公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为20.993亿美元，较2022年12月31日的20.262亿美元增长3.61%[8] - 2023年第一季度，公司营收为9.993亿美元，较2022年同期的8.276亿美元增长20.75%[9] - 2023年第一季度，公司净利润为2720万美元，而2022年同期净亏损2420万美元[9] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为1.56美元，2022年同期为亏损1.48美元[9] - 2023年第一季度，公司综合收益为5170万美元，2022年同期综合亏损2770万美元[11] - 2023年第一季度，经营活动提供的净现金为900万美元，2022年同期为5910万美元[13] - 2023年第一季度，投资活动使用的净现金为500万美元，2022年同期为930万美元[13] - 2023年第一季度，融资活动使用的净现金为250万美元，2022年同期为5090万美元[13] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物余额为6460万美元，较期初的5900万美元增加560万美元[13] - 2021年12月31日公司永久股权总额为38290万美元[14] - 2022年3月31日公司永久股权总额为35150万美元[14] - 2022年12月31日公司永久股权总额为21090万美元[14] - 2023年3月31日公司永久股权总额为25760万美元[14] - 2022年第一季度公司净亏损2420万美元[14] - 2023年第一季度公司净收入2680万美元[14] - 2023年第一季度总营收为9.993亿美元，2022年同期为8.276亿美元，同比增长20.7%[26][28][33] - 2023年第一季度经营利润为4260万美元，2022年同期亏损1830万美元[33] - 2023年3月31日递延收入余额为1.405亿美元，2022年12月31日为1.538亿美元[30] - 2023年第一季度报告所得税税率为24.2%，2022年同期为 - 13.6%[35] - 2023年第一季度OCI重分类总额为-1.15亿美元，2022年同期为-0.29亿美元[37] - 2023年3月31日，循环信贷协议和长期债务（不包括融资租赁）的公允价值和账面价值分别为5.171亿美元和5.326亿美元；2022年12月31日分别为4.864亿美元和4.903亿美元[38] - 2023年第一季度，指定为套期工具的衍生品税前总收益为110万美元，2022年同期为亏损190万美元；重新分类至收益的金额为亏损1090万美元，2022年同期为亏损160万美元[50] - 2023年第一季度，美国养老金净成本为50万美元，2022年同期为亏损10万美元；非美国养老金净成本为亏损30万美元，与2022年同期持平[53] - 截至2023年3月31日，总库存为8.547亿美元，较2022年12月31日的7.995亿美元有所增加；其中51%的库存采用后进先出法，2022年12月31日为52%[54] - 截至2023年3月31日，公司保修义务余额为5730万美元，较2022年12月31日的5670万美元略有增加[58] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司承担追索或回购义务的总金额分别为1.364亿美元和1.332亿美元[60] - 2023年第一季度公司营收从2022年同期的8.276亿美元增至9.993亿美元，增长20.7%，主要因美洲和EMEA地区提价、销量和零部件销量增加，部分被不利汇率变动抵消[68][73] - 2023年第一季度公司毛利润从2022年同期的1.012亿美元增至1.744亿美元，增长72.3%[69] - 2023年第一季度公司销售、一般和行政费用从2022年同期的1.195亿美元降至1.318亿美元，下降10.3%[69] - 2023年第一季度公司营业利润从2022年同期的亏损1830万美元转为盈利4260万美元，主要因提价、销售转向高利润率叉车和零部件销售有利，部分被成本增加和不利汇率抵消[69][74] - 2023年第一季度公司净收入从2022年同期的亏损2500万美元转为盈利2660万美元，主要因营业利润增加，部分被所得税和利息费用增加抵消[69][77] - 2023年第一季度公司报告的所得税税率为24.2%，2022年同期为 - 13.6%[69] - 2023年前三个月经营活动提供的净现金为900万美元，较2022年同期的5910万美元减少5010万美元[78] - 2023年前三个月投资活动使用的净现金为500万美元，较2022年同期的930万美元减少430万美元[78] - 2023年前三个月融资活动使用的净现金为250万美元，较2022年同期的5090万美元减少4840万美元[80] - 截至2023年3月31日，公司净资产为8.329亿美元，总债务为5.606亿美元，债务与总资本比率为67%，较2022年12月31日的71%下降4%[92] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为6.46亿美元，高于2022年12月31日的5.9亿美元[8] - 截至2023年3月31日，公司应收账款净额为5.359亿美元，高于2022年12月31日的5.236亿美元[8] - 截至2023年3月31日，公司存货净额为8.547亿美元，高于2022年12月31日的7.995亿美元[8] - 2023年第一季度营收9.993亿美元，较2022年同期的8.276亿美元增长20.7%[9] - 2023年第一季度毛利润1.744亿美元，较2022年同期的1.012亿美元增长72.3%[9] - 2023年第一季度净利润2720万美元，而2022年同期净亏损2420万美元[9][11][13] - 2023年第一季度基本每股收益1.56美元，2022年同期为亏损1.48美元[9] - 2023年第一季度综合收益5170万美元，2022年同期综合亏损2770万美元[11] - 2023年第一季度经营活动提供净现金900万美元，较2022年同期的5910万美元下降84.8%[13] - 2023年第一季度投资活动使用净现金500万美元，较2022年同期的930万美元下降46.2%[13] - 2023年第一季度融资活动使用净现金250万美元，较2022年同期的5090万美元下降95.1%[13] - 2023年第一季度现金及现金等价物增加560万美元，而2022年同期减少40万美元[13] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为6.46亿美元，2022年同期为6.51亿美元[13] - 2023年第一季度税前损益为3590万美元，2022年同期亏损2130万美元[35] - 2023年第一季度所得税费用为870万美元，2022年为290万美元[35] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度美洲地区营收6.859亿美元，2022年同期为5.577亿美元，同比增长22.99%[26][28][33] - 2023年第一季度EMEA地区营收2.149亿美元，2022年同期为1.697亿美元，同比增长26.64%[26][28][33] - 2023年第一季度JAPIC地区营收4790万美元，2022年同期为5170万美元，同比下降7.35%[26][28][33] - 2023年第一季度美洲地区经营利润4750万美元，2022年同期为440万美元，同比增长980%[33] - 2023年第一季度EMEA地区经营利润260万美元，2022年同期亏损1140万美元[33] - 2023年第一季度JAPIC地区经营亏损230万美元，2022年同期亏损370万美元[33] - 2023年第一季度美洲地区叉车单位发货量为1.61万台，较2022年同期的1.46万台增长10.3%；EMEA地区为6800台，较2022年同期的6500台增长4.6%；JAPIC地区为2300台，较2022年同期的2800台下降17.9%[68] - 2023年第一季度美洲地区营收为6.859亿美元，较2022年同期的5.577亿美元增长23.0%；EMEA地区为2.149亿美元，较2022年同期的1.697亿美元增长26.6%；JAPIC地区为4790万美元，较2022年同期的5170万美元下降7.4%[68] 公司股权与合资企业情况 - 2023年第一季度，公司普通股A类流通股为13376229股，B类流通股为3782400股[8] - 公司持有50%股权的合资企业为住友纳科叉车有限公司[18] - 公司持有20%股权的合资企业为HYG金融服务公司[18] - 公司持有HYGFS 20%的权益，采用权益法核算；持有SN 50%的所有权权益，也采用权益法核算[62] - 截至2023年3月31日，公司对HYGFS、SN和Bolzoni的权益投资分别为1870万美元、3510万美元和40万美元，2022年12月31日分别为2180万美元、3600万美元和40万美元[64] - 2023年第一季度，公司从非合并关联方收到的股息总计570万美元，2022年同期为1100万美元[64] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司对第三方的非美国权益投资分别为70万美元和50万美元；2023年第一季度权益投资收益为20万美元，2022年同期无收益；对第三方OneH2, Inc.的债务投资在两个时间点均为80万美元[64] 公司业务运营与产品情况 - 公司通过全资子公司设计、制造和销售叉车等产品[17] - 截至2023年3月31日，公司叉车单位积压订单为9.92万台，较2022年同期的11.41万台有所下降；2023年第一季度单位预订量为2.23万台，较2022年同期的3.59万台下降[70] - 2023年第一季度公司叉车单位预订的近似销售价值为6.9亿美元，较2022年同期的9.5亿美元下降；积压订单的近似销售价值为36.9亿美元，较2022年同期的31.7亿美元增长[72] - 公司预计2023年全球叉车市场各地区全年较2022年下降，但除EMEA外其他地区市场单位销量仍相对强劲[94] - 2023年第一季度叉车订单较上年同期大幅下降，但较2022年第四季度适度增加，预计2023年订单水平同比下降，积压订单较2022年第一季度峰值下降超13%[96] - 公司预计2023年叉车业务收入显著增加、营业利润大幅提升，第一季度营业利润超预期，第二季度预计较第一季度下降但超2022年第四季度，下半年与上半年相当[99] - 2022年叉车业务向EMEA和美洲市场推出首批模块化、可扩展叉车，预计2023年中至年末在JAPIC市场推出[101] - 2022年末公司向洛杉矶港交付首台电动燃料电池集装箱搬运车进行测试，2023年上半年预计向西班牙瓦伦西亚港交付电动燃料电池前移式堆高机，2023年中至年末向德国汉堡客户交付新型电动燃料电池码头牵引车和电动燃料电池空集装箱搬运车[102] - 2023年博尔佐尼预计零部件短缺情况将持续缓解，提价将抵消成本上升，利润率同比改善，全年营业利润将显著高于2022年[103] - 纽维拉专注于将45kW和60kW燃料电池发动机应用于特定重型车辆，2023年预计继续增加客户产品演示和订单，虽成本略升且预计亏损与2022年相当，但演示量增加将为未来技术应用和财务回报奠定基础[105] - 公司预计2023年全年实现可观营业利润和净收入，向叉车和博尔佐尼业务7%的营业利润率目标稳步迈进[106] - 叉车业务有三个核心战略以提升公司竞争力、市场地位和经济表现[100] - 提供最低总拥有成本并提高客户生产力，包括低强度应用场景[100] - 通过推出多种车辆创新提升叉车业务能力，如模块化和可扩展产品系列等[100] - 转变销售方式，成为行业和客户导向解决方案的领导者[100] - 专注有效协调经销商和大客户覆盖，成为独立分销的领导者[100] - 提升经销商卓越性并确保全球经销商拥有出色体验[100] 公司金融工具与风险管理情况 - 2023年3月31日，公司持有的远期外汇合约总名义金额为7亿美元，2022年12月31日为8亿美元[46] - 2023年3月31日和2022年12月31日，远期外汇合约的公允价值分别约为净负债3120万美元和4350万美元[46] - 基于2023年3月31日的市场估值，OCI中包含的2630万美元净递延损失预计将在未来十二个月内作为费用重新计入合并运营报表[47] - 公司持有对冲2.25亿美元定期贷款利息支付的合约以及对冲Bolzoni债务利息支付的合约[48] - 2023年3月31日和2022年12月31日，利率互换协议的名义金额分别为1.8亿美元和1.8亿美元、2120万美元和2240万美元，平均固定利率分别为1.68%和1