财务数据关键指标变化：净销售额 - 2021财年净销售额为14.26亿美元，较2020财年的13.683亿美元增长约5770万美元，增幅4.2%[168] - 2020财年净销售额为13.683亿美元，较2019财年的12.144亿美元增长1.539亿美元，增幅12.7%[177][178] - Hillman Group 2021年净销售额约为14.26亿美元[149] 财务数据关键指标变化：销售成本 - 2021财年销售成本为8.596亿美元，占净销售额的60.3%，较2020财年（占比57.1%）上升320个基点，主要因3200万美元的库存估值调整[169] - 2021年销售成本为8.59557亿美元，占净销售额的60.3%[167] - 2020财年销售成本为7.818亿美元，占净销售额的57.1%，与2019财年占比持平[177][179] 财务数据关键指标变化：费用 - 2021财年销售、一般及行政费用为4.379亿美元，较2020财年的3.985亿美元增加3940万美元[170] - 2021财年净利息费用为6880万美元，较2020财年的9910万美元减少3030万美元，降幅30.6%[173] - 2021年利息支出净额为6877.9万美元，占净销售额的4.8%[167] - 2021年再融资费用为807万美元，占净销售额的0.6%[167] 财务数据关键指标变化：利润与亏损 - 2021年运营收入为1031.4万美元，占净销售额的0.7%[167] - 2021年净亏损为3833.2万美元，占净销售额的2.7%[167] - 2021年调整后税息折旧及摊销前利润为2.074亿美元，占净销售额的14.5%[167] - 公司2021年调整后税息折旧及摊销前利润为2.074亿美元，较2020年的2.212亿美元下降6.2%[203] - 2021年调整后EBITDA为2.07418亿美元，2020年为2.21215亿美元，2019年为1.78658亿美元[200] 各条业务线表现：硬件及防护解决方案部门 - 2021财年硬件及防护解决方案部门运营亏损为1718.5万美元，较2020财年运营利润6731.3万美元下降约8450万美元[184][187] - 硬件与防护解决方案部门运营收入从2019年的1420万美元增至2020年的6730万美元，增加了5310万美元[188] - 2020财年硬件及防护解决方案部门净销售额增长1.714亿美元，主要因个人防护设备和建筑紧固件产品组合[178][187] - 硬件与防护解决方案部门2021年运营亏损为1718.5万美元，而机器人与数字解决方案部门运营收入为2355.8万美元[203] - 2021年第三季度硬件与防护解决方案部门录得3200万美元库存估值调整，主要与COVID-19相关产品战略评估有关[188] 各条业务线表现：紧固件和硬件产品 - 紧固件和硬件产品2021年收入为8.89253亿美元[165] - 2020财年紧固件和五金销售额增加9960万美元，受大型零售商和传统五金店强劲销售驱动[178] - 紧固件和五金销售额因需求强劲和价格上涨增加9960万美元[189] 各条业务线表现：个人防护设备 - 2020财年个人防护设备销售额增加7180万美元，主要因手套和口罩需求旺盛[178] - 个人防护装备销售额因COVID-19驱动的高需求增加7180万美元[189] 各条业务线表现：机器人及数字解决方案部门 - 机器人及数字解决方案部门收入从2020年的2.09287亿美元增至2021年的2.49528亿美元，增加4020万美元[190][191] - 机器人及数字解决方案部门运营收入从2020年的320万美元增至2021年的2360万美元，增加2040万美元[190][192] 各地区表现：加拿大部门 - 加拿大部门运营业绩从2020年亏损470万美元改善至2021年盈利390万美元，增加870万美元[194][196] 管理层讨论和指引：收购与投资活动 - 公司完成对OZCO的收购，总购买价格为3890万美元[153] - 2021年投资活动所用净现金为9050万美元，其中包括以3890万美元收购OZCO[213] 管理层讨论和指引：库存与资产减值 - 因退出某些防护产品线，公司记录了3200万美元的库存估值费用[156] - 公司估计，2021年12月25日的超额和过时库存准备金若出现5%的差异，将影响2021财年净收益约200万美元[231] - 在2021年第四季度商誉减值测试中，Protective Solutions报告单元的公允价值超过其账面价值约5%，Fastening and Hardware Solutions报告单元则超过约23%[234] - 截至2021年12月25日，Protective Solutions报告单元的商誉账面价值为1.288亿美元，Fastening and Hardware报告单元的商誉账面价值为4.241亿美元[235] 管理层讨论和指引：融资与现金流 - 2021年运营活动所用净现金约为1.103亿美元，主要受库存增加和激励计划支付影响[212] - 2021年融资活动提供净现金1.933亿美元，主要来自Landcadia资本重组和PIPE投资者普通股发行[214] - 公司于2021年7月签订新信贷协议，获得8.35亿美元定期贷款融资和2亿美元延迟提取定期贷款融资[215] - 2021年因再融资产生810万美元损失，并支付3870万美元融资费用[215] - 2020年运营活动提供净现金9210万美元，2019年运营活动提供净现金5240万美元[212] - 截至2021年12月25日，公司ABL循环信贷额度未偿还金额为9300万美元，未偿还信用证为3290万美元，剩余可用借款额度为1.241亿美元[220] - 截至2021年12月25日，公司营运资金为3.91亿美元，较2020年12月26日的2.418亿美元增加了1.492亿美元[221] - 基于2021年12月25日对可变利率借款的风险敞口，加权平均利率每变动1%，年度利息费用将改变约520万美元[245] 其他没有覆盖的重要内容：税务与法规 - 2021年录得所得税收益1180万美元，税前亏损为5010万美元，实际税率为23.5%[205] - 2020年根据CARES法案，公司获得110万美元加速AMT所得税退款，并推迟710万美元工资税支付[208] 其他没有覆盖的重要内容：国际资产 - 截至2021年12月25日，公司加拿大和墨西哥子公司的有形及无形资产净值为1.699亿美元，其中有形资产净值为1.076亿美元，无形资产净值为6230万美元[246]