收入与利润 - 公司2023年第二季度收入中，排除ASC Topic 606范围的收入为7720万美元，去年同期为7650万美元[24] - 公司2023年第二季度Markets Advisory部门的租赁收入为5.914亿美元，同比下降16.5%[33] - 公司2023年第二季度Capital Markets部门的投资销售、债务/股权咨询及其他收入为3.195亿美元，同比下降41.9%[33] - 公司2023年第二季度Work Dynamics部门的收入为33.746亿美元，同比增长1.9%[33] - 公司2023年第二季度JLL Technologies部门的收入为6060万美元，同比增长19.5%[33] - 公司2023年第二季度LaSalle部门的收入为1.439亿美元，同比增长25.7%[33] - 公司2023年第二季度整体调整后EBITDA为1.161亿美元，同比下降67.7%[34] - 公司2023年第二季度总收入为50.525亿美元，同比下降4%，按本地货币计算下降4%[131] - 2023年第二季度资本市场收入为4.48亿美元，同比下降35%，按本地货币计算下降34%[131] - 2023年第二季度Work Dynamics收入为33.746亿美元，同比增长2%，按本地货币计算增长3%[131] - 2023年第二季度JLL Technologies收入为6060万美元，同比增长20%，按本地货币计算增长20%[131] - 2023年第二季度LaSalle收入为1.439亿美元，同比增长26%，按本地货币计算增长26%[131] - 2023年第二季度调整后EBITDA为1.161亿美元，同比下降68%，按本地货币计算下降68%[131] - 2023年上半年总收入为97.68亿美元，同比下降3%，按本地货币计算下降2%[132] - 2023年上半年资本市场收入为8.051亿美元，同比下降37%，按本地货币计算下降36%[132] - 2023年上半年Work Dynamics收入为66.508亿美元，同比增长5%，按本地货币计算增长7%[132] - 2023年上半年调整后EBITDA为2.251亿美元，同比下降64%，按本地货币计算下降65%[132] - 2023年第二季度净收入为2.5百万美元，同比下降98.7%[141] - 2023年第二季度调整后EBITDA为116.1百万美元，同比下降67.7%[141] - 2023年第二季度收入为5,052.5百万美元，同比下降4%[145] - 2023年第二季度费用收入为1,847.3百万美元，同比下降14%[145] - 2023年第二季度运营收入为149.2百万美元，同比下降37%[145] - 2023年第二季度调整后EBITDA利润率为6.3%，同比下降10.5个百分点[159] - 2023年第二季度重组和收购费用为11.8百万美元，同比下降54.4%[151] - 2023年第二季度利息支出为40.5百万美元，同比增长158%[152] - 2023年第二季度JLL Technologies部门亏损103.9百万美元，同比下降332.4%[154] - 2023年第二季度Markets Advisory部门调整后EBITDA为99.4百万美元，同比下降26%[164] - 公司Markets Advisory部门2023年上半年收入为19.318亿美元，同比下降9%，其中租赁业务收入下降18%至10.705亿美元[166] - Markets Advisory部门2023年上半年调整后EBITDA为1.71亿美元，同比下降30%，调整后EBITDA利润率下降290个基点至12.3%[166] - 公司Capital Markets部门2023年第二季度收入为4.48亿美元，同比下降35%，其中投资销售和债务/股权咨询业务收入下降41%至3.099亿美元[169] - Capital Markets部门2023年上半年调整后EBITDA为4670万美元，同比下降81%，调整后EBITDA利润率下降1370个基点至5.8%[171] - Work Dynamics部门2023年第二季度收入为33.746亿美元，同比增长2%，其中项目管理业务收入增长7%至2.297亿美元[175] - Work Dynamics部门2023年第二季度调整后EBITDA为5620万美元，同比下降2%，调整后EBITDA利润率下降60个基点至11.6%[175] - Work Dynamics部门2023年上半年收入为66.508亿美元，同比增长5%，按本地货币计算增长7%[177] - Work Dynamics部门2023年上半年费用收入为9.198亿美元，同比增长5%，按本地货币计算增长7%[177] - JLL Technologies部门2023年第二季度收入为6060万美元，同比增长20%，按本地货币计算增长20%[181] - JLL Technologies部门2023年上半年调整后EBITDA为-1.185亿美元，去年同期为600万美元[183] - LaSalle部门2023年第二季度收入为1.439亿美元，同比增长26%，按本地货币计算增长26%[189] - LaSalle部门2023年第二季度激励费用为3580万美元，去年同期为100万美元[189] - LaSalle部门2023年上半年调整后EBITDA为4400万美元，同比下降10%，按本地货币计算下降9%[191] - Work Dynamics部门2023年上半年调整后EBITDA为8190万美元，同比下降12%，按本地货币计算下降15%[177] - JLL Technologies部门2023年上半年收入为1.22亿美元，同比增长22%，按本地货币计算增长22%[183] - LaSalle部门2023年上半年激励费用为3930万美元，去年同期为520万美元[191] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，公司合同资产净值为4.256亿美元，合同负债为1.45亿美元[26] - 2023年6月30日，公司商誉为45.777亿美元，可识别无形资产为7.721亿美元，其中4900万美元为无限期使用寿命的无形资产[43] - 2023年上半年，公司新增商誉净额为1870万美元，汇率变动影响为3100万美元，截至2023年6月30日，商誉总额为45.777亿美元[45] - 2023年上半年，公司可识别无形资产的净账面价值为8.211亿美元，其中MSR（抵押服务权）净账面价值为4.961亿美元，其他无形资产为3.25亿美元[47] - 截至2023年6月30日，公司JLL Technologies投资为4.691亿美元，LaSalle共同投资为3.761亿美元，其他投资为2750万美元，总投资为8.727亿美元[53] - 公司对LaSalle投资管理业务和JLL Technologies的最大未承诺投资分别为3.241亿美元和1490万美元[54] - 2023年上半年，公司未报告任何重大非暂时性投资减值损失[59] - 2023年上半年，公司公允价值投资的变动为-1.105亿美元，截至2023年6月30日，公允价值投资总额为8.025亿美元[61] - 截至2023年6月30日，公司未摊销的递延薪酬为1.045亿美元，预计将在2027年之前逐步确认[65] - 2023年6月30日，公司长期债务的公允价值为3.633亿美元，账面价值为3.807亿美元[70] - 2023年6月30日，公司使用NAV估值的投资公允价值为3.141亿美元，较2022年12月31日的2.846亿美元有所增加[72] - 2023年6月30日，公司总资产公允价值为23.008亿美元，其中Level 1资产为5030万美元，Level 2资产为16.127亿美元，Level 3资产为6.368亿美元[75] - 2023年6月30日，公司外汇远期合约的总名义价值为17.6亿美元，净基数为10.8亿美元[79] - 2023年6月30日，公司递延薪酬计划资产为5.595亿美元，长期递延薪酬计划负债为5.171亿美元[84] - 2023年6月30日，公司仓库应收账款为10.49亿美元，全部由政府支持企业或合格投资者承诺购买[82] - 2023年6月30日，公司抵押银行衍生资产为1.987亿美元，抵押银行衍生负债为1.396亿美元[75] - 2023年6月30日，公司外汇远期合约应收款为4200万美元，应付款为9200万美元[81] - 截至2023年6月30日，公司投资余额为4.381亿美元，较2023年3月31日的4.665亿美元减少了2.844亿美元[88] - 2023年第二季度，公司短期债务总额为1.121亿美元，较2022年12月31日的1.642亿美元减少了31.7%[94] - 公司拥有35亿美元的未担保循环信贷额度，截至2023年6月30日的平均有效利率为5.9%[95][98] - 截至2023年6月30日，公司仓库设施的总余额为9.418亿美元，较2022年12月31日的4.553亿美元增长了106.8%[101] - 公司参与DUS计划，截至2023年6月30日，与Fannie Mae共享损失的贷款未偿还本金余额为199亿美元[108] - 截至2023年6月30日，公司专业赔偿保险的应收款项为690万美元，较2022年12月31日的220万美元增长了213.6%[107] - 公司2023年第二季度的平均未偿还借款为23.158亿美元，较2022年同期的15.819亿美元增长了46.4%[98] - 截至2023年6月30日，公司长期高级票据的总余额为3.807亿美元，较2022年12月31日的3.728亿美元增长了2.1%[94] - 公司2023年第二季度的平均有效利率为5.9%，较2022年同期的1.6%增长了368.8%[98] - 截至2023年6月30日，公司DUS计划的损失分担担保义务为3020万美元，较2022年12月31日的2900万美元增长了4.1%[109] - 截至2023年6月30日，公司养老金和退休后福利的累计其他综合收入（AOCI）为-6530万美元，较2022年同期的-4270万美元有所增加[115] - 公司报告的外币累计折算调整在2023年6月30日为-5.461亿美元，较2022年同期的-5.412亿美元略有改善[115] - 截至2023年6月30日，公司未偿还借款为18.405亿美元，较2022年12月31日的12.138亿美元增加[199] - 截至2023年6月30日，公司有1.1356亿美元授权用于股票回购计划[209] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为4.025亿美元，其中约2.996亿美元由外国子公司持有[210] 收购与投资 - 公司2023年第二季度完成对Kensington Capital Advisors的战略收购，收购总价为2360万美元[37] - 公司初步分配收购对价，商誉为1870万美元，可识别无形资产为210万美元，其他净资产（收购资产减去承担负债）为280万美元[38] - 截至2023年6月30日，公司支付了2200万美元用于前几年完成的收购的递延业务收购和盈利支付义务[39] - 2023年上半年，公司投资活动的资金投入超过资本回报5350万美元，主要涉及JLL Technologies对早期至中期proptech公司的投资[202] - 2023年上半年，公司支付了3560万美元用于业务收购，包括2023年的1360万美元和之前年度收购的2200万美元延期支付[205] 现金流与资本支出 - 2023年上半年，公司经营活动使用的现金为4.793亿美元，较2022年同期的5.394亿美元有所减少，主要由于激励薪酬和佣金支付的减少[196] - 2023年上半年，公司投资活动使用的现金为1.607亿美元，较2022年同期的6310万美元增加，主要由于2022年未重复的子公司资本收益[197] - 2023年上半年，公司融资活动提供的现金为5.039亿美元，较2022年同期的6.013亿美元减少，主要由于借款减少[198] - 2023年上半年，公司资本支出为8820万美元，主要用于购买/开发软件和租赁办公空间的改善[204] 市场与运营环境 - 公司预计宏观经济趋势、地缘政治环境、全球和区域房地产市场以及金融和信贷市场将继续对其运营结果产生重大影响[121] - 收购和处置的时机可能影响公司年度间结果的比较，收购后通常会对净收入产生初期不利影响[123] - 公司的投资管理业务LaSalle通过激励费用获得部分补偿，这些费用可能因业绩、处置活动和客户合同测量周期的时机而大幅波动[125] - 公司使用多种货币进行业务，但以美元报告结果，汇率波动可能对结果产生积极或消极影响[127] - 交易性收入受客户交易规模和时机的影响，增加了公司收入的波动性[128] - 公司季度收入和利润通常随着年度的推进而增加，这主要是由于房地产行业在年底前完成或记录交易的趋势[129] - 公司薪酬和福利费用中的很大一部分来自激励性薪酬计划，这些费用在全年根据年度绩效目标的进展进行估算，可能导致季度间显著波动[130] - 公司Markets Advisory部门租赁业务收入下降主要受全球写字楼和工业资产交易量下降影响，其中全球写字楼净吸纳量下降14%[166] - Capital Markets部门收入下降主要受投资销售和债务/股权咨询业务交易量下降影响，全球投资销售市场交易量同比下降54%[171] - Work Dynamics部门收入增长主要受项目管理业务推动，部分被投资组合服务和其他业务收入下降11%所抵消[175] - Capital Markets部门2023年第二季度贷款损失准备金变化对运营费用产生700万美元负面影响[172] 员工与薪酬 - 截至2023年6月30日，公司未归属的限制性股票单位（RSU）和绩效股票单位（PSU）总数为146.7万股，加权平均授予日公允价值为174.54美元[65] - 公司预计与裁员和其他雇佣相关费用以及重组、收购前和收购后费用相关的几乎所有费用将在未来12个月内支付，截至2023年6月30日，这些费用分别为580万美元和510万美元[112]