财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2021年第二季度营收为7.384亿美元，同比增长2.204亿美元或43%[104] - 2021年第二季度营收为7.384亿美元，同比增长2.204亿美元，增幅43%[104] - 2021年第二季度总收入为7.384亿美元，同比增长43%[125] - 2021年上半年总收入为13.824亿美元，同比增长29%[125] - 2021年第二季度运营收入为2.25亿美元，同比增长1.183亿美元或111%，运营利润率为30.5%[106] - 2021年第二季度营业利润为2.25亿美元，同比增长1.183亿美元，增幅111%，营业利润率从20.6%提升至30.5%[106] - 2021年第二季度归属于JHG的净利润为1.373亿美元，同比增长3440万美元或33%[106] - 2021年第二季度净流入JHG的净收入为1.373亿美元，同比增长3440万美元，增幅33%[106] - 2021年第二季度稀释后每股收益为0.79美元，调整后为1.16美元[106] - 2021年第二季度摊薄后每股收益为0.79美元，调整后为1.16美元[106] - 2021年第二季度调整后营业利润为2.693亿美元，调整后营业利润率为44.6%[163] - 2021年第二季度调整后归属于JHG的净利润为2.005亿美元，调整后稀释每股收益为1.16美元[163] - 2021年第二季度调整后归属于JHG的净利润为2.005亿美元，调整后每股摊薄收益1.16美元[163] - 2021年第二季度营收为7.384亿美元，调整后营收为6.036亿美元[163] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2021年第二季度总运营费用为5.134亿美元，同比增长1.021亿美元或25%[105] - 2021年第二季度总运营费用为5.134亿美元，同比增长1.021亿美元，增幅25%[105] - 2021年第二季度运营费用为5.134亿美元，同比增长25%[136] - 2021年第二季度员工薪酬福利费用为1.924亿美元，同比增长32%，主要因可变薪酬增加4330万美元[136][139] - 2021年第二季度员工薪酬福利为1.924亿美元，同比增长32%，主要因可变薪酬增加4330万美元[136][139] - 2021年第二季度分销费用为1.348亿美元，同比增长29%，主要受平均资产管理规模改善推动[136][143] - 2021年第二季度分销费用为1.348亿美元，同比增长29%，主要受平均资产管理规模改善推动[136][143] - 2021年第二季度营销费用为670万美元，同比增长81%[136][145] - 2021年第二季度营销费用为670万美元，同比增长81%[136][145] - 截至2021年6月30日的三个月，一般、行政及占用费用同比增加770万美元，主要由于不利的外币折算影响370万美元，信息技术成本增加240万美元，法律及专业费用增加180万美元[146] - 截至2021年6月30日的三个月，一般、行政及占用费用增加770万美元，主要由于不利的外币折算影响370万美元，信息技术成本增加240万美元，法律及专业费用增加180万美元[146] - 截至2021年6月30日的六个月，一般、行政及占用费用同比增加550万美元，主要由于不利的外币折算影响700万美元，信息技术成本增加300万美元，法律及专业费用增加290万美元，部分被差旅费减少350万美元和咨询费减少300万美元所抵消[147] - 截至2021年6月30日的六个月，一般、行政及占用费用增加550万美元，主要由于不利的外币折算影响700万美元，信息技术成本增加300万美元，法律及专业费用增加290万美元，部分被差旅费减少350万美元和咨询费减少300万美元所抵消[147] - 2021年上半年商誉及无形资产减值损失为4440万美元，较上年同期的5.137亿美元大幅下降91%[136] - 2021年上半年商誉及无形资产减值损失为4440万美元，较去年同期的5.137亿美元大幅下降91%[136] - 截至2021年6月30日的三个月，商誉及无形资产减值费用同比增加1440万美元，主要由于4080万美元的特定无限期无形资产减值，部分被2020年同期确认的2640万美元VelocityShares ETN有限期无形资产减值所抵消[148] - 截至2021年6月30日的三个月，商誉及无形资产减值费用增加1440万美元，主要由于某些无限期无形资产减值4080万美元，部分被2020年同期确认的2640万美元VelocityShares ETN有限期无形资产减值所抵消[148] - 截至2021年6月30日的六个月，商誉及无形资产减值费用同比减少4.693亿美元，主要由于2020年同期确认的5.137亿美元商誉等减值，部分被2021年确认的4440万美元特定无形资产及Perkins品牌减值所抵消[149] - 截至2021年6月30日的六个月，商誉及无形资产减值费用减少4.693亿美元，主要由于2020年同期确认的5.137亿美元商誉等减值，部分被2021年确认的4440万美元某些无限期无形资产及Perkins品牌减值所抵消[149] 各条业务线表现：资产管理规模（AUM）与净流动 - 截至2021年6月30日，公司资产管理规模（AUM）为4276亿美元，较2020年12月31日增长260亿美元或6.5%[106][109] - 截至2021年6月30日，公司资产管理规模（AUM）为4276亿美元，较2020年12月31日增长260亿美元，增幅6.5%[109] - 截至2021年6月30日，公司总资产管理规模（AUM）为4276亿美元，较2021年3月31日的4051亿美元增长5.6%[112] - 截至2021年6月30日，公司总资产管理规模（AUM）达到4276亿美元，较2021年3月31日的4051亿美元增长5.6%[112] - 2021年第二季度净流入为负，净赎回额为58亿美元[106][109] - 2021年第二季度，公司总净销售额为负25亿美元（销售额184亿美元，赎回209亿美元）[112] - 2021年上半年，总净销售额为负58亿美元，其中机构客户净流出53亿美元，中介客户净流入11亿美元[114] - 2021年第二季度，股票类AUM从2249亿美元增长至2401亿美元，主要受170亿美元市场正向变动驱动[112] - 2021年第二季度，股票类资产AUM从2249亿美元增长至2401亿美元，主要受170亿美元市场正向变动驱动[112] - 2021年第二季度，固定收益类AUM从795亿美元微增至805亿美元，净销售额为负1亿美元[112] - 固定收益类AUM在2021年第二季度末为805亿美元，较2021年3月31日的795亿美元小幅增长13亿美元[112] - 多资产类AUM在2021年第二季度从495亿美元增长至532亿美元，净销售额为正5亿美元[112] - 2021年上半年，多资产类AUM从480亿美元增长至532亿美元，净销售额为13亿美元[112] - 另类投资AUM在2021年第二季度从99亿美元增长至104亿美元，净销售额为正3亿美元[112] - 另类投资AUM在2021年6月30日为104亿美元，较2020年同期96亿美元增长8.3%[112] - 2021年第二季度平均AUM为4208亿美元，其中股票类平均AUM最高，为2353亿美元[115] - 2021年上半年平均AUM为4131亿美元，较2020年同期显著增长[115] - 2021年上半年，公司平均AUM为4131亿美元，其中股票类平均AUM为2295亿美元[115] 各条业务线表现：收入构成 - 2021年第二季度管理费收入为5.441亿美元，同比增长33%，主要受平均资产管理规模增加带来1.235亿美元增长推动[125][126] - 2021年第二季度管理费为5.441亿美元，同比增长33%，主要受平均资产管理规模增加1.235亿美元推动[125][126] - 2021年第二季度业绩费收入为7740万美元，同比大幅改善6020万美元，主要源于SICAV产品业绩费增加4100万美元[125][128][129] - 2021年第二季度业绩费为7740万美元，同比显著增长，主要得益于SICAV产品业绩费增加4100万美元[125][128][129] - 2021年第二季度股东服务费收入为6400万美元，同比增长35%，主要受平均资产管理规模增加推动[125][132] - 2021年第二季度股东服务费为6400万美元，同比增长35%，主要受平均资产管理规模增加推动[125][132] 各地区/客户表现 - 按客户类型划分，截至2021年6月30日，中介客户AUM为2067亿美元，机构客户为1331亿美元，自主管理客户为878亿美元[116] - 按客户类型分，中介渠道AUM在2021年第二季度末为2067亿美元，是最大的客户类别[114][116] - 2021年第二季度，机构客户净流出18亿美元（销售额42亿美元，赎回60亿美元）[114] - 按客户地域划分，北美地区AUM最高，为2368亿美元，占总额的55.4%[118] - 按客户地域分，北美地区AUM在2021年6月30日为2368亿美元，占总AUM的55.4%[118] 管理层讨论和指引 - 公司对2021年非薪酬运营费用增长的预期保持不变，预计为中等个位数增长，全年调整后薪酬与收入比率预期也保持不变，仍为40%至42%[160] - 公司对2021年非薪酬运营费用增长的预期保持不变，预计为中等个位数增长[160] - 公司对2021年全年调整后薪酬与收入比率的预期保持不变，预计范围仍在40%至42%[160] 其他财务数据 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为9.647亿美元，较2020年末的10.969亿美元有所下降[166] - 截至2021年6月30日，公司债务为3.119亿美元[166] - 截至2021年6月30日，公司债务为3.119亿美元[166] - 2021年上半年经营活动产生现金流2.948亿美元[183] - 2021年上半年，公司经营活动产生的现金流量为2.948亿美元[183] - 2021年上半年投资活动现金净流出为4290万美元，2020年同期为1.25亿美元[185] - 2021年上半年投资活动现金净流出4290万美元，2020年同期为净流出1.25亿美元[185] - 2021年上半年融资活动现金净流出为3.845亿美元，2020年同期为860万美元[187] - 2021年上半年融资活动现金净流出3.845亿美元，2020年同期为净流出860万美元[187] - 截至2021年6月30日，公司拥有2亿美元的信贷额度，未提取借款，杠杆率符合不超过3.00倍EBITDA的契约要求[181][182] - 截至2021年6月30日，公司拥有2亿美元的信贷额度，未提取借款[181][182] - 公司受FCA监管的集团资本要求为2.741亿美元，截至2021年6月30日，资本超出要求5.362亿美元[169] 其他重要事项：税收与一次性项目 - 2021年第二季度，由于英国《财政法案2021》将税率从19%提高至25%，公司确认了3100万美元的非现金递延税费用[107] - 截至2021年6月30日的三个月，有效税率从去年同期的18.5%升至36.1%，主要受英国《2021年财政法案》影响，该法案将公司税从19%提高至25%，导致产生3100万美元的非现金递延税费用[156] - 截至2021年6月30日的三个月，所得税拨备为7970万美元，有效税率为36.1%，较2020年同期的18.5%上升，部分受英国公司税税率上调导致3100万美元非现金递延税费用影响[151][156] - 截至2021年6月30日的三个月，投资净收益（损失）同比大幅下降96%，从5030万美元降至180万美元，六个月期间则从净损失20万美元改善至净收益340万美元[151][152] - 截至2021年6月30日的三个月，投资净收益（损失）为180万美元，较2020年同期的5030万美元下降96%[151][152] - 截至2021年6月30日的三个月，其他非营业净收入（费用）同比下降1130万美元，主要由于不利的外币折算影响1240万美元[154] - 截至2021年6月30日的三个月，其他非营业净收入（费用）为-270万美元，较2020年同期的860万美元下降1130万美元，主要由于不利的外币折算影响1240万美元[151][154] - 截至2021年6月30日的六个月，其他非营业净收入（费用）同比下降4360万美元，主要由于2020年同期确认的与Geneva出售相关的1620万美元收益及710万美元或有对价调整，以及2021年不利的外币折算影响1960万美元[155] - 截至2021年6月30日的三个月，归属于非控股权益的净损失（收入）改善2550万美元，同比增加87%，主要与种子投资产品中第三方权益及公允价值调整有关[158] - 截至2021年6月30日的三个月，归属于非控制性权益的净损失为390万美元，较2020年同期的2940万美元改善2550万美元，主要由于种子投资产品中第三方权益及公允价值调整影响[158] 其他重要事项：资本分配与股东回报 - 公司董事会批准了一项新的场内股票回购计划，授权在2022年5月4日年度股东大会前回购最多2亿美元普通股[106] - 董事会批准了一项新的场内股票回购计划，授权在2022年5月4日年度股东大会前回购最多2亿美元普通股[106] - 公司董事会于2021年7月28日批准了一项新的股票回购计划，授权在2022年股东大会前回购最多2亿美元的普通股[171] - 公司董事会批准了一项新的市场股票回购计划，授权在2022年年度股东大会前回购最多2亿美元普通股[171] - 2021年2月，公司以约2.3亿美元的价格从Dai-ichi Life完成了804.836万股普通股的批量回购[173] - 2021年2月，公司以约2.3亿美元从Dai-ichi Life处回购了8,048,360股普通股[173] - 2021年7月28日，董事会宣布每股现金股息为0.38美元，将于2021年8月25日支付[175] 其他重要事项：投资与运营现金流明细 - 投资活动现金流出主要源于合并种子投资产品的投资证券净购买，2021年上半年净购买额为3750万美元[185] - 2021年上半年投资证券净销售额为150万美元（净购买），而2020年同期为净销售额7750万美元[185] - 2020年3月出售Geneva资产带来3860万美元现金收入[185] - 向股东支付的股息在2021年上半年为1.267亿美元，2020年同期为1.323亿美元[187] - 从第一生命购买普通股及股票回购计划在2021年上半年导致现金流出2.302亿美元[187] - 合并种子投资产品的第三方净销售额在2021年上半年带来3950万美元现金流入[187] - 用于股权激励计划的普通股购买在2021年上半年导致现金流出7200万美元[187] - 经营活动现金流波动主要受净利润和营运资本项目变化影响[184] 其他重要事项：投资业绩 - 截至2021年6月30日，公司66%和63%的AUM在三年及五年期表现优于基准[106][108] - 截至2021年6月30日，公司66%和63%的AUM分别在三年和五年期表现优于基准[108]