公司整体财务状况 - 截至2023年3月31日，公司总资产3.165亿美元，较2022年12月31日的3.094亿美元增长2.3%[14] - 截至2023年3月31日，公司现金为2780万美元，较2022年12月31日的2500万美元增长11.2%[14] - 截至2023年3月31日，公司现金为2780万美元，营运资金为5520万美元，其中包括510万美元的递延收入非现金结算项目[25] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货分别为3650万美元和3100万美元，其中成品库存主要为待售游戏终端[33] - 截至2023年3月31日，MIHI LLC实益拥有公司约11.51%的普通股，根据股东协议，其与Hydra Industries Sponsor LLC可指定两名董事[45] - 2023年3月31日非商誉非流动资产总额为1.123亿美元，2022年12月31日为1.069亿美元[63] - 2023年3月31日无客户占公司应收账款至少10%，2022年12月31日有一客户占比24%[65] - 截至2023年3月31日，公司非流动资产（不含商誉）80%来自英国，5%来自希腊，15%来自其他地区[75] - 截至2023年3月31日，公司有2780万美元现金及现金等价物和2470万美元未动用循环信贷额度；2022年同期分别为4080万美元和2630万美元[208] - 截至2023年3月31日，2780万美元现金及现金等价物中有550万美元作为运营现金存于机器内；2022年同期为490万美元[210] - 截至2023年3月31日，公司总债务为2.721亿美元，2022年同期为2.793亿美元[212] 公司营收情况 - 2023年第一季度总营收6600万美元，较2022年同期的6060万美元增长9%[15] - 2023年第一季度服务收入5830万美元，产品销售收入770万美元；2022年同期服务收入5700万美元，产品销售收入360万美元[15] - 2023年第一季度公司净营业收入为610万美元，2022年同期为690万美元[60][61] - 2023年第一季度公司总营收为6600万美元，2022年同期为6060万美元[60][61] - 2023年第一季度有一个客户占公司收入的15%，2022年同期为12%[64] - 2023年第一季度公司约75%的收入来自英国，8%来自希腊，17%来自其他地区；2022年同期分别为75%、10%和15%[74] - 2023年第一季度与2022年同期相比，服务收入从5700万美元增至5830万美元，产品收入从360万美元增至770万美元，总收入从6060万美元增至6600万美元[85] - 2023年第一季度无增值税相关收入，2022年同期为90万美元[89] - 2023年第一季度收入按固定汇率计算增加1220万美元，增幅20%[89] - 2023年第一季度租赁收入为270万美元，2022年同期为160万美元[49] - 2023年第一季度公司总营收1.71亿美元，较2022年的1.96亿美元减少12.8%，服务收入减少12.9%，产品收入减少12.2%[184] 公司利润情况 - 2023年第一季度净亏损20万美元，而2022年同期净利润为150万美元[15] - 2023年和2022年第一季度，公司净亏损分别为20万美元和净收入150万美元，非现金股票薪酬分别为290万美元和280万美元[25] - 2023年第一季度普通股每股净亏损（基本）为0.01美元，2022年同期为0.06美元[15] - 2023年和2022年第一季度，基本每股收益对应的净收益/亏损分别为负，稀释每股收益计算排除部分潜在稀释证券[39][40] - 2023年和2022年第一季度，有效所得税税率分别为 - 729.2%和5.5%，所得税费用均为10万美元，排除离散税费用后税率分别为23.9%和0.8%[42] - 2023年第一季度与2022年同期相比，净收入从150万美元降至 - 20万美元，降幅112.2%[85] - 2023年第一季度净亏损20万美元，去年同期净利润为150万美元，同比下降160万美元，主要因集团重组成本、利息费用增加等[98] - 2023年第一季度游戏业务净收入540万美元，同比下降18.6%，主要因上一年有处置贸易和资产的利润[134][140] - 2023年第一季度净运营亏损170万美元，较2022年的140万美元增加16.3%，主要因酒吧业务收入下降和SG&A费用增加[184][187] - 2023年第一季度休闲业务运营亏损170万美元，上年同期亏损140万美元，主要因酒吧业务收入下降和SG&A费用增加，部分被销售成本减少90万美元和折旧摊销减少30万美元抵消[187] - 2022年第一季度净收入方面，虚拟总博彩体育为150万美元，互动为210万美元，休闲为 - 140万美元，企业为 - 1450万美元[198] - 2023年第一季度净亏损20万美元，2022年同期净利润150万美元，同比减少170万美元[202] 公司现金流情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1480万美元，2022年同期为510万美元[23] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1150万美元，2022年同期为1090万美元[23] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为50万美元，2022年同期为10万美元[23] - 2023年和2022年第一季度，经营活动产生的现金流分别为1480万美元和510万美元，同比变化主要由于营运资金水平改善[25] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1480万美元，2022年同期为510万美元，同比增加970万美元[202][203] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1150万美元，2022年同期为1090万美元，同比增加60万美元[202][206] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为50万美元，2022年同期为10万美元，同比增加40万美元[202][207] 公司业务相关情况 - 2022年1月，公司出售意大利VLT业务，总收益为120万美元，实现处置利润90万美元，仍以提供平台和游戏的形式服务意大利市场[31] - 2023年第一季度，公司RSU授予495225股，没收6266股，归属219272股，未归属股份为1917231股[35] - 2023年和2022年第一季度，其他综合收益损失分别为50万美元和330万美元，从其他综合收益重分类至利息费用的损失均为20万美元[37] - 2023年第一季度公司咨询费均为3万美元[47] - 前执行副总裁兼首席战略官丹尼尔·B·西尔弗斯基本年薪为38.5万美元，目标年度奖金不低于基本年薪的100%，最高为200%[51] - 2023年公司需支付110万美元的赤字削减捐款和30万美元的费用捐款以消除养老金计划资金缺口[55] - 2023年第一季度雇主养老金缴费总额为30万美元[56] - 2023年第一季度公司总资本支出为1160万美元，2022年同期为1070万美元[60][61] - 2023年4月10日公司董事会通过2023综合激励计划，授权发行2700000股，5月9日获股东批准[67] - 2023年第一季度销售成本（不含折旧和摊销）增加460万美元，增幅33%[91] - 三个月内净营业收入为610万美元，较去年同期减少10万美元，主要因销售、一般及行政费用和基于股票的薪酬增加[97] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司对所有递延税项资产计提了估值准备，未来12个月有合理可能释放部分估值准备[100] 游戏业务情况 - 游戏业务期末装机量为34,811台，较去年同期增加310台，增幅0.9%；平均装机量为34,878台，较去年同期增加185台，增幅0.5%[104] - 客户每台设备每日总赢率为96.1英镑，较去年同期增加9.4英镑，增幅10.9%；净赢率为70.0英镑，较去年同期增加6.8英镑，增幅10.8%[104] - 游戏业务总营收为2260万英镑，较去年同期增加460万英镑，增幅25.7%；经常性营收为1610万英镑，较去年同期增加140万英镑，增幅9.7%[120] - 游戏业务经常性营收占总营收的比例为71.2%，较去年同期下降10.4个百分点[120] - 英国LBO服务收入为970万美元，较去年同期减少40万美元，降幅4.4%；英国其他服务收入为340万美元，较去年同期增加40万美元，增幅13.5%[127] - 意大利服务收入为80万美元，较去年同期增加20万美元，增幅23.1%；希腊服务收入为430万美元，较去年同期减少60万美元，降幅11.6%[127] - 其他地区服务收入为60万美元，较去年同期增加40万美元，增幅194.7%；彩票服务收入为140万美元，较去年同期增加10万美元，增幅8.9%[127] - 2023年第一季度游戏业务总营收2.74亿美元，同比增长13.8%，服务收入2.02亿美元，产品收入720万美元[134] - 截至2023年3月31日的三个月，游戏业务每位客户每日每单位总毛收入增至96.1英镑，增长9.4英镑，增幅11%[128] - 新“Vantage”终端在两大客户处试用45周，较现有终端增长13%，预计2023年底完成6500台全面推广[129] - 非LBO英国游戏业务在三个月内向大客户销售200台“Flex”终端，创收200万美元[130] - 2023年第一季度，公司同意为希腊市场更换2000台新“Valor”和500台新“Vantage”终端，预计2024年初安装[131] - 2023年第一季度，公司安装基数的总体参与率从5.6%增至5.8%[129] 虚拟体育业务情况 - 2023年第一季度，虚拟体育业务总营收1230万英镑，同比增长41.5%，活跃客户数量略有下降[144] - 虚拟体育业务中，在线虚拟收入970万英镑，同比增长53.5%，零售收入260万英镑，同比增长10%[144] - 期间公司在多地推出多款虚拟体育游戏，与多家运营商合作并签署新合同[150][151] - 虚拟体育三个月内收入增加490万美元，增幅42%，运营收入增加450万美元[155][156] - 虚拟体育收入增长主要源于在线业务增加460万美元和零售业务增加30万美元[155] 互动业务情况 - 互动业务期末活跃客户数从112个增至138个，增幅23.2%，总收入从390万英镑增至540万英镑，增幅38.2%[160] - 互动业务三个月内收入增加200万美元，增幅38%，运营收入增加50万美元[171][172] - 2023年3月期间互动业务与7家新运营商上线合作，进入5个新市场，部署5款新游戏[165][166] - 2023年第一季度末互动业务服务收入从530万美元增至660万美元，增幅24.5%，净运营收入从210万美元增至230万美元，增幅11.4%[169] - 互动业务收入增长主要来自英国、美国和加拿大，得益于新内容推出和促销活动增加[171] 休闲业务情况 - 休闲业务期末游戏机器安装基数从11060台降至10811台，降幅2.3%，总假日公园收入从250万英镑增至290万英镑，增幅14.9%[176] - 2023年第一季度末与2022年同期相比，服务收入从1160万美元增至1490万美元，增幅28.7%，净运营收入从870万美元增至1200万美元，增幅37.7%[153] - 2023年3月结束的三个月内休闲业务成功安装370台机器，与Stonegate Group签署4年新协议[179] - 三个月内收入减少80万美元，主要因2022年第三季度非核心低利润率娱乐和奖品自动售货机的结构性退出以及游戏机数量减少[186] - 服务收入减少80万美元，酒吧业务减少100万美元、宾果厅减少30万美元，假日公园增加50万美元部分抵消了下降[186] 其他业务情况 - 本季度MSA业务表现强劲，成功推出Anubis Gold和Super Bonus Joker Free Spins两款产品[181] - 公司大客户Moto在其两个高收入场所进行AGC翻新和新布局，投资了Flex和Prismatic机器[181] 调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度虚拟业务调整后EBITDA为2110万美元，体育博彩为950万美元，互动为330万美元，休闲为150万美元，企业为 - 610万美元[195] 汇率情况 - 2022年第一季度到2023年第一季度，美元兑英镑汇率从1.34变为1.21[184] 折旧和摊销情况 - 折旧和摊销从2022年第一季度的1080万美元降至2023年第一季度的940万美元，减少140万美元[202][204] 其他经营活动净现金情况 - 其他经营活动净现金从2022年第一季度的 - 1060万美元流入变为2023年第一季度的220万美元流入，增加1280万美元[202][205]