收入按客户类型划分 - 公司2021年第二季度政府客户收入占比为70.8%，前六个月占比为71.1%[82] - 公司2021年第二季度商业客户收入占比为29.2%，前六个月占比为28.9%[83] - 商业营销服务收入占公司总营收比例低于9.7%（第二季度）和9.6%（前六个月）[83] 各地区收入表现 - 国际政府客户收入增长1990万美元（111.7%），美国联邦政府客户收入增长1140万美元（6.7%），商业客户收入增长650万美元（6.0%）[92][93] 季度收入和利润 - 截至2021年6月30日的三个月，公司收入为3.925亿美元，较2020年同期的3.54亿美元增长3850万美元，增幅10.9%[92] - 运营收入为3195万美元，较2020年同期的2278万美元增长917万美元，增幅40.3%，运营利润率从6.5%提升至8.2%[92][98] - 净利润为2031万美元，较2020年同期的1366万美元增长666万美元，增幅48.7%[92] 半年度收入和利润 - 截至2021年6月30日的六个月，收入为7.71亿美元，较2020年同期的7.122亿美元增长5878万美元，增幅8.3%[103] - 六个月运营收入为6008万美元，较2020年同期的3910万美元增长2098万美元，增幅53.7%，运营利润率从5.6%提升至7.8%[103] - 营业利润为6010万美元，同比增长2100万美元或53.7%，营业利润率提高至7.8%（2021年）对比5.6%（2020年）[108] - 服务收入为5.61亿美元，同比增长4440万美元或8.6%，占收入比例为72.8%（2021年）对比72.5%（2020年）[113] 季度成本和费用 - 直接成本为2.466亿美元，增长2320万美元（10.4%），占收入比例从63.1%微降至62.8%[92][94] - 间接和销售费用为1.062亿美元，增长690万美元（7.0%），占收入比例从28.0%降至27.0%[92][95] - 利息支出减少130万美元（33.2%），主要因平均债务余额从4935万美元降至3635万美元[92][99] - 所得税准备金为898万美元，增长342万美元（61.4%），实际所得税率从29.0%升至30.7%[92][101] 半年度成本和费用 - 直接成本为4.787亿美元，同比增长2470万美元或5.4%，主要由分包及其他直接成本增加1440万美元和直接人工及相关福利成本增加1030万美元驱动[104] - 分包及其他直接成本占总直接成本比例为43.9%（2021年）对比43.1%（2020年），直接人工及相关福利成本占比为56.1%（2021年）对比56.9%（2020年）[104] - 直接成本占收入比例下降至62.1%（2021年）对比63.7%（2020年）[104] - 间接及销售费用为2.162亿美元，同比增长1360万美元或6.7%，主要因间接人工及相关福利成本增加1020万美元和一般行政费用增加340万美元[105] - 间接及销售费用占收入比例下降至28.0%（2021年）对比28.4%（2020年）[105] - 利息费用为530万美元，同比减少210万美元或28.8%，主要因平均债务余额降至3.446亿美元（2021年）对比4.49亿美元（2020年）[109] - 所得税费用为1570万美元，同比增加770万美元或97.3%，实际所得税率提高至28.8%（2021年）对比24.6%（2020年）[111] 非GAAP财务指标 - 调整后税息折旧及摊销前利润为7774万美元（2021年上半年）对比6047万美元（2020年上半年）[118] - 公司非GAAP稀释每股收益在第二季度为1.19美元，高于GAAP每股收益1.07美元；上半年非GAAP稀释每股收益为2.32美元，高于GAAP每股收益2.03美元[125] 现金流表现 - 上半年经营活动产生的现金流为634.1万美元，低于去年同期的1080.1万美元；投资活动所用现金流为747.5万美元，远低于去年同期的2.62105亿美元[140][142] - 2021年上半年筹资活动现金净流出4560万美元[143] - 2021年上半年信贷安排净借款提供现金1820万美元[143] - 2021年上半年股票期权行权带来现金280万美元[143] - 2021年上半年受限合同资金净支付4220万美元[143] - 2021年上半年股票发行与回购净支付1840万美元[143] - 2021年上半年现金股息支付总额530万美元[143] - 2021年上半年业务收购负债支付70万美元[143] - 2020年上半年筹资活动现金净流入2.544亿美元[143] - 2020年上半年为收购ITG通过信贷安排获得现金净流入2.884亿美元[143] - 2020年上半年股票发行与回购净支付2300万美元[143] 资产负债及资本结构 - 公司信贷额度通过增加2亿美元的定期贷款，总借款能力提升了2亿美元[126] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物降至960万美元，较2020年12月31日的1380万美元下降；受限现金降至2630万美元，较2020年12月31日的6810万美元下降[130] - 截至2021年6月30日，合同应收账款净额增至2.426亿美元，较2020年12月31日的2.229亿美元增长；合同资产为1.504亿美元，合同负债为3570万美元[130][131] - 截至2021年第二季度，应收账款周转天数（DSO）为82天，较2020年同期的88天有所改善；剔除波多黎各灾后重建业务后，DSO为74天，去年同期为77天[132] - 其他无形资产降至5390万美元，较2020年12月31日的5990万美元减少，主要由于摊销[133] - 长期债务（不含未摊销债务发行成本）增至3.339亿美元，较2020年12月31日的3.158亿美元增加，主要因信贷额度净借款1820万美元[135] - 截至2021年第二季度，信贷额度的平均利率为1.6%，低于去年同期的2.4%；上半年平均利率为1.7%，低于去年同期的2.7%[135] 公司运营与人事 - 公司在2020年期间递延支付了约2090万美元的雇主社会保障税[84] - 公司在2021年6月30日止的六个月内，因新冠疫情实施的裁员、无薪假和降薪措施有所减少[85] - 公司在全球拥有约7500名全职和兼职员工[86] - 公司在美国拥有超过50个区域办事处，在美国以外拥有超过22个办事处[86] - 公司预计分阶段返回办公室进行现场办公的时间不早于2021年9月[84] - 公司在2021年第一季度仅少量参与了两个国际政府补贴计划，之后未再参与[85] 法律诉讼 - 公司提及路易斯安那州提起的诉讼，涉及Road Home合同约2.202亿美元的所谓多付款项[76] 资本管理 - 公司在2021年上半年以平均每股85.21美元的价格回购了17.3万股股票，根据信贷协议，仍有3130万美元可用于股票回购[139]