资产管理规模（AUM）及增长 - 截至2023年12月31日，公司管理的资产规模（AUM）为3349亿美元[16] - 2023年公司AUM增长至3349亿美元，同比增长476亿美元（17%），主要受市场表现推动[188][190] - 2023年公司总资产管理规模（AUM）达到3349亿美元，较2022年的2873亿美元增长16.6%[191] - 2023年股票类AUM为2051亿美元，较2022年的1713亿美元增长19.7%[191] - 2023年固定收益类AUM为715亿美元，较2022年的598亿美元增长19.6%[191] - 2023年多资产类AUM为489亿美元，较2022年的455亿美元增长7.5%[191] - 2023年另类投资类AUM为94亿美元，较2022年的107亿美元下降12.1%[191] - 2023年中介客户AUM为1834亿美元，较2022年的1620亿美元增长13.2%[194] - 2023年自营客户AUM为761亿美元，较2022年的643亿美元增长18.4%[194] - 2023年机构客户AUM为754亿美元，较2022年的610亿美元增长23.6%[194] - 截至2023年12月31日，公司管理的总资产（AUM）为3349亿美元，同比增长17%[199] - 北美地区AUM为1986亿美元，同比增长18%[199] - EMEA和拉丁美洲地区AUM为1029亿美元，同比增长20%[199] - 亚太地区AUM为334亿美元，同比增长1%[199] 财务表现 - 2023年公司总收入为21.018亿美元，同比下降4.6%[22] - 2023年公司营业利润为4.837亿美元，营业利润率为23.0%[22] - 2023年公司归属于股东的净利润为3.92亿美元，每股收益为2.37美元[22] - 2023年公司净利润为3.92亿美元，同比增长1960万美元（5%），主要受益于投资净收益增加1.567亿美元[187] - 2023年公司每股摊薄收益为2.37美元，调整后为2.63美元[188] - 2023年公司宣布并支付每股1.56美元的股息[188] - 2023年公司回购了2,319,870股普通股，总价值6190万美元[188] - 2023年公司现金及现金等价物为12亿美元，经营活动产生的现金流为4.416亿美元[188] - 2023年总收入为21.018亿美元，同比下降5%[206] - 管理费收入为17.001亿美元，同比下降6%[206] - 绩效费收入为5100万美元，相比2022年的-1.07亿美元有显著改善[206] - 2023年固定收益产品的平均管理费率为27.8个基点，同比下降6%[209] - 2023年绝对回报基金和其他基金的绩效费为5690万美元，同比增长70%[211] 渠道与投资能力 - 2023年公司中介渠道的AUM为1834亿美元，占总AUM的55%[25] - 2023年公司自营渠道的AUM为761亿美元，占总AUM的23%[26] - 2023年公司机构渠道的AUM为754亿美元，占总AUM的22%[27] - 2023年公司股票投资能力的AUM为2051亿美元，占总AUM的61%[28] - 2023年公司固定收益投资能力的AUM为715亿美元，占总AUM的21%[29] - 2023年公司多元资产投资能力的AUM为489亿美元，占总AUM的15%[30] 风险管理与合规 - 公司管理的资产规模(AUM)和收入受市场波动、投资表现和投资者赎回等因素影响，可能导致AUM和收入下降[81][82][83] - 公司英国养老金计划截至2023年12月31日的净养老金资产为8530万美元，未来可能因多种因素导致资金缺口增加，影响公司财务状况[89] - 公司面临外汇汇率风险，主要收入以英镑（GBP）、欧元（EUR）和澳元（AUD）计价，汇率波动可能对财务结果产生不利影响[90] - 公司管理的资产（AUM）可能因市场波动、交易对手违约或客户终止投资管理协议而受到负面影响[92][103] - 公司依赖第三方分销渠道获取客户，行业整合和监管变化可能增加分销成本或减少分销渠道[95] - 公司全球业务面临政治、经济和社会不稳定的风险，可能对海外收入和资产产生不利影响[96][97] - 公司商誉和无形资产总额为37.216亿美元，可能因客户流失或经济条件恶化而减值[102] - 公司可能进行战略交易，如收购或合资，但存在整合风险和客户流失的可能性[106][108] - 公司依赖关键人员，人员流失可能对客户关系和AUM产生重大不利影响[94] - 公司面临网络安全风险，信息泄露或系统故障可能导致损失和声誉损害[112][113] - 公司费用可能因市场条件、监管变化或员工福利成本增加而波动，影响运营结果[105][110] - 公司可能因投资产品表现不佳、欺诈或负面舆论而面临声誉损害，影响客户关系和收入[99][101] - 公司面临网络安全风险，包括网络攻击和钓鱼攻击，可能导致数据泄露和声誉损害[115] - 公司依赖第三方供应商的技术支持，若供应商服务中断可能影响业务运营[116] - 公司正在将人工智能（AI）技术应用于业务流程，但AI的早期阶段可能带来意外后果和法律风险[118] - AI技术的使用可能引发数据隐私和安全问题，导致品牌损害或法律责任[119] - 公司业务高度依赖信息技术系统的完整性和安全性，系统故障可能影响客户服务和投资管理能力[121] - 公司面临气候变化相关风险，包括极端天气事件和向低碳经济转型的挑战，可能影响资产管理和收入[126] - 公司信用评级的变化可能增加融资成本和难度，影响资本市场的准入[127] - 公司面临复杂的全球监管环境，合规成本高且可能受到执法行动的影响[130] - 美国证券交易委员会（SEC）等机构的新法规增加了公司的监管负担和合规成本[133] - 欧盟新法规AIFMD II的修订可能增加公司的运营和合规成本，并对业务模式产生限制[134] - 监管机构可能提高资本要求，影响公司向股东返还资本或支付股息的能力[136][137] - 英国脱欧可能导致公司在欧盟和英国的业务面临法律和监管不确定性，增加运营成本[139][140] - LIBOR基准利率的替换可能增加公司的借款成本，并对业务产生不利影响[145] - 公司可能面临客户因投资损失而提出的索赔，影响财务状况和声誉[146] - 税收法律的变化可能对公司的税务负担和有效税率产生重大影响[147][149] 人力资源与多样性 - 公司自愿离职率与行业基准一致，并通过人才档案和继任计划确保长期业务成功[47] - 公司全球员工中38%为女性，22%为种族多样性员工，残疾员工比例从7%增加到8%[50] - 公司DEI员工参与度得分为85%，达到行业75百分位基准[50] - 公司在人力资源管理方面实施了多项改进措施，包括增强全球育儿假政策、简化职位描述等[50] - 公司全球基本工资性别差距逐年改善，但平均奖金差距因特定投资者群体中女性代表不足而略有增加[50] - 公司被Bloomberg性别平等、LGBT Great和人权运动基金会指数认可，并在人权运动基金会指数中获得100%评分[50] 品牌与知识产权 - 公司在全球范围内注册了商标和服务标志，以区分其投资产品和服务，品牌在资产管理行业和客户中广受好评[48] - 公司在美国、英国、欧盟、澳大利亚、中国、日本和新加坡等地区注册了商标和服务标志[48] 收入与费用 - 公司收入流不具有季节性，但绩效费用收入因投资表现波动较大，通常在合同期末确认[49] - 公司绩效费用收入受高水位线（HWM）影响，部分合同允许负绩效费用[49] - 2023年公司营收为21.018亿美元，同比下降1.018亿美元（5%），主要由于管理费减少9930万美元，受平均资产管理规模（AUM）下降影响[186] 全球业务与子公司 - 公司在卢森堡的子公司Janus Henderson Investors Europe S.A. (JHIESA)在欧盟内设有六个分支机构，分别位于意大利、德国、西班牙、法国、荷兰和丹麦，主要目标是分销JHG集团产品[67] - 公司在泽西岛的子公司Janus Henderson Investors (Jersey) Limited提供基金和独立账户的投资组合管理服务，受泽西金融服务委员会监管[68] - 公司在新加坡的子公司Janus Henderson Investors (Singapore) Limited (JHISL)持有资本市场服务许可证，并在韩国金融委员会注册为跨境自由裁量投资经理和投资顾问[69] - 公司在澳大利亚的多个子公司持有澳大利亚金融服务许可证，主要受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管，并需遵守Cboe和ASX的运营规则[70] - 公司管理的基金包括两个卢森堡UCITS伞型基金、一个卢森堡AIF、一个爱尔兰UCITS基金、一个爱尔兰AIF和一个泽西岛AIF[71] - 公司在香港的子公司Janus Henderson Investors Hong Kong Limited受香港证券及期货事务监察委员会(SFC)监管，需遵守《证券及期货条例》[72] - 公司在日本的子公司Janus Henderson Investors (Japan) Limited受日本金融厅监管，需遵守《金融商品交易法》和《投资信托及投资公司法》[73] - 公司在爱尔兰的业务受爱尔兰中央银行监管[74] 办公地点与租赁 - 公司总部位于伦敦，租赁面积达116,000平方英尺，租约至2028年[167] - 公司在丹佛的运营面积达161,000平方英尺，租约至2025年[167] - 公司拥有23个全球办公室，总租赁面积约为346,000平方英尺[167] 网络安全与信息技术 - 公司已建立网络安全风险管理计划，符合ISO 27001和NIST框架标准[154][155] - 公司业务高度依赖信息技术系统的完整性和安全性，系统故障可能影响客户服务和投资管理能力[121] 其他 - 2023年公司出售了其97%持股的Quantitative Equities子公司Intech[210]