公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为11.50865亿美元和11.29537亿美元，增长1.9%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司营收分别为8924.2万美元和6695.2万美元，增长33.3%[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净利润分别为115.9万美元和亏损277.2万美元[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本每股收益分别为0.01美元和亏损0.02美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为7780.41万美元和7671.9万美元，增长1.4%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1118.7万美元和769.7万美元，增长45.3%[16] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额分别为300.5万美元和637.7万美元，减少52.9%[16] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司融资活动产生的现金流量净额分别为59.8万美元和使用133.8万美元[16] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司支付的利息分别为129.8万美元和628.1万美元，减少79.3%[16] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司支付的税金分别为97.7万美元和32.6万美元，增长199.7%[16] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为82,255美元，短期受限现金为78美元，长期受限现金为2,804美元，总计85,137美元；截至2021年12月31日，现金及现金等价物为73,210美元，短期受限现金为70美元，长期受限现金为2,798美元，总计76,078美元[27] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为1,378美元和1,413美元，2022年和2021年第一季度折旧费用分别为218美元和510美元[59] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司内部使用软件净值分别为18,808美元和18,100美元，2022年和2021年第一季度摊销费用分别为2,227美元和1,686美元，2022年第一季度减值49美元[60] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无形资产净值分别为248,102美元和258,316美元，2022年和2021年第一季度摊销费用分别为10,013美元和12,067美元[62] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司商誉分别为675,632美元和676,513美元[63] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应付账款和应计费用分别为47,684美元和56,257美元，其他长期负债分别为1,639美元和8,681美元[64] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，长期资产分别为21,528美元和1,413美元[82] - 2022年和2021年第一季度债务发行成本摊销分别为116美元和341美元，利息费用分别为1,312美元和6,222美元，长期债务本金将于2026年支付245,000美元[73] - 2022年和2021年第一季度所得税拨备分别为825美元和所得税收益912美元，有效税率分别为41.6%和24.8%[77] - 2022年第一季度公司总营收分别为89,242美元和66,952美元，其中美国营收分别为57,432美元和38,901美元[81] - 2022年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.01美元，2021年第一季度基本和摊薄每股亏损均为0.02美元[128] - 2022年第一季度总营收为8924.2万美元，较2021年同期的6695.2万美元增长2229万美元，增幅33%[198][199][200][201] - 2022年第一季度净利润为115.9万美元，而2021年同期净亏损277.2万美元，扭亏为盈[198][199] - 2022年第一季度运营费用为8583.2万美元，较2021年同期的6367.6万美元增长2215.6万美元，增幅35%[198][199] - 2022年第一季度利息费用净额为 - 142.6万美元，较2021年同期减少553.4万美元，降幅80%[198][199][208] - 2022年第一季度所得税拨备为 - 82.5万美元，较2021年同期增加173.7万美元，增幅190%[198][199][209] 公司会计政策相关 - 公司于2021年1月1日提前采用ASU No. 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[38] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2018 - 15，对合并财务报表无重大影响[39] - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2016 - 2，确认使用权资产21,666美元和租赁负债29,361美元，对运营和综合收益表及现金流量表无重大影响[41][42] - ASU 2021 - 08于2023年12月15日后的年度期间生效，公司将在交易发生时评估其对未来收购的影响[43] - ASU No. 2020 - 4可选修正案于2020年3月12日至2022年12月31日对所有实体有效，公司预计采用该准则对合并财务报表无重大影响[45] 公司收购相关 - 2021年8月9日，公司子公司收购Publica LLC，收购价为现金171,366美元和价值49,631美元的2,888,889股普通股，产生可抵扣商誉57,972美元[47][50] - 2021年12月31日，公司子公司收购Context，收购价为现金22,575美元（部分分期支付）和价值10,391美元的457,959股普通股，产生不可抵扣商誉27,876美元[53][56] 公司信贷协议相关 - 2021年9月29日，公司签订新信贷协议，初始承诺额度300,000美元，已提取245,000美元，借款将于2026年9月29日到期[65] - 新信贷协议下美元贷款基准利率范围为0.75% - 1.50%，LIBO利率贷款范围为1.75% - 2.50%等，2022年3月31日利率为2.5%[69] - 公司采用新信贷协议产生成本2,318美元，注销旧贷款递延融资成本3,721美元[67] - 新信贷协议要求公司保持净杠杆率3.50:1.00或更低，最低利息覆盖率2.50:1.00，截至2022年3月31日公司遵守所有协议条款[71] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，新循环信贷额度账面价值分别为242,914美元和242,798美元[72] 公司股票薪酬相关 - 2022年3月31日，股票薪酬估值假设中，估计公允价值为8.16 - 14.04美元，预期波动率为65% - 80%，预期期限为3.00 - 10.00年，无风险利率为0.46% - 0.98%；2021年3月31日，估计公允价值为2.29美元，预期波动率为70% - 75%，预期期限为3.25 - 6.63年，无风险利率为0.26% - 0.55%[36] - 2022年第一季度，基于时间的期权产生股票补偿费用3,876美元，股票期权产生股票补偿费用868美元[88][94] - 截至2022年3月31日，修订重述的2018计划下基于时间的期权和回报目标期权分别为4,586,408份和2,270,455份，2021计划下预留27,421,802股用于发行[91][92] - 截至2022年3月31日，2021员工股票购买计划预留3,033,556股用于发行，员工可通过工资扣除购买，最高为合格薪酬的15%[97] - 2022年第一季度，因长期激励计划相关流动性事件不具可能性，未确认基于股票的补偿费用[99] - 2021年7月公司为员工提供LTIP奖励转换为RSU的机会，转换有10%溢价，2022年3月31日修订后LTIP下员工持有的现金奖励公允价值为159美元[100] - 2022年第一季度公司确认与RSU奖励相关的股票薪酬费用3395美元，未摊销费用44257美元，将在3.2年加权平均归属期内确认[103] - 2022年第一季度公司为归属的RSU发行12094股普通股，员工行使股票期权换取605682股普通股，支付2532美元[107] - 季度末后，公司批准向员工发行约40,000美元的RSUs，向高管发行17,150美元的MSUs，MSUs在12个月后归属25%，此后每季度额外归属6.25%[149] 公司租赁相关 - 2022年3月31日公司经营租赁的加权平均剩余期限为4.5年，加权平均折现率为4.5%[114] - 2022年第一季度租赁成本总计1808美元，其中经营租赁成本1651美元，短期租赁成本727美元，可变租赁成本85美元，转租收入 - 656美元[116] - 截至2022年3月31日，经营租赁剩余租赁付款总额为30614美元，减去利息后经营租赁负债为27650美元[118] 公司关联交易相关 - 2022年第一季度公司与Vista相关方的咨询等费用支出为15美元和10美元，与Vista相关方的收入合同分别为62美元和9美元[132][133][135][136] - 公司与Vista旗下公司有订阅软件安排，2022年和2021年第一季度，Mediaocean费用分别为10美元和30美元，Navex分别为4美元和27美元，Cvent分别为0美元和20美元等[137][138][139] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司欠Mediaocean金额分别为0美元和10美元，欠Navex分别为15美元和0美元，欠Marketo均为40美元等[137][138][140] 公司业务相关 - 公司是领先的数字媒体质量公司，平台平均每天处理超1000亿次网络交易[161] - 公司的Context Control解决方案，广告商可在投标前利用超300个上下文细分市场[162] - 公司的预投标和后投标验证解决方案可帮助广告商衡量跨平台广告活动的绩效和价值[162] - 公司的解决方案帮助全球数百家出版商提供高质量广告资源[162] - 2021 - 2025年公司广告验证解决方案全球市场机会预计为95亿美元，复合年增长率为16.2%[172] - 截至2021年12月31日，公司国际市场投资使收入同比增长29%[173] - 截至2022年3月31日，广告客户净收入留存率从2021年的110%增至126%，2022年过去十二个月收入增长33%，高于2021年的16%[178][182] - 截至2022年3月31日，广告客户总数从2021年的1924个增至2104个[178] - 截至2022年3月31日，大型广告客户数量从2021年的172个增至184个[178][185] - 公司主要通过向广告客户和程序化服务收取基于展示次数的费用和每千次展示费用（CPM）来获得收入，超90%的合同为基于使用量的合同[186][188] - 公司成本收入包括数据中心成本、托管费、与DSP合作伙伴的收入分成和人员成本[189] - 销售和营销费用主要包括销售和营销人员的人员成本以及广告、促销等营销活动成本[191] - 技术和开发费用主要包括工程、产品和数据科学活动的人员成本以及软件许可证费用[192] - 一般和行政费用包括行政、财务、法律等员工的人员成本以及外部咨询、法律和会计服务等费用[193] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度程序化收入为4057.5万美元，较2021年同期增长1400.1万美元，增幅53%[201] - 2022年第一季度广告商直接收入为3461.5万美元，较2021年同期增长201.7万美元，增幅6%[201] - 2022年第一季度供应方收入为1405.2万美元，较2021年同期增长627.2万美元，增幅81%[201] - 2022年第一季度成本收入增加514.1万美元，增幅45%，主要因数据中心和托管费用增加230万美元以及与DSP合作伙伴的收入分成增加280万美元[199][202] - 2022年第一季度销售和营销费用增加651.2万美元，增幅39%，主要因股票薪酬费用增加250万美元等多项因素[199][203] 公司其他事项 - 2021年6月29日，公司法定转换为特拉华州公司，所有已发行成员单位按1个成员单位兑换242股普通股的比例转换为134,203,403股普通股[19] - 截至2022年3月31日，坏账准备期初余额为5,883