公司业务规模与客户情况 - 公司平台平均每天处理超1000亿次网络交易，客户在108个国家激活解决方案[21] - 截至2021年12月31日，公司在11个国家设有15个办事处，服务2320个客户，包括2073个广告客户和137个出版商客户[22] - 截至2021年12月31日，公司服务2320个客户，包括2073个广告客户和137个发布商客户，前100大客户平均客户任期为6.9年[41] - 公司每月收集数万亿数据事件，平台平均每天可处理1000亿次网络交易[42] - 公司客户目前在108个国家激活解决方案，为广告商提供地理定位信心[49] - 截至2021年12月31日，公司有2320个客户，其中广告客户2073个，发布商客户137个，客户收入地理分布为美洲63.2%、EMEA 26.6%、APAC 10.2%[80] - 2021年，公司有183个大型广告客户（年花费至少20万美元），自2012年起前100大客户平均客户任期为6.9年，2017 - 2021年，前100大客户的平均每位客户收入复合年增长率为25%[82] 广告业务市场趋势与机会 - 预计到2025年全球数字广告支出将达7850亿美元，2021 - 2025年复合年增长率为12%[22] - 预计公司广告验证解决方案全球市场机会为95亿美元，2021 - 2025年复合年增长率为16.2%[32] - 预计广告测量和效果解决方案全球市场机会为63亿美元，2021 - 2025年复合年增长率为20.5%[33] 公司财务关键指标变化 - 2021 - 2019年公司总收入分别为3.235亿美元、2.406亿美元和2.135亿美元，2020 - 2021年和2019 - 2020年的收入增长率分别为34%和13%[24] - 2021 - 2019年公司运营现金流分别为6360万美元、3390万美元和 - 190万美元，2020 - 2021年和2019 - 2020年的现金增长分别为87%和1930%[24] - 2021 - 2019年公司净亏损分别为5240万美元、3240万美元和5130万美元，净亏损率分别为16%、13%和24%[24] - 2021 - 2019年公司调整后EBITDA分别为1.033亿美元、5640万美元和3880万美元，2020 - 2021年和2019 - 2020年的增长分别为83%和45%，调整后EBITDA利润率分别为32%、23%和18%[24] - 2021年12月31日止年度，假设外汇汇率变动10%，对合并财务报表无重大影响[476] - 2021年12月31日，新循环信贷未偿还债务总额2.45亿美元，市场利率变动100个基点，一年利息费用变动或收益250万美元[478] - 2021年12月31日，现金及现金等价物7.321亿美元，2020年为5.1734亿美元[490] - 2021年12月31日，应收账款净额5.3028亿美元，2020年为4.5418亿美元[490] - 2021年12月31日，无形资产净额25.8316亿美元，2020年为24.3348亿美元[490] - 2021年12月31日，商誉67.6513亿美元，2020年为45.8586亿美元[490] - 2021年12月31日，长期债务24.2798亿美元，2020年为35.1071亿美元[490] - 2021年12月31日，股东权益76.719亿美元，2020年为43.1479亿美元[490] - 2021年、2020年、2019年公司营收分别为323,513千美元、240,633千美元、213,486千美元[492] - 2021年、2020年、2019年公司净亏损分别为52,437千美元、32,374千美元、51,348千美元[492] - 2021年、2020年、2019年公司基本和摊薄每股净亏损分别为0.37美元、0.24美元、0.39美元[492] - 2021年、2020年、2019年公司经营活动产生的净现金分别为63,595千美元、33,937千美元、 - 1,854千美元[498] - 2021年、2020年、2019年公司投资活动使用的净现金分别为200,092千美元、9,662千美元、25,034千美元[498] - 2021年、2020年、2019年公司融资活动产生的净现金分别为160,190千美元、 - 1,696千美元、13,656千美元[498] - 2021年、2020年、2019年公司年末现金及现金等价物和受限现金分别为76,078千美元、54,721千美元、30,370千美元[498] - 2021年、2020年、2019年公司支付的利息分别为17,109千美元、21,440千美元、27,866千美元[500] - 2021年、2020年、2019年公司支付的税金分别为2,238千美元、1,424千美元、1,160千美元[500] - 2021年公司成员权益转换为额外实收资本为165,385千美元[500] - 公司2021年、2020年和2019年的翻译损失分别为483.8万美元、434.8万美元和42.1万美元；交易损失分别为62.1万美元、70.6万美元和28.7万美元[514] - 截至2021年和2020年12月31日，无客户占应收账款的比例超过10%[519] - 2020年1月1日受限现金为408.9万美元，2020年12月31日为298.7万美元，2021年12月31日为286.9万美元[521] - 2021年12月31日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为7.321亿美元和5.1734亿美元；短期受限现金分别为7万美元和18.7万美元；长期受限现金分别为279.8万美元和280万美元[523] - 2021年、2020年和2019年坏账准备年初余额分别为425.7万美元、584.3万美元和491.6万美元；年末余额分别为588.3万美元、425.7万美元和584.3万美元[526] - 截至2021年和2020年12月31日，公司递延收入（合同负债）分别为160,000美元和1,144,000美元[543] - 2021 - 2019年，公司内部使用软件资本化成本分别为13,654,000美元、9,380,000美元和6,944,000美元，2021年和2020年12月31日应付账款中的成本分别为859,000美元和810,000美元[563] - 2021 - 2019年，公司广告费用分别为1,861,000美元、690,000美元和595,000美元[564] - 截至2021年12月31日，公司递延发行成本7,233,000美元计入额外实收资本，2020年无此类成本[568] - 2021年公司期权估计公允价值为8.16 - 14.04美元，2020年为2.29美元，2019年为1.57美元[561] - 2021年公司预期波动率为65% - 80%，2020年为70.0% - 75.0%，2019年为60.0% - 62.5%[561] - 2021年公司预期期限为3 - 10年，2020年为3.25 - 6.63年，2019年为5.38 - 5.63年[561] - 2021年公司无风险利率为0.46% - 0.98%，2020年为0.26% - 0.55%，2019年为1.67% - 2.36%[561] 公司产品与技术情况 - 公司计划针对关键高增长领域创新和开发新产品，包括程序化、社交、联网电视和相邻产品扩展[47] - 公司平台在2021年12月31日结束的年度内正常运行时间超过99.9%[71] - 公司通过收购Publica和Context扩展了跨平台的上下文定位能力[53] - 公司的Context Control解决方案有超300个可定制的上下文定位和回避细分市场[46] - 公司的品牌安全和适用性解决方案可通过八个标准类别进行细粒度内容评分[49] - 公司使用亚马逊网络服务管理广告季节性高峰流量，迁移到Snowflake使分析能力更高效[68][69] - 数据摄取方面，大型网络爬虫基础设施每天抓取数亿个网页，边缘测量服务器每次交易收集数千个数据点[75] - 公司数据治理解决方案可使企业符合如GDPR和CCPA等广泛监管要求[74] - 公司云技术平台利用先进人工智能建模技术实时处理数据，边缘计算服务器实时提供模型预测[76][77] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，约38%的员工从事研发工作[63] - 公司自2009年成立已发展到760名员工，在11个国家设有15个办事处，2020 - 2021年新增164名员工，2021年美国有432名员工，美国以外有328名员工[99][100] - 截至2021年12月31日，约38%的员工从事研发工作，约9%的全球员工受集体谈判协议约束且均在美国以外[100][101] 公司专利与商标情况 - 截至2021年12月31日，公司有35项已发布美国专利、2项已批准专利申请和26项待决专利申请，有12项已注册美国商标、5项待决美国商标申请和11项已注册国际商标[92][93] 公司业务季节性与新兴成长型公司情况 - 公司业务受季节性影响，广告客户历史上在第四季度支出较多，第一季度较少[98] - 公司作为新兴成长型公司，持续至最早发生的以下时间：2026年12月31日；财年总年营收至少达10.7亿美元；成为大型加速申报公司（财年第二季度末非关联方持有的普通股市值超7亿美元）；前三年发行超10亿美元非可转换债务证券[114] 公司信贷协议情况 - 新信贷协议下新循环信贷适用利率：基准利率贷款年利率0.75% - 1.50%；伦敦银行同业拆借利率贷款年利率1.75% - 2.50%；英镑风险融资利率贷款年利率1.7826% - 2.5326%；欧元风险融资利率贷款年利率1.7965% - 2.5456%；新信贷协议期间承诺费年利率0.20% - 0.35% [477] 公司上市与收购情况 - 2021年6月29日公司进行首次公开募股，发行并出售1500万股普通股，每股价格18美元，扣除承销折扣、佣金和发行成本后，公司获得总收益2.44亿美元；7月28日，承销商行使期权购买182.133万股普通股，公司额外获得收益3040万美元[506] - 2021年8月9日，公司收购Publica LLC，加速了其CTV战略[503] - 2021年2月23日，公司将名称变更为Integral Ad Science Holding LLC；6月29日，公司转变为特拉华州公司，并更名为Integral Ad Science Holding Corp [505] 公司会计政策采用情况 - 公司于2021年1月1日提前采用ASU No. 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[569] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2018 - 15，对合并财务报表无重大影响[570] 公司货币相关情况 - 公司的报告货币为美元，外国子公司的功能货币是其经营所在主要经济环境的当地货币[514] - 公司的现金等价物主要是货币市场基金，应收账款分散在多个国家的众多客户中[517][518]