财务状况概述 - 截至2023年3月31日，公司总资产为5.69407亿美元，较2022年6月30日的5.55596亿美元有所增长[16] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.21706亿美元，较2022年6月30日的1.84429亿美元减少[16] - 2023年第一季度末，公司永久股东权益为3.12182亿美元，可赎回非控股权益为1.3461亿美元[21] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物及受限现金期末余额为1.21722亿美元[28] - 2023年3月31日，公司财产和设备净值为1.92911亿美元，高于2022年6月30日的1.7626亿美元[36] - 2023年3月31日和2022年6月30日合同资产分别为70万美元和0[46] - 2023年3月31日和2022年6月30日，应收账款主要来自人头收入安排，医保占比分别为52%和22%，医疗补助占比分别为41%和70%，私人支付及其他占比分别为7%和8%[51] - 2023年3月31日和2022年6月30日，无法收回账款备抵余额分别为390万美元和340万美元[51] - 2023年3月31日和2022年6月30日，成本法投资和权益法投资总额均为549.3万美元[55] - 2023年3月31日，公司在松木小屋的投资余额为80万美元[60] - 2023年3月31日，可赎回非控股权益按账面价值记录为1350万美元[64] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券按摊销成本计算为166,706千美元，公允价值为167,553千美元[67] - 截至2023年3月31日，公司可赎回非控股股东权益按账面价值记录为1350万美元[68] - 2023年3月31日和2022年6月30日，商誉均为1.242亿美元，且未发生减值[70][71] - 截至2023年3月31日，无形资产为536.3万美元，较2022年6月30日的585.8万美元有所减少[72] - 截至2023年3月31日，公司租赁资产总额为38,569千美元，租赁费用总额为7,181千美元[77][79] - 截至2023年3月31日，公司长期债务为65,687千美元，较2022年6月30日的68,210千美元有所减少[81] - 截至2023年3月31日，公司为联邦和州净运营亏损的递延所得税资产提供了470万美元的估值备抵，2022年6月30日为410万美元[108] - 截至2023年3月31日，公司定期贷款未偿还本金为6840万美元，可转换定期贷款为230万美元，循环信贷额度无未偿还债务[203] - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司现金及现金等价物分别为1.217亿美元和1.844亿美元[204] - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司短期投资分别为4580万美元和0美元[206] 营收与利润情况 - 2023年第一季度，公司总营收为1.72539亿美元，较2022年同期的1.77359亿美元有所下降[18] - 2023年前三个月，公司净亏损731万美元，较2022年同期的315.8万美元有所扩大[18] - 2023年前九个月，公司净亏损3155.7万美元，而2022年同期为净收入557.2万美元[18] - 2023年第一季度，公司运营亏损816.9万美元，较2022年同期的667.3万美元有所扩大[18] - 2023年前九个月，公司运营亏损3845.3万美元，而2022年同期为运营收入794.1万美元[18] - 截至2023年3月31日的九个月，公司净亏损3.1557亿美元，而2022年同期净利润为5572万美元[28] - 2023年和2022年各季度末，医保D部分均占人头收入的12%[50] - 2023年和2022年各季度末，其他服务收入均占总收入的0.2%[52][53] - 截至2023年3月31日的九个月，医保收入占比55%，医疗补助收入占比45%，私人支付及其他占比小于1%[47] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司的股票薪酬总费用分别为120.8万美元和84.5万美元；2023年前九个月和2022年前九个月，分别为372.1万美元和258.6万美元[96] - 2023年和2022年第一季度，公司分别记录了140万美元和410万美元的所得税收益；2023年和2022年前九个月，分别记录了770万美元的所得税收益和10万美元的所得税费用[105] - 2023年和2022年第一季度，公司的有效税率分别为17.2%和56.6%；2023年和2022年前九个月，分别为19.7%和1.4%[105] - 2023年第一季度和前三季度，分别有659,761和37,901份潜在稀释证券因具有反稀释作用而被排除在计算摊薄后普通股净亏损每股收益的加权平均股数之外，2022年同期无潜在反稀释股份[109] - 2023年第一季度和前三季度，公司净亏损分别为663万美元和2949.6万美元，2022年同期分别为282.1万美元和盈利618.8万美元；基本每股亏损分别为0.05美元和0.22美元，2022年同期分别为0.02美元和盈利0.05美元[110] - 2023年第一季度，PACE部门人头税收入为1.72196亿美元，其他服务收入为8.7万美元，总收入为1.72283亿美元；2022年同期人头税收入为1.76988亿美元，其他服务收入为16.6万美元，总收入为1.77154亿美元[114] - 2023年前三季度，PACE部门人头税收入为5.10268亿美元，其他服务收入为26.3万美元，总收入为5.10531亿美元；2022年同期人头税收入为5.24507亿美元，其他服务收入为23.4万美元，总收入为5.24741亿美元[114] - 2023年第一季度总营收1.72539亿美元，较2022年同期的1.77359亿美元下降4820万美元，降幅2.7%；前九个月总营收5.11213亿美元，较2022年同期的5.2578亿美元下降1.4567亿美元，降幅2.8%[151][152] - 2023年第一季度人头费收入1.722亿美元，较2022年同期下降480万美元，降幅2.7%，主要因会员月数减少7.6%，部分被人头费率提高5.3%抵消；前九个月人头费收入5.103亿美元，较2022年同期下降1420万美元，降幅2.7%，主要因会员月数减少7.1%，部分被人头费率提高4.7%抵消[152][153][154] - 2023年第一季度总运营费用1.80708亿美元，较2022年同期的1.84032亿美元下降332.4万美元；前九个月总运营费用5.49666亿美元，较2022年同期的5.17839亿美元增加3182.7万美元[151][155] - 2023年第一季度外部供应商成本8980万美元，较2022年同期下降1340万美元，降幅13.0%；前九个月外部供应商成本2.795亿美元，较2022年同期下降470万美元，降幅1.7%[154][155] - 2023年第一季度护理成本（不包括折旧和摊销）5390万美元，较2022年同期增加780万美元，增幅17.0%；前九个月护理成本（不包括折旧和摊销）1.589亿美元，较2022年同期增加2910万美元，增幅22.5%[157][158] - 2023年第一季度销售和营销费用530万美元，较2022年同期下降80万美元，降幅13.5%；前九个月销售和营销费用1350万美元，较2022年同期下降560万美元，降幅29.4%[160][161] - 2023年第一季度企业、一般和行政费用2760万美元，较2022年同期增加300万美元，增幅12.0%；前九个月企业、一般和行政费用8660万美元，较2022年同期增加1240万美元，增幅16.7%[162][163] - 2023年第一季度运营亏损816.9万美元，较2022年同期的667.3万美元有所扩大；前九个月运营亏损3845.3万美元，而2022年同期为运营收入794.1万美元[151] - 2023年第一季度净亏损731万美元，较2022年同期的315.8万美元有所扩大；前九个月净亏损3155.7万美元，而2022年同期为净收入557.2万美元[151] - 2023年第一季度归属于公司的净亏损663万美元，较2022年同期的282.1万美元有所扩大；前九个月归属于公司的净亏损2949.6万美元，而2022年同期为净收入618.8万美元[151] - 2023年第一季度净利息支出0.4百万美元，较2022年同期减少0.3百万美元，降幅42.8%；前九个月净利息支出1.2百万美元，较2022年同期减少0.7百万美元，降幅36.2%[164][165] - 2023年第一季度其他收入（支出）较2022年同期减少0.2百万美元，降幅193.3%；前九个月其他收入（支出）为收入0.4百万美元，较2022年同期增加0.8百万美元，增幅206.0%[166] - 2023年第一季度和前九个月所得税收益分别为1.4百万美元和7.7百万美元，2022年同期分别为4.1百万美元和0.1百万美元，前九个月减少7.8百万美元[169] - 2023年前九个月净亏损31.6百万美元，2022年同期净利润5.6百万美元[172] - 2023年前九个月中心数量为17个，较2022年的18个减少1个；普查人数为6310人，较2022年的6800人减少490人；总会员月数为58270，较2022年的62730减少4460[174] - 2023年前九个月中心级贡献毛利为72.8百万美元，较2022年的111.7百万美元减少38.9百万美元；中心级贡献毛利占收入的比例为14.2%，较2022年的21.3%下降7.1个百分点[174][178] - 2023年前九个月净亏损率为6.2%，2022年同期净利润率为1.1%[174][179] - 2023年前九个月调整后EBITDA为 - 2.0百万美元，较2022年的34.9百万美元减少36.9百万美元，降幅105.7%；调整后EBITDA利润率为 - 0.4%，较2022年的6.6%下降7.0个百分点[174][179] 业务运营情况 - 截至2023年3月31日，公司服务约6310名PACE参与者，运营17个PACE中心[31] - 2023年第三季度，公司将宾夕法尼亚州的日耳曼敦LIFE中心与阿勒格尼和亨利大道LIFE中心合并[31] - 公司有五个运营部门，其中与PACE服务相关的三个部门按地理区域分为西部、中部和东部，因经济特征、服务性质和客户相似，合并为一个可报告的PACE部门，其余两个运营部门为家庭护理和老年住房，归为“其他”[111] - 截至2023年3月31日，公司为约6310名PACE参与者提供服务，运营17个PACE中心，分布在科罗拉多州、加利福尼亚州、新墨西哥州、宾夕法尼亚州和弗吉尼亚州[120] - 2023年前三季度，由于通胀、劳动力短缺导致工资压力增加、运营成本上升等因素，公司运营费用增加3180万美元，增幅为6.1%，预计2023财年剩余时间运营费用仍将处于高位[123] - 2023财年前九个月供应链中断情况改善至接近疫情前水平，多数医疗用品价格恢复正常[128] - 截至2023年3月31日的九个月，劳动力压力略有缓解，但公司仍受劳动力市场竞争影响，护理成本增加[129] - 截至2023年3月31日，公司管理的参与者平均风险调整因子（RAF）得分为2.53 [131] - 截至2023年1月1日，公司参与者满意度评级为74%；截至2023年3月31日，平均参与者任期为3.2年；过去三个财年，自愿退出率年均为5.7%，约75%的历史退出为非自愿[133] - 2023年3月31日止九个月，公司外部供应商成本和护理成本（不包括折旧和摊销）约占收入的86% [133] - 2023年1月23日，科罗拉多州所有中心的招生制裁解除；2022年11月21日，加州对符合医疗保险资格的参与者的招生制裁解除，2023年5月1日，加州州制裁解除；2023年4月14日，新墨西哥州审计结束[136][137][139] - 公司计划继续投资中心、基于价值的护理模式以及销售和营销组织以支持长期增长，预计短期内费用占收入的百分比将增加，长期将产生积极影响[140] - 公司运营和财务结果存在季节性差异，医疗成本受天气和工作日数量影响，参与者人均收入调整通常在5月至8月进行，但时间由CMS决定[140] - 公司收入包括人头收入和其他服务收入，人头收入来自医疗保险、医疗补助、退伍军人事务部和私人支付来源