公司战略与运营计划 - 公司2022年初宣布Elevate 2.0战略，计划中期将运营利润率提高200个基点以上[88][90] - 公司专注于获取订单、管理营运资金、缓解供应链中断和劳动力短缺问题，并投资关键增长战略[103] - 公司维持保护员工健康安全的协议，为客户提供增强的远程支持选项和延长服务时间[104][105] 市场需求与业务恢复情况 - 2022年第一季度多数地区对公司产品和服务需求健康，FoodTech需求增长，AeroTech逐步恢复，预计2023年最早恢复到疫情前水平[93] - 2022年第一季度美国机场活动增加，推动对AeroTech设备和服务的需求改善，但全球客运量仍远低于疫情前水平[100] 运营利润率与成本问题 - 尽管收入显著增长，但本季度运营利润率下降，原因是供应链中断、高通胀和劳动力短缺[94] - 2022年第一季度FoodTech的新订单增加，但供应链挑战和劳动力短缺将继续导致生产延迟和效率低下[99] - 2022年第一季度供应链中断和劳动力短缺导致AeroTech发货延迟、运营效率低下和成本上升，降低了盈利能力[100] 地缘政治影响 - 因俄乌战争，公司决定暂停在俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰被占领地区的商业活动，对合并经营业绩的直接影响预计仍不重大[95] 财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日结束的三个月自由现金流为1.45亿美元，2021年同期为7.76亿美元[110] - 2022年3月31日结束的三个月调整后净收入为2.8亿美元，2021年同期为2.88亿美元；调整后摊薄每股收益2022年为0.87美元，2021年为0.90美元[111] - 2022年3月31日结束的三个月EBITDA为5.05亿美元，调整后EBITDA为5.38亿美元；2021年同期EBITDA为5.61亿美元，调整后EBITDA为5.85亿美元[113] - 2022年第一季度公司合并总营收4.692亿美元，较2021年同期增加5140万美元，增幅12.3%[117] - 2022年第一季度公司合并运营收入为3060万美元，较2021年同期减少720万美元，降幅19.0%[117] - 2022年第一季度公司合并净利润为2560万美元，较2021年同期减少140万美元，降幅5.2%[117] - 2022年第一季度公司毛利润率为29.7%，较2021年同期下降220个基点[117] - 2022年第一季度公司运营收入利润率为6.5%，较2021年同期下降250个基点[117] - 2022年第一季度公司实际有效税率为10.2%，受320万美元离散项目有利影响；2021年同期实际有效税率为24.4%[119][120] - 2022年第一季度公司销售、一般和行政费用占收入百分比增至23.1%，较2021年同期增加50个基点[121] - 2022年第一季度公司费用1560万美元，较2021年增加300万美元，增幅23.8%；重组费用50万美元，较2021年增加25万美元，增幅50%[123] - 2022年第一季度总运营现金流为3910万美元，自由现金流为1450万美元，预计全年产生正现金流，截至2022年3月31日，流动性为6.868亿美元[139] - 2022年预计资本支出在9000万至9500万美元之间，包括约4500万美元对数字战略的资本化投资，高于上一年的5410万美元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - FoodTech部门的经常性收入同比增长16%，主要受食品加工行业需求、价格上涨等因素推动[99] - 2022年第一季度总营收4.692亿美元，较2021年增长5140万美元，增幅12.3%，其中JBT FoodTech营收3.563亿美元，增长4450万美元，增幅14.3%；JBT AeroTech营收1.129亿美元，增长690万美元，增幅6.5%[123] - 2022年第一季度总运营利润4670万美元，较2021年下降470万美元，降幅9.1%，其中JBT FoodTech运营利润3990万美元，下降160万美元，降幅3.9%；JBT AeroTech运营利润680万美元，下降310万美元，降幅31.3%[123] - 2022年第一季度JBT FoodTech有机收入增长4120万美元，收购带来的收入增长1390万美元，外汇换算不利影响1060万美元，非经常性收入占有机收入增长的61%，为2500万美元，经常性收入增长1620万美元[125] - 2022年第一季度JBT AeroTech移动设备业务收入增加600万美元，服务业务收入增加580万美元，固定设备业务收入下降520万美元，外汇换算不利影响20万美元[127] 重组计划情况 - 2020年重组计划预计FoodTech成本约1100万美元，AeroTech约600万美元，到2022年3月31日已确认重组费用1800万美元，累计节省成本840万美元，预计2022年剩余时间还将节省70万美元[130][132] 现金及债务情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为8420万美元，其中3550万美元由海外子公司持有，受IRS指导的未偿还金额约为2950万美元[134][136] - 截至2022年3月31日，循环信贷安排已提取2.778亿美元，可用额度为10.158亿美元，公司遵守信贷协议的所有契约[145][146] - 2021年5月28日，公司向合格机构买家私募发行本金总额4.025亿美元的0.25%可转换优先票据，扣除初始购买者折扣后净收益约3.922亿美元[148] - 可转换票据将于2026年5月15日到期，除非提前转换、赎回或回购[148] - 截至2022年3月31日，公司有四份2020年3月执行的利率互换合约，名义金额合计2亿美元，2025年4月到期；一份2020年5月执行的利率互换合约，名义金额5000万美元，2025年5月到期[150] - 截至2022年3月31日，公司部分浮动利率债务有效转换为固定利率债务，平均固定利率为0.81%[150] - 截至2022年3月31日，约2780万美元（占比10%）债务仍为浮动利率[150]