收购价格相关 - 公司宣布现金收购票据，初始总购买价上限为2.5亿美元[4] - 公司将收购上限从2.5亿美元提高至2.99836078亿美元[7] 票据收购详情 - 5.250% 2043年到期高级票据本金总额6亿美元，接受购买1.10858亿美元，回购收益率5.177%，每1000美元本金总对价1009.25美元[6] - 2.750% 2030年到期高级票据本金总额12.5亿美元，接受购买2.09474亿美元，回购收益率4.399%，每1000美元本金总对价897.26美元，配给因子54.85%[6] - 公司接受全部5.250% 2043年到期高级票据和2.09474亿美元2.750% 2030年到期高级票据[8] 投标规则 - 有效投标票据不可撤回，早于提前投标时间投标的2030年票据持有人将按比例获得支付[8][9] - 早于提前投标时间有效投标且被接受购买的票据持有人有权获得总对价、应计未付利息及额外金额[11] 时间安排 - 初始结算日期预计为2022年9月13日[10] - 收购要约将于2022年9月22日纽约时间晚上11:59到期[12] 交易相关方 - 公司聘请汇丰证券（美国）公司和摩根大通证券有限责任公司为交易经理，全球债券持有人服务公司为投标和信息代理[13]