公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日,公司总资产为11.61421亿美元,较2022年12月31日的11.68683亿美元略有下降[11] - 2023年第一季度,公司实现收入1.06092亿美元,较2022年同期的0.89242亿美元增长18.9%[13] - 2023年第一季度,公司净利润为314.6万美元,较2022年同期的115.9万美元增长171.4%[13] - 2023年第一季度,公司经营活动产生的现金流量净额为2295.6万美元,较2022年同期的1118.7万美元增长105.2%[18] - 截至2023年3月31日,公司现金及现金等价物为9442.7万美元,较2022年12月31日的8687.7万美元有所增加[11] - 2023年第一季度,公司基本每股收益为0.02美元,较2022年同期的0.01美元增长100%[13] - 2023年第一季度,公司总综合收益为429.5万美元,较2022年同期的18.5万美元大幅增长[13] - 2023年第一季度,公司销售和营销费用为2626万美元,较2022年同期的2308万美元增长13.8%[13] - 2023年第一季度,公司技术和开发费用为1552.9万美元,较2022年同期的1698.8万美元略有下降[13] - 2023年第一季度,公司利息费用净额为341.7万美元,较2022年同期的142.6万美元大幅增加[13] - 截至2023年3月31日,公司物业及设备净值为3871美元,较2022年12月31日的2412美元增长约60.5%[53] - 截至2023年3月31日,公司内部使用软件净值为27543美元,较2022年12月31日的23642美元增长约16.5%[54] - 截至2023年3月31日,公司无形资产净值为207968美元,较2022年12月31日的217558美元下降约4.4%[56] - 截至2023年3月31日,公司商誉余额为674754美元,较2022年12月31日的674094美元增长约0.1%[57] - 截至2023年3月31日,公司应付账款及应计费用总额为47518美元,较2022年12月31日的60799美元下降约21.8%[58] - 截至2023年3月31日,公司长期债务的总账面价值为213378美元,较2022年12月31日的223262美元下降约4.4%[66] - 2023年第一季度,公司确认利息费用3830美元,2022年同期为1312美元[69] - 2023年第一季度,公司记录所得税费用3026美元,有效税率为49.0%;2022年同期分别为825美元和41.6%[72] - 2023年第一季度,公司总营收为106092美元,较2022年同期的89242美元增长约18.9%[76] - 截至2023年3月31日,公司长期资产净值为25117美元,较2022年12月31日的25199美元下降约0.3%[78] - 2023年第一季度净收入为3,146美元,2022年同期为1,159美元;基本和摊薄后每股收益均为0.02美元,2022年同期均为0.01美元[112] - 2023年第一季度用于计算摊薄后每股收益时排除的潜在流通股奖励总数为5,430,956,2022年同期为2,689,624[114] - 2023年第一季度收入为10609.2万美元,高于2022年同期的8924.2万美元[167] - 2023年第一季度运营费用为9650.3万美元,高于2022年同期的8583.2万美元[167] - 2023年第一季度运营收入为958.9万美元,高于2022年同期的341万美元[167] - 2023年第一季度净收入为314.6万美元,高于2022年同期的115.9万美元[167] - 2023年第一季度净收入利润率为3%,高于2022年同期的1%[167] - 2023年第一季度总营收为1.06092亿美元,较2022年同期的8924.2万美元增长1685万美元,增幅19%[168][169][170] - 2023年第一季度运营费用为9650.3万美元,较2022年同期的8583.2万美元增长1067.1万美元,增幅12%[168] - 2023年第一季度运营收入为958.9万美元,较2022年同期的341万美元增长617.9万美元,增幅181%[168] - 2023年第一季度净收入为314.6万美元,较2022年同期的115.9万美元增长198.7万美元,增幅171%[168] - 2023年第一季度经营活动提供净现金2295.6万美元,2022年同期为1118.7万美元[195] - 2023年第一季度投资活动使用现金834.2万美元,2022年同期为300.5万美元[195] - 2023年第一季度融资活动使用现金709.8万美元,2022年同期提供现金59.8万美元[195] - 2023年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加751.6万美元,2022年同期为878万美元[195] - 2023年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为9749.2万美元,2022年同期为8513.7万美元[195] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度程序化收入为5103.3万美元,较2022年同期的4057.5万美元增长1045.8万美元,增幅26%[170] - 2023年第一季度广告商直接收入为4070.3万美元,较2022年同期的3461.5万美元增长608.8万美元,增幅18%[170] - 2023年第一季度供应方收入为1435.6万美元,较2022年同期的1405.2万美元增长30.4万美元,增幅2%[170] 公司税收相关情况 - 公司记录员工留用税收抵免总计6,981美元,截至2023年3月31日,税收抵免应收款已包含在预付费用和其他流动资产中[31] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》提供员工留用税收抵免,《综合拨款法案》将其有效期延长至2021年12月31日,并将2021财年合格工资的抵免比例定为70% [30] 公司外汇相关情况 - 2023年3月和2022年3月,外汇净损失分别由未实现外汇净收益678美元和86美元,以及已实现交易损失162美元和37美元调整得出[33] - 2023年第一季度,公司因英镑和欧元兑美元汇率波动产生外汇收益;债务工具利率从2022年3月31日的2.5%升至2023年3月31日的6.7%[135] - 假设2023年第一季度美元兑外币汇率上涨10%且美元走强,将对净收入产生约500万美元负面影响[209] 公司信用损失备抵情况 - 2023年3月31日和2022年3月31日,信用损失备抵期初余额分别为6,691美元和5,883美元;新增拨备分别为514美元和314美元;应收账款核销及汇率影响分别为26美元和 - 207美元;采用ASC 326分别为 - 1,271美元和0;期末余额分别为5,960美元和5,990美元[37] 公司股票薪酬估值假设情况 - 2023年3月31日和2022年3月31日,股票薪酬估值假设中,估计公允价值分别为3.35美元和14.04美元;预期波动率分别为60%和80%;预期期限分别为0.50年和10.00年;无风险利率分别为4.79%和0.98%;股息收益率均为0 [44] 公司会计准则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2016 - 2,确认使用权资产21,666美元和租赁负债29,361美元[46] - 公司于2023年1月1日采用ASU No. 2016 - 13,对2023年1月1日留存收益进行了941美元的税后调整[49] - ASU No. 2021 - 08将于2023年12月15日后的年度期间生效,公司将在交易发生时评估其对未来收购的影响[51] - ASU No. 2020 - 4的可选修订于2020年3月12日至2022年12月31日对所有实体有效,公司预计采用该准则不会对合并财务报表产生重大影响[52] 公司股权相关情况 - 2023年第一季度,公司确认基于时间的期权股票补偿费用为1093美元,股票期权补偿费用为671美元,受限股票单位补偿费用为7261美元,市场股票单位补偿费用为1887美元,员工股票购买计划补偿费用为395美元,所有股权安排的总股票补偿费用为11306美元[83][88][93][97][100][101] - 截至2023年3月31日,修订并重述的2018计划下,基于时间的期权和回报目标期权未偿还数量分别为2898235份和1526777份;2021计划下预留发行股份为35121308股,未偿还总期权为1232850份;员工股票购买计划下预留发行普通股为4573457股[86][87][88][99] - 2023年第一季度,基于时间的期权取消或没收164194份、行权338949份,3月31日未偿还3748147份;回报目标期权取消或没收243549份,3月31日未偿还1909715份[89][90] - 截至2023年3月31日,基于时间的期权未摊销股票补偿费用为8756美元,将在1.9年加权平均归属期内确认;回报目标期权未摊销费用为23450美元,在归属触发事件可能发生时确认;受限股票单位未摊销费用为79248美元,将在3.1年加权平均归属期内确认;市场股票单位未摊销费用为7615美元,将在3.3年加权平均归属期内确认[90][93][97] - 2023年第一季度,受限股票单位授予431444份、取消或没收128156份、归属371740份,3月31日未偿还8016915份;市场股票单位取消或没收209568份,3月31日未偿还999694份[92][96] - 公司授予的绩效股票单位取决于在2023年12月31日前实现特定收入绩效目标,截至2023年3月31日,因绩效归属条件不太可能发生,未确认股票补偿费用,假设达到最高层级,未确认补偿费用为6000美元[94] - 截至2023年3月31日,公司授权普通股为5亿股,每股面值0.001美元;优先股为5000万股,每股面值0.001美元[102] - 2023年第一季度,公司为归属的受限股票单位发行371740股普通股,员工行权股票期权换取338949股普通股,支付2115美元,员工通过员工股票购买计划购买111163股普通股[102] - 2023年3月31日后,公司向员工授予了公允价值总计36,708美元的受限股票单位(RSUs),向高管授予了公允价值总计29,672美元的绩效股票单位(MSUs)[122] 公司租赁相关情况 - 截至2023年3月31日,公司经营租赁加权平均剩余期限为4.7年,加权平均折现率为5.6%,2023年第一季度经营租赁成本为2032美元,总租赁成本为2308美元[104][107] - 截至2023年3月31日,公司经营租赁剩余租赁付款总额为32602美元,扣除利息后经营租赁负债为28107美元,已提供2326美元保证金[108][109] - 截至2023年3月31日,公司办公场地运营租赁非取消性付款总额为3260万美元,托管服务非取消性采购承诺总额为1.081亿美元[186] 公司关联交易情况 - 2023年和2022年第一季度,公司向Vista Consulting Group, LLC支付的咨询等费用分别为0美元和15美元[116] - 2023年和2022年第一季度,公司向Vista Equity Partners Management, LLC支付的差旅等费用分别为25美元和10美元;截至2023年3月31日和2022年12月31日,应付金额分别为25美元和13美元[117] 公司重组情况 - 2022年12月7日,公司宣布裁员约120人;截至2023年3月31日,重组准备金余额为1,246美元[120][121] 公司业务运营情况 - 公司平台平均每天处理全球超1000亿次数字互动[133] - 2022年国际市场投资使公司收入同比增长8%[144] 公司广告业务情况 - 截至2023年3月31日,广告客户净收入留存率为118%,低于2022年同期的126%,主要因广告客户收入增长率从33%降至22%[147][152] - 截至2023年3月31日,广告客户总数为2100个,略低于2022年同期的2104个[147] - 截至2023年3月31日,大型广告客户数量从2022年同期的184个增至204个,大型广告客户收入在202
Integral Ad Science (IAS) - 2023 Q1 - Quarterly Report