三州地区 [10][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管行业在3月面临动荡，但公司存款流动主要与正常业务相关，预计随着时间推移存款将趋于稳定，贷款有望继续增长 [41][43] - 公司认为自身凭借保守的信贷策略和强大的资本实力，能够应对潜在的经济衰退 [74] - 公司对未来市场的不确定性持谨慎态度，但对业务发展仍保持乐观，认为有能力利用市场机会 [59] 其他重要信息 - 公司参与了美联储的银行定期融资计划，但尚未使用该工具 [48] - 公司在第一季度将三笔商业和工业贷款关系转为非应计贷款，总额为46.8万美元，但被160万美元的全额还款或本金维护所抵消 [38] - 公司密切关注办公贷款组合，截至季度末，受批评的办公贷款约为2200万美元，占所有办公贷款组合的近4%，与2022年末水平相近 [39] - 第一季度新开存款账户余额总计1.14亿美元，存款管道在季度末超过1.5亿美元，俄勒冈州和波特兰都会区的存款余额在第一季度以28%的年化率增长 [69] - 第一季度新商业贷款平均利率为5.97%，较上一季度提高25个基点；所有新贷款平均利率为6.01%，较上一季度提高50个基点 [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 存款方面，利率请求是否放缓，4月存款余额是否稳定，以及未来利率和利润率的预期 - 3月中旬市场环境动荡，公司与客户进行了大量沟通，有助于稳定客户关系，但利率上升速度快于预期 [77][79] - 3月下旬存款开始趋于稳定，预计4月底情况将进一步改善，公司有信心通过新客户关系发展稳定和增加存款 [79][80] - 第一季度计息存款成本为49个基点，3月为64个基点，即期利率为78个基点，预计下一季度成本将高于第一季度 [83][84] - 第一季度利润率为3.73%，预计第二季度将降至3.60%左右，全年可能进一步下降，但不会降至3.50%以下 [88] 问题2: 1.5亿美元存款管道中无息存款的比例，以及与年初存款管道的比较 - 存款管道较2022年第四季度显著增长30% - 40%，主要是运营账户，虽有部分超额余额，但公司主要关注运营关系 [110] - 公司有更多存款收集人员，且贷款人员也有存款目标，3月报告显示业务活动活跃 [111] 问题3: 进入第二季度是否需要增加联邦住房贷款银行借款或经纪存款 - 公司在3月增加现金储备是为应对不确定性，目前资产负债表上仍有大量投资现金可抵消部分联邦住房贷款银行借款 [113][114] - 经纪存款会在3、6、9个月内到期，公司自季度末以来一直在减少联邦住房贷款银行借款，认为存款已开始稳定 [115] 问题4: 近期团队招聘对未来存款管道的影响 - 存款来自多个渠道，包括新销售团队、现有存款人员和关系银行家的积极拓展，未来情况取决于市场干扰程度 [119] 问题5: 利率回调后，债券组合中是否有可调整的部分以支持贷款增长 - 市场价格不稳定时公司未出售债券，若价格稳定或改善，可能会进行调整 [116] 问题6: 1.5亿美元存款管道是集中在一个都会区还是分布在多个地区 - 存款管道是全银行范围的，并非仅反映某个地区 [118] 问题7: 公司对股票回购的意愿 - 公司过去进行过股票回购，目前监管资本比率较强，但一级资本充足率仍受其他综合收益影响，虽有所改善但仍不确定是否会进入衰退，因此可能会参与回购，也可能等待，需视经济环境而定 [132] 问题8: 办公贷款组合的贷款价值比和市中心地区的 occupancy 率 - 约9500万美元的办公贷款为医疗办公贷款，风险较低，市场表现良好 [136] 问题9: 公司对进一步招聘的意愿和目标市场 - 公司一直关注并购机会，但目前可能会搁置，更倾向于招聘团队，且团队需有吸引力，主要关注所在的三州地区 [142] - 公司目前招聘重点是填补退休人员空缺，同时关注有潜力的个别人员 [130]