收入和利润（同比环比） - 公司总营收为1.712亿美元，同比下降1.1%[17] - 公司总营收同比下降1.1%，从1.7307亿美元降至1.71218亿美元[139][140] - 按人头付费收入同比下降0.9%至1.70931亿美元，主要因会员月数下降5.6%，但部分被费率上升4.9%所抵消[140] - 净亏损为1307.3万美元，去年同期为净利润768.6万美元[17] - 截至2022年9月30日，公司净亏损为1369.9万美元，而2021年同期净利润为762.4万美元[23] - 运营利润从盈利1166万美元转为亏损1660.3万美元[139] - 净收入从盈利762.4万美元转为净亏损1369.9万美元[139] - 净收入从2021年第三季度的盈利762万美元转为2022年第三季度的亏损1370万美元，同比下降279.7%[163] - 净收入利润率从2021年第三季度的4.4%转为2022年第三季度的-8.0%[163] - 每股基本及摊薄净亏损为0.10美元[17] - 2022年第三季度公司净亏损为1307.3万美元，基本每股收益为-0.10美元[99] 成本和费用（同比环比） - 外部供应商成本为9623.7万美元，同比增长6.9%[17] - 外部供应商成本同比上升6.9%至9623.7万美元，主要受每参与者成本上升13.2%（1120万美元）驱动[142] - 护理成本（不含折旧摊销）为5355.7万美元，同比增长31.5%[17] - 护理成本（不含折旧摊销）同比大幅上升31.5%至5355.7万美元，主要因每参与者成本激增39.3%（1510万美元）[142][143] - 公司、一般及行政费用为3018.1万美元，同比增长43.1%[17] - 公司一般及行政费用同比大幅上升43.1%至3018.1万美元，主要因员工薪酬增加310万美元及第三方成本增加510万美元[145] - 销售与营销费用同比下降29.9%至441.3万美元，主要因制裁导致营销支出减少130万美元及销售人员减少[144] - 2022年第三季度折旧与摊销费用为343.3万美元，2021年同期为329.3万美元[23] - 利息净支出同比增加10.2%至60.3万美元，主要因平均利率上升[146][147] - 2022年第三季度总租赁费用为212.2万美元，其中经营租赁成本102.5万美元，融资租赁摊销76.9万美元，融资租赁利息31.7万美元[69] - 2022年第三季度基于股权的薪酬支出为130万美元，其中股票期权57万美元，利润权益单位25.4万美元，限制性股票单位47.6万美元[86] - 2022年第三季度公司所得税收益为350万美元，有效税率为20.6%[95] - 所得税从计提299.6万美元转为收益347万美元，主要因税前账面亏损及永久性差异[151] 业务运营表现 - 2022年第三季度PACE项目贡献收入1.71亿美元，中心级贡献利润为2142.4万美元[106] - 中心级贡献利润从2021年第三季度的4233万美元大幅下降至2022年第三季度的2142万美元，降幅为49.4%[157][162] - 中心级贡献利润率从2021年第三季度的24.5%下降至2022年第三季度的12.5%[157] - 调整后EBITDA从2021年第三季度的1821万美元转为2022年第三季度的亏损382万美元，同比下降120.9%[157][163] - 调整后EBITDA利润率从2021年第三季度的10.5%转为2022年第三季度的-2.2%[157][163] - 截至2022年9月30日，公司服务的PACE参与者约为6540名，是美国最大的PACE服务提供商[27] - 截至2022年9月30日，公司服务约6,540名PACE参与者，运营18个PACE中心[108] - 在册人数从2021年第三季度的6990人下降至2022年第三季度的6540人[157] - 总会员月数从2021年第三季度的20910下降至2022年第三季度的19740[157] - 截至2022年9月30日，公司参与者的平均风险调整因子得分为2.35[116] - 截至2022年7月1日，公司参与者满意度评分为76%[116] - 截至2022年9月30日，公司参与者的平均服务年限为3.2年[116] - 过去三个财年，公司参与者年平均自愿退出率约为5.7%[116] - 历史退出中约75%为非自愿，主要原因为参与者死亡或迁出服务区[116] - 截至2022年9月30日的三个月，外部供应商成本和护理成本（不含折旧摊销）约占收入的87%[117] - 2022财年，公司在所有中心都经历了劳动力短缺[113] 收入构成与应收账款 - 按人头付费收入中，医疗补助(Medicaid)和医疗保险(Medicare)占比分别为55%和45%，私人支付及其他占比不足1%[42] - 医疗保险D部分(Medicare Part D)收入占按人头付费收入的比例在2022年及2021年9月30日止的三个月分别为13%和12%[44] - 其他服务收入在2022年及2021年9月30日止的三个月中，占总收入的比例分别为0.2%和0.3%[46] - 应收账款净额为3751.7万美元，较上一财季末增加161万美元[14] - 截至2022年9月30日，应收账款主要来自按人头付费安排，其中医疗补助(Medicaid)占比45%，医疗保险(Medicare)占比48%，私人支付及其他占比7%[45] - 截至2022年9月30日，坏账准备余额为430万美元，较2022年6月30日的340万美元有所增加[45] 现金流与资本支出 - 2022年第三季度运营活动产生的净现金为1312.7万美元，较2021年同期的2055.9万美元下降36.1%[23] - 2022年第三季度，公司财产和设备净购买额为766.6万美元，2021年同期为304.2万美元[23] - 截至2022年9月30日，公司财产和设备净值为1.81086亿美元，较2022年6月30日的1.7626亿美元增长2.7%[32] 资产、负债与权益 - 现金及现金等价物为1.882亿美元，较上一财季末增加379.3万美元[14] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物及受限现金总额为1.88239亿美元，较期初的1.84446亿美元增加379.3万美元[23] - 截至2022年9月30日，公司拥有现金及现金等价物1.882亿美元[169] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.882亿美元[187] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.844亿美元[187] - 总资产为5.85亿美元，较上一财季末增加2938.4万美元[14] - 总负债为2.437亿美元，较上一财季末增加4187.4万美元[14] - 截至2022年9月30日，公司总股东权益为3.2652亿美元，较2022年6月30日的3.38466亿美元下降3.5%[20] - 可赎回非控制性权益的账面价值为1470万美元[56] 债务与租赁 - 截至2022年9月30日，长期债务总额为7263万美元，其中定期贷款7031.3万美元，可转换贷款231.7万美元[71] - 截至2022年9月30日，公司长期债务为7260万美元[171] - 截至2022年9月30日，公司总债务为定期贷款7,030万美元和可转换贷款230万美元，循环信贷额度无未偿债务[186] - 截至2022年6月30日，公司总债务为定期贷款7,130万美元和可转换贷款230万美元[186] - 截至2022年9月30日，定期贷款利率为3.83%[186] - 循环信贷额度剩余可用额度为1亿美元，截至2022年9月30日已发行信用证260万美元，且无未偿还借款[72][74] - 定期贷款设施利率为2.21%，循环信贷额度未使用部分的承诺费率为0.25%[74] - 公司采用新租赁准则（Topic 842），确认了2510万美元的经营租赁负债和2360万美元的使用权资产[34] - 截至2022年9月30日，公司租赁资产总额为3342.9万美元，其中经营租赁资产2299.5万美元，融资租赁资产1043.4万美元[69] - 经营租赁和融资租赁的加权平均剩余期限分别为8.8年和3.8年，加权平均折现率分别为6.61%和8.76%[69][70] - 2023年至2027年及以后期间，未来最低租赁付款总额为4.4845亿美元，其中经营租赁3.0392亿美元，融资租赁1.4453亿美元[70] 投资 - 截至2022年9月30日，公司总投资额为549.3万美元，其中成本法投资464.5万美元，权益法投资84.8万美元[47] - 对Jetdoc公司的少数股权投资成本为200万美元，代表了最大风险敞口[49] - 对DispatchHealth公司的投资总额为260万美元，代表了最大风险敞口[50] - 对Pinewood Lodge的权益法投资余额为80万美元，代表了最大风险敞口[52] 股权激励与薪酬 - 2022年第三季度，公司记录了120.9万美元的股权激励费用，2021年同期为95.8万美元[23] - 截至2022年9月30日，与未归属利润权益单位相关的未确认薪酬成本为280万美元[89] - 2021年综合激励计划授权发行普通股总数为14,700,000股[90] - 截至2022年9月30日，基于时间授予的限制性股票单位（RSU）未确认薪酬成本为590万美元，预计在2.6年的加权平均期内确认[91] - 截至2022年9月30日，基于绩效授予的限制性股票单位（RSU）未确认薪酬成本为100万美元，预计在3.1年的加权平均期内确认[92] - 截至2022年9月30日，基于时间授予的股票期权未确认薪酬成本为60万美元，预计在2.4年的加权平均期内确认[93] - 截至2022年9月30日，基于绩效授予的股票期权未确认薪酬成本为190万美元，预计在3.1年的加权平均期内确认[94] 税务 - 公司为州净经营亏损的递延税资产计提了410万美元的估值备抵[97] 监管与法律风险 - 公司面临多项法律诉讼和调查，包括证券集体诉讼以及科罗拉多州和联邦司法部根据《虚假申报法》进行的调查，目前无法预测结果[80][81][82] - 2021年12月，CMS和科罗拉多州机构暂停了公司科罗拉多州中心的新注册[121] - 2021年9月，CMS和加州机构暂停了公司萨克拉门托中心的新注册[122] - 2022年1月，加州DHCS暂停了关于在该州新建中心的州级保证[123] 市场与宏观风险 - 公司认为利率增减100个基点不会对其业务、财务状况或经营成果产生重大影响[188] - 公司分析认为，通货膨胀尚未对其经营成果产生重大影响[189]