公司基本信息变更 - 公司于2021年3月进行首次公开募股，并将名称从TCO Group Holdings, Inc.变更为InnovAge Holding Corp[25] - 2021年3月8日公司完成首次公开募股，股票在纳斯达克上市[29] 财务报表重述 - 2021年6月30日公司误将1700万美元可赎回非控股权益记为永久权益，现进行重述[33] 会计政策采用情况 - 公司本季度采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[38] - 公司将于2022年7月1日开始的财年采用ASU 2016 - 02，尚未确定影响[40] - 公司将于2023年7月1日开始的年度和中期报告期采用ASU 2019 - 04，未确定影响[41] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2021年9月30日，公司总资产为542,873千美元，较6月30日的531,752千美元增长2.09%[14] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为215,530千美元，较6月30日的201,466千美元增长7.0%[14] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司财产和设备净值分别为1.41992亿美元和1.42715亿美元[34] - 2021年9月30日和6月30日，应收账款主要来自人头收入安排，其中Medicaid占比分别为59%和60%，Medicare占比分别为31%和20%，私人支付及其他占比分别为10%和20%[52] - 2021年9月30日和6月30日，无法收回账款的备抵余额分别为520万美元和440万美元[52] - 2021年9月30日和6月30日，成本法投资分别为464.5万美元和264.5万美元，权益法投资均为84.8万美元，总投资分别为549.3万美元和349.3万美元[56] - 2021年9月30日，可赎回非控股权益的账面价值为1640万美元[73] - 2021年9月30日和6月30日，商誉均为1.242亿美元，无形资产分别为635.3万美元和651.8万美元[80][82] - 截至2021年9月30日，公司资本租赁设备为1.1204亿美元，累计折旧5866万美元，总资本租赁为5338万美元；6月30日设备为1.3302亿美元，累计折旧7081万美元，总资本租赁为6221万美元[87] - 截至2021年9月30日，公司长期债务总额为7.642亿美元，6月30日为7.7367亿美元；非流动到期债务为7.0733亿美元，6月30日为7.1574亿美元[89] - 截至2021年9月30日，公司在存款及其他项中记录了70万美元，普通合伙人每年收取3.5万美元的管理费[130] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为2.155亿美元[182] - 截至2021年9月30日，定期贷款的利率为1.84%，循环信贷额度费用按平均每日未使用金额的0.25%计算；可转换定期贷款本金余额为240万美元，年利率为6.68%[186] - 截至2021年9月30日，公司长期债务未偿还金额为7640万美元，未来不可撤销经营租赁最低付款额为3140万美元，不可撤销资本租赁最低付款额为690万美元[192] - 截至2021年9月30日，公司无资产负债表外安排[193] - 截至2021年9月30日，公司总未偿还债务本金为7410万美元（定期贷款）和240万美元（可转换定期贷款），定期贷款利率为1.84%[201] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司现金及现金等价物分别为2.155亿美元和2.015亿美元[202] 财务数据关键指标变化 - 营收、利润相关 - 2021年第三季度，公司总营收为173,070千美元，较2020年同期的152,566千美元增长13.44%[16] - 2021年第三季度，公司净利润为7,624千美元，而2020年同期净亏损49,800千美元[16] - 2021年第三季度，公司基本每股净收益为0.06美元，而2020年同期基本每股净亏损为0.41美元[16] - 2021年和2020年第三季度的总营收分别为1.7307亿美元和1.52566亿美元[128] - 2021年第三季度，公司的总营收为1.7307亿美元，而2020年同期为1.52566亿美元[152] - 2021年第三季度，公司的总费用为1.6141亿美元，而2020年同期为1.90745亿美元[152] - 2021年第三季度，公司的净收入为762.4万美元，而2020年同期净亏损4980万美元[152] - 2021年第三季度总收入为1.7307亿美元，较2020年同期的1.52566亿美元增长13.4%，其中人头税收入为1.726亿美元，增长13.6%，其他服务收入为0.05亿美元，下降17%[153][154] - 2021年第三季度总运营费用为1.6141亿美元，较2020年同期的1.90745亿美元下降15.4%，其中外部供应商成本为9000万美元，增长22.2%，销售和营销费用为630万美元，增长53%，企业、一般和行政费用为2110万美元，下降70.5%[155] - 2021年第三季度净利息支出为50万美元，较2020年同期的560万美元下降90.3%，主要由于未偿债务余额降低和平均利率降低[162] - 2021年第三季度所得税拨备为300万美元，较2020年同期的490万美元减少190万美元，主要因2021年实现税前账面收入及某些永久性差异[166] - 2021年第三季度净收入为760万美元，2020年同期净亏损4980万美元，由运营收入（亏损）、其他费用和所得税拨备构成[170] - 2021年第三季度中心级贡献毛利为4230万美元，2020年为4060万美元，占收入的比例分别为24.5%和26.7%[172][176] - 2021年第三季度调整后EBITDA为1820万美元，较2020年的2310万美元下降21.2%，主要因中心级贡献毛利正常化、销售和营销费用增加及企业、一般和行政费用提高[172][177] - 2021年第三季度净利润为762.4万美元，2020年同期净亏损4980万美元；2021年调整后EBITDA为1821.2万美元，2020年为2311万美元[178] - 2021年第三季度净利润率为4.4%，2020年同期为 - 32.6%；2021年调整后EBITDA利润率为10.5%，2020年为15.1%[180] - 2021年和2020年第三季度归属于公司的净收入（亏损）分别为768.6万美元和 - 4965.4万美元，基本和摊薄每股收益（亏损）分别为0.06美元和 - 0.41美元[123] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2021年第三季度，公司运营活动产生的净现金为20,559千美元，而2020年同期使用的净现金为18,058千美元[22] - 2021年第三季度，公司投资活动使用的净现金为5,042千美元，较2020年同期的4,629千美元增加9.0%[22] - 2021年第三季度，公司融资活动使用的净现金为1,452千美元，较2020年同期的40,001千美元减少96.37%[22] - 2021年第三季度经营活动提供的净现金为2055.9万美元，2020年同期使用1805.8万美元；投资活动使用净现金504.2万美元，2020年为462.9万美元；融资活动使用净现金145.2万美元，2020年为4000.1万美元[188] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2021年和2020年第三季度折旧分别为310万美元和280万美元[35] - 公司根据2020年宾夕法尼亚州第24号法案获得100万美元资金，其中70万美元于2020年6月30日前确认，30万美元于2021年6月30日确认[37] - 2021年和2020年前三季度，公司人头税收入中医疗补助和医疗保险占比均为53%和47% [49] - 2021和2020年截至9月30日的三个月，Medicare Part D分别占人头收入的12%，分别占外部供应商成本的19%和21%[51] - 2021和2020年截至9月30日的三个月，其他服务收入分别占总收入的0.3%和0.4%[54] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司经营租赁的总租金费用均为100万美元[87] - 2020年7月27日，公司用部分信贷协议收益以7760万美元回购1609.5819万股普通股作为库存股，并于2021年3月注销[106] - 2020年，公司以7460万美元取消1699.4975份普通股期权奖励，其中4540万美元计入公司一般及行政费用，3240万美元冲减额外实收资本[107] - 2020年截至9月30日的三个月，公司发生2260万美元交易成本，其中1310万美元计入公司一般及行政费用，95万美元作为向所有者的分配[108] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司股票薪酬费用分别为95.8万美元和4543.3万美元[110] - 2021年和2020年第三季度的所得税拨备分别为300万美元和490万美元，有效税率分别为28.2%和 - 11.0%[118] - 2021财年公司与HCPF完成2018和2019财年的对账，应收账款净调整减少340万美元[189] 公司业务运营数据 - 公司服务约6990名PACE参与者，运营18个PACE中心[27] - 公司服务约6990名PACE参与者，运营18个PACE中心[125][134] - 公司有五个运营部门，其中三个与PACE业务相关，合并为一个可报告的PACE部门，另外两个为家庭护理和老年住房部门[124] - 公司在过去四个财年实现了10%的年度有机人口普查增长[140] - 截至2021年9月30日，公司参与者的平均RAF评分为2.40，高于2019年参加医保按服务收费的非双重参保者的1.08[138] - 截至2021年9月30日，公司在现有市场的合格参与者渗透率平均为13%[140] - 截至2021年7月1日，公司参与者满意度评级达到83%[140] - 截至2021年9月30日，公司参与者的平均任期为3.0年[140] - 过去三个财年，公司的自愿退出率平均为5%[140] - 2021年第三季度，公司外部供应商成本和护理成本（不包括折旧和摊销）约占收入的76%[140] - 截至2021年9月30日的三个月，中心数量为18个，较2020年的17个有所增加[172] - 截至2021年9月30日的三个月，普查人数为6990人，高于2020年的6500人[172] - 截至2021年9月30日的三个月，总会员月数为20906，高于2020年的19342[172] 公司投资与收购情况 - 2021年8月，公司以200万美元现金收购Jetdoc 806481股普通股[58] - 自2019年起，公司对Dispatch Health的投资为260万美元[59] - 2021年第三季度，公司额外出资5.2万美元获得InnovAge Sacramento 0.1%的会员权益，实现对其控制，合并产生1090万美元的收益[66][72] 公司信贷协议情况 - 2021年3月8日，公司签订新信贷协议，包括7500万美元的定期贷款和1亿美元的循环信贷额度，定期贷款利率为1.84%，循环信贷额度费用按平均每日未使用金额的0.25%计提[93][94][95] - 2021年3月8日，公司签订新信贷协议，包括7500万美元的定期贷款和1亿美元的循环信贷额度[185] 公司股权激励计划情况 - 2016年股权激励计划授权的普通股总数为17,836,636股，已授予16,994,976份奖励，后该计划被取消，由2020年股权激励计划取代[112] - 2020年股权激励计划授权最多可授予16,162,177个B类单位，截至2021年9月30日，已授予13,009,137个利润权益单位[113] - 2021年综合激励计划授权的公司普通股总数为14,700,000股[116] - 截至2021年9月30日，利润权益单位的未确认补偿成本为960万美元，受限股票单位的未确认补偿成本为180万美元[115][117] 公司法律诉讼与监管调查情况 - 2021年7月，公司收到科罗拉多州总检察长的民事调查要求；10月14日，公司被列为集体诉讼的被告，但公司认为目前法律诉讼结果不会对业务、财务状况或现金流产生重大不利影响[101][102][103] - 2021年7月，公司收到科罗拉多州总检察长的民事调查要求，目前无法预测调查结果[209] - 2021年10月14日，公司被列为一起假定集体诉讼的被告，目前无法预测诉讼结果[210] -