财务数据对比（季度） - 2022年第四季度营收为5.07927亿美元，2021年同期为4.72691亿美元[10] - 2022年第四季度净利润为1998.7万美元，2021年同期为3594.3万美元[10] - 2022年第四季度基本每股收益为0.91美元，2021年同期为1.64美元[10] - 2022年第四季度综合收益为2500.4万美元，2021年同期为3554.7万美元[13] - 2022年第四季度其他综合收益为501.7万美元，2021年同期为亏损39.6万美元[13] - 2022年第四季度净利润为19,987美元，2021年同期为35,943美元[23] - 2021和2022年第四季度，估值层级1、2和3之间无转移[42] - 零售业务2021年和2022年12月31日止三个月商品和服务在某一时点转移的收入占比分别为89.5%和85.6%，在一段时间内转移的收入占比分别为10.5%和14.4%；产品制造业务均为100%在某一时点转移[53] - 2021年和2022年12月31日止三个月，经营租赁费用分别约为580万美元和700万美元[54] - 2021年和2022年12月31日止三个月，经营租赁的经营现金流分别为408.5万美元和442.8万美元[59] - 2022年和2021年12月31日止三个月，公司所得税拨备分别为700万和1060万美元，有效所得税率分别为26.3%和22.8%[73] - 2021年和2022年第四季度，公司分别确认了约330万美元和480万美元的基于股票的薪酬费用[88] - 2021年和2022年第四季度，公司从所有基于股票的薪酬安排的期权行使中收到的现金分别约为110万美元和130万美元[89] - 2021年和2022年第四季度，用于计算摊薄每股净收益的加权平均普通股和普通股等价股分别为22663694股和22223173股[99] - 2022年第四季度公司营收为5.079亿美元，较2021年同期的4.727亿美元增长3520万美元，增幅7.4%，其中4100万美元来自收购，可比门店销售额下降580万美元，降幅1.3%[104][118][119] - 2022年第四季度公司毛利润为1.869亿美元，较2021年同期的1.672亿美元增长1970万美元，增幅11.7%，毛利率从35.4%提升至36.8%[120] - 2022年第四季度销售、一般和行政费用为1.504亿美元，较2021年同期的1.2亿美元增长3040万美元，增幅25.3%[121] - 2022年第四季度利息费用为950万美元，较2021年同期的60万美元增长890万美元，增幅1483.3%[122] - 2022年第四季度所得税费用为700万美元，较2021年同期的1060万美元下降360万美元，降幅33.9%，有效所得税税率从22.8%提升至26.3%[123] - 2022年第四季度经营活动使用现金约1.563亿美元，2021年同期提供现金约810万美元[126] - 2022年和2021年第四季度投资活动使用现金分别约为4.985亿美元和9260万美元[127] - 2022年和2021年第四季度融资活动提供现金分别约为6.025亿美元和7900万美元[128] 财务数据对比（财年） - 2022财年，新Brunswick船销售约占公司收入的23%，其中新Sea Ray和Boston Whaler船分别约占11%和9%[26] - 2022财年，新Azimut游艇销售约占公司收入的8%[27] - 2020 - 2022财年，公司在佛罗里达产生的经销商收入分别约占54%、50%和51%[30] - 2020 - 2022财年，公司在佛罗里达的经销商收入分别占比约54%、50%和51%[107] - 2022财年非美元功能货币净收入占总收入不到2%[139] 资产与负债情况 - 截至2022年12月31日，总资产为21.13284亿美元，较9月30日的13.52771亿美元有所增加[16] - 截至2022年12月31日，总负债为12.98358亿美元，较9月30日的5.70105亿美元有所增加[16] - 2022年12月31日，公司利率互换合同公允价值为1,429,000美元，或有对价负债为80,934,000美元[42] - 2022年9月30日，公司利率互换合同公允价值为1,528,000美元，或有对价负债为15,207,000美元[42] - 或有对价负债公允价值基于收购实体卖方预期未来付款现值确定，净经营收入预计增长率为23% - 25%，折现率为11.0%，2022年9月30日和12月31日分别约为640万美元和7030万美元[44][45] - 2021年和2022年12月31日止三个月或有对价负债期末余额分别为1550.4万美元和8093.4万美元[47] - 截至2022年12月31日，租赁加权平均剩余租赁期限约为22年，加权平均折现率约为6.4%[54][57] - 截至2022年12月31日，租赁负债按财年到期情况显示，总租赁付款为3.35411亿美元，现值为1.31525亿美元[59] - 2022年9月30日和12月31日，存货分别为4.54359亿美元和6.05369亿美元[61] - 截至2022年12月31日和2021年，IGY Marinas三个月收入分别约为2950万和2600万美元，税前利润分别约为420万和亏损280万美元[66] - 截至2022年9月30日和12月31日，收购产生的商誉和其他无形资产分别为2.465亿和5.665亿美元[70] - 2022年12月31日止三个月，零售业务商誉增加2.88621亿美元，外币折算增加351.2万美元，总商誉为5.27718亿美元[71] - 截至2022年12月31日，公司为库存和营运资金融资的债务约为3.412亿美元，短期借款未摊销债务发行成本约为160万美元[79] - 截至2022年和2021年12月31日，未偿还短期借款利率分别约为7.60%和4.20%，新信贷协议下额外可用借款约为240万美元[80] - 截至2022年12月31日，公司长期债务总额为44948.3万美元，净长期债务为41526.3万美元[86] - 截至2022年12月31日，短期借款和长期债务分别约为3.412亿美元和4.153亿美元[133] 股份与薪酬相关 - 2022年第四季度发行49572股员工股票购买计划股份，带来125.5万美元收入[18] - 2022年第四季度因股权奖励归属发行126552股股份，减少105.9万美元收入[18] - 2022年第四季度因行使股票期权发行1000股股份，带来7000美元收入[18] - 2022年2月，公司股东批准了2021年基于股票的薪酬计划，可授予奖励的普通股总数为100万股加上其他情况的股份[90][91] - 2022年第四季度授予了5000份期权，加权平均授予日公允价值为15.53美元，2021年同期未授予期权[92] - 截至2022年12月31日，公司自员工股票购买计划成立以来已发行1241351股普通股[96] - 截至2022年12月31日，公司未归属限制性股票奖励的总未确认薪酬成本约为4090万美元，预计在2.5年的加权平均期间内确认[98] 公司业务布局 - 截至2022年12月31日，公司在全球拥有超125个地点，包括78个零售经销商地点和57个码头[25] - 公司有零售运营和产品制造两个可报告业务部门，2022年第四季度零售运营收入4.797亿美元，产品制造收入5630万美元[102][103][104] - 公司目前有78个零售点分布在21个州，2022财年完成4次收购，2023财年至今完成3次收购[106] - 自2021年5月2日起，公司通过零售运营和产品制造两个运营和报告部门报告业务[101] 公司收购情况 - 2022年10月，公司完成对IGY Marinas的收购；12月，收购Midcoast Construction Enterprises, LLC[28] - 2022年12月，公司收购了位于佛罗里达州中部墨西哥湾沿岸的Midcoast Construction Enterprises, LLC[63] - 2022年10月公司以4.8亿美元收购IGY Marinas全部股权，或有对价最高1亿美元，第三方估值其公允价值为6770万美元[64] - 2022年4月通过Northrop & Johnson收购法国超级游艇管理公司SYM[67] - 2021年11月完成对Intrepid和Texas MasterCraft的收购，总对价约6720万美元，确认商誉约3960万美元[68] - 2022年1月公司通过新成立的技术实体New Wave Innovations收购了100%在线船舶和海洋数字零售平台Boatzon[106] - 2022年10月1日收购IGY Marinas，正为其实施会计流程和财务报告内部控制[142] 会计政策与声明 - 截至2022年12月31日，公司无重大近期已采用或待采用的会计声明[39] - 公司按照FASB ASC 805和ASC 350处理收购和商誉，收购价格超过所获净资产公允价值的部分记为商誉[62] 信贷协议 - 2022年8月公司签订新信贷协议，提供最高7.5亿美元资产抵押信贷额度、1亿美元循环信贷额度、4亿美元延迟提取定期贷款和1亿美元延迟提取抵押贷款，2027年8月到期[74] - 2022年8月公司签订新信贷协议，提供最高7.5亿美元资产抵押借款额度等多项信贷安排，到期日为2027年8月[130] 风险因素 - 公司参与了日常业务中产生的各种法律诉讼，认为这些事项不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[100] - 利率假设提高100、200、300个基点，预计年税前利息费用分别增加约7500万、1.5亿和2.25亿美元[137] - 公司业务受季节性影响，除佛罗里达外，12月31日和3月31日季度销售额低、库存和短期借款高[135] - 公司业务受天气影响，恶劣天气可能限制客户需求、破坏库存和设施[136] 文档相关 - 文档包含MarineMax公司的公司章程、细则、普通股股票证书格式等文件[155] - 有首席执行官和首席财务官根据相关规则的认证文件[155] - 存在根据2002年萨班斯 - 奥克斯利法案第906节采用的18 U.S.C.第1350节的认证文件[155] - 包含Inline XBRL相关实例文档、分类扩展模式文档等[155] 报告信息 - 报告日期为2023年1月31日[159] - 由执行副总裁、首席财务官等Michael H. McLamb代表公司签署报告[159]