整体财务数据关键指标变化 - 2021财年第三季度净销售额为2.079亿美元，较2020财年第三季度的2.116亿美元下降1.8%；2021财年前39周净销售额为6.517亿美元，较2020财年同期减少2420万美元，降幅3.6%[90][98][99] - 2021财年第三季度销售磅数较2020财年第三季度减少90万磅，降幅1.2%；2021财年前39周销售磅数较2020财年同期减少190万磅，降幅0.9%[91] - 2021财年第三季度毛利润增加320万美元，毛利率从2020财年第三季度的20.2%增至22.1%；2021财年前39周毛利润增加310万美元，毛利率从20.0%增至21.2%[92] - 2021财年第三季度总运营费用较2020财年第三季度增加150万美元，增幅6.6%，占净销售额的比例从11.1%增至12.0%；2021财年前39周总运营费用减少170万美元，占净销售额的比例从10.7%增至10.8%[93] - 2021财年第三季度末库存总值较2020财年第三季度末减少3680万美元，降幅19.5%[94] - 2021财年第三季度核桃种植商负债增加约70万美元[95] - 2021财年第三季度，毛利润增加320万美元，即7.6%，达到4600万美元，毛利率从20.2%增至22.1%；前39周，毛利润增加310万美元，即2.3%，达到1.382亿美元，毛利率从20.0%增至21.2%[110][112] - 2021财年第三季度，总运营费用增加150万美元，即6.6%，达到2490万美元，占净销售额比例从11.1%增至12.0%；前39周，总运营费用减少170万美元，即2.4%，降至7040万美元，占净销售额比例从10.7%增至10.8%[113][116] - 2021财年第三季度，运营收入为2110万美元，占净销售额10.1%；前39周，运营收入为6780万美元，占净销售额10.4%[119] - 2021财年第三季度，利息费用为30万美元，前39周为110万美元，较去年同期均因平均债务水平降低而减少[120] - 2021财年前39周，经营活动净现金为7700万美元，较去年同期3500万美元增加，主要因库存营运资金使用减少[129] - 截至2021年3月25日，总库存为1.518亿美元，较2020年6月25日减少2030万美元，即11.8%，较2020年3月26日减少3680万美元，即19.5%[130] - 2021财年前39周，投资活动使用现金1360万美元，融资活动使用现金6390万美元，较去年同期均有增加[132][134] 各业务线数据关键指标变化 - 2021财年第三季度消费者渠道净销售额为1.69415亿美元，占比81.5%，较2020财年第三季度增长6.8%；商业原料渠道净销售额为2105.2万美元，占比10.1%，较2020财年第三季度下降30.5%；合同包装渠道净销售额为1742.5万美元，占比8.4%，较2020财年第三季度下降23.2%[101] - 2021财年前39周消费者渠道净销售额为5.28201亿美元，占比81.0%，较2020财年同期增长4.8%；商业原料渠道净销售额为6439.9万美元，占比9.9%，较2020财年同期下降36.5%；合同包装渠道净销售额为5914万美元，占比9.1%，较2020财年同期下降16.2%[103] - 2021财年第三季度品牌产品销售额分别占消费者总销售额的20%和24%，Fisher品牌产品分别占品牌销售额的63%和58%[101] - 2021财年前39周品牌产品销售额分别占消费者总销售额的25%和29%，Fisher品牌产品分别占品牌销售额的68%和67%[103] - 2021财年第三季度，消费者分销渠道净销售额美元增长6.8%，销量增长9.1%；前39周，净销售额美元增长4.8%，销量增长7.7%[104][105] - 2021财年第三季度，商业配料分销渠道净销售额美元下降30.5%，销量下降29.8%；前39周，净销售额美元下降36.5%，销量下降27.1%[106][107] - 2021财年第三季度，合同包装分销渠道净销售额美元下降23.2%，销量下降19.2%；前39周，净销售额美元下降16.2%，销量下降15.1%[108][109] 信贷与抵押安排情况 - 2020年3月5日公司签订修订并重述信贷协议，提供1.175亿美元高级有担保循环信贷安排，期限从2021年7月7日延长至2025年3月5日[137] - 2021年3月25日，信贷安排加权平均利率为2.0%，可用信贷额度为8830万美元[140] - 抵押安排于2023年3月1日到期，2018年3月1日利率固定为4.25%，自2008年6月1日起每月本金还款0.3百万美元[142] - 截至2021年3月25日，抵押安排未偿还本金总额为660万美元[143] - 信贷安排借款利率按基准利率加0.25% - 0.75%或伦敦银行同业拆借利率加1.25% - 1.75%计算[139] - 若借款基数计算下的贷款可用性低于2500万美元，公司需维持指定固定费用覆盖率[140] - 抵押安排条款要求公司维持1.1亿美元指定净资产并维护抵押物业[143] 物业相关债务与租赁情况 - 2006年9月公司以1430万美元出售塞尔玛物业并租回，截至2021年3月25日，债务义务未偿还金额为910万美元[144] - 塞尔玛物业租赁有10年期限，有三次5年续约选择权，公司有以当时公平市场价值95%（某些情况下100%）回购的选择权[144] 收购融资情况 - 2017年11月公司完成松鼠品牌收购，通过信贷安排提取现金和1150万美元卖方融资票据融资，该票据于2021财年第二季度全额偿还[145]