财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年第三季度，公司持续经营业务净亏损5670万美元（每股稀释亏损0.53美元），营业收入为3.322亿美元；去年同期净亏损4600万美元（每股稀释亏损0.43美元），营业收入为3.174亿美元[153] - 公司九个月累计持续经营业务净亏损2.579亿美元，同比收窄40.8%（2020年同期亏损4.357亿美元）[172] - 公司九个月累计营业收入为8.748亿美元，同比下降45.3%（2020年同期为16.0亿美元）[172] - 2021年前九个月，公司确认与定期合同相关的提前终止收入为770万美元；去年同期为5780万美元[151] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2021年第三季度研发费用为560万美元，去年同期为360万美元[154] - 2021年第三季度销售、一般及行政费用为4170万美元，去年同期为4310万美元，减少140万美元[155] - 2021年第三季度重组费用为210万美元，去年同期为1550万美元[157] - 公司九个月累计销售及行政管理费用为1.204亿美元，同比下降10.7%[174] - 公司九个月累计所得税收益为7840万美元，同比下降32.9%（2020年同期为1.169亿美元）[177] 各条业务线表现：北美解决方案部门 - 北美解决方案部门2021年第三季度营业收入为2.81132亿美元，同比增长10.5%；部门毛利润为7496万美元，同比下降26.3%[159] - 北美解决方案部门2021年第三季度直接运营费用为2.06172亿美元，同比增长35.1%；平均活跃钻机数为119台，同比增长33.7%[159] - 北美解决方案部门九个月累计营业收入为7.33061亿美元，同比下降44.7%[178] - 北美解决方案部门九个月累计资产减值费用为5641.4万美元，同比下降86.1%（2020年同期为4.06548亿美元）[178] 各条业务线表现：墨西哥湾离岸部门 - 墨西哥湾离岸部门2021年第三季度营业收入为3336.4万美元，同比下降11.0%；部门毛利润为923.7万美元，同比增长8.3%[165] - Offshore Gulf of Mexico部门季度毛利率为920万美元，同比增长8.2%（2020年同期为850万美元）[166] - 墨西哥湾离岸业务部门九个月营收9,491.1万美元，同比下降14.4%[183][184] - 墨西哥湾离岸业务部门九个月毛利润2,145.9万美元，同比增长12.0%，主要因去年同期无3.7百万美元坏账费用[183][184] 各条业务线表现：国际解决方案部门 - 公司国际解决方案部门季度营业收入为1527.8万美元，同比下降32.0%[168] - 公司国际解决方案部门季度直接运营费用为1669.0万美元，同比下降39.5%[168] - 国际解决方案业务部门九个月营收4,060.9万美元，同比大幅下降66.2%[187][188] - 国际解决方案业务部门九个月毛利润为亏损1,032.2万美元，去年同期为盈利2,055.5万美元[187][188] 各条业务线表现：其他业务 - 公司其他业务季度毛利润为亏损404.7万美元，同比由盈利543.7万美元转为亏损，降幅174.4%[171] 运营与资产状况 - 截至2021年6月30日，公司钻井船队总计281台钻机，其中北美解决方案部门242台，墨西哥湾近海部门7台，国际解决方案部门32台[128] - 截至2021财年第三季度末，公司有131台签约钻机，其中64台为固定期限合同，67台为逐井合同，而2020年9月30日为79台[128] - 北美解决方案部门活跃钻机数从2020年8月的47台低点增加至2021年6月30日的121台，增长超过一倍[134] - 超级规格FlexRig®船队利用率在2018年末达到峰值，221台中有216台工作（利用率98%），但截至2021年6月30日，232台超级规格钻机中有113台闲置（利用率51%）[135] - 截至2021年6月30日，公司合同钻探积压订单为5.825亿美元，较2020年9月30日的6.58亿美元下降，其中约65.2%预计在2022财年及之后履行[150] - 公司计划出售71台北美解决方案部门国内非超级规格钻机，账面价值减记至公允价值减去出售成本1350万美元，并在2021财年第二和第三季度重分类为持有待售资产，确认非现金减值损失5640万美元[145] 市场与行业背景 - 2020年，客户资本预算较2019年水平削减近50%，导致美国陆地钻机总数从2019年平均约940台骤降至2020年平均约430台[133] 成本削减与运营效率措施 - 2020财年，公司采取成本削减措施，包括减少约2亿美元年度股息、削减约1.45亿美元资本支出、减少超过5000万美元固定运营开销，以及每年减少超过2500万美元销售、一般和行政费用[141] - 2021财年采取的额外运营成本结构削减措施预计将带来每年700万美元的节余，全部效益预计在2022年实现[141] 现金流与资本支出 - 公司九个月经营活动现金流为8,982.1万美元，去年同期为4.46253亿美元[197][198] - 公司九个月资本支出为4,920万美元，去年同期为1.21亿美元[199] - 公司九个月投资净购买额为9,740万美元，去年同期为1,230万美元[200] - 公司九个月支付股息总额为8,180万美元，去年同期为2.331亿美元[204] - 公司九个月无股票回购，去年同期回购支出为2,850万美元[203] 流动性、债务与信贷安排 - 截至2021年6月30日，公司拥有现金及现金等价物和短期投资5.578亿美元，以及2018年信贷额度下7.5亿美元的可用额度，合计近13亿美元的短期流动性[141] - 截至2021年6月30日，公司持有3.706亿美元现金及等价物和1.873亿美元短期投资[197] - 2018年信贷协议总额度为7.5亿美元，其中最多7500万美元可用于信用证[206] - 截至2021年6月30日，2018年信贷协议下无借款或未偿信用证，仍有7.5亿美元可用额度[206] - 2021年4月16日，持有6.8亿美元承诺额的贷款人行使选择权，将2018年信贷额度到期日从2024年11月13日延长至2025年11月12日[144] - 2018年信贷协议中，有6.8亿美元承诺额的贷款人选择将到期日从2024年11月13日延长至2025年11月12日[205] - 2018年信贷协议中剩余的7000万美元承诺额将于2024年11月13日到期，除非相关贷款人提前延期[205] - 公司于2018年12月发行了约4.871亿美元、利率4.65%的无担保优先票据，2025年到期[208] - 截至2021年6月30日，公司无担保优先票据债务总额为4.871亿美元，将于2025年3月19日到期[209] - 截至2021年6月30日，长期债务占总资本化比率为13.9%，2020年9月30日为12.8%[211] 其他财务数据 - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司应收账款净坏账准备分别为190万美元和180万美元[142] - 截至2021年6月30日，公司有两张未偿信用证，金额分别为2480万美元和210万美元[207] - 公司有一项2000万美元的独立无担保信贷额度用于国际信用证等，其中180万美元的财务担保未偿还[207] - 截至2021年6月30日，公司资产负债表上有5.846亿美元的递延所得税负债[210]